Генри, сын 28-летней охотницы за головами Эммы Свон, которого она отдала на усыновление 10 лет назад, находит её в день её рождения и просит помощи. Он считает, что Эмма — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которую они отправили в этот мир, чтобы защитить от страшного проклятия, наложенного Злой Королевой. Она отказывается верить в историю Генри, но обнаруживает, что родной город Генри, Сторибрук в штате Мэн, может скрывать много секретов.

Видя угрозу в развитии отношений между Эммой и Генри, Реджина пытается всеми способами заставить Эмму навсегда уехать из Сторибрука и не вмешиваться в жизнь Генри. В то же время раскрываются ужасающие обстоятельство того, как Злая Королева наложила проклятие на Зачарованный Лес. Оказывается, что для того, чтобы проклятие подействовало, нужно принести в жертву сердце человека, которого любишь больше всего на свете. Для Королевы таким человеком оказался её собственный отец Генри.

По настоянию Генри, Эмма убеждает его школьную учительницу сестру Мэри Маргарет Бланшар посещать Джона Доу, находящегося в больнице в коме, и читать ему сказки из книги. Они не знают, что Мэри Маргарет будет ошеломлена исходом своего визита. В то же время рассказывается история знакомства Белоснежки и Прекрасного Принца.

Беременная женщина просит у Эммы помощи. Она хочет выбраться из Сторибрука и сбежать от загадочного мистера Голда. В это же время раскрывается тайное соглашение между Золушкой и Румпельштильцхеном.

Как только Эмма принимает на себя обязанности в работе под руководством шерифа Грэма, земля сотрясается, и гигантская шахта таинственным образом появляется на краю города. И жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать её изнутри, чтобы увидеть, сможет ли её содержимое соединить жителей Сторибрука со сказочной страной. Тем временем в волшебном мире Джимини Крикет, будущая совесть Пиноккио, жаждет покинуть семейный бизнес и стать тем, кем он всегда хотел быть.

Шериф Грэм уличён во лжи, а Джон Доу, настоящее имя которого, как полагают, Дэвид Нолан, вынужден выбирать - остаться ли ему с женщиной, которая утверждает, что она его бывшая жена, или же выбрать Мэри Маргарет, в которую он сильно и необъяснимо влюблён. Тогда как раскрывается предыстория Прекрасного Принца вместе с поворотным событием, которое навсегда изменило его судьбу, и тайной сделкой между его отцом Королём Джорджем и Царём Мидасом.

Один из жителей Сторибрука начинает вспоминать свою прошлую жизнь в Зачарованном Лесу. Горожане оплакивают смерть одного из своих. Тем временем, в сказочном мире, Королева пытается найти бессердечного убийцу, чтобы уничтожить Белоснежку.

Эмма баллотируется на городскую должность, что заставляет Реджину и Мистера Голда вести нечестную игру. Румпельштильцхен ищет способ, который поможет его сыну избежать войны.

Эмма делает отчаянные попытки, пытаясь помочь юным беглецам Николосу и Аве найти их родного отца. Эмма должна успеть до того, как их разделят друг от друга и отправят на воспитание в приёмные семьи. Раскрывается предыстория Гензеля и Гретель и то, как Злая Королева поручает им секретную миссию — украсть необходимый ей ценный артефакт у Слепой Ведьмы, промышляющей людоедством.

Реджина и Эмма с подозрением относятся к появившемуся в городе «Незнакомцу». Дэвид и Мэри Маргарет продолжают бороться с их неразделённой любовью. Раскрываются события, показывающие свадьбу Прекрасного Принца и дочери царя Мидаса Эбигейл, наряду с Белоснежкой, пытающейся заглушить свои сердечные муки.

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Реджины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джинном, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания освободителя, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.

Эмма подозревает, что мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

Дэвид замечает, что его любовь к Мэри Маргарет становится всё сильнее. Он принимает решение разорвать брак без любви с Кэтрин, рассказав ей о своих тайных отношениях. В это время Прекрасный Принц разыскивает Белоснежку. А Эбигейл совершает опасную миссиию, пытаясь вернуть нечто дорогое, что было для неё потеряно.

Мэри Маргарет объединяется с жителем и нарушителем спокойствия Сторибрука Лероем, чтобы помочь монахиням продать свечи во время фестиваля Дня шахтёра. Эмма расследует внезапное исчезновение Кэтрин. История семи гномов открывается вместе с запрещённым романом Ворчуна с прекрасной, но ещё неуклюжей феей по имени Нова.

Эмма берёт подавленную Руби к себе в помощники в надежде помочь молодой девушке найти своё предназначение в жизни. Дэвида опрашивают в связи с исчезновением Кэтрин и её возможным убийством. Раскрывается предыстория Красной Шапочки — то, как она стремилась убежать вместе со своей истинной любовью и оставалась в заключении в деревне, когда кровожадный волк начал неустанное смертоносное веселье.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин, а Мистер Голд нанят ею, чтобы представлять её интересы в качестве адвоката. События, связанные с поиском Белоснежки Прекрасным Принцем, продолжают открываться вместе с его попыткой остановить полную решимости Белоснежку, чья память всё ещё омрачена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.

Эмму похищает сумасшедший мужчина, одержимый шляпами, и отвозит в свой дом. В Сказочном Мире Злая Королева нанимает волшебника, способного переместить её в Страну Чудес, чтобы выкрасть нечто ценное у Королевы Червей. Раскрывается предыстория Безумного Шляпника из Страны Чудес.

Эмма продолжает попытки отыскать доказательства невиновности Мэри Маргарет к делу предполагаемого убийства Кэтрин. Открывается причина ненависти Злой Королевы к Белоснежке. Последняя в детстве предала спасшую её Реджину, открыв Коре роковую тайну истинной любви её дочери — конюха Дэниела. Именно убийство несчастного положило начало лютой вражде Белоснежки с мачехой.

Судьба сына Румпельштильцхена Белфайера, после того как его отец стал Тёмным, раскрывается вместе с тем, как сам Румпельштильцхен пытался вернуться к нормальной человеческой жизни. Мистер Голд пытается докопаться до истинной личности Августа. Реджина становится лицом к лицу со своей причастностью к исчезновению Кэтрин. Дэвид надеется загладить свою вину перед Мэри Маргарет и примириться с ней.

Август берёт Эмму в путешествие, которое должно помочь ей поверить в проклятье, наложенное Злой Королевой. Реджина пытается соблазнить Дэвида. Раскрывается ряд событий, произошедших в Зачарованном Лесу до того, как Злая Королева пустила в ход своё проклятье: то как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки при условии, что также удастся обезопасить и его сына Пиноккио.

В то время как Генри умоляет Эмму остаться в Сторибруке, Реджина работает над гениальным планом, который бы заставил Эмму навсегда покинуть город. Белоснежка просит своих союзников помочь ей спасти Прекрасного Принца и победить Злую Королеву.

Эмма и Реджина должны объединиться, чтобы спасти жизнь Генри. Тем временем в Зачарованном Лесу, Прекрасный Принц пытается вырваться из дворца Злой Королевы, чтобы спасти Белоснежку, не зная, что она уже вкусила отравленный плод и уснула вечным сном.

Как только проклятье было разрушено, жители Сторибрука вспомнили свою жизнь в Зачарованном Лесу. Вымысел и реальность начинают сливаться воедино. Тем не менее, герои не перемещаются обратно домой. Мистер Голд призвал в Сторибрук магию, чтобы одержать победу над Реджиной. В Зачарованном Лесу Принц Филипп и его компаньонка Мулан пробуждают ото сна возлюбленную принца — Аврору и обнаруживают, что им предстоит столкнуться со смертельным врагом.

Реджина пытается вернуть свои волшебные силы. Дэвид разыскивает Мэри Маргарет и Эмму. Семь гномов узнают, что случается с тем, кто пытается покинуть границы Сторибрука. В Зачарованном Лесу наступает день свадьбы Реджины и Короля Леопольда. Реджина встречает волшебника, который обещает ей обрести независимость от её матери Коры.

Эмма и Мэри Маргарет, с помощью Мулан, Авроры и Ланселота, пытаются найти обратную дорогу в Сторибрук. Однако тёмные силы угрожают их безопасности. Генри пытается убедить Джефферсона воссоединиться с дочерью. В прошлых событиях в Зачарованном Лесу Король Джордж отравляет Белоснежку в канун встречи с матерью Очаровательного Принца. Единственное лекарство находится в водах Владычицы Озера.

Мистеру Голду необходимо переосмыслить свои поступки, иначе он столкнётся с угрозой ухода Белль. А Румпельштильцхен должен спасти свою жену от банды жестоких пиратов.

Реджина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Реджина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.

Эмма отправляется в рисковое предприятие вверх по бобовому стеблю вместе с ненадёжным Капитаном Крюком, чтобы украсть компас у смертоносного великана. Проливается свет на прошлое Эммы.

Руби овладевают страхи от того, что происходит в Сторибруке, когда она превращается в оборотня. Между тем, Красная шапочка находит родственную душу в лице Аниты, лидере стаи оборотней.

Кора предпринимает попытку выкрасть компас у Эммы и Белоснежки/Мэри Маргарет, чтобы определить расположение портала в Сторибрук. Реджина и мистер Голд должны подвергнуть опасности жизнь Дэвида/Прекрасного Принца, чтобы он смог установить контакт с Белоснежкой и передал ей важную информацию, которая поможет ей и Эмме вернуться в Сторибрук.

Крюк и Кора сталкиваются с Эммой и Белоснежкой в борьбе за компас. Мистер Голд и Реджина в попытке предотвратить появление Коры планируют убить любого, кто пройдёт через портал, что ставит жизнь Эммы и Мэри Маргарет перед угрозой смерти. Тем временем, в недавнем прошлом в Зачарованном Лесу Капитан Крюк отправляется в Страну Чудес и встречается с мстительной Королевой Червей.

Когда Реджину обвиняют в гибели сказочного персонажа, Эмма верит в её невиновность. Возвращаясь в прошлое, Белоснежка и Прекрасный Принц планируют убийство Злой Королевы.

Мистер Голд пытается выяснить, позволит ли его заклинание пересечь ему черту города, чтобы найти сына. Между тем Белль встречается с Мулан, чтобы победить злого демона Яогуай.

Доктору Вэйлу поручают излечить раны Крюка и прооперировать незнакомца, чья машина разбилась около Сторибрука. Но некоторые жители города боятся, что незнакомец мог видеть магию, которая может открыть миру их настоящие личности, и думают, что оставить его умирать будет наилучшим решением. Тем временем, мистер Голд пытается воссоединиться с побывавшей за чертой города Белль, а Кора - со своей дочерью Реджиной. В Сказочной Стране Виктор отчаянно пытается доказать своему отцу, что он может воскрешать мёртвых.

Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счёты с Дэвидом. Мистер Голд, вместе с Эммой и Генри, пытается покинуть Сторибрук - надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына, Бея. Грег допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария. Тем временем, в Сказочной Стране, против воли своего брата, Великан Антон спускается вниз по Бобовому Стеблю и пытается подружиться с людьми, чьи намерения совсем не кажутся благородными.

Генри, Эмма и мистер Голд отправляются на поиски сына мистера Голда, а в это время Крюк, Реджина и Кора пытаются найти одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.

Мэри Маргарет узнает, что Реджина и Кора заодно и ищут кинжал Румпельштильцхена. Некоторые события заставляют её пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Тем временем в Зачарованном Лесу Белоснежка с помощью магии Голубой Феи пытается спасти свою умирающую мать, королеву Еву.

Мэри Маргарет снова искушена силами, которые откроются ей при овладении чёрной магией. Тем временем в Зачарованном Лесу Кора подписывает контракт с Румпельштильцхеном.

Мэри Маргарет находится в глубокой депрессии по причине участия в гибели Коры, а Реджина по той же причине находится в состоянии неконтролируемой злобы. Тем временем, в далеком 1983 году мужчина по имени Флинн с сыном Оуэном обнаруживают материализовавшийся прямо из воздуха Сторибрук.

Когда Мэри Маргарет ушла в надежде побороть чувство вины из-за того, что она сотворила с Корой, она встретила полностью одеревенелого Августа, скрывающегося ото всех и стыдящегося своих поступков. Эмма потрясена тем, что Нил пригласил свою невесту, Тамару, в Сторибрук. В прошлом Август знакомится с человеком, способным спасти его от превращения в дерево, но цена за это слишком велика.

Румпельштильцхен пытается восстановить память Белль, но Реджина внушила ей фальшивые воспоминания. Белль считает, что она любительница баров по имени Лейси. Тем временем прорастает волшебный боб, ввергающий Эмму в противоречие - остаться в своём мире или вернуться в Зачарованный Лес.

Реджина уничтожает волшебные бобы кроме нескольких ростков. Крюк соглашается на сделку с Менделем и Тамарой, взамен на месть. Тем временем в Зачарованном Лесу Злая Королева просит у Румпельштильцхена помощи, чтобы она могла понять, почему народ верен не ей, а Белоснежке.

Эмма и остальные замечают исчезновение Реджины. Но исчезли и бобы. Грег пытает Реджину, чтобы она рассказала где его отец. Тем временем маленький Бей встречает Венди Дарлинг в Лондоне.

Жители Сторибрука готовятся к худшему, ведь Грег и Тамара запустили механизм Реджины, который неизбежно уничтожит город вместе с ними. Мистер Голд оплакивает потерю сына, Бея/Нила. Тем временем в Неверленде Крюк обнаруживает связь со спасенным мальчиком и вскоре понимает, что Потерянные Мальчики преследуют Бея.

Когда Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Нетландию, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных мальчиков. А Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.

Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Нетландии, и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Спасительницей и предлагает ей карту на которой указано место, где находится её сын. Однако единственный способ для Эммы заставить карту проявиться — это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящую и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, пока он находится в Нетландии. Румпель пытается до конца принять своё путешествие по спасению внука, который, согласно пророчеству, убьет его. Тем временем, в Зачарованном лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Принцесса должна отказаться от своих прав на трон. Взамен Королева обещает оставить их с Прекрасным принцем в покое. Однако сам Дэвид против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение, и делает все, чтобы помешать ей.

Для спасения Генри Крюк предлагает схватить фею Тинкербелл, чтобы выманить Питера Пэна из укрытия. Он уверен, что она отведет их прямо в лагерь. Питер Пэн рассказывает Генри, для чего он перенес его в Нетландию. Нил разрабатывает план, который может отправить его к Эмме, но для того, чтобы все получилось ему придётся использовать то, что дороже всего для Робин Гуда. Тем временем, в Зачарованном Лесу фея Тинкербелл предлагает Реджине зажить другой, лучшей жизнью.

Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри, или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Нетландии под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных мальчиков. Дэвид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В прошлом, в Зачарованном лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына Бейлфайра, ушедшего за таинственным незнакомцем, который ворует детей с помощью музыки.

Яд «Ночные Кошмары» все сильнее действует на Дэвида; все идет к его смерти, и Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант (навигационный измерительный инструмент, для определения направления по звездам), который может помочь им расшифровать карту, способную вывести их из Нетландии. Тем временем, в прошлом, в Зачарованном лесу молодой Крюк — Киллиан Джонс — и его старший брат, капитан Лиам, отплывают по приказу короля в неведомые земли, чтобы найти неизвестное чудодейственное растение, которое способно исцелить любую болезнь или рану на земле.

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Белоснежкой и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Реджина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против хозяина Нетландии. Румпель обнаруживает способ победить Питера Пэна. Реджина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против него. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы. Девушка в благодарность знакомит новую подругу с принцем Эриком, в которого Ариэль была безумно влюблена с первого взгляда. Между тем Злая Королева разыскивает русалку, чтобы та, сама того не ведая, помогла ей убить Белоснежку.

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Реджины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем, Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем Белоснежка очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от неё своё отравление ядом «Ночные Кошмары».

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Нетландию. Противостояние между добром и злом близится к завершению — Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном лесу маленький Румпель получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем.

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел – Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри, и теперь обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом, в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка.

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Нетландии вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Реджину.

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы, всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим.

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Реджина уничтожила Первое проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Королева с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелина, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвида. Узник Великой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный принц наткнулся на башню Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Нил оказывается в Сторибруке, он очень скучает по сыну и желает с ним воссоединиться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Бэй пытается найти собственного отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность взаимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном лесу Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер он пытается найти способ вернуть Румпеля посредством магии.

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелины из-за кинжала. Между тем Великая Ведьма вызывает Реджину на дуэль и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелина просит волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахождения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить непобедимую Зелину. Между тем Белоснежка с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит пирату – она потеряла Эрика и винит Киллиана в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместе с русалкой на хвосте, отправляется на поиски корабля.

Зелина похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятии, и выяснить правду — почему же она оставила дочь? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Великая Ведьма — Зелина желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, она «заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем, и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.

Зелина угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить, может ли она помочь им победить Зелину. В конечном счете проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного леса в Сторибрук появится оттуда, откуда его меньше всего ожидали.

Пока Белоснежка рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелине похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем в стране Оз, в прошлом, Глинда пытается убедить Зелину бороться со злом внутри неё. Она просит девушку присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными, и это может стать концом Великой Ведьмы.

В то время как Белоснежка и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросило через «времяворот» Зелины в прошлое Зачарованного Леса. Теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Эмма мешает Белоснежке выкрасть кольцо Прекрасного принца, которое он собирался подарить дочке Мидаса, и тем самым меняет будущее. За помощью они с Крюком обращаются к Тёмному магу, но их берёт в плен Реджина.

Крюк и Прекрасный принц спасают Эмму и Белоснежку из плена Злой Королевы. Эмма берет с собой пленницу темницы, не подозревая, кто она. Дэвид и Белоснежка снова влюбляются друг в друга на мосту троллей. Эмма и Крюк возвращаются в Сторибрук, попадают на празднование дня рождения маленького принца Нила, и понимают, что все осталось так, как было. Пленница оказывается женой Робин Гуда, которая разбивает отношения Робина и Реджины. Но, вернувшись домой через портал, Эмма и Крюк захватили с собой племянницу Снежной королевы.

Испуганная, не понимающая, где она находится, Эльза оказывается в Сторибруке. Боясь намерений жителей города, она создает снежного монстра для своей защиты. Теперь, когда жена Робин Гуда, Мэриан, неожиданно вернулась, Реджина обдумывает, закончился ли на этом её «счастливый конец» со знаменитым вором. Во время своего медового месяца мистер Голд находит таинственный предмет, который заставляет его задуматься, позволить ли Белль контролировать кинжал, делающий его Темным или нет? Между тем Крюк встревожен, ведь ему кажется, что Эмма избегает его, потому чувствует ответственность за возвращение Мэриан и боль Реджины. Тем временем в Эренделле в прошлом, должна состояться свадьба Анны. В это время Эльза обнаруживает, что их родители, которые погибли в кораблекрушении, направлялись в загадочное место. Они искали того, кто смог бы помочь Эльзе контролировать её магию льда. Несмотря на протесты Эльзы, Анна решает закончить путешествие родителей и найти то, что пытались обнаружить они.

Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза пугается встречи с Эммой и случайно замуровывает пещеру в которой они обе находятся. Находясь в взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы подвергается опасности. Реджина пребывает в депрессии из-за её разрыва с Робин Гудом. Она решает изолировать себя от города и огорчающего её Генри. Между тем горожане избирают своим лидером Мэри Маргарет. Жители Сторибрука пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе. Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу, Анна пытается научить молодого и робкого Дэвида сражаться с Бо Пип. Эта суровая военачальница угрожает безопасности его фермы, в том случае, если Дэвид и его родители не заплатят налог.

Когда ледяное проклятие замораживает сердце Мэриан и убивает её, жители Сторибрука винят в этом Эльзу. Но, никому не известная женщина, которая владеет кафе-мороженым, обладает такими же силами, как и Эльза, и пытается её подставить. Эмма и Дэвид находят Уилла Скарлетта, бывшего участника команды Гуда, роющегося у Робина в палатке. Реджина объединяется с Генри, чтобы найти автора Книги Сказок, Мэри Маргарет испытывает трудности, будучи одновременно мэром Сторибрука и матерью маленького Нила. Крюк подозревает, что мистер Голд все еще контролирует кинжал Темного. Тем временем в прошлом в Эренделле Эльза и Кристофф стараются остановить Ханса в его попытках взять под контроль Королевство.

После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Реджине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему.

Реджина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Реджины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой.

Погоня за неуловимой Снежной королевой набирает обороты. К тому же она была приемной матерью юной Эммы, но воспоминания об этом факте были стерты. Конечная цель погони - разобраться, какова роль Эльзы и жителей Сторибрука в её планах. Не знающая, что на самом деле она не может контролировать Темного мага Белль пытается использовать сопротивляющегося мужа и показать ей, где скрывается Снежная королева. Тем временем в прошлом Белль отправляется в Эренделл и, с помощью Анны находит дедулю Пабби, чтобы он помог вернуть утраченные воспоминания, касающиеся судьбы матери Белль.

Эмма задерживает Снежную Королеву и допрашивает в полицейском участке. Но она использует своё раннее знание Эммы, чтобы попытаться убедить её, что они на самом деле очень близки. Взаимоотношения Реджины и Робин Гуда становятся все сложнее, они изо всех сил пытаются найти способ спасти его умирающую жену, Эмма начинает видеть, что она упустила в детстве, будучи частью семьи Снежки и Прекрасного, когда видит, как Мэри Маргарет возится с малышом Нилом. А Генри начинает после школы работать в магазине мистера Голда, чтобы помочь Реджине найти ключ к личности автора книги сказок. Тем временем в прошлом, в Эренделле, мы узнаем о происхождении Снежной королевы и о её семейной связи с Эльзой и Анной, увидим, как она обнаружила свои эффектные, к тому же смертоносные ледяные силы.

В прошлом, в Эренделле Снежная королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем в Сторибруке магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить её не делать этого. Тем временем Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.

В прошлом, в Эренделле Снежная королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем в Сторибруке магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить её не делать этого. Тем временем Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.

Проклятие «Искаженного зрения» надвигается на Сторибрук. Мэри Маргарет и Дэвид собирают горожан, чтобы подготовиться к проклятию. Тем временем Белль и феи ищут способ его снять. Мистер Голд вместе с Крюком в роли его невольного слуги разрабатывают план, как выбраться из города. В это время Реджина и Робин Гуд готовятся к худшему, а Эмма и Эльза с помощью заклинания обнаружения отчаянно разыскивают Анну. Между тем в Эренделле Анна и Кристофф пробуждаются и обнаруживают, что их королевство вновь в опасности.

Город Сторибрук под воздействием проклятия «Искаженного зрения» погружен в хаос: жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную королеву и снять её проклятие с города. Между тем Дэвид может лишь смотреть, как Реджина и Белоснежка сошлись в поединке лицом к лицу. В это время мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию.

Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Реджине приходится сделать трудный выбор. Тем временем на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном лесу, происходит вторжение в Темный замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.

C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. В это время Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Реджина ищут зацепки, которые могут привести их к Автору книги сказок Генри. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Реджина вынуждены вновь противостоять силам зла. Тем временем в Нью-Йорке Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании. Мистер Голд решает, с их помощью, вновь вернуться в Сторибрук, чтобы вернуть свой «счастливый конец».

Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти своё «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина.

Реджина решает проникнуть в стан врага к Королевам Тьмы в качестве агента под прикрытием. Но для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном лесу, Реджина поддерживает и помогает Малефисенте, что отчаялась после своей неудавшейся мести и хандрит. Это дало искру, чтобы разжечь необычную дружбу между двумя колдуньями.

Крюк решает использовать их с Урсулой непростую историю, чтобы выяснить, что она знает о делах Голда. Между тем мистер Голд и Королевы Тьмы терзают Августа, пытаясь выяснить, что тот знает об Авторе. Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид спешат найти их. В это время у Реджины растет тревога за безопасность Робина Гуда в то время, пока она работает под прикрытием со злодейками. В прошлом, встревоженная юная Урсула договаривается с Крюком. Он должен помочь ей сбежать из дома, но совсем скоро она узнает, что доверять пирату не очень мудро.

Крюк рассказывает Эмме о планах Голда, а Реджина в это время решает возглавить группу злодеев. Генри удается совершить прорыв в поисках автора, однако Дэвид и Мэри Маргарет берут паузу, чтобы тщательно продумать новый план.

Эмма пытается прийти в себя после новостей о прошлом её родителей и Малефисенты, однако времени катастрофически не хватает. Где-то в Сторибруке Автор, и его необходимо найти раньше мистера Голда. Тем временем мистер Голд принуждает Реджину оказать ему помощь, а Робин Гуд узнает о том, что значит быть благородным вором.

В вымышленных 1920-х, в Англии, мать Круэллы использует далматинцев для запугивания своей дочери. Круэлла заперта на чердаке у матери, пока не появляется таинственный незнакомец, который убеждает её бросить вызов обидчице. В Сторибруке Реджина умудряется воздействовать на мистера Голда так, чтобы он не мешал ей спасти Робина, но её поездка в Нью-Йорк откладывается на неопределенный срок, когда они с Эммой узнают, что Круэлла похитила Генри и требует убить Автора.

Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то её самой близкой подругой, является дочерью Малефисенты. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Реджина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелине. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисенту. В это время Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелины. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном лесу Кора возвращается из страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниела, жениха Реджины. Колдунья просит прощения у дочери и клянется помочь ей обрести «истинную» любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов матери.

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, её родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, её родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.

Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный Маг. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри нее принимает облик предыдущего Темного Стража - Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

Для того, чтобы защитить Эмму, Реджина решает выбирать весьма необычный способ, который испытает на прочность ее смелость и героизм. Тем временем, в Камелоте, король Артур и королева Гвиневра устраивают Большой Бал в честь прибытия героев из пророчества Мерлина. На балу Генри встречает свою первую любовь - Вайолет. Но веселье принимает неожиданный, смертельный, оборот. Герои должны действовать быстро, иначе они могут лишиться решающего козыря в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке, гномы пытаются покинуть город и узнают шокирующие правду о том, что теперь происходит с тем, кто решил переступить городскую черту. Крюк прибегает к проверенному средству, полагая, что это поможет вернуть Эмму к Свету. Между тем, Белоснежка и Прекрасный выясняют, что из Камелота они вернулись не одни.

В прошлом, в Камелоте герои прикладывают все свои силы, пытаясь освободить Мерлина. Дэвид, желая помочь Эмме, отправляется на поиски волшебной реликвии, чтобы её использовали Реджина и плененный Чародей. Артур настаивает на необходимости отправиться на поиски вместе с Дэвидом, мотивируя это тем, что Принц даже представить себе не может опасность этих поисков. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга, бывшего Рыцаря Круглого Стола, Ланселота. В настоящем, в Сторибруке, Артур просит помощи у Дэвида. Им необходимо поймать вора, который угрожает безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма решает прибегнуть к помощи Крюка, чтобы достать меч Экскалибур из камня.

В Камелоте, Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота о том, каковы истинные намерения Короля Артура. Однако, ей не удается убедить в этом Дэвида, поэтому Белоснежка решает взять дело в свои руки. Тем временем, благодаря несокрушимой любви Крюка, для Эммы появляется луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Темных Магов в лице Румпельштильцхена. В прошлом, в Камелоте, Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все преграды на своем пути из-за своей одержимости восстановить Экскалибур. Она решает помочь ему, и для этого отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы. В настоящем, в Сторибруке Эмма раскрывает очередную делать своего плана - чтобы извлечь Экскалибур из камня ей нужна храбрая душа.

В прошлом, в Камелоте, Дэвид и Мэри Маргарет пытаются объединить кинжал Темной и Экскалибур. В это время, Эмма решает воспользоваться ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Объединив усилия, Эмма и Реджина заполучили компонент, который необходим для освобождения Мерлина из плена. Однако, это не вписывается в планы Артура. Тем временем, Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости и решает пригласить Вайолет на свидание. В настоящем, в Сторибруке, герои вторглись в дом Эммы и узнали, что Темная держит в плену Голда. Увиденное в доме навело их на мысли относительно целей Темной Эммы. Тем временем, Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей ответственное задание. Мерида должна слепить из Голда героя, который Эмме нужен, чтобы извлечь Экскалибур из камня.

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться, тот кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином - Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

В прошлом, Камелоте, Мерлин возглавил миссию по воссоединению кинжала Темного Стража с Экскалибуром, чтобы использовать его для спасения души Эммы от Тьмы. Задача Крюка, Мэри Маргарет, Дэвида, Реджины, Робина и Зелины - выкрасть сломанный Экскалибур из замка, одержимого этим мечом, короля Артура. Тем временем, Мерлин берет Эмму с собой в путешествие, чтобы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, для того, чтобы перековать Экскалибур и снова сделать его целым. Обе миссии подвергаются серьезной опасности. Одна из них пострадала настолько, что эта миссия оказывается под угрозой. В далеком прошлом, задолго до века правления Артура, юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но, в одним момент, для него все меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви станет лишь началом для цепи невероятных событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

Напряжение в Камелоте возрастает как никогда. Мерлин, который находится под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум - либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо Мерлин убивает всю её семью. Когда Эмма отказывается сдаться, героям придется столкнуться лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зелиной в эпичной битве магии и силы воли. Миссия в Камелоте завершается так, как никто не предполагал. По окончании битвы, Эмме приходиться сделать мучительный выбор, последствия которого никто не хочет видеть. Эмме придется принять тот факт, что она, возможно, никогда не сможет стать прежней и вернуться назад. По возвращении в Сторибрук беременность Зелины таинственным образом ускоряется. Крюк опять решается на отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

Зелина и Артур отправляются в Данброч, родину Мериды, чтобы воссоединить волшебную реликвию, которая обеспечит им необходимое преимущество перед Эммой и героями. В этом миссии они сталкиваются с Меридой, которая взяла на себя долг перед ведьмой после смерти ее отца, короля Фергюса. Мерида заручается поддержкой своей давней подруги и учителя - Мулан. Мериде необходимо опознать рыцаря который убил ее отца, чтобы забрать у него шлем короля Фергюса. Только тогда ведьма посчитает долг уплаченным, а Данброч будет спасен. В их миссии к ним присоединяется Руби. В прошлом, Мерида учится быть храброй и честной. Она тренируется для участия в битве, которая впоследствии унесла жизнь короля Фергюса.

В прошлом, в Камелоте Крюк становится Темным Стражем, и его жажда мести Румпельштильцхену разгорается с новой силой. Эмма и Крюк пытаются прийти к согласию относительно курса их будущих действий, однако им это не удалось. О ком говорил Мерлин в своем послании - об Эмме или же о Крюке? Кто наложил Проклятие и стер всем воспоминания? Наконец-то, сошлись последние кусочки головоломки событий, случившихся в Камелоте. Тем временем в Сторибруке Крюк опять берется за старое - он пытается отомстить Голду. Позволяя Тьме поглощать себя Киллиан рискует не только своей судьбой. Любовь Эммы подвергается величайшему испытанию. Она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока не стало слишком поздно. Мэри Маргарет, Дэвид и Реджина затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло. Начинается великая битва сил Света и Тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо своей судьбе.

Сторибрук подвергается осаде восставших Темных Стражей. Герои должны перейти к решительным действиям, ведь одна из целей освобожденных Темных остаться в мире живых навсегда. Для этого они должны найти живые души, которые они принесут в жертву этой цели. Осознавая неизбежное, Голд советует Мэри Маргарет, Дэвиду, Реджине и остальным героям провести свои последние мгновения рядом с любимыми. Однако Эмма отказывается просто сдаться, ведь именно она несет ответственность за свои ошибки, которые она совершала будучи Темной - ошибки, которые привели к тому, что сейчас происходит в Сторибруке. Одна из главных проблем - это Темный Крюк. Когда они сталкиваются лицом к лицу, судьба всего Сторибрука оказывается под угрозой. Действия Крюка не оставляют Эмме выбора. Для выхода из ситуации ей придется совершить то, что никто не ожидает. Эта ситуация опустошит Эмму в самом неожиданном смысле. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злая Королева дает Капитану Крюку важное задание. Но прежде, чем пират отправится на него, Реджина решает проверить характер Крюка на прочность и испытать его храбрость. Она заставляет его встретиться с демоном из его прошлого, намереваясь узнать - сможет ли Крюк противостоять призракам прошлого. Крюк должен суметь справиться с ним, прежде чем этот демон одолеет его.

Эмма, Реджина, Мэри Маргарет, Дэвид, Робин, Генри и Голд прибывают в Подземное царство с намереньем спасти Крюка. Но осуществить свою миссию будет куда сложнее, чем они предполагали. Обитатели Подземного царства это души, у которых остались незавершенные дела. И многие из них преследуют команду по спасению Крюка, чтобы утолить жажду личной мести. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злой Королеве является знакомое лицо, чтобы преподнести Реджине идеальный подарок на день рождения.

Поиски Крюка в подземном мире продолжаются. Мэри Маргарет решает воспользоваться помощью друга детства - Геркулеса, оказавшегося по несчастливой случайности также в Лимбо. Чтобы найти карты города, Реджина отправляет в свой кабинет Робина и Генри, где последний сталкивается со старым врагом, раскрывающим ему преимущества Автора в загробном мире. В это время Крюк помогает своей сокамернице сбежать из подземной тюрьмы, отвлекая на себя питомца Аида - трёхглавого пса Цербера, с которым героям ещё только предстоит столкнуться. В прошлом, в Зачарованном Лесу, юная Белоснежка учится у Геркулеса быть храброй королевой, способной защитить свой народ.

Эмма, Голд и Мила отправляются прямо в гости к Аиду, чтобы спасти Крюка от реки заблудших душ. По пути Голд заключает сделку с дьяволом: собственное возвращение домой в обмен на души его друзей. В это время Реджина с помощью Круэллы пытается выяснить судьбу дорогого для себя человека. В прошлом, в Зачарованном Лесу Мила знакомится с Киллианом. Белфайера кусает ядовитая змея, и, чтобы спасти его от смерти, Румпель идёт на самую страшную сделку в своей жизни

Генри узнаёт, где можно найти перо Автора. В это же время Лиам, брат Киллиана, подкидывает героям идею, как победить Аида. Эмма узнаёт, что Лиам против её отношений с Крюком, но в скором времени начинает подозревать, что идеальный братец её любимого скрывает что-то по-настоящему гнусное. В прошлом Лиам и Киллиан отправляются в плавание под руководством капитана Сильвера и попадают в шторм, из которого, похоже, можно выбраться лишь с божьей помощью.

Аид заставляет Голда перенести в Подземное царство Белль, Зелину и её дочь. В результате этого Белль открывает что беременна и что Голд опять стал тёмным. Зелина пытается уберечь свою дочь от Аида, но в итоге понимает, что не может дать ей лучшую защиту, чем Робин и Реджина. Мэри Маргарет и Дэвид отправляют Нилу послание в мир Живых, а Генри учится использовать вновь обретённые силы Автора, чтобы узнать планы Аида. В прошлом в стране Оз, Аид является к Зелине, чтобы вместе с ней произнести заклинание путешествия во времени, но ненароком влюбляется в Злую ведьму.

В страшном сне Эмме видится заклинание, способное унести их из ада. Но расплатой за этой становится жизнь Мэри Маргарет. Очнувшись, Эмма понимает, что сон постепенно становится реальностью. На Голда и Белль нападает их старый общий знакомый - Гастон, вознамерившийся отомстить чудовищу за свою смерть. Белль решает доказать, что любой конфликт можно урегулировать без насилия, но сталкивается с моральной диллемой, когда Аид предлагает ей её ребёнка обратно в обмен на то, что она стравит Голда и Гастона. В прошлом в Зачарованном лесу Белль знакомят с очаровательным принцем соседнего королевства - Гастоном, во время прогулки с которым она наталкивается на детёныша огра.

В прошлом в Стране Оз Руби и Мулан сталкиваются с Дороти и решают помочь ей справиться с Зелиной, вознамерившейся украсть её башмачки. Неожиданно Дороти пропадает и Руби вынюхивает её вплоть до самого ада, где она сейчас и оказалась. В это время по приказу Аида Круэлла уничтожает все телефонные аппараты и связь с Нилом пропадает. Белль узнаёт, что при желании Аид может забрать её ребёнка в любое мгновение, и решается попросить о помощи Зелину. Последняя же предлагает довольно неординарное, но действенное решение.

Аид предлагает Зелине перебраться в реальный Сторибрук, оставив всех остальных в его подземной версии. Реджина решается воспользоваться последним возможным способом повлиять на Зелину и просит о помощи свою мать. Кора предлагает воспользоваться зельем забвения, чтобы Зелина не смогла запустить сердце Аида. Джеймс и Круэлла похищают ребёнка Зелины у Робина, чтобы получить от Аида возможность вернуться на Землю. В прошлом в Зачарованном лесу маленькая Реджина подвергается воздействию тёмной магии, и Кора решает воспользоваться помощью Зелины, чтобы исцелить дочь от ворожбы.

С помощью необычного союзника команде героев удаётся высвободить Зелину из плена. Поцелуй истинной любви наконец-то снимает проклятье с ада. Но смогут ли все души покинуть тёмное царство? Эмма решает отправиться в опасное путешествие в самое неизведанное подземелье за таинственным лекарством для Крюка, которое однажды спасло души Орфея и Эвридики. В это время Генри решает воспользоваться своими силами, чтобы помочь другим душам обрести покой, но наталкивается на более могущественного врага, способного уничтожить его и всех его близких. В это время Голд решает воспользоваться последней возможностью, чтобы помочь своему отцу. В прошлом на Земле молодая Эмма знакомится с сыщицей, которая жаждет вернуть девушку в тюрьму «Феникс». Но неожиданно во время их гонок она даже помогает будущей спасительнице обрести себя.

Аид готовит последний обряд, который позволит ему получить окончательную власть и осуществить свой давешний план мести. Зелина же, искренне уверенная в его невинности, пытается противостоять главным героям, используя весь свой потенциал. Реджина и Робин пытаются высвободить малышку из лап злодея, пока ещё не слишком поздно. Эмма тщетно пытается оправиться от потери Крюка, но на эмоциях запускает цепочку событий, которая нанесёт фатальный удар по Реджине. В это время в подземном царстве Крюк с помощью недавно почившего Артура пытается помочь Эмме найти слабости Аида, но, оказывается, без твёрдой руки подземного правителя так долго спавшие твари очнулись и жаждут плоти.

Генри с Вайолетт отправляются в опасный квест по уничтожению всей существующей магии, прихватив с собой олимпийский кристалл. Голд пускается в погоню. Чтобы спасти детей, Эмма и Реджина вынуждены объединиться, что окажется непросто на фоне того, что Злая Королева вновь попытается заявить о себе. В это время магия начинает выходить из-под контроля, так как её больше ничто не сдерживает. Зелина пытается удержать её в узде и отправить всех в безопасное место, но в итоге с недавно приобретёнными друзьями вынуждены расплатиться за это перемещением в мир, который не был описан в книге сказок Генри. В этой истории они столкнутся с тем, кто имеет не слишком много мотивов, чтобы им помочь.

Сторибрук и все его жители находятся под угрозой, когда магия оказывается на грани уничтожения. Эмма и Реджина ищут Генри, стремясь опередить мистера Голда. Реджина старается справится со своей злой частью личности. Тем временем Снежка, Дэвид, Крюк и Зелина находятся под замком у весьма странных людей, обитающий в Краю не рассказанных историй.

В прошлом Джафар конфликтует с Аладдином. В настоящем прибывают беженцы из Страны нерассказанных историй. Хайд рассказывает, что Голд подарил ему Сторибрук, а в это время тот пытается освободить Белль от сонного заклятия.

Человек, которого Реджина наняла, чтобы убить Прекрасных, находится среди беженцев из Страны нерассказанных историй и готов выполнить своё задание. Между тем Эмма рассказывает о своём видении Арчи, а Злая Королева запускает в действие свой план.

Эшли пытается найти свою сводную сестру, чтобы загладить вину. В это время Эмма размышляет о том, есть ли будущее у её отношений с Крюком… и есть ли вообще у неё будущее.

Голд арестовывает Белль на борту «Весёлого Роджера», заявляя, что хочет обеспечить её безопасность. В это время Хайд решает доказать, что не он виновник произошедшего, тогда как в прошлом Румпельштильцхен предлагает свою помощь Джекиллу в усовершенствовании его зелья.

Из-за козней Злой Королевы Эмма вынуждена рассказать семье правду о своих видениях. Когда она ищет вора, пытающегося украсть Неогранённый Алмаз из Пещеры Чудес, ей открывается истинная история Аладдина и Жасмин.

Крюк и Генри попадают на Наутилус, где первый встречает людей из своего прошлого.

Злая Королева даёт чете Прекрасных двое суток на то, чтобы они согласились отдать ей свои сердца, или она уничтожит Сторибрук. В это время Дэвид понимает, что они с женой уже встречались в прошлом, не зная друг друга.

Эмма и Реджина строят планы схватить Королеву в пространстве за зеркалом, но всё оборачивается против них.

Румпель использует сына крестьянина в качестве приманки; Злая Королева после разговора с Голдом принимает решение, меняющее её жизнь; Белль делает пожертвования, а Жасмин находит лампу, которую надеется использовать для спасения Аграбы.

Злая Королева загадывает желание, которое создает Альтернативную реальность для Эммы Свон. Реджина отправляется за подругой, чтобы вернуть её. В Сторибрук приходит человек в капюшоне из сна Эммы.

Эмма обращается к Пиноккио с просьбой помочь ей и Реджине вернуться в свою реальность, однако сама Королева намерена выяснить, живётся ли новому Робин Гуду счастливее в альтернативной реальности без неё.

Прежде чем сделать следующий шаг в отношениях с Эммой, Крюк хочет убедиться, что Дэвид видит в нём не просто пирата. Поэтому когда принц просит Киллиана раскрыть ему правду о смерти своего отца, тот соглашается.

Голд вмешивается в планы Гидеона, стараясь выяснить как темная магия может повредить его сыну. Робин хочет сбежать из Сторибрука и готов ради этого заключить союз с кем угодно. Крюк собирается открыть свои тайны Эмме, но она узнает о его самом страшном секрете раньше.

Злая Королева понимает, что ей и Реджине нет места в Сторибруке, и пытается устранить свою вторую половину при помощи Робина. Крюк пытается наладить свои отношения с Эммой и обращается за помощью к капитану Немо, но Гидеон разрушает его планы.

Крюк в ловушке, как и вся команда Наутилуса, что мешает ему вернуться вовремя и помешать Гидеону исполнить его замысел. В то же время Реджина и Белоснежка отвлекают Эмму и стараются скрыть от нее исчезновение Крюка. В Аграбе сближаются Жасмин и Ариэль ради поисков Эрика.

Эмма соглашается помочь Гидеону победить Черную Фею, но обнаруживает, что не все так просто, как казалось вначале. В это время Крюк играет в карты против Черной Бороды, чтобы вернуться в Сторибрук.

Крюк находит неожиданного союзника в "Волшебной стране", который, возможно, поможет ему вернуться в Сторибрук.

Дружба Зелены с молодым дровосеком оборачивается серьезными сложностями. В определенный момент ей предстоит выбрать между ним и магией. В наши дни в Сторибруке Зелена пытается остановить Черную Фею, а Прекрасные строят планы на свадьбу Эммы и Крюка.

Фиона узнает о том, что судьба ее сына предопределена, однако все равно пытается этому помешать. В Сторибруке в наши дни Рампл переживает похожую ситуацию, но не сдается, так как видит шанс изменить свою судьбу.

В прошлом, Снежка и Принц делают специальное заклинание чтобы защитить Эмму, в результате которого во всем сказочном королевстве вдруг раздается музыка, что приводит в бешенство Злую Королеву.

Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Черная Фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить ее память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль.

Снежка, Принц, Реджина, Зелена и Крюк попадают в ловушку в Волшебной стране и отчаянно пытаются найти способ вернуться к Эмме и Генри.

Генри покидает Сторибрук и отправляется в опасное путешествие. Однажды он встречает Золушку, которая почему-то нарушила каноны действия своего персонажа. Тем временем Люси спустя много лет пытается пробудить в Генри интерес к жизни, чтобы остановить распространение зла, уничтожающего сказочных персонажей.

Семья Генри из Сторибрука помогает ему в поисках Золушки, а Крюк сталкивается с неожиданным врагом, который угрожает успеху группы. Тем временем в "Гиперион Хайтс" Джасинда ищет способ увидеться с Люси, не без помощи Генри.

Золушка объединила усилия с новой подругой; Джасинда пытается защитить общественный сад Люси; Люси пытается убедить Генри, что Виктории нужен не просто участок земли; Виктория делает открытие, которое может изменить судьбу каждого.

В Гиперион-Хайтс Хэллоуин, и Виктория заставляет Айви отнести Люси сладости. Тем временем Тилли, похоже, пробуждается от проклятия и намерена привести Уивер к правде – но только если Виктория не сможет этому помочь. В воспоминаниях Румпель и Белль ищут ответ на пророчество, которое могло бы закрепить их счастливый конец.

Тана обращается за помощью к странствующему предсказателю, знаменитому доктору Фасилиеру, в попытке спасти свое королевство. Но когда выясняется, что у него есть скрытые мотивы, она вынуждена взять дело в свои руки. В "Гиперион Хайтс" Сабина и Джасинда затевают рискованное деловое предприятие, но прочность их дружбы подвергается испытанию, когда Виктория вмешивается в их планы. Тем временем Айви нанимает Генри для расследования дела Виктории, а Рони делает открытие, которое может навсегда изменить их отношения с Генри. Роджерс находит важную зацепку в своих поисках Элоизы Гарденер.

Чувствуя себя третьей лишней в отношениях Генри и Золушки, Реджина с удивлением обнаруживает, что она нужна Дризелле, которая ищет волшебство. Но когда выясняется жестокая правда, это может повести Дризеллу по опасному пути. В "Гиперионских высотах" Рони обращается к Уиверу за помощью в поиске ответов, а Тилли дает Роджерсу несколько интригующих советов, касающихся Элоизы Гарднер.

В погоне за местью Крюк ищет темную и могущественную магию, но встреча с Рапунцель может навсегда изменить его судьбу. Тем временем в "Гиперионских высотах" заговор Айви по уничтожению Виктории усиливается и имеет неожиданные последствия для Джасинды и Люси. Роджерс обращается за помощью к Генри и Тилли в своих постоянных поисках пропавшей Элоизы Гарднер, но обнаруживает совсем не то, что кажется на первый взгляд.

В попытке помешать несчастной Алисе сбежать, Генри и Элла следуют за ней в Страну чудес. Оказавшись там, Генри понимает, что Элла удивительным образом связана с этим странным миром. В "Гиперион Хайтс" Джасинда воссоединяется со старой подругой в последней отчаянной попытке вернуть себе опеку над Люси, но ее решение обратиться за помощью извне может осложнить ее зарождающиеся отношения с Генри.

Виктория заключает сделку с Уивером в попытке освободиться из тюрьмы и разбудить Анастасию, но цена спасения одной жизни может означать потерю другой. Во флэшбэке мы узнаем удивительную связь леди Тремейн с другой классической сказкой, когда матушка Готель предлагает помочь ее семье. Тем временем Джасинда и Ник обмениваются мнениями, которые могут изменить ее будущее с Генри.

Когда Дризелла угрожает королевству темным проклятием, Генри и Элла предпринимают крайние меры, чтобы защитить Люси и остальных; и Реджина вынуждена сделать невообразимый выбор. В "Гиперион Хайтс" Рони вербует Генри отправиться в Сан-Франциско на поиски ее сестры, но когда он узнает, что Люси потеряла сознание, Генри спешит быть рядом с ней. Тем временем Готель завоевывает доверие Анастасии, и последствия их зарождающихся отношений могут оказаться фатальными.

Стремясь использовать свои растущие магические способности, Робин вступает в рискованные отношения с матерью Готель. Тем временем в "Гиперион Хайтс" Рони и Келли заключают сделку с Элоизой, отчаянно пытаясь спасти Люси от ее загадочной болезни. Но ничто не дается даром. Когда отношения между Викторией и Айви наконец-то разрешатся, кому-то, возможно, придется заплатить за это своей жизнью.

В день коронации Тианы столкновение с доктором Фасилье вынуждает ее отправиться в путешествие по протоке, где неожиданная встреча меняет ее жизнь, а охота на аллигатора принимает мрачный оборот. В "Гиперион Хайтс" Сабина воссоединяется со старой подругой, чьи планы могут поставить под угрозу ее кулинарные мечты. Тем временем Роджерс и Уивер расследуют дело Слепой ведьмы, что приводит их к шокирующему открытию о Шабаше.

Роджерс заключает сделку с Элоизой, несмотря на справедливое предупреждение Тилли, в то время как Айви пытается найти себя после смерти Виктории. Тем временем в далеком королевстве Крюк противостоит капитану Ахаву из-за легендарного магического талисмана, который может освободить Алису, только чтобы узнать, что его поиски могут иметь непредвиденные последствия.

Роджерс пытается доказать невиновность Тилли в деле о смерти Слепого Пекаря, в то время как Айви пытается помириться с Анастасией, а Самди делает откровенное признание Рони. Тем временем в далеком королевстве Элис связывает неразрывная связь.

Когда нападает Леденцовый убийца, Айви приходится рисковать тем, что осталось от ее семьи, в то время как Джасинда и Генри становятся ближе, а Рони сомневается в своих отношениях с Самди. Тем временем Дризелла сталкивается с немыслимым испытанием, пытаясь присоединиться к Шабашу ведьм.

Генри приходится принимать важное решение, когда перспектива получить работу в Нью-Йорке грозит разлучить его с Джасиндой и Люси, но разоблачение в деле Конфетного убийцы может еще больше осложнить его отъезд из Гиперион Хайтс. Тем временем Марго доверяется Тилли, и в воспоминаниях Крюк помогает Генри найти способ проявить себя перед Эллой.

Келли сталкивается лицом к лицу с Конфетным убийцей после того, как кто-то, кого она любит, попадает в заложники. Тем временем Самди использует Дрю для осуществления смертоносного плана. Во флэшбэке Зелина получает суровый урок после того, как встреча с Гензелем и Гретель идет наперекосяк.

После смерти Ника Уивер обнаруживает, что Кинжал Темного был похищен, и намеревается вернуть его, даже если для этого придется предать доверие Рони. Тем временем Марго приглашает Тилли на свидание, но их совместное времяпрепровождение принимает неожиданный оборот. Во флэшбэке Румпель, отчаянно желающий воссоединиться с Белл, наносит визит Элис.

Тилли и Роджерс оказываются в опасности после встречи с Элоизой, что вынуждает Тилли принять судьбоносное решение, когда жизнь Роджерса оказывается под угрозой. Тем временем отношения Генри и Джасинды делают шаг вперед, но, несмотря на усилия Люси, их союз не дает ответов, которые она ищет. В воспоминаниях юная Готель стремится отомстить после того, как ее дом был разрушен.

Рони заручается помощью Люси, чтобы разбудить Генри и остановить Готель, но все идет не так, как планировалось. Тем временем Роджерс и Уивер отправляются к Марго в надежде освободить Тилли до того, как ее магия будет использована для приведения в действие заклинания. В воспоминаниях юный Генри изо всех сил пытается решить, каким путем следовать, пока таинственный телефонный звонок не помогает ему сориентироваться.

Пока жители Гиперион-Хайтс празднуют снятие проклятия, Генри навещает Уиш Румпл, которая вынашивает коварный план использовать Эллу и Люси, чтобы помешать Уивер уничтожить силы Темного. Чтобы остановить его, Генри, Ронни, Уивер и Роджерс должны отправиться в Царство желаний, где обитают версии некоторых из наших самых любимых и страшных персонажей. Во флэшбэке к обескураженному юному Генри приходит Уиш Румпл и предлагает сделку, которая может иметь трагические последствия.

Коварный план Румпеля раскрыт, и Реджина понимает, что единственная надежда остановить его - это сбить Генри с пути мести. Тем временем Тилли и Марго пытаются найти помощь в Сторибруке. Его надежда когда-нибудь воссоединиться с Белль угасает, и Уивер изо всех сил пытается найти способ победить свое злое альтер эго; и когда жизнь Роджерса оказывается под угрозой, ему приходится пожертвовать собой. Финал сериала.