Монки Д. Луффи - паренек, решивший стать Королем Пиратов. После серии необъяснимых инцидентов он оказывается спящим внутри бочки, которую вытаскивают моряки с пассажирского судна. Злая пиратка Альвида с экипажем берет этот корабль на абордаж. Луффи встречается с Коби, юнгой на пиратском корабле Альвиды, которого она взяла в рабство, и убеждает его в том, что тот должен бороться за свою мечту (вступление в Морской Дозор), даже ценой своей жизни. Луффи начинает битву с командой Альвиды с помощью его Гому Гому способностей, которые он получил, съев Дьявольский плод. Отправив Альвиду в полет, Луффи и Коби отправляются в плавание.

Луффи и Коби прибывают в Шеллз-Таун, базу Морского Дозора. Они встречают охотника за головами Ророноа Зоро, которого держат под арестом печально известный капитан Морган и его сын Хельмеппо.

Луффи убеждает Зоро присоединиться к его команде, но сначала они должны победить капитана Моргана.

В море Луффи едва не теряет свою шляпу и это служит поводом вспомнить о своем прошлом и о том, как пират по имени Шанкс повлиял на него. После этого Луффи встречает Нами и людей клоуна Багги.

Чтобы спастись и украсть карту Гранд Лайн, Нами обманом заставляет Луффи позволить ей сдать его Багги.

Модзи и Ричи приходят отомстить после унизительного поражения Багги, а Луффи встречает маленькую собачку, до сих пор охраняющую магазин своего хозяина, хотя знает, что тот давно мертв.

Разъяренный действиями команды Багги, мэр города бросается в бой, но пираты Мугивары останавливают его и сами начинают сражение. Зоро сталкивается с Кабадзи, несмотря на ранение после предыдущей встречи с Багги, а Луффи противостоит самому пирату-клоуну. Нами в это время ищет карту Гранд Лайн.

Сорвав соломенную шляпу, которую Шанкс подарил Луффи, Багги рассказывает свою историю и причины своей ярости в отношении Шанкса. Кто победит в этой схватке между носителями Дьявольского фрукта?

Нами временно становится штурманом команды. Мугивары прибывают в Деревню Сиропа в поисках подходящего корабля. На этом острове они знакомятся с лжецом Усоппом, который также косвенно связан с Шанксом.

Усопп пытается убедить свою богатую подругу Кайю подарить Мугиварам корабль, но вмешивается ее опекун Курахадол и прогоняет пиратов. Позже Усопп и Луффи видят его беседующим с незнакомым мужчиной и узнают о заговоре с целью убийства Кайи.

Узнав о коварном плане капитана Куро, Усопп бежит в деревню, чтобы предупредить Кайю, но обнаруживает, что после всех лет лжи ему никто не верит.

Чтобы защитить детей из своей пиратской шайки, Усопп говорит, что его история о нападении пиратов на остров - ложь. Но сам намеревается сделать все возможное, чтобы сохранить покой родной деревни. Впечатленные его мужеством Луффи, Зоро, Нами решают ему помочь.

Мугиварам удается уничтожить большую часть противостоящих им пиратов Черной кошки, и Джанго призывает на помощь братьев Ньябан. Тем временем, попав под гипноз Джанго, Луффи застревает под рухнувшей мачтой корабля пиратов Куро.

Капитан Куро сам прибывает на поле битвы и ситуация кажется безнадежной: Зоро слишком ранен, чтобы сражаться, Луффи недееспособен, а двое других слишком слабы, чтобы справиться с капитаном. Внезапно появляется сама Кайя, чтобы выторговать спасение у Куро.

Зоро и Бучи снова сталкиваются друг с другом, в то время как Луффи и Куро начинают свой бой. Усопп приказывает пиратам Усоппа бежать с Кайей, а Джанго преследует их. Во флешбеке рассказывается, как капитан Куро инсценировал свою смерть и стал дворецким Кайи.

Пока бой между Луффи и Куро близится к завершению, пираты Усоппа делают все возможное, чтобы спастись от Джанго.

Последняя атака Куро, "Сякуси", поражает все вокруг, будь то друг или враг, и Луффи приходит в ярость от его пренебрежения своей командой. Сможет ли Луффи превзойти скорость Куро?

С Усоппом в команде и новым кораблем "Гоинг Мери" Мугивары отправляются на остров, где, как говорят, хранятся легендарные сокровища, но сталкиваются со странным человеком, застрявшим в сундуке.

Пока Усопп и Луффи дурачатся с корабельной пушкой, Зоро снится свое детство и обещание, которое он дал своей подруге Куине.

Команда встречает Джонни и Йосаку, бывших компаньонов Зоро, и они отправляются в ресторан Барати в поисках повара.

Санджи, повар в "Барати", помогает голодающему пирату по имени Гин. Луффи в это время начинает работать официантом, чтобы возместить ущерб, нанесенный им "Барати", и пытается убедить Санджи присоединиться к его команде.

Гин возвращается в "Барати" со своим голодающим капитаном, Доном Крейгом, которому Санджи тоже дает еду. Однако, восстановив силы, вместо благодарности Дон Крейг нападает на ресторан

Выясняется, что Шеф Зефф был великим пиратом, известным как Зефф – Красная нога. Гин рассказывает про катастрофу, которую их флот пережил на Гранд Лайн, столкнувшись с Михоуком "Соколиные Глаза", а Крейг пытается захватить контроль над Барати.

Михоук возвращается, чтобы добить пиратов Крейга, но Зоро вызывает его на дуэль, чтобы осуществить свою мечту. В это время Нами крадет Гоинг Мерри.

Михоук уходит после победы над Зоро, поэтому Крейг продолжает свое вторжение. Перл, один из сильнейших его бойцов нападает на коков, и Санджи демонстрирует свои боевые навыки. Тем временем Джонни и Йосаку вместе с Усоппом и раненым Зоро отправляются за Нами.

Зефф попадает в заложники Гину, и у Санджи нет другого выбора, кроме как принять удары Перла, и он вспоминает о том, почему Зефф так много значит для него.

Гин приканчивает Перла, заявляя, что хочет убить Санджи сам. Все еще раненый, Санджи сталкивается с Гином, в то время как Луффи атакует Дона Крейга.

Когда Гин отказывается убить Санджи, Крейг клеймит его предателем и атакует всех ядовитым газом. Гин отравлен, т.к. отдал свою защиту от газа Луффи и тот яростно вступает в бой с Крейгом.

Крейг достает невероятное оружие - Боевое Копье, которое взрывается при ударе. Но даже получив несколько ударов Боевым копьем, Луффи отказывается сдаваться.

После битвы спасенный Гин решает вернуться на Гранд Лайн вместе с Крейгом, несмотря на то, что все еще отравлен, а Санджи принимает трудное решение - остаться или уйти с Луффи, как раз в тот момент, когда Йосаку возвращается с новостями о том, что он знает, где находится Нами.

Команда преследует Нами, которая украла их корабль, и Йосаку во время путешествия рассказывает Луффи и Санджи об Арлонге и его пиратах. Тем временем Усопп, Джонни и Зоро прибывают на остров, к которому причалила Нами.

Усопп и Джонни бегут с корабля, а Зоро захватывают рыболюди. Выясняется, что Нами все это время была в команде Арлонга. В это время группа рыболюдей нападает на деревню Кокояши и Усопп приходит жителям на помощь.

Нами помогает Зоро сбежать, но рыболюди ловят Усоппа. Чтобы доказать свою преданность пиратам Арлонга, Нами решает убить Усоппа. Тем временем группа Луффи наконец-то прибывает на остров.

Джонни рассказывает команде о том, что Нами убила Усоппа, но Луффи не верит ему, пока не появляется сама Нами и не подтверждает это. Она говорит им, чтобы они не лезли в ее дела и уходили без нее, но Луффи в знак протеста ложится на землю. Позже появляется сестра Нами, Ноджико, и раскрывает их общее прошлое.

Ноджико начинает свой рассказ о детстве Нами и их приемной матери, Бельмере. Несмотря на бедность и отсутствие кровного родства, у них была счастливая жизнь.

Ноджико продолжает свой рассказ, объясняя, как их жизнь была разрушена, когда пираты Арлонга впервые пришли в деревню.

Когда корумпированный офицер Дозора на службе у Арлонга, конфискует все деньги, украденные Нами за эти годы, чтобы однажды выкупить деревню, жители деревни решают, что хватит им терпеть, и желают дать отпор, несмотря на неотвратимость смерти. Узнав о горе Нами, Мугивары отправляются в Арлонг-парк на помощь жителям.

Мугивары противостоят рыболюдям Арлонга, а жители деревни наблюдают за происходящим со стороны.

Арлонг сбрасывает пойманного в камень Луффи в океан, а Зоро столкивается с осьминогом Хатчаном, владеющим шестью мечами.

Хатчан побежден, но параллельно еще двое рыболюдей сражаются с Санджи и Усоппом. Для Санджи все выглядит мрачно, поскольку он пытается противостоять Курооби под водой, а Усопп получает шанс доказать, что он тоже храбрый воин.

Офицеры Арлонга разбиты, но Санджи и Зоро оказались не в силах противостоять Арлонгу в своем нынешнем состоянии. Только освобожденный Луффи сможет победить "самого злого человека в Ист Блю". Тем временем Нами, наконец, набирается смелости, чтобы встретиться с Арлонгом.

Луффи сталкивается Арлонгом и тот демонстрирует природные способности рыболюдей.

Битва перекинулась в сам Арлонг-парк , и Арлонг больше не сдерживается.

Террор Арлонга закончился, и никто не думает ни о чем кроме вечеринки. Пока команда празднует, Нами размышляет о своем родном городе и решает официально присоединиться к пиратам Соломенной шляпы.

За победы над Багги, Крейгом и Арлонгом Луффи теперь имеет самую высокую награду во всем Ист Блю. Новости быстро доходят до Шанкса, который празднует приход Луффи в мир пиратов вечеринкой в компании Михоука.

После поединка с Луффи Багги был отправлен в полет на другой остров, лишенный нескольких частей тела. Пират-клоун начинает свое путешествие, чтобы найти свою команду и потерянные части тела, параллельно заведя несколько неожиданных друзей.

Поскольку Багги считается погибшим, его команда начинает борьбу за звание нового капитаном, но их захватывает племя каннибалов.

Команда прибывает в последний крупный город перед входом на Гранд Лайн - Логтаун, место, где родился и был казнен Золотой Роджер. Здесь они запасаются провизией и осматривают достопримечательности. Луффи направляется к месту казни, где был убит Роджер, а в это время его начинают искать старые враги.

Во время поиска новых мечей взамен разбитых Михоуком Зоро встречает женщину по имени Ташиги, похожую на постаревшую Куину, которая помогает ему в поисках.

Усоппу удается разозлить дочь охотника за головами «папочки» Дедди, и его собственная жизнь оказывается под угрозой - охотник, великий стрелок, вызывает его на дуэль.

Чтобы выиграть редкую рыбу, Санджи участвует в кулинарном конкурсе и сталкивается с женщиной по имени Кармен.

Луффи прибывает на место казни, но попадает в ловушку Багги и Альвиды.

Чудом спасенный от смерти молнией, попавшей в Багги, Мугивара и товарищи бросаются прочь из Логтауна, но Зоро останавливает Ташиги, а Луффи - капитан Смокер.

Бурной ночью девушка по имени Апис сбегает от Морского Дозора и попадает на корабль Мугивары. Узнав, что они пираты, девшка решает скрыть причины, по которым ее разыскивают Дозор.

Вырвавшись из лап Морского Дозора, Мугивары вскоре оказываются в не менее опасном положении - они застряли на Калм Белт! Чудом вырвавшись из ловушки пираты решают отвезсти Апис домой - на остров Гункан.

Мугивары хотят вернуть дракона Аписа в его гнездо, но Дозор окружил их. Похоже, настало время для еще одного дерзкого побега!

Даже для Нами найти затерянный остров дракона оказывается сложнее, чем искать иголку в стоге сена - или на дне океана.

Зоро остается сражаться с Эриком, а Луффи и команда бегут на корабль, чтобы вернуться на Затерянный остров, но находят лишь новые проблемы.

Коммодор Нельсон узнает об амбициях Эрика, но принимает это слишком близко к сердцу, и теперь жизнь мистического дракона в опасности.

На последнем дыхании Рюуджи созывает всех своих собратьев-драконов, и Затерянный остров вновь всплывает на поверхность. Тем временем Луффи расправляется с коммодором Нельсоном и его флотилией.

После отплытия с острова Гункан "Гоинг Мери" направляется к входу на Гранд Лайн, а экипаж продолжает свое "Великое приключение".

Не успев попасть на Гранд Лайн, Мугивары сталкиваются с препятствием: их корабль проглатывает гигантский кит, внутри которого они обнаруживают странное место. Кроме того, они там не одни...

Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.

Луффи и друзья высаживаются на Литтл Гарден, доисторическом острове, населенном динозаврами и гигантами.

Нами и Усопп встречают великана по имени Броги, а Луффи и Виви другого великана, по имени Дорри. Два великана живут на острове вот уже сотню лет, и всякий раз, когда извергается вулкан, они начинают драться, чтобы узнать, кто сильнее, но целых сто лет в этих дуэлях не было победителя. Также на остров высаживаются Мистер 3 и мисс Голденвик, которые хотят получить награды за головы этих двух великанов.

После боя, который, как всегда, закончился ничьей, Броги передает Дорри два бочонка вина с корабля Мугивар. Но бочонки взрываются у него во рту. Дорри обвиняет в этом Луффи и нападает на него, и Луффи ничего не остаётся, кроме как защищаться.

Луффи и Виви пытаются отговорить раненого Дорри от следующего боя, но он всё равно идёт биться с Броги. Дорри, чтобы Луффи не пытался остановить его, придавливает того скалой. Несмотря на ранение Дорри успешно сражается с Броги и только вмешательство Мистера 3 приводят его к поражению.

Мистер 5 избивает придавленного Луффи и приносит Виви к месту дуэли великанов. Мистер 3 заковывает Броги в воск, а затем создаёт из воска большой пьедестал, похожий на торт, куда ставит закованных в воск Виви, Нами и Зоро.

Луффи пытается спасти своих друзей, но случайно делает только хуже, ускорив процесс заковывания в воск. Мисс Голденвик постоянно мешает Луффи что-то предпринять, используя свою способность к гипнозу.

Усопп освобождает Луффи от гипноза, выстрелом спалив его жилетку с меткой. Луффи опять предпринимает попытку разрушить пьедестал, но ему мешает Мистер 3, заковавший себя в восковую броню. В это время Усопп придумывает, как быстро разрушить пьедестал...

Догадавшись, что он разговаривает с Крокодайлом, Санджи обманывает того, притворившись Мистером 3 и говорит, что уже разобрался с Виви и Пиратами Мугивары. После Санджи убивает прибывших агентов "Невезучих" и подбирает с трупов вечный лог-пос, указывающий на Алабасту.

Нами заболела, но у команды нет врача, который мог бы ей помочь.

Во время поисков доктора команда встречает пирата Вапола, который нападает на них, но Луффи отправляет его в полет. Тем временем Смокеру удается перехватить разговор между Мистером 0 и Санджи, и он планирует отправиться в Алабасту. Тем временем Луффи с командой наконец-то прибывают на остров, но обнаруживают, что им там не рады.

Команде Мугивары удается завоевать доверие напавших на них людей, и их отводят в деревню, за исключением Зоро и Каруэ, которые охраняют корабль. Луффи и Санджи должны отвести Нами к единственному врачу острова, который живет на вершине горы. Виви и Усопп узнают от бывшего командующего армией Далтона о прошлом острова, а также о пирате Ваполе.

Пока Санджи и Луффи сражаются с дикой природой, худший кошмар островитян становится явью: на остров возвращается Вапол. Доктор оказывается на другой стороне острова, и Усопп, Виви и Далтон бросаются на ее поиски. Однако Далтон возвращается, услышав о возвращении Вапола.

Далтон пытается противостоять Ваполу, но тяжело ранен его приспешниками. Лапаны спускают лавину, в результате тяжело ранен Санджи. Луффи спасает одного из лапанов, которого завалило снегом, а затем продолжает свой путь.

Вапол настигает Луффи, но лапаны в благодарность за спасение своего сородича помогают Луффи, некоторое время сражаясь с Ваполом. Луффи, таща за собой Нами и Санджи, лезет на гору, где живёт доктор Куреха, а Виви, Усопп и Зоро сталкиваются с армией Вапола.

Странное существо оказывается оленем с синим носом по имени Тони Тони Чоппер, который съел Дьявольский плод Человек-Человек. Кроме того, Чоппер обучался медицине у Курехи и хорошо в ней разбирается. Нами предлагает Чопперу вступить в команду, но тот говорит, что ему это не нужно. Луффи и Санджи, узнав о способностях Чоппера, также хотят принять его к себе в команду.

Доктор Куреха рассказывает о печальном прошлом Чоппера: он был отвержен и своей стаей и людьми. Так продолжалось до тех пор, пока Чоппера не спас и не подобрал врач-шарлатан доктор Хирурк, став для него приемным отцом.

Становится известно больше о прошлом Чоппера, в том числе о судьбе доктора Хирурука и жестокости Вапола как короля. Тем временем Вапол добирается до замка, где живет команда.

Вапол намерен спустить флаг Хирурука, и для этого он вступает в схватку с Санджи, Луффи и Чоппером.

Чоппер демонстрирует способности Рамбл Бол в борьбе с Чессмаримо. Далтон спасен от схода лавины.

Безуспешно испробовав все уловки, Вапол в итоге сталкивается с Луффи на вершине замка. Жители деревни вместе с Зоро, Виви и Усоппом начинают подъем к замку по канатной дороге.

После того как Чоппера наконец убедили присоединиться к команде, он объявляет о своих намерениях доктору Курехе, которая не слишком хорошо это восприняла; но после побега из замка она решает сделать всей команде Соломенной шляпы прощальный подарок.

Чоппер присоединяется к команде Мугивар, продолжающей путешествие на родину Виви.

Крокодайл появляется, чтобы остановить разбушевавшихся пиратов. Луффи и его команда встречают Мистера 2 Бон Клея, который демонстрирует свою силу дьявольского фрукта, и Виви видит шокирующее зрелище.

Луффи отделяется от остальной команды сразу после прибытия в портовый город Нанохана. Команда переодевается, а Луффи узнает о Танцевальном порошке.

Находясь в Нанохане, Мугивары сталкиваются со Смокером и Ташиги. Так же в городе появляется могущественный пират по имени Портгас Д. Эйс.

Эйс задерживает Смокера, а Мугивары сбегают на свой корабль. Луффи воссоединяется со своим братом, который после ухода из дома присоединился к пиратам Белой Бороды и разыскивает бывшего члена команды по имени Черная Борода, убившего своего товарища.

Эйс решает отправиться в путешествие с Мугиварами, поскольку ему по пути.

Покинув Эрумалу, Мугивары, Виви и Эйс держат путь через пустыню, сталкиваясь с многочисленными опасностями.

Нами и Виви нашли для себя более легкий способ путешествовать по пустыне, оставив всех остальных позади.

Узнав, что в небольшой деревне есть поддельные солдаты из Повстанческой армии, которые ее якобы защищают, Виви просит Мугивар испытать их - достойны ли они быть защитниками деревни.

Продолжая путешествие по пустыне, команда убивает на обед гигантского пустынного скорпиона, а Виви рассказывает Нами о своем прошлом и дружбе с Козой.

Эйс сражается с охотником за головами, который утверждает, что победил Черную бороду.

Зоро, Чоппер и Луффи отстают от основной группы и натыкаются на огромные подземные руины.

План Барок Воркс начинает действовать, и для этого номерные агенты собираются на встречу с Мистером 0. Тем временем команда узнает, что армия повстанцев покинула Юбу и направилась в Каторею, а лидер повстанцев Коза намерен вскоре атаковать столицу.

В Юбе Луффи встречает старика Тото, которому король Кобра поручил следить за оазисом, и решает помочь тому откопать воду из-под песка.

После спора с Луффи Виви и команда решают отправиться за Крокодайлом. Команда отправляется в город Рейнбейс, где опять сталкивается со Смокером и Ташиги.

Большинство Мугивар вместе со Смокером попадают в ловушку Крокодайла. Виви встречается с королевским хранителем Пеллом, но тот проигрывает Мисс Олл-Сайндей и принцесса тоже попадает в плен.

План Барок Воркс по захвату Алабасты приведен в действие.

Мугивары заперты в клетке, а Виви безуспешно пытается достать ключ от нее. Когда отчаяние достигает пика, с Крокодайлом связывается некто, называющий себя"Мистер Принц".

Личность "мистера Принца" раскрыта.

Сбежав из Рейн-Диннерс, Луффи остается сражаться с Крокодайлом, а остальные Мугивары вместе с Виви должны пересечь пустыню, чтобы добраться до Алубарны, где состоится финальная битва.

Крокодайл бросает Луффи умирать, но ему помогает загадочная Мисс Олл-Сандей. Остальные Мугивары наконец достигают Алубарны.

Армии короля и повстанцев на грани столкновения, и команда разрабатывает план, который может его остановить.

Виви пытается остановить Повстанческую армию, но терпит неудачу, так как в дело вмешивается лазутчик Барок Воркс, замаскированный под солдата Королевской армии.

Ситуация для Усоппа и Чоппера выглядит безнадежной - они с трудом успевают уворачиваться от атак команды Мр. 4. Сможет ли Усопп побороть не только противника, но в первую очередь самого себя?

Несмотря на раны и ушибы, Усопп и Чоппер наконец-то побеждают команду Мистера 4. В это время Мистер 2 сталкивается с Санджи и обнаруживает его слабое место.

Санджи сумел обойти свою слабость, найдя лазейку в способностях Мр. 2, и после яростной битвы все же побеждает своего противника. Тем временем, Виви добирается до дворца и приказывает его взорвать.

Нами сражается с мисс Даблфингер и пытается разобраться со своим новым оружием, сделанным для нее Усоппом, — Клима-Тактом.

Пока Крокодайлл рассказывает Виви о своих истинных намерениях, Нами пытается победить мисс Даблфингер своим новым оружием.

Зоро приходится нелегко в сражении с Мистером 1: тот может превратить все свое тело в сталь и Зоро не может его разрезать. Чтобы избежать смерти Зоро должен открыть секрет "дыхания всего сущего".

Когда Виви раскрывает план Крокодайла Козе, тот пытается остановить бой, но его подстреливают. Крокодайл же говорит о том, что установил в городе мощную бомбу.

Коза пытается остановить армию повстанцев, но обе стороны снова вступают в бой из-за вмешательства Барок Воркс. Виви бросается на верную смерть, но внезапно появляется Луффи, спасает ее и вызывает Крокодайла на повторный бой.

На этот раз Луффи сражается с Крокодайлом более успешно, используя воду, но все равно проигрывает. Тем временем остальные Мугивары ищут бомбу до того как она взорвется. Нико Робин заставляет короля отвести ее в гробницу, где спрятан Понеглиф Плутона.

Крокодайл присоединяется к Робин в гробнице и приказывает ей перевести понеглиф. Робин сообщает, что на нем не содержится информация о Плутоне и что речь шла только об истории. Однако Крокодайл понимает, что она лжет, и закалывает ее. В это время Луффи приходит в себя и бежит в гробницу вслед за Крокодайлом.

Луффи сражается с Крокодайлом, используя собственную кровь вместо воды. Тем временем Виви и Мугивары наконец находит бомбу.

Виви находит бомбу внутри часовой башни - ее защищает пара Мистера 7. Виви побеждает их, но понимает, что бомбу так просто не остановить - внутри установлен таймер, который почти дошел до 0.

Луффи побеждает Крокодайла, пробив им скалу над усыпальницей. Когда Крокодайл теряет сознание, его контроль над пустыней прерывается и на столицу проливается дождь.

Битва закончена. Появляется Игарам с доказательствами невиновности Кобры, а также Коза, который подтвержает рассказ своим солдатам. Ташиги и Смокер получают награду за победу над Крокодайлом, но ни один из них не считает это правильным, учитывая, что всю работу за них сделали Мугивары.

Луффи спасают из обрушившейся гробницы, где он сражался с Крокодайлом, и привозят во дворец для отдыха. Когда он приходит в себя, для команды устраивают пир, а также приглашают всех насладиться горячими источниками.

Настал день обращения Виви к жителям Алабасты и принятия решения, продолжать ли путешествовать с Мугиварами. Тем временем Бон Клей с командой решают защитить Мугивар от офицера Морского Дозора Хины.

Дозору снова не удается поймать Мугивар. Нико Робин (Мисс Олл-Сандей) также успевает ускользнуть, скрываясь на корабле Мугивар. Ей некуда идти и она убеждает Луффи позволить ей присоединиться к команде.

После приключений в Алабасте команда пристает к необитаемому острову и решает пополнить запасы. Чоппера оставляют охранять корабль вместе с новым членом экипажа - Нико Робин. Нико легко находит с ним общий язык и он рассказывает про создание своего первого Рамбл Бола и про своего первого пациента.

Луффи вылавливает из воды необычный Ден Ден Муши, который оказывается кораблем странного коммивояжёра. Тот не теряется и предлагает купить команде самые разные товары. В том числе тонну "1000-летней бумаги" - Нами для рисования морских карты. Наконец она может начать осуществлять свою мечту, однако это будет нелегко, поскольку остальная команда, как обычно, дурачится и устраивает хаос на корабле.

В тумане "Гоинг Мэри" сталкиваются с кораблями Дозора, и на корабль к Мугиварам попадает повар-стажер Тадзио. Санджи помогает ему выпутаться из неприятностей, связанных с готовкой.

Экипаж останавливается на острове Фейерверков, который готовится к ежегодному фестивалю фейерверков. Усопп встречает Кодаму - подмастерье мастера фейерверков и решает помочь ей исполнить свою мечту.

Зоро вспоминает о том, как он впервые встретил Джонни и Ёсаку и как они вместе сразились против банды пиратов Дика.

После удачного побега от нескольких кораблей Дозора Мугивары прибывают на затерянный остров и встречают старика Зенни. Чоппер выясняет, что ему осталось жить около трёх дней из-за слабого сердца.

Мугивары ухаживают за Зенни, желая сделать его последние дни счастливыми. Узнают о его прошлом: он был кредитором пиратов, но мечтал сам стать пиратом. Вскоре Зоро понимает, что Чоппер ошибся, и команда решает покинуть остров, как только закончат с починкой корабля Зенни.

Зенни решает следовать за мечтой и стать пиратом. Он помогает Мугиварам справиться с дозорными, и затем они прощаются.

Попав на остров Рулука или по-другому Радужный остров, Мугивары становятся врагами мэра и его людей, которые установили непомерные налоги на все. Робин, Усопп и Луффи встречают профессора Хэндзо, который проводит исследования радужного тумана на острове. Когда внезапно появляется туман, Хэндзо "одалживает" "Гоинг Мэри" для исследования.

Внутри Радужного тумана полно разбитых кораблей с сокровищами внутри и охраняют все это пятеро детей. Дети оказываются друзьями Хэндзо, которые потерялись в тумане более 50 лет назад.

Хэндзо, его друзья и остальные пытаются найти выход с кладбища кораблей. Между тем, Мугивары узнают все больше о радужном тумане.

Луффи случайно отбрасывает себя и Рапануи к краю тумана. В это время мэр связывается с Хэндзо по Ден Ден Муши и позволяет Нами отправится на кладбище кораблей с лодкой, чтобы понять можно ли достать сокровища.

Гоинг Мерри выбирается из Радужного тумана. Мэр арестован отрядом морского дозора, в который входят повзрослевшие друзья Хэндзо, которые были брошены на 50 лет в прошлое силой Радужного тумана.

После отплытия с Острова Рулука, с неба внезапно падает огромное судно. Лог Пос также меняет направление и указывает просто в небо. Робин решает, что он показывает на Небесный Остров.

Спустившихся на морское дно вместе с кораблем глотает гигантская черепаха. Внезапно становится темно как ночью, а на горизонте проступают тени невероятных гигантов.

Главный город Джаи - Мок-Таун - полон знаменитых пиратов, которые постоянно дерутся друг с другом. Нами, Луффи и Зоро идут искать информацию о Небесном Острое и сталкиваются с пиратами Беллами и их командиром по прозвищу "Гиена ", который высмеивает их мечты.

После драки на выходе из тавереы Луффи, Зоро и Нами встречают человека, который, как выяснилось позже, является Черной Бородой. Позже команда собирается на корабле и плывет к отшельнику-мечтателю Монблану Крикету, который может что-то знать о Небесном Острове.

Мугивары встречаются с Монбланом Крикетом на другой стороне Джаи. Крикет является потомком Монблана Норланда, печально известного «лжеца: по легенде путешественник нашел Золотой город на Джае, однако пребывшая во второй раз экспедиция его не обнаружила - город исчез, за что Монблана казнили. Крикет, желавший поставить в этой истории точку и найти Золотой город, также был подвергнут высмеиванию.

Крикет объясняет, что Мугивары могут добраться до Скайпии по смертельно опасному вертикальному течению. Но сперва они должны поймать Южно-птицу, которая укажет им на точку, где поток будет извергаться из океана.

Пока Мугивары ищут Южно-птицу, Беллами и его команда нападают на дом Крикета и крадут золотые артефакты, которые тот собирал годами, ныряя в глубины океана. Когда Мугивары возвращаются и видят, что произошло, Луффи решает вернуть украденное золото.

Луффи побеждает Беллами одним ударом. Тем временем, Генштаб Дозора и Шичибукаи обсуждают действия Белой Бороды, Шанкса и Луффи. Также они пытаются решить, кто заменит Крокодайла на посту Шичибукая - в этот момент появляется один из команды Черной Бороды и выдвигает кандидатуру своего капитана.

Машира и Седзе укрепляют Гоинг Мерри, чтобы он был более пригоден для полетов и Мугивары, оседлав Бьющий Вверх Поток, отправляются в Скайпию.

Мугивары успешно прибывают в океан над облаками - белое море. Усоппа, решившего искупаться и выпавшего из облачного моря, спасают в последнюю минуту. Позже команда подвергается нападению таинственно выглядящего воина, но их спасает "Рыцарь Неба" Ган Фол.

Когда Мугивары поднимаются выше к бело-белому морю, в Скайпию, их приветствует Конис и ее питомец Су. Почти сразу приезжает отец Конис, Пагая, и они вместе рассказывают, как устроена жизнь на Скайпии и как работают незнакомые для них вещи.

Нами видит, что случается со ступившими на Запретную землю. Между тем, остальная часть команды ждет, когда измениться ветер, и подвергаются нападкам со стороны полиции Скайпии, которым необходимо исполнить «решение небес».

Божья Гвардия "Белые Береты" решает арестовать Мугивар за то, что они не заплатили за вход. В этот момент прибывает Нами и, услышав размеры штрафа за это нарушение, "случайно" сносит капитана Беретов Волновиком. За такое преступление им грозит казнь...

Пытаясь спастись со Скайпии, Робин, Чоппера, Нами и Зоро берут в заложники и увозят к Высшему Двору "Бога" Энеля. Теперь оставшейся команде, чтобы добраться до своих накама, необходимо пройти испытание Жрецов "Бога".

Конис отводит Луффи, Усоппа и Санджи к лодке, на которой можно добраться до Верхнего Двора, но в самом конце признается, что это ловушка и чудом избегает "Суда Божьего".

Луффи, Усопп и Санджи, наконец, попадают на Высший Двор, но сталкиваются с чередой препятствий. Тем временем Робин, Зоро и Нами отправляются исследовать Высший Двор, а Чоппер остается, чтобы охранять корабль.

Луффи, Санджи и Усопп решили войти во Врата Испытаний Шарами и сталкиваются со жрецом Сатори.

Усопп, Санджи и Луффи сражаются с Сатори, но сила мантры кажется непреодолимой.

Чопперу угрожает Жрец Сура, поэтому тот дует в свисток и вызывает на помощь Ган Фола. До прибытия подмоги, Сура пытается убить Чоппера и параллельно рушит Гоинг Мерри.

Ган Фол не может справиться с Сурой и проигрывает битву. А Луффи и Санджи наконец побеждают Сатори.

Чоппер спасен кучей гигантских южно-птиц, которые говорят ему, что раньше Ган Фол был «Богом». Нами, Зоро и Робин обнаруживают, что Высший Двор когда-то был частью Джаи, которая попала на небо, и именно эту часть видел Норланд. Тем временем шандиийцы атакуют Высший двор.

Шандийцы атакуют Высший Двор. Команда наконец-то воссоединяется, все рассказывают о том, что произошло, а Чоппер заботится о Ган Фоле. В итоге пираты решают украсть золото, которое должно находится на острове.

Ган Фол рассказывает экипажу об истории Высшего Двора. Шандийцы же планируют продолжить сражение в надежде вернуть свою родину.

Энель снимает ограничения со Жрецов - теперь тем могут устраивать свои испытания где угодно. Ночью Усопп видит таинственную фигуру, чинившую корабль и на следующий день Мерри действительно полностью починена и возвращена к своей первоначальной форме. После спуска корабля на воду, Мугивары составляют план действий.

Луффи, Робин, Чоппер и Зоро сталкиваются с гигантским питоном и разделяются по пути к руинам Шандоры на юге.

Вайпер сообщает свою цель Шандийцам, а Энель рассуждает о том, сколько людей останется в живых к концу его игры.

Зоро сражается с воином Шандии Брэхамом и побеждает его с помощью одного меча.

Луффи сталкивается с Вайпером, пока внезапно не попадает в "подземные руины". Между тем, Энель появляется на Гоинг Мерри, вырубает Усоппа и Санджи и прощается с Ган Фолом, раскрывая свои истинные планы.

Чоппер сталкивает с не сильно сообразительным Жрецом Гэдацу и его Испытанием Болотом.

Энель присоединился к игре на выживание и с легкостью сокрушает Камакири, других Шандийцев и даже своих собственных солдат.

Во время изучения руин Робин сталкивается с Ямой, лидером Наместников Бога, который нападает на неё.

После победы над Гэдацу Чоппер выбирается к руинам и сталкивается с еще одним Жрецом - Омом. В этом время путешествующая вместе с Зоро гигантская южно-птица хватает его сумку и взлетает в небо, унося Зоро вместе с ней. Луффи бьет гигантского питона изнутри, в результате чего выгоняет Нами и Айсу с корабля в лес.

В Верхних руинах, сталкиваются Наместики, Шандийцы, Жрец Ом, Зоро, Ган Фол и Вайпер. Внезапно в битву врывается Нами с Айсой на Волновике с гигантским питоном на хвосте. Битва превращается в абсолютный хаос.

К руинам прибывает Лаки в надежде остановить сражение Вайпера с Энелем, но тут появляется сам "Бог" и поражает ее молнией подобно Камакири. В это время Нами, Айсу и Ган Фола проглатывает питом и они выясняют, почему тот так бушевал.

Зоро, наконец, побеждает Ома. Между тем Пагая и Конис узнают ужасную правду о цели Энеля: уничтожить Небесный остров.

Энель близок к осуществлению своего предсказания настолько насколько это возможно.

Ган Фол в ярости бросается на Энеля, но Энель побеждает его одним ударом. Потом он поражает Робин, за то что та пыталась его обмануть. Зоро пытает ударить Энеля, но ничего не может ему сделать.

Кажется, что Энель побежден Вайпером, однако он перезапускает сердце силой своего Дьявольского Фрукта и быстро сокрушает Зоро и Вайпера. Оставшись в одиночестве, Нами соглашается присоединиться к Энелю и следует за ним в пещеру, где находится ковчег, Максим.

Луффи наконец выбирается из питона и вступает в битву с Энелем. В этом время Конис пытается рассказать другим скайпийцам об ожидающей их опасности.

Энель запускает машину, которая принесет смерть на Небесный Остров. Их битва с Луффи продолжается.

Луффи падает с ковчега. Нами выступает против Энеля, а в это время очнувшиеся на корабле Санджи и Усопп, пытаются залезть на ковчег, чтобы спасти Нами.

Попав на ковчег Усопп и Санджи разделились и первым до верхней палубы добирается Усопп.

Грозовые облака Энеля расходятся над Скайпией, в то время как эвакуация ещё не завершена.

Вайпер вспоминает о своей клятве Калгару, зажечь Огонь Шандоры: в детстве Вождь рассказал историю великого война прошлого, и причину его отчаянного желания позвонить в колокол.

Продолжение истории зарождения дружбы между Демоном Калгарой и путешественником Монбланом Норландом.

Конец истории о дружбе и обещание встретиться вновь.

Ангельский остров уничтожен Энелем ужасной атакой - "Пришествие Грома". А Луффи придумывает, как ему победить самозванного «Бога».

Нами добирается на Волновике до Луффи и придумывает способ добраться до Энеля. А Вайпер узнает от Робин, что у Норланда есть потомок, который ищет Золотой город, и именно поэтому Луффи хочет позвонить в Золотой колокол.

Битва Луффи против Энеля завершается, а Золотой колокол, наконец-то, звенит по всей Скайпии и слышен даже на Джайе.

400-летняя война на Скайпии подходит к концу. Монблан Крикет и братья Машира слышат звон Золотого колокола и понимают, что Золотой Город всегда был в небе. Люди неба (как Скайпийцы, так и Шандийцы) празднуют конец войны.

Робин расшифровывает понеглифы на Золотом колоколе. Также в основании колокольни рядом с понеглифом она обнаруживает послание на древнем языке, написанное Гол Д. Роджером. Прочитав его Робин понимает как найти Рио Понеглиф.

Пираты решают, что уходить совсем без золота нельзя и хотя бы остатки из желудка Питона Нолы необходимо "похитить". Когда жители неба приходят их отблагодарить происходит недоразумение и Мугиварам кажется, что их хотят наказать за "похищение". В итоге они в спешке сбегают с острова, а вслед им звенит Золотой колокол.

Мугивары разбежались по территории всей базы, оставив корабль Дозору. Дозорные же убеждены, что Гоинг Мерри - корабль-призрак из-за того, что он упал на их крепость сверху, а на борту никого нет.

Всем пиратам удалось хоть как то замаскироваться, а Санджи даже занялся любимым делом. Единственный кто не предпринимает попыток остаться незамеченным – это Зоро. Сможет ли Нами спрятать его?

На базе проводятся масштабные поиски пиратов. Каждый идет на уловки, чтобы остаться неузнанным. А Нами вместе с Чоппером даже успевают провести хирургическую операцию.

Робин и Усопп разыскивают корабль. Тем временем остальные всё ближе к разоблачению.

Санджи и Луффи пытаются найти тюрьму, где держат их товарищей. На базе же задерживают всех подозрительных личностей: даже проверяющий из Генштаба попадает под подозрение.

Санджи и Луффи, освободив Усоппа и Зоро, пытаются скрыться от Дозорных. В это время доктор Кобато решает помочь пиратам и привести Нами и Чоппера в доки.

Мугивары встречаются в доках, но наталкиваются на масштабную засаду Дозорных. Используя Нами, переодетую в медсестру, в качестве поддельного заложника, они добираются до Гоинг Мерри.

Мугивары плывут обратно на базу, чтобы вернуть свои сокровища: эти деньги они надеются потратить на капитальный ремонт корабля. На базе они маскируют Гоинг Мерри под корабль Дозора, а сами проникают на базу, где их уже ждут...

Усопп разбивает экипаж на две команды: команда поиска золота и команда поиска волновика. В это время инспектор Шепард решает поймать Луффи самостоятельно.

Оказывается, что сокровищ в хранилище нет, а это все огромная ловушка. Только вмешательство инспектора Шепарда позволяет Мугиварам сбежать.

Наступает отлив и Гоинг Мерри садится на мель. Командор Джонатан считает, что пиратам поставлен "шах и мат". У Мугивар остается одна надежда - ракуши с Небесного острова...

Луффи и его команда встречают странный пиратский корабль без парусов, с почти отсутствующей командой, но его накрывает гигантская волна. Вскоре Мугивары прибывают на остров, населенный странными длинными животными.

После того как Тонджит воссоединяется со своей лошадью, на них вскоре нападает капитан Фокси и его подчиненные, которые вызывают Луффи на Раздачу Дэви - состязание пиратов, где ставкой являются члены команды.

Первый раунд включает в себя гонку вокруг острова на крошечных лодках. Лодка Зоро и Чоппера разваливается в самом начале!

Луффи и Нами вырываются вперед, и капитану Фокси приходится применять разные подлые приемы, чтобы задержать их лодку.

Люди по всему миру обсуждают грядущую битву Пиратов Белоуса, против Морского Дозора, и Ситибукаев. Между тем Эйса выводят на эшафот и Сэнгоку объявляет всему миру — в том числе и дозорным, — что Эйс — сын Короля Пиратов Гол Д. Роджера.

Сэнгоку объявляет что Портгас Д. Эйс — сын Короля Пиратов Гол Д. Роджера. После окончания его речи в Маринфорд прибывает Белоус.

В Тарраи Куррент Монки Д. Луффи раскрывает что отец Эйса — Гол Д. Роджер, в Маринфорде Белоус демонстрирует силу Гура Гура но Ми и вызывает "моретрясение". После этого Эйс вспоминает как он вышел море: как он встречался с Шанксом, сражался с Дзимбэем и в конце концов "наткнулся" на Белоуса. В результате Эйс проиграл Белоусу, но тот предложил Эйсу вступить в его команду. Эйс сначала отказался, но после многократных попыток убить Белоуса на его корабле всё-таки присоединяется к Пиратам Белоуса. Позже Эйс становится командиром 2-ой дивизии, а ещё позже, несмотря на увещёвания накама и Белоуса отправляется за Тичем. В настоящем к Маринфорду прикатывают Цунами и Великая Война начинается.

Великая Война наконец-то начинается с того, что Белоус создаёт два цунами, нависающие над Маринфордом. Аокидзи замораживает их, после чего, падая от атаки Белоуса, замораживает всю бухту. Благодаря этому Пираты Белоуса высаживаются на лёд и сражение начинается. В противовес капитанам дивизий выходят вице-адмиралы Морского Дозора. После этого в бой вступают союзники Белоуса. Михок обнажает Ёру, после чего атакует Моби Дик дальнобойной атакой. Однако её блокирует Джоз, демонстрирующий силу своего плода. Затем в небе появляется Кидзару, обрушивающий на Моби Дик град лазеров. Однако их блокирует объятый синим пламенем Марко.

Марко берёт на себя атаку Кидзару, останавливая её при помощи Мифического Зоана Феникса. После Марко пинает адмирала в землю, но тот поднимается без каких-либо повреждений. Тогда он говорит гигантам защищаться от нападений с воздуха. Джоз поднимает и швыряет в дозорных гигантский айсберг, который даже больше гигантов. Айсберг останавливает поток магмы Адмирала Акаину, соприкоснувшись с которым ледяная глыба полностью испаряется. Вулканические остатки падают на пиратов и уничтожают один из кораблей. Кусок магмы падает на Моби Дик, но его останавливает бисенто Белоуса. Пираты сражаются, а позади них появляется огромная тень Литл Орза Младшего.

Литл Орз-младший вступает в бой и вскоре прорывается через линию обороны Дозорных. Но тут мобилизуются Ситибукаи которые атакуют гиганта. Он терпит поражение и получает тяжкие повреждения.

Битва в Маринфорде продолжается. Литл Орз-младший всё - таки падет, теряя сознание от перенесённых травм. Гигант Ронс нападает на Белоуса, но тот с лёгкостью побеждает его. Белоус приказывает своим подчинённым идти через Орза. Донкихот Дофламинго направляет командира Атмоса против своих же подчинённых. Тем временем Коби больше не может видеть смерти на поле боя, а потому он вместе с Хельмеппо сбегает с него в город, однако там они видят, как адмирал Акаину убивает другого дозорного, который также пытался сбежать. Союзники Пиратов Белоуса и сами Пираты Белоуса всё больше наполняют бухту. Гарп же поднялся на эшафот к Эйсу и сел с ним рядом, ругая внука за то, что тот довёл ситуацию до такого, когда неожиданно с неба начинает падать корабль Морского Дозора с Луффи и заключёнными, которые вместе с ним сбежали из Импел Дауна.

Монки Д. Луффи, Крокодайл, Дзимбэй и прочие беглецы из Импел Дауна зависли над полем битвы на замёрзшей волне. Луффи предложил разбить лёд под кораблём и скатиться по волне, однако сила удара оказалась слишком велика и беглецы начали своё падение на поле битвы Маринфорда. К счастью, корабль упал прямо в большую прорубь ото льда, который вытащил Джоз. Дзимбэй помог выбраться из воды плодовикам, и перед пиратами и дозорными пристали беглецы. Всех поразил контингент свалившийся с неба, а точнее его разнообразие. Дзимбэй подтвердил Сэнгоку, что больше не является Ситибукаем, а в это время Крокодайл попытался напасть на Белоуса, но был остановлен Луффи, который знал слабость его дьявольского плода. Эдвард Ньюгейт же обратил внимание на шляпу Луффи, который тут же подтвердил, что это шляпа Шанкса. Белоус попросил не мешаться под ногами, а Луффи в ответ бросил ему вызов и пообещал, что станет Королём пиратов вместо него.

Монки Д. Луффи рассказал Белоусу о желании Морского Дозора казнить Эйса раньше назначенного срока. Белоус поблагодарил его за ценную информацию, и Луффи спрыгнул с Моби Дика на поле боя. Марко сообщил своему капитану ту же самую информацию, и Белоус отметил, что скорее всего это ловушка. На Луффи тут же нападет Кизару, однако Луффи спас Иванков, который на поле битвы встречает Куму, выстрелившего в него лазером. На Луффи же нападет Хина, от которой он с лёгкостью уходит. После на Луффи на пали зомби Мории, который опять решил забрать тень Мугивары. Эйс же, наблюдая за тем, как его брат сражаясь и получает травмы, накричал на брата и попросил его оставить его в покое, потому что он сам виноват во всем происходящем. Луффи же даже слушать не стал брата и продолжил сражаться, пробиваясь вперед. Сэнгоку же, увидев удивление солдат новостью о том, что Луффи и Эйс братья, рассказал всем, что Мугивара также является сыном Драгона.

Битва между Дозорными и Пиратами продолжается, и Эйс решает для себя, что примет любой исход в этой истории. Новые фанаты Багги из числа сбежавших заключённых негодуют на счёт Мугивары, который привлекает слишком много внимания, а сам Багги заключает альянс с Белоусом, который идёт на это, чтобы получить силу заключённых, которая стоит за бывшим юнгой Роджера. Белоус связывается с капитанами союзных пиратских команд и приказывает им разобраться с теми кораблями Морского Дозора, который остались за пределами бухты, что те и выполняют. Бой между Дзимбэем и Морией продолжается, а Луффи и Иванков продолжают продвигаться к эшафоту. На Луффи нападает Смокер, но его останавливает Боа Хэнкок, которая использует для этого Волю. Донкихот Дофламинго рассказывает Иванкову, что Кума напал на него, несмотря на прошлое, которое их связывает, потому что тот Кума, которого он знал, уже мёртв.

С полученным от Боа Хэнкок ключом (от наручников Эйса), Луффи бежит к Эйсу, но натыкается, на сражение Ивы-чан и Бартоломью Кумы, превращенным в Пасифисту. Донкихот Дофламинго рассказывает, почему Кума стал киборгом. Бартоломью и Иванков начинают сражаться. Багги и Галдино сидят и обдумывают план под восковым щитом. Крокодайл пытается добраться до Эдварда Ньюгейта, но люди Белоуса оттесняют его. Джоз, командир 3 дивизии пиратов Белоуса вступает в бой с Крокодайлом.

Луффи сталкивается с Михоком, которого он старается избежать. Перейдя во второй Гир ,он выбирает альтернативный путь, чтобы избежать встречи с мечником , но с острым зрением Михок в состоянии заметить его и нападает на Луффи со своим черным мечом на расстоянии.Дзимбэй приходит на помощь, но ему не удается остановить фехтовальщика от нападения на Луффи. И вдруг, песчаная буря выпущенная Крокодайлом приносит Багги перед Луффи и Михоком. Луффи использует Багги как живой щит, чтобы скрыться от Михока. но Михок собирается догнать Луффи,и вдруг Виста появляется из неоткуда, блокирует его атаки своими двумя мечами.время идет, морские пехотинцы, кажется, продвигаются успешно в своих планах.чуть позже Сэнгоку объявляет о своём намеренье победить, армия Пасифиста во главе с Сэнтомару приходят к бухте, уничтожив ряд пиратских кораблей.

Пасифиста появляются в Маринфорде как часть плана Сэнгоку по победе над людьми Белоуса. Оказывается, план, по которому пиратов должны были запереть в бухте, провалился, однако главнокомандующий отдает приказ атаковать сперва тех союзников Ёнко, кто находится снаружи. Пасифиста активируются и начинают уничтожение пиратов. Затем Сэнгоку говорит, что осадные стены должны быть подняты после того, как завершится трансляция по всем Дэн Дэн Муси. Однако заключенные Импел Дауна захватывают одну Дэн Дэн Муси, чтобы прорекламировать своего "спасителя" — капитана Багги. Битва Дракуля Михока с Вистой подходит к заключению, а Монки Д. Луффи на мгновение противостоит адмиралам. Изо, капитан 16 дивизии Белоуса, спасает уставшего Луффи из-под атаки дозорных, отправляя брата Эйса вперед. Эпизод заканчивается сценой предательства Скварда, капитана союзной команды, который вонзает меч в грудь Белоусу.

Когда Сквард пронзает Белоуса, оказываются шокированы не только пираты, но и дозорные. Сын-предатель говорит, что знает, что Белоус задумал оставить своих союзников на произвол судьбы, чтобы спасти Эйса. Оказывается, адмирал Акаину сказал ему это, как и то, что дозорные отойдут на расстояние, а пираты будут сметены отрядом Пасифиста. Действуя по плану Сэнгоку, Аокидзи замораживает Багги и его союзников, чтобы прервать трансляцию остальному миру. Неожиданно для всех Белоус прощает Скварда, даже несмотря на то, что он "глупый сын". Также Ёнко использует свою силу, чтобы освободить путь союзникам, и дает им выбор: сражаться или уйти. Все командиры дивизий решают остаться. Когда союзники возобновляют битву, Сквард падает на землю, понимая, что оказался одурачен. Белоус также вступает в схватку.

Белоус сражается с Дозорными и побеждает гиганта Джона. Дозорные пытаются поднять все стены, но одна не поднимается из-за веса и крови Орза-младшего. Пушки из стены обстреливают пиратов. Акаину обрушивает на залив и пиратов дождь из кулаков магмы, уничтожая Моби Дик.

Из-за прекращения трансляции многие люди были потрясены, возмущены и взволнованы, а Сверхновые начинают подозревать что трансляция оборвалась неспроста. В Маринфорде магма Акаину растопила лёд, забрав у пиратов почву из под ног и уничтожила Моби Дик. Луффи перебирается через стену где нарывается на адмиралов. Орз-младший поднимается, а Белоус говорит Джозу что настало время для их козыря.

Луффи атакует Адмиралов, но его откидывает Кидзару, а затем атакует Аокидзи, заставляя Марко вмешаться. Крокодайл убивает палачей Эйса, а после сталкивается с Дофламинго. Пираты Белоуса прорываются на площадь, а Сэнгоку говорит Гарпу что им возможно придётся вмешаться.

Белоус, Марко и Джоз получают серьёзные удары от всех трёх адмиралов, Эмпорио Иванков вводит Луффи Стимулирующие гормоны, Багги оказывается освобождён изо льда, а Эйс вспоминает своё прошлое.

Акаину превращает кулак в магму и наносит Белоусу удар прямо в грудь. Иванков импульсивно говорит что тело Луффи не выдержит ещё одной порции Стимулирующих гормонов, он и так прошёл через очень и очень многое. Однако Мугивара говорит что он сделает всё что угодно, даже если после этого он умрёт. Пираты Белоуса переживают за потери своих капитанов, а Луффи говорит что если он не сумеет спасти Эйса, то его жизнь потеряет смысл. Иванков говорит что если Луффи умрёт, то он сможет больше взглянуть в глаза Драгону.

Луффи вновь вступает в сражение и побеждает Коби с одного удара. Также ему удаётся избежать Пасифист, благодаря Боа Хэнкок. Однако Марко и Джоз оказываются побеждены адмиралами Кидзару и Аокидзи. Белоуса атакуют и ранят многие дозорные, однако Ёнко их всех побеждает. Когда палачи собираются казнить Эйса Луффи случайно использует королевское хаки и срывает казнь.

После "взрыва" Королевской Хаки Луффи Белоус приказывает всем своим сыновьям выложиться на полную, что бы поддержать Мугивару. Луффи направляется к эшафоту. От Сэнтомару его спасает Хэнкок, от Михока Крокодайл и Даз Бонс. Инадзума создаёт мост к эшафоту, однако Гарп преграждает путь Луффи, говоря что если тот хочет спасти Эйса, то он должен победить его.

Гарп, не способный атаковать собственного внука проигрывает Луффи, Сэнгоку демонстрирует способности своего Дьявольского Плода типа Зоан, Мистер 3 (замаскировавшийся под палача) и Мугивара защищают Эйса от удара главнокомандующего. Из-за выстрелов дозорных эшафот оказывается окутанным пламенем, однако Эйс, Луффи и Мистер 3 выживают и спасаются, благодоря тому что Эйс сумел использовать свой плод.

Луффи и Эйс, который теперь свободен, вместе пробиваются сквозь ряды дозорных. В это же время Сквард со своей командой на одном из кораблей Белоуса пытаются пожертвовать собой для спасения всех остальных пиратов в отплату за предательство Скварда. Однако их останвавливает сам Белоус который просит их всех уходить. Он говорит что это его последний приказ, а сам оборачивается к дозорным и говорит что пора решить их давний вопрос.

Белоус стремится уничтожить Маринфорд и приказывает своим союзникам и членам команды отступать. Эйс благодарит за все "отца" и прощается со своим капитаном, прежде чем также, как и остальные начинает убегать. Тем не менее, Акаину насмехается над Белоусом, чем дразнит Эйса, чувствуя гнев из-за оскорблений имени великого пирата. Эйс не может допустить подобного и начинает сражаться с адмиралом, а в момент, когда Акаину стремится нанести смертельный удар по отвлекшемуся Луффи, Эйс принимает удар на себя.

Адмирал Акаину насквозь пробивает тело Эйса, который падает в объятия Луффи. Затем он вспоминает о своем прошлом, и размышляет: заслужил ли он право родиться. Акаину пытается атаковать Луффи, но Дзимбэй останавливает его. Марко и Виста, также бросаются на помощь Луффи. Как и все остальные, они в шоке смотрят на раны Эйса. Все понимают, что его внутренние органы были сожжены и что он на грани смерти. В последние секунды своей жизни, Эйс благодарит Луффи и всех своих товарищей за то, что они любили его. Луффи начинает рыдать, оплакивая потерю своего старшего брата.

Луффи перестает контролировать разум и теряет сознание из-за эмоциональной травмы, полученной из-за смерти брата, Эйса, а Дзимбэй пытается его спасти. Пираты Белоуса и их союзники также обещают защитить его, в память об Эйсе. Разъяренный Белоус сражается с Акаину, который снова пробивает его тело, однако старый пират наносит поражение адмиралу и начинает разрушать Маринфорд; разделив землю между собой и "сыновьями". Внезапно в Маринфорде появляются Пираты Чёрной Бороды, со своими новыми членами команды. Все шокировано смотрят на бывших заключенных 6 уровня Импел Дауна, а Маршалл Д. Тич счастливо восклицает, от того, что он прибыл вовремя и сможет стать свидетелем смерти Белоуса.

Черная Борода вместе с командой прибывает в Маринфорд. Белоус атакует их, и они падают с эшафота. Для того, чтобы отомстить за смерть двух "сыновей", Эйса и Татча, Белоус начинает сражаться с Тичем. Даже со своими способностями Тич ничего не может противопоставить своему бывшему капитану, и Белоус наносит критический удар своим бисэнто, а затем, хватает противника за горло и использует силу Гура Гура но Ми, чтобы раздавить Тича. Маршалл выживает, и вместе с экипажем трусливо нападает на Белоуса, используя пистолеты и мечи. В последние минуты, Белоус вспоминает последнюю встречу с Роджером. Белоус умирает стоя, сказав Чёрной Бороде, что он не тот, кого ждет Роджер, и что воля таких людей как Эйс не умрет, и скоро появится тот, кто унаследует ее и бросит вызов всему миру. В последних словах, к большому огорчению Сэнгоку, Белоус говорит что One Piece существует, это транслируется по Дэн Дэн Муси на весь мир.

Известие о смерти Белоуса мгновенно распространилось по всему миру. В Маринфорде, Маршалл Д. Тич начинает свой план, и его экипаж накрывает тело Белоуса черной тканью, под которой скрывается Тич. Дзимбэй пытается сбежать и спасти Луффи. Акаину, ранее сброшенный в пропасть Белоусом, умудряется выбраться на поверхность, продолжая погоню за Луффи. После, Акаину останавливают Иванков и Инадзума. Они пытаются удерживать адмирала, но Акаину не может позволить Луффи уйти. Вернувшись к пиратам Чёрной Бороды, наблюдается следующее: они поднимают черную ткань, после чего Тич показывает свои способности. Теперь он обладает не только плодом Ями Ями но Ми, но и каким-то образом смог получить силу Гура Гура но Ми. Все в шоке от этого события, а Черная Борода провозглашает всему миру, что теперь это его эпоха.

Маршалл Д. Тич собирается уничтожить остров и погрузить Маринфорд в океан, но Сэнгоку нападает на него, говоря, что остров является символом Правосудия для всего мира. Морской Дозор продолжает истреблять отступающих Пиратов Белоуса, а Коби начинает слышать голоса солдат в своей голове. Акаину побеждает Иванкова и Инадзуму и продолжает преследовать Дзимбэя. Настигнув его он наносит удар в грудь, тяжело ранив и его, и Луффи. Однако вмешивается Крокодайл и нападает на адмирала, а затем запускает раненых в воздух, где Багги ловит их. Крокодайл и командиры дивизий Белоуса начинают сражаться с Акаину, чтобы дать возможность Багги унести Луффи и Дзимбэя. Багги отчаянно пытается убежать, и в этот момент прибывает Трафальгар Ло на своей субмарине. Ло говорит Багги, чтобы он нес раненых к нему, и что он сможет оказать им медицинскую помощь.

Сражение в Маринфорде все ещё бушует, а Трафальгар Ло прибывает на остров, чтобы спасти Луффи. Сэнгоку все также сражается с Чёрной Бородой, в то время как Акаину сражается с командирами пиратов Белоуса. Несмотря на явную победу Дозора в войне, они по-прежнему продолжают гнать пиратов. В голове Коби при каждой смерти исчезают "голоса", что начинает сводить его с ума. На несколько мгновений он мужественно останавливает войну, преградив путь адмиралу Акаину, который собирается убить его за слабость. Внезапно появляется один из Ёнко — Шанкс, спасая молодого солдата от гибели, со словами, что эти "секунды мужества изменили судьбу мира".

Ло и его команда берут на борт подводной лодки Дзимбэя и Луффи. Их обоих кладут на операционный стол. Шанкс требует прекратить войну, в противном случае он предлагает сразиться с ним и его командой. Пираты Чёрной Бороды, как и Морской Дозор, отказываются от продолжения битвы. Шанкс заявляет, что тела Эйса и Белоуса следует надлежащее похоронить. Сэнгоку соглашается отдать тела Шанксу, после этого война заканчивается, а дозор объявляет по всему миру о своей победе.

Карибу наказывает поддельных Соломенных Шляп за то, что они обманули его. Рэйли вспоминает, как он впервые встретил Роджера, который носил ту же соломенную шляпу, что и Луффи. Соломенные Шляпы плывут под водой и узнают, что Кума защищал их корабль в их отсутствие.

Карибу и его пираты пытаются атаковать Соломенных Шляп, но Мому, корова-моряк, узнает Луффи и Нами и убегает вместе с ними. Карибу остается на борту Таузенд Санни и попадается в плен. Соломенные Шляпы сталкиваются с Кракеном, огромным морским чудовищем, и Луффи, Зоро и Санджи решают сразиться с ним.

Луффи, Зоро и Санджи побеждают Кракена своими новыми приемами, но затем попадают в водоворот и отделяются от остальных. На Таузенд Санни обнаруживают Карибу и запирают его в бочке. Соломенные Шляпы попадают в зону подводных вулканов и рискуют быть уничтоженными извержением.

Мир узнаёт об отставке Дофламинго с поста Ситибукая. Луффи угрожает Дофламинго через Дэн Дэн Муси, но тот лишь смеется, заявляя, что владеет чем-то, ради чего Луффи будет готов на всё. Во время завтрака Ло объясняет свой план по уничтожению завода.

Пираты Соломенной Шляпы, Ло, Кин’эмон и Момоносукэ пребывают на Дресс Розу. Там они делятся на три группы: Луффи, Санджи, Зоро, Кин’эмон, и Фрэнки направляются в город; Момоносукэ, Чоппер, Нами, и Брук защищают Санни; Ло, Усопп и Робин идут доставлять Цезаря. Группа 1 пошла в ресторан, где они видят старика, с которым Зоро сталкивался ранее, за игральным столом и с большим выигрышем. Затем некоторые из людей Дофламинго начинают пользоваться его слепотой и обманывают его ради денег.

Люди Дофламинго используют слепоту старика, чтобы украсть его заработок. Луффи, рассказывает что старик выиграл, что он был обманут. В ярости, бандиты нападают Луффи только поражение от старика, который использует силу притяжение . Прежде, чем он оставляет Луффи допрашивает его о его личности, к которой, он ответил, что ради них он не должен отвечать. После момента невнимательности, меч Зоро Сюсуй рядом с другими вещами были украдены "феями". Заметив острия меча Зоро, Санджи и Кин’эмон побежали за вором. В погоне, Кин’эмон отделился от группы.

Зоро и Санджи бегут за феей, которая украла мечи Зоро. Санджи знакомится с Виолой и влюбляется в неё. За девушкой гонится полиция, потому что она ударила кого-то ножом. Виола просит Санджи помочь ей добраться до города, а затем убить одного человека.

Луффи ставит свою подпись на согласие участвовать в турнире. Фрэнки предупреждает его об осторожности, чтобы никто не узнал его истинную личность. Неосторожный Луффи чуть было не пишет своё настоящее имя на листе с заявкой, но вовремя получает от Фрэнки по башке и теперь он гладиатор Луси с номером "0556" на спине. Когда Луффи уходит, Фрэнки остаётся с Одноногим Солдатиком, который читал список претендентов. Оторвав его от чтения, Фрэнки расспрашивает Солдатика о фабрике. Санджи сВиолеттой в это время блуждали по Дресс Розе

Появляется очень известный и вместе с тем очень красивый пират — Кавендиш. Он объясняет Луффи ( не подозревая что тот с кем он говорит тот самый Мугивара Луффи) о правилах Колизея и о том что люди только и хотят посмотреть на кровавые бои гладиаторов. Затем он говорит что хочет убить всех из Одиннадцати Сверхновых так как он украли его славу два года назад.

Беллами рассказывает Луффи, что он побывал на небесном острове, а после уходит, говоря, что ему важна лишь победа и на Луффи он не держит зла. В это время в одном из уличных кафе сидят Робин, Ло, Усопп и Цезарь, ожидающие передачи последнего. Мимо проходят CP-0, от которых Робин прячет лицо. Хозяин забегаловки рассказывает о бойцовских рыбах и опасном мосту, по которому невозможно пройти на Грин Бит. Не смотря на заявления Усоппа и Цезаря, Ло решает пройти по нему. В Колизее начинается битва блок B. Бартоломео останавливает Мэйнарда и упрекает в том, что он избил его подопечного. Между ними завязывается сражение. Заплутавший Кин’эмон бегает по Дресс Розе, пока не натыкается на отряд приспешников Дофламинго, члены которого узнали Кин’эмона. Они шантажируют его жизнью Канджуро. Санджи и Виолетта прогуливаются по городу, пока за ними наблюдают. Один из наблюдающих пытается с крыши застрелить пару, но Санджи, используя гэппо, скидывает его оттуда. Мэйнард, собрав последние силы, кидается на Бартоломео, но был повержен и сброшен в мусорную яму. Глашатай находит Барто и отправляет на арену, а сам затем ищет Мэйнарда. Под Крики Гатза Бартоломео выходит на арену.

Зрители требуют, чтобы Бартоломео проваливал с арены и обкидывают мусором. Чтобы запугать их, Барто кидает в толпу мяч и те, думая, что это бомба, устраивают толкотню. Гатз представляет публике одного из претендентов на победу — Беллами. Все 138 гладиаторов на арене. Кавендиш и Луси обсуждают участников блока В. Кавендиш представляет Луси тех, кто, по его мнению, могут победить в этом блоке. Среди перечисленных оказались Элизабелло II, Дагама, Блюгилли, Танк Лепанто, Хак, Абдулла, Джет, Бартоломео и Беллами. Сражение начинается. Сразу пятеро атакуют Беллами, которых он сразу побеждает. Вокруг Элизабелло II собирается толпа тех, кого подкупил Дагама. Среди них Лепанто и Блюгилли. Абдулла и Джет зверствуют на одной части арены, Беллами на другой, Бартоломео лежит на краю третьей, а в центре защитники Элизабелло II отбиваются от других гладиаторов. Беллами нападает на Танка Лепанто, но тот сдерживает все его атаки. Дагама говорит, что Плод Мера Мера будет принадлежать Проденсу и вспоминает, как Элизабелло II разрушил крепость одним ударом. Кавендиш говорит, что пора бы заменить листовки всех Сверхновых, ибо старые истыканы ножами до такой степени, что не видно лиц. К ним походит Цинцзяо и спрашивает Луси о Гарпе, выдавая его истинную личность.

Бой между 138 войнами в Блоке В наконец начался. Бойцы делятся на группы, чем раздражают зрителей. Дагама рассказывает о невероятной, по его мнению, силе II Элизабелло II и её ограничениях. Ожидая, пока Король накопит нужное количество энергии, другие гладиаторы защищают его, окружив кольцом и не подпуская никого слишком близко к нему. Всё это делается ради того, чтобы их страна заполучила силу фрукта Мэра Мэра но Ми. Беллами отправляет нескольких гладиаторов за пределы ринга, в воду, в который плавают бойцовые рыбы. Пока многие известные личности дерутся друг с другом, Бартоломео просто стоит в стороне и наблюдает за ними, ничего пока не предпринимая.

Хак повержен и количество бойцов доходит до 24 человек. Беллами сталкивается с Бартоломео, а Блюгилли побеждает Рики. Бойцы, охраняющие Элизабелло II, подвергаются атаке со стороны Блюгилли, но были повержены Дагамой со спины, так как ранее он подкупил Блюгилли, чтобы тот помог ему. Будучи хитрецом, Дагама решает также предать и Блюгилли, однако длинноногий не доверяет тактику Проденса и сражает его ударом в грудь.

Эпизод начинается с предварительного показа прошлого боя, "Королевского Удара" Элизабелло и победы Бартоломео. Луффи до сих пор висит на стене и наблюдает за Бартоломео. После чего он взбирается наверх и проходит мимо главного входа, где собирались раненные в прошлых сражениях. Потерпевший поражение Беллами беседует сним, признавая силу его Хаки. Когда Беллами называет Луффи "Соломенная Шляпа", Бартоломео, услышавший это, приходит в искренний шок. Объявляется о скором начале Блока C.

Робин очнулась в стране гномов, в которую их с Усоппом притащили, пока они были без сознания под действием сонной пыльцы. Робин говорит гномам, что не причинит им вреда, и они верят, освобождая её. Робин сильно удивлена такой доверчивости. Когда она собирается покинуть королевство, её хотят полностью раздеть, чтобы проверить есть ли у неё оружие, но вбегает один из гномов и просит её не трогать, потому что она - друг героя. Тем времен Зоро, находясь в портовом городе Акация, находит свой меч и хватает вора, гнома по имени Викка, которая сильно корила себя за невнимательность, потому то её поймал и увидел человек. Викка хочет убежать, но её нога оказывается вывихнута, и она просит Зоро отнести её к командиру, чтобы сообщить информацию о том, что семья Донкихот решила напасть на корабль пиратов Мугивар. По дороге к Цветочному полю Викка рассказывает, что за ними всё это время следили, и Зоро понимает, что в беде не только те, кто на корабле, а вообще все.

Виолетта раскрывает свою истинную сущность и помогает Санджи бежать. Она рассказывает, что люди Дофламинго следили за ними с самого прибытия Мугивар на Дресс Розу. В это время в Колизее Корриды начинает блок C. При выходе на арену, у семьи Цинцзяо и братьев Фанк происходит стычка, разрешить которую Дон Цинцзяо предлагает на арене. Гномы на Грин Бит вырубают Робин и Усоппа и утаскивают их в своё королевство. Там они обыскивают Робин, а после, поверив ей, что она не плохой человек, отпускают. Однако когда та отказалась отдать рюкзак, атаковали её. Появляется Флаппер, сообщивший о том, что большая женщина — друг известного героя. Время передачи Цезаря настало. Ло на Дэн Дэн Муси звонит Санджи и сообщает, что нужно уходить.

Санджи узнает правду о том, что произашло до их прибытия на Дресс Розу. Он говорит Ло через Дэн Дэн Муси, чтобы убрался из Грин Бит. К сожалению, было уже слишком поздно, как Дозорные , Иссё и Дофламинтго добрались до обменного пункта, а также. Вернемся в Колизей Корриды, раунд начинается, но Луффи изо всех сил пытается скрыть свои способности.

Трафальгар Ло разрывает сделку с Дофламинго и отказывается отдавать Цезаря. Дозорные не могут захватить Цезаря, потому что тот является подчинённым ситибукая. Иссё говорит, что он не уверен не переход ли Дофламинго грань дозволенного ситибукаю. Дофламинго говорит, что Фудзитора , как и другой новый Адмирал Рёкугу, настоящий монстр. Фудзитора спрашивает у Ло, являются ли слухи о заключении его альянса с Мугиварами правдой, или они просто стали его подчинёнными. Ведь в этом случае они становятся неприкасаемыми, а Ло остаётся на посту ситибукая. Но Ло отвечает, что слухи не врут, и он с Мугиварами действительно заключил альянс. После этого Иссё притягивает своей силой метеорит и едва не убивает всех. В итоге Ло, Дофламино и сам Фудзитора остаются на небольших выступах в центре уничтоженного ореола.

Джора с помощью своих способностей превращает Волшебный Клима-Такт Нами в произведение искусство, после чего их дальнейшее сопротивление становится бесполезным. Увидев во что превратилось её оружие, Нами наносит оскорбление Джоре, говоря, что она превратила её Клима-Такт в игрушку. Услышав это, она заявила, что у Нами совсем нет вкуса, после чего она хоть и призналась, что человек обладающий данной способностью действительно является членом их Семьи, однако она обладает способностью плода Ато Ато но Ми, поэтому она "Человек-Искусство". Увидев их обеспокоенность, она совершенно не понимала их горя, ведь она превратила их произведения искусства. Однако за то, что они сделали с её подлодкой и людьми, она решила наградить их "Художественной Смертью".

Сражение Луффи и Идео. Зоро оставляет Викку в одиночестве и сбегает. Дофламинго, Ло и Фудзитора покидают пляж и углубляются в лес. Жан Анго неизвестным способом похищает шлем Луси, аниме же представляет это как сражение Луси и Идео, во время которого шлем сваливается с головы первого, а Жан просто подбирает его.

Луффи бегает за Жаном Анго по арене, пытаясь отобрать шлем. Из-за атаки троих гладиаторов, Луффи теряет концентрацию и упускает Анго из виду. Тот же прячется, а после начинает бродить по арене и собирать оружие. Во время их короткой стычки, Луффи ненадолго роняет бороду, что не даёт Анго усомниться в том, что Луси — это Луффи. Сай побеждает братьев Фанк и из дыма, созданного взрывом, выходит Идео, который считает, что Сай — сильнейший в блоке C и именно с ним ему стоит сражаться. Сай заявляет, что соперников рахваливать — это некрасиво, а после просит Идео не зарываться, когда тот заявляет о своей неминуемой победе, и начинает с ним сражение. Нами уничтожает подлодку Джоры при помощи молний. Чтобы победить Луффи, Жан Анго собирает по арене оружие и приносит целую гору. Положив её рядом с собой, Жан начинает обстреливать Луффи. В манге использовалось лишь небольшое количество оружия, которое Анго держал под мышкой. Кавендиш, наблюдая за сражением Луффи и Цинцзяо, громко жалуется, что ему не удалось попасть в Блок C.

Луффи ловко уклоняется от нескольких дополнительных ударов со стороны Цинцзяо. Одноногий Солдатик упоминает человека, превратившего людей в игрушки, был показан его силуэт.

Гантё рассказывает о прошлом гномов только то, что семья Донкихот уже давно их угнетает. В аниме он рассказывает Одноногому Солдатику более подробную историю его народа. Цезарь Клаун сообщает Дофламинго о том, что Ло изъял его сердце.

Луффи делает комплимент силе Цинцзяо и тот чувствует себя оскорблённым из-за комплимента со стороны внука старого врага. Цинцзяо фактически пересказывает свою историю. После рассказа о прошлом, Цинцзяо высказывает Луффи своёи мнение о 11 Сверхновых.

Когда Луффи покидает ринг после победы в блоке С, он подвергается нападению Кавендиша. Бартоломео хочет показать его связь с Луффи тогда как Цинцзяо пытается поблагодарить Луффи за восстановление его головы. Луффи убегает и находит Ребекку, которая покупает ему еду. Когда они прячутся, Луффи услышал Джизусa Бёрджессa, разговариваривающего со своим капитаном, Чёрной Бородой, и говорит Ёнко, что он не позволит ему забрать Дьявольский плод Эйса. Когда Ребекка и Луффи разговаривали, были показаны некоторые моменты из её прошлого.

Луффи слушает, как Ребекка рассказывает ему о своих отношениях с Одноногим Солдатиком, которого повстречал Луффи, когда он впервые пришел в Колизей. Одноногий Солдатик был её опекуном, когда её мать умерла, и тренировал её во время её детства. Когда ремонт стадиона был завершен, Ребекка слышит реплику и выходит на ринг, оставив Луффи в компании заключенных гладиаторов.

В Колизее Корриды, толпа продолжает насмехаться над Ребеккой, пока Кавендиш не кричит на них, чтобы остановить их позорные насмешки. Ребекка благодарит его, но он напоминает ей, что на ринге, они враги. Когда прозвучал гонг, королевская битва официально началась. На секретной базе полевой цветок, Лео и Одноногий Солдатик говорит речь по случаю собрания армии, чтобы подготовиться к предстоящей битве. Между тем в Дресс Розе, Зоро пытается найти свой путь к Нами, но находит Кин’эмона и Санджи, которые стояли на их пути, чтобы сообщить Луффи о ситуации. Затем проявляется замаскированная Виолетта и информирует их о их корабле, который шёл в направлении Грин Бит.

На деформированной Таузенд Санни, Брук, по-видимому помогает Джоре в принятии абстрактного искусства в то время, как Нами, Чоппер и Момоносукэ попали в ловушку. Тем не менее, Брук, обманув Джору, возвращает свой ​​меч в норму и быстро побеждает её. После поражения Джоры, её заклинание исчезло и все, включая корабль возвращается в нормальное состояние.

После того, как Джора была повержена, Брук рассказывает анекдот про отсутствие мышц. Кавендиш сражается с филлерным гладиатором по имени Гардоа. Все основные бойцы блока D были формально введены в сюжет (кроме Мидоуса) и были продемонстрированы их боевые возможности.

Когда Таузенд Санни значительно приблизился к Грин Бит, на них внезапно нападает стая Бойцовых Рыб, из-за чего экипаж начинает сильно паниковать, так как по словам Джоры, они способны топить даже боевые корабли. Их крики привлекают внимание Дофламинго, который внезапно прекращает своё преследование. Поняв план Ло, Дофламинго, взлетев в воздух направляется в сторону Таузенд Санни, Ло пытается убедить Дофламинго, что они не имеют к данной ситуации никакого отношения, однако он лишь сказал Ло, чтобы он наблюдал за тем, как его союзники погибают у него на глазах, увидев Дофламинго на горизонте весь экипаж на корабле, за исключением Джоры начинает серьёзно паниковать, думая, что настала их смерть, однако неожиданно к ним по воздуху прибывает Санджи, атакуя Дофламинго Ногой Дьявола и заявляя, чтобы он не смел к ним приближаться, однако Дофламинго блокировав его удар своей ногой, лишь прокомментировал, что к ним прибыло подкрепление, после чего все Мугивары с большой радостью и слезами, несказанно рады появлению Санджи.

Ло сражается с Дофламинго и говорит, что его союз с Мугиварами официально расторгнут и теперь его цель — убить Дофлу. Дофламинго решает проверить решимость Ло и вступает с ним в бой. Санджи и его группа на Санни двигаются к Дзо, размышляя о дальнейших планах. Момоносукэ вспоминает, как он впервые увидел Дофламинго. Виолетта скачет на игрушечной лошади через площадь и, видя как люди оскорбляют Ребекку, взрывает монитор, по которому транслировали бой из Колизея. Бартоломео узнаёт Зоро и, хотя тот отрицает личность, вызывается привести к нему Луффи в обмен на автограф. В Колизее проходит бой блока D. Роллинг Логан является одним из претендентов на победу и крушит всех вокруг. С другой стороны Ребекка сражается, никого не ранив.

Разыскивая Луффи, Бартоломео натыкается на лазарет и у него происходит конфликт с дисквалифицированными участниками. В соседней комнате Сай был вызван якобы на лечение, но на самом деле был сброшен вниз, где расположена свалка с остальными гладиаторами и сломанными игрушками. Сидящие там не понимают, зачем они сдались Дофламинго.

Бартоломео видит Луффи, он воображает, что Луффи поприветствует его и похвалит. Но тот пробегает мимо и Бартоломео кричит ему, чтобы привлечь внимание. Бу оказался на свалке, что находится под Дресс Розой. Там находились так же многие другие известные воины. Командующий армией Дресс Розы Танк Лепанто спросил у гладиатора Рики, не является ли он королём Рику. Это действительно оказалось так.

Бартоломео проводит Луффи на встречу с Зоро. Танк Лепанто и его солдаты помогают жителям города ремонтировать дома. Показано, как Дофламинго взял Рику под контроль. После того как Одноногий Солдатик раскрывает свою истинную сущность, Роллинг Логан продолжает гоняться за Ребеккой.

Моне была той, кто открыла ворота дворца для Пиратов Донкихота, после того, как взяла принцессу Виолу в заложники. Маленькая девочка из Пиратов Донкихота совсем не изменилась к настоящему времени. Пика в первый раз показан полностью. В обмен на жизнь короля Рику Долдо III Виола присоединяется к Пиратам Донкихота.

Луффи замечает подбежавших к арене Зоро и Кинемона. Он машет им, называя их по именам, на что Зоро выговаривает ему, что это может разрушить всю конспирацию. А толку-то, если их ор слышит вся улица? Бартоломео, позвавший Луффи по просьбе мечника, валяется в обмороке. Из тьмы к Мугиваре подкрадывается Беллами. Диаманте обещал пирату, что за голову Луффи тот получит место в семье Донкихот. Однако на полпути Гиена вспоминает все добрые и открытые поступки и слова Мугивары, нож выпадает из его руки, а сам он сбегает. Спустя какое-то время его находит Деллинджер.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Зоро и Кинемон наконец-то находят Луффи и связываются с остальными по ден-ден муши, чтобы узнать о текущем состоянии дел. Там, где находились Зоро и Луффи, с неба упал весь израненный Ло. Он сражался с Дофламинго в одиночку. На их глазах Дофламинго стреляет прямо в Ло несколько раз подряд.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Однако, когда Луффи встретился с Зоро и Кинемоном, Ло был застрелен Дофламинго прямо у них на глазах.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Тем временем, игрушечный солдатик и народ из племени тантато устроили военное совещание под Дресс Роуз. В колизее Луффи встречает загадочного человека, которого до этого момента считал мертвым.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, который был захвачен Дофламинго.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, чтобы спасти Ло, который был захвачен Дофламинго. Тем временем, под Дресс Роуз Усопп и все остальные начали операцию по свержению Дофламинго.

Узнав, что Лао Джи, Махвайс, Сеньор Пинк и Деллинджер не будут участвовать в сражении, толпа негодует. Но появляется Диаманте, и все вновь начинают ликовать. Тем временем Ребекка встречает ненастоящего Луффи, и он говорит ей, что знает о ее прошлом и что ничего плохого ей не сделает. Ребекка не понимает, что происходит, и не спешит доверять словам псевдо-Луффи. В другой части города в это время Луффи, Зерро, Самурай и Виолета думают, как попасть в замок.

Начинается представление на арене Колизея, и главные пять участников выходят на арену: это Бёрджесс, Луси, Бартоломео, Ребекка и Диаманте. Публика ликует при виде Диаманте. Но на арену выбегают также и несколько «амбалов», требуя, чтобы со сцены убрали Ребекку, так как они не согласны с ее победой в блоке D. Диаманте недоволен, потому что нарушители мешают его выступлению. А также объявляется, что вокруг участников плавают плотоядные рыбы, которые могут выпрыгивать из воды. И на одной из этих рыбин находится сундук с фруктом мера-мера.

Луффи, Зоро и Виолетта, а с бравыми ребятами и Кинемон с Викки продолжают свой путь в замок. Их пытаются сдержать простые стражники, но безрезультатно ‒ куда им! Вскоре Кинемон и Викки спускаются в игрушечный домик. А Луффи, Зоро и Виолетта сталкиваются с Пикой, храбрыми стражниками, намеревающимися задержать главных героев. Стена неожиданно размягчается и превращается в самого настоящего человека, и Виола с неприкрытым ужасом говорит, что это сильнейший палач, который съел фрукт Иши-Иши-но-Ми и стал каменным под действием волшебного плода...

Когда Требол убивает муху, Усопп приходит в ужас, так как тем же выстрелом, что прихлопнул насекомое, Требол пробивает и гранитную стену. Диаманте и финалисты Колизея Корриды защищают себя от нападения Бойцовых Рыб, что продолжают плавать вокруг и заставляют чувствовать находящихся на арене в ловушке. В то время как Луси противостоит атакам Бёрджесса, приходит осознание, что необходимо атаковать других финалистов, чтобы совместными усилиями победить всех врагов и отправиться дальше...

Зоро продолжает сражение с Пикой, и ни один из противников не желает показывать свою слабость перед другим. А Луффи и Виола тем временем двигаются дальше, упорно идя к своей цели. Между тем, в то время как Лао Джи продолжает избивать Солдатика, лифт, на котором ехали оба недоброжелателя, настроенных друг против друга, спускается до первого этажа. Солдатик проигрывает Лао Джи, и отряд вместе с ним оказывается в непростом положении, из которого нужно срочно найти самый оптимальный и приемлемый для всех выход...

номы сражаются против своих бывших соплеменников – гномов, ставших игрушками. Требол крушит башню, наводя панику и сея хаос вокруг. Вражеские корабли разрушают башню, где, собственно, находится – вернее, находилась – арена сражения для гномов. Луффи и Виола спешат на поиски Дофламинго, а Зоро продолжает доблестное сражение с Пикой. Ребекка решает атаковать Диаманте, но ее меч, к великому сожалению девушки, затуплен и не годен для атаки и тем более защиты. Диаманте булавой бьет противницу по голове, ломая шлем, публика ликует – а после обсуждает тот факт, что Одноногий Солдатик плакал, когда его мать, Скарлетт, умерла...

Зорро ведет затяжное сражение с Пикой, но, к сожалению, пока безрезультатно, так как хитрый Пика использует для восстановления природу камня вокруг себя. В это время Солдатик с боем прорывается по коридору, но навстречу мятежникам идет другой палач – Гладиус. Грядет нелегкая битва. Рампо и Там нападают на Гладиуса, однако тот их жестокосердно взрывает, затем хватает Солдатика, собираясь разорвать на куски и его. В этот миг появляется благородный Луффу и спасает Солдатика! Виолета приказывает остальным бежать, так как у них нет времени сражаться с Гладиусом. Девушку ранят.

В порту Робин, совершенно неожиданно став игрушкой, сильно запаниковала по вполне понятным причинам и отправилась искать Усоппа, чтобы тот помог ей вернуть свой нормальный облик и стать прежней. Тем временем Френки подвергается беспощадному обстрелу и, уже еле стоя на ногах и качаясь из стороны в сторону, словно во время шторма, из последних сил продолжает сдерживать солдат. Виола сообщает Луффи, что маленький и доблестно сражавшийся народ повержен. После окончательного поражения гномов Усопп сбегает из подземного порта.

После сильной и неожиданной атаки Усоппа Требол растекается лужицей, и все почему-то решают, что он повержен ‒ однако это совсем не так. Собираясь в единое целое, противник поднимается и собирается сражаться с Усоппом, дабы ответить на его атаку и не прослыть слабаком или, и того хуже, трусом. Виолета, продолжая разговор с Луффи, заявляет, что ее отец сегодня храбро сражается в Колизее, так как у них окончательно лопнуло терпение.

Скарлетт, Кирос и Ребекка видят, что весь город в огне, все дома объяты жадным пламенем. Кирос принимает непростое решение отправляться в город на помощь и говорит Скарлетт ждать его в поле подсолнухов, куда позже прибудет и он. Кирос пытается попасть во дворец, однако там он встречает сопротивление в виде пиратов и узнает от них, что появился новый король. Его решают проводить к новой венценосной особе, однако это всего лишь ловушка. Его сажают на цепь, и потом он видит Дофламинго, а также понимает, что истинный король Рико повержен.

Итак, напоминаются события недавнего прошлого. Усопп начал извергать пламя изо рта, подобно дракону. Сахарок в практически священном ужасе падает в обморок. Мы также узнаем, что если Сахарок на время вырубить, то произойдут обратные метаморфозы: все игрушки станут снова людьми, и их вспомнят. И ‒ та-дам! ‒ все игрушки, как и было обещано, превращаются обратно в людей. Все они бесконечно радуются и благодарят провидение за счастливое спасение. Требол пытается привести в чувства Сахарка и от тщетных попыток впадает в панику.

Кирос преодолевает всяческое сопротивление и отрубает голову Дофламинго. В Колизее паника, шум и гам, все игрушки как по волшебству превращаются в людей и животных. Ребекка вспоминает об отце, забыв на время о творящемся вокруг безумии. А лже-Лусси ударом Драконьего дыхания разрушает ринг. И заявляет, что одержит победу, несмотря на все препятствия, которые ему придется преодолеть. Далее лже-Лусси замечает сундук с фруктом Эйса и забирает его себе, нагло присваивая. А потом снимает усы, шлем ‒ все, что составляло его маскировку, ‒ и мы наконец-то видим его лицо.

Ринг пропадает от сокрушительного удара незнакомца. «Бог Усопп» дает приказ разрушить фабрику за его спиной и спасти его маленьких друзей-помощников. Kала, Сабо, Ребекка и Бартоломео начинают нелегкий спуск в торговый порт, где Сабо наконец открывает себя, свою сущность, и признается Ребекке, что он – брат Луффи и Эйса. Они объясняют, что Революционная армия находится там, чтобы остановить не только распространение оружия для разжигания войн между странами по всему миру, но и многих революционеров, которые были направлены в Дресс Роуз и позже превращены в игрушки. Этот разговор подслушивают. В королевском дворце Кирос доблестно сражается с прислужниками Дофламинго, но внезапно голова последнего начинает смеяться. Все в еще большем шоке и не могут понять, что происходит. А Дофламинго решает использовать Птичью клетку.

Ло, услышав про Птичью клетку из уст жестокого и коварного Дофламинго, испугался. Фабрику защищают два палача. Возвращаясь к Киросу, который по-прежнему принимает деятельное участие в жестоком бою, мы видим, что Дофламинго атаковал доблестного воина, но Луффи спасает его от удара, а затем вовлекает ДоФламинго в сражение уже с ним. Противник ранит Луффи в спину, затем ударом в лицо отбрасывает к стене, повергая беднягу. Как оказалось, Дофламинго, которому буквально через мгновение отрезали голову, – всего лишь клон из нитей. Недруг отдает прямой приказ Пике выбросить всех лишних из дворца. Сам же Дофламинго в это время активирует Птичью клетку.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря Усоппу Сахарок теряет сознание. Все игрушки, вынужденные работать, словно рабы, становятся свободными. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой. Ло сразу понимает, что Дофламинго хочет убить всех в этой стране. Попытки людей разрезать нить безуспешны. Многие из жителей попали под власть нити и не могут контролировать свои действия, принося хаос в городе.

Чтобы победить одного из йонко, правихших в новом мире, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря Усоппу Сахарок теряет сознание, и все игрушки в городе снова обрели человеческий облик. Однако Донфламинго окружает всю страну птичьей клеткой. «Подумайте: или вы убьете меня, или вместе с семьей Донкихот накажите нарушителей и получите за них награду?» - Объявил народу Донфламинго. Он объявил, что за каждую звезду даст 100 миллионов белли при сдаче ему преступников.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря им все игрушки, вынужденные работать как рабы, были освобождены. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой, и вся страна оказывается в ловушке. Он назначает награду за голову Луффи и еще 11 человек. «У вас нет времени, с каждой секундой гибнет все больше людей, и город охватывается огнем. Убьете ли вы меня или 12 нарушителей решать вам», - заявил по телевещанию Дофламинго.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря им, все игрушки в стране снова становятся людьми. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой. Также он назначает награду за голову Луффи и еще 11 человек.

Обломки от сломанной каменной руки Пики обрушились на город. Но Луффи верхом на Уси легко пробегают мимо падающих камней. Но его союзники не отстают от него, пробивая себе путь и одолевая солдат семьи. Тут не обошлось и без хвастовства Пендиша и его грез о славе. Но как только Луффи дал ему пинка под зад, он тоже стал сражаться с солдатами. Несколько горожан хотели схватить Мугивару и закончить игру, но как только они увидели спорящую толпу гладиаторов колизея, тут же разбежались. В это время Пика все же нашел Луффи и замахнулся второй рукой для удара.

Воспользовавшись тем, что гигантская версия из камня Пики перестала двигаться, войны колизея поспешили догнать Мугивару. В это время Футжитора с группой дозора тоже направляется ко дворцу. На втором уровне горы, где сейчас находится дворец, собрались некоторые члены семьи Донкихот. Это Детка-5, Лао Джи, Гладиус, Деллинджер и Махвайс. Детка-5 через бинокль отмечает движущиеся к ним группы: дозор, участники колизея, сильнейший гладиатор Кирос, Ророноа Зоро и Мугивара Луффи с предателем Ло. В это время Луффи уже спускался вниз ко каменной спине Пики.

Группа Луффи наконец достигает первого уровня замка в то время как Сабо сдерживает Дозорных и Футдзитору. Бастилия говорит чтобы его люди держались подальше когда он столкнётся с Сабо, чьи боевые навыки намного превышают мастерство Дозорных и даже Вице Адмиралов. Иссё также пытается ему помочь вызвав метеорит однако забывает о Птичьей Клетке что приводит к ещё большему ущербу чем это ожидалось. Затем Сабо выходит из огня, после победы над Бастилией, и готовый сражаться против Иссё.

Луффи и Ло въезжают в туннель, который ведет к дворцу Дофламинго, но там их поджидает ловушка. Робин, Ребекка и Бартоломео летят на жуках к цветочному полю, где они должны передать ключ от наручников Ло. Кавендиш и другие бойцы колизея также спешат к дворцу, чтобы сразиться с Дофламинго.

Итак, напоминаются события недавнего прошлого. Пока все члены команды Мугивары сражаются с кланом Донкихота, Луффи и Ло направляются в королевский дворец, чтобы свергнуть Дофламинго. По пути к дворцу они встречают пешек Шачибукая и пытаются прорваться сквозь них. Им попадается на глаза Керри Фанк, который помогает расправиться с бойцами. Далее он говорит им о некой сокращенной дороге и ведет туда. Ребята, ничего не подозревая о плане Керри, мчатся сломя голову в пещеру. В конце пути они натыкаются на тупик. Повсюду их окружает вода. Сзади слышатся чьи-то шаги – это Дофламинго! Что он тут делает?

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Однако нынешний правитель страны Дофламинго окружает всё вокруг птичьей клеткой. Всё оказывается в ловушке. Также он назначает награду за поимку Луффи и еще 11 человек. В результате за ними начинается охота. И пока члены его команды сражаются с семьей Донкихот, Луффи и Ло направляются во дворец, чтобы разобраться с Дофламинго. На цветочном поле появляется Бэлами со словами, что он не может так этого оставить.

Кин’эмон находит Кандзюро в подземелье и от счастья обливается слезами. Он извиняется за задержку, но Канджуро говорит, что с его способностями — они заключаются в том, что все рисунки, сделанные руками Канджуро, оживают — он никогда не будет голодным. Вместе с самураем в заточении находится множество других людей. В это время лидеры Семьи Донкихот стараются остановить Луффи. Блюгилли выходит им наперерез, но Деллинджер, высвободившийся от захвата Дагамы, отправляет его в нокаут. Луффи беспокоится о Блюгилли, но Кавендиш просит его не волноваться. Он говорит, что вся игра Дофламинго — ложь, и что все, кто принимают в ней участие, рано или поздно умрут. Единственный способ остановить её — обезглавить Дофлу. Между наездниками начинается спор. Каждый хочет убить Дофламинго: Кавендиш из-за славы, Кирос — потому-что ждал этого 10 лет, Ло — из-за того, что ждал этого 13 лет. Луффи вворачивает, что ждал этого 30 лет, но остальные осаждают его криком "Не ври!" Продолжая спорить, группа Луффи добирается до 3 уровня, где сталкивается с кучей скелетоподобных солдатов.

Зоро продолжает сражаться с Пикой. Последний уже выдохся и Зоро издевается над ним. В бешенстве, Пика атакует, но Зоро разрезает его руку на три куска, а затем и всё тело. Однако Пика успевает переместиться в каменную статую. Зоро замечает Робин, Ребекку и Бартоломео. Робин сообщает, что им нужно перейти на другую сторону и просит Зоро задержать Пику. Тот же замечает Ребекку и атакует её. Бартоломео паникует, потому-что атаку гигантского Пики не выдержит даже его барьер. Зоро же использует 1080-фунтовую пушку и рассекает Пику. Тот сильно ранен и истекает кровью. Зоро говорит, что в их команде круты не только Капитан и "Бог" Усопп, но ещё и рядовые члены. Бартоломео в восторге кричит: "Зоро-семпай!" и падает в обморок. Между тем на фабрике SMILE, гномы пытаются открыть дверь, однако Кюин останавливает их. Однако Фрэнки удаётся открыть дверь, тогда как Сеньора Пинка отвлекла старушка. После чего Фрэнки хватает Кюин и с помощью неё, наносит удар по голове Сеньора Пинка, тем самым оглушая его. Рассерженная на то, что её использовали вместо молота, Кюин начинает гневную тираду, обращаясь к Фрэнки, когда он подходит к ней и неожиданно её целует, шокируя этим присутствующих гномов, а также и себя. В это время Сеньор Пинк приходит в себя и говорит Кюин, чтобы она замолчала, поскольку её высказывания, прервали их поединок, который они снова продолжают.

Дверь фабрики распахивается, и на пороге возникает Френки с остальными гномами. Пленные малыши-силачи в восторге: «робот» пришёл спасти их. Происходит трогательное воссоединение представителей народа Тонтатта. Гувернер принцессы Машери стремится в её комнату, выламывает дверь и обнаруживает там всего лишь пустую кладовую. В панике он обегает множество помещений, едва не попадается солдатам, и его с трудом останавливают товарищи. Квин, начальница фабрики, в ярости. Она интересуется, что слабый Френки, за которого дали всего одну звезду, сделал с Сеньором Пинком.

Робин, Ребекка и Бартоломео почти добрались до цветочного поля. Пролетая над уровнями плато, они замечают младших лидеров семьи Донкихот, каждый из которых сражается с кем-то из бойцов Колизея. Хохлатый предается фантазиям о том, как он встретится с «Луффи-семпаем». Виола связывается с Лео по Ден Ден Муши и сообщает ему о месте заточения принцессы Машери. Вместе они предаются воспоминаниям о беззаботном детстве, о тех временах, когда Скарлет была жива. Теперь Лео полон решимости спасти принцессу.

Ребекка в одиночестве добирается до четвертого уровня. Перед ней возвышается громада дворца. Лео утешает переживающую девушку, он уверен, что с друзьями Усоланда все будет в порядке. Малыши гномы отправляются на поиски принцессы Машери. Туман рассеивается, и перед Ребеккой во всей красе предстает цветочное поле. Это место полно воспоминаний. Внезапно из цветов неподалеку поднимается Диаманте. Ребекку сковывает ужас. Внизу Бартоломео красуется перед Луффи-семпаем и млеет от его крутизны.

Луффи с Ло на руках бежит по лестнице наверх, пытаясь угнаться за Киросом. Хирург предупреждает напарника, и тот успевает отскочить от удара Щелкунчика. Бороться с куклами бесполезно – нужно просто как можно быстрее добраться до четвертого уровня. На цветочном поле Ребекка с трудом защищается от атак Диаманте. Над цветочным полем разносится лязг клинков. Лидер издевается над девушкой, припоминая её предыдущие поражения. Откинутая ударом Ребекка замечает, как из её кармана выпадает ключ от наручников. Диаманте припоминает убийство её матери.

Горожане упорно лезут по кривой сетке, нарисованной Канджуро. Они полны желания захватить короля. Сам самурай, тем временем, завершает рисунок, заказанный ему Усоппом. Снайпер весьма доволен работой, зато Кинемон считает, что рисунок, как обычно, ужасен. Усопп готовит особый снаряд – Листоверт – с помощью которого планирует повергнуть Сахарок. Виола концентрируется. Она обещала докладывать о каждом шаге девочки, ведь все надежды на её Ясновидение. Кинемон выражает сомнение в успехе предприятия, однако Усопп уверяет его, что он снайпер, и его задача защищать друзей издалека, выводя врагов из строя.

Щелкунчики разваливаются на части и, к удивлению, превращаются в людей. Каждая кукла состояла из нескольких человек, именно поэтому они были такими огромными. Служки тем временем причитают над Сахарком. Гладиус пудрит мозги напуганным солдатам, говоря, что их бы потом обязательно вернули в к нормальному виду, хотя на самом деле после прикосновения девочки их попросту забыли. Барьеры Бартоломео восстановились, и теперь он полон желания победить Гладиуса. Робин будет защищать Луффи до последнего, ну а Кавендиш присоединяется к веселью ради популярности. Дофламинго и Тревор смеются над Луффи и его беспокойством о раненом Беллами, лежащем у их ног. Они издеваются над его чувствами и над неспособным защититься пиратом.

Комбинированная атака проходит успешно, Дофламинго падает назад, а Тревор оказывается в весьма разобранном состоянии. Шичибукай в ярости, он снова использует клона. Коала отчитывает Сабо, который уже закончил свое сражение с адмиралом. Она считает, что не стоило вовлекать в это Революционную армию, за это и нагоняй можно получить. Фуджитора высказал Сабо весьма крамольную мысль: дозорным в этой стране героями не стать. Горожане берут в заложники Усоппа и остальных, кроме того, на их жизни покушаются пираты.

На северо-западе, в городе Примула, горожане ещё продолжают страдать от других людей, которые не владеют собственным телом. Воспользовавшись хаосом, пираты грабят и мародерствуют, дозорные безуспешно пытаются их поймать. Выбравшиеся из клеток животные ломятся в прутья Птичьей Клетки, и остановить их можно только транквилизаторами, которые уже на исходе. Вице-адмиралу докладывают, что бой Сабо и адмирала закончился вничью. Он не верит этому, однако вспоминает слова Фуджиторы, направленные против Мирового Правительства, возомнившего себя богами.

Ему напоминают о «Правиле Крови», по которому нельзя причинять вред лидерам и членам семьи. В ходе беседы выясняется, что Ло болен, однако Дофламинго пресекает панику и дезинформацию о заразительности: Белая Болезнь - всего лишь вид заражения, и не опасна для других. Мальчик выбрался из Белого Города среди горы трупов. Он не боится смерти и ни во что не верит. Во время одной из карательных операций семьи Детка-5 интересуется у Гладиуса историей Флеванса. Страна зарабатывала немыслимые деньги, продавая Белый Свинец, уникальный в своем роде материал.

Их отвозят в северную страну, не входящую в состав правительства, а также передают во владение дом и некоторое имущество. Маленькому Росинанту, судя по всему, все равно, а вот Дофламинго отчаянно сопротивляется. Он говорит о рабах, отказывается носить простую одежду и ведет себя избалованно. Из-за его действий на публике раскрывается происхождение семьи. Горожане сжигают поместье и объявляют на Донкихот охоту. Сумев сбежать, они вынуждены спрятаться в грязной хижине. Отчаявшемуся Хомингу отказывают в возвращении обратно на Мариджоа.

Ло очень удивлен тем, что Коразон может разговаривать. Но не меньше его шокирует и тот факт, что мужчина - фруктовик. Наги-Наги но Ми делает его беззвучным человеком. Невидимая взгляду стена позволяет мужчине и мальчику разговаривать без страха быть услышанными. Однако неуклюжесть Коразона всё равно никуда не делась. Всё это время мужчина лишь притворялся сторонником семьи, а на самом деле пытался по мере сил сдержать бесчинства брата. Младший Донкихот не понимает, как у его добрых родителей могло родиться такое чудовище.

Дофламинго связывается с Коразоном и Ло по Дэн Дэн Муси. Он говорит им возвращаться, потому что они получили новую информацию о Плоде Опе Опе и смогут вылечить мальчика с помощью этой силы. Он хочет отдать Плод Коразону, не зная, что у него уже есть сила одно Плода. Дофламинго начинает что-то подозревать, но пока что не хочет думать о предательстве родного брата. Коразон счастлив, что Ло сможет излечится от болезни, но у него есть свой план. Росинант предлагает похитить Плод прямо перед носом у пиратов брата. Он связывается с Дозором, но Сэнгоку сначала отказывается ему что-либо говорить. Он меняет свое мнение и передает сведения о Плоде, после того, как узнает, что Пираты Донкихота хотят похитить Плод.

Луффи окружен, но ему удается так или иначе избежать атак, однако разобраться с путами не получается. Наконец, у него это получается, с помощью увеличения размера рук и усиления их волей. Уровнем выше продолжается сражение, и Ло, похоже, уже выдохся, но его решимость не иссякает. В прошлом, спустя полгода после исчезновения Ло и Коразона, до них дозванивается Дофламинго. Лидер семьи сообщает, что получил информацию об Опе-Опе. Этот фрукт продают глупые пираты, не знающие его истинной ценности. В сделке замешано Правительство. Дофламинго предлагает, чтобы фрукт съел Коразон, а затем ему будет позволено вылечить Ло. Положив трубку, Дофламинго делится с лидерами мыслями о предательстве: за полгода отсутствия его брата их перестали преследовать дозорные. Кора-сан в эйфории. Он считает, что фрукт должен съесть сам Ло. Его знания помогут использовать новые способности в полной мере. Однако фрукт нужно украсть из-под носа у всех, иначе Коразону крышка. Он уверен, что о его предательстве уже знают. Мужчина связывается с Сенгоку, и вытягивает у того информацию о месте проведения сделки. Внезапно Ло становится хуже, его охватывает лихорадка. Во время пути мальчик заводит разговор о правительстве, он отчаянно не желает видеть в Кора-сане дозорного. Мужчина лжет ему, скрывая правду. Прибыв на место проведения операции, Ло и Коразон высаживаются на остров. Кора-сан оставляет мальчика одного, а сам пробирается на базу пиратов. Пользуясь тишиной, он устраивает взрыв и крадет фрукт, однако ему не удается просто так сбежать, и он попадает прямо в руки пиратам.

Пираты Донкихота убивают Баррелса и забирают его сокровища. Возле большого сундука лежит Росинант, а напротив него — Дофламинго. Росинант говорит, что Ло уже съел Опэ Опэ но Ми и сбежал из "Птичьей Клетки". На самом деле Ло сидит в сундуке позади Росинанта и бьётся в истерике, но из-за способностей Наги Наги но Ми его никто не слышит. Дофламинго и Росинант направляют друг на друга пистолеты. Дофламинго первым спускает курок и убивает младшего брата. Баффало докладывает о приближении Дозорных. Капитан приказывает вступить в бой. Когда команда ушла, Ло вылез и направился к берегу. В это время корабль Морского дозора во главе с Цуру начинает обстрел острова.

У бойцов в Колизее Корриды есть проблемы от руководителей пиратов Донкихота. Между тем, Ло вступает в противоречия с Донкихотом Дофламинго, и говорит что Луффи, послан сюда по воле судьбы, из-за ненависти Дофламинго к людям с Д. Затем Ло открывает Дофламинго, что он является Д. В результате чего Дофламинго наносит серьёзный ущерб крыше дворца. Взбешенный от того, что Ло является Д., Дофламинго нападает на него. Слишком поздно, Ло использует перемещёние и Внутреннюю Инъекцию на нем, через его живот. Ло говорит, что он завершит то, что Коразону не удалось, спустит курок в Дофламинго раз и навсегда.

Ло и Дофламинго все ещё продолжают бороться. Ло, используя свои силы, бросает часть замка в Дофламинго. Дофламинго блокирует атаку с помощью «Паутины» и хватает Ло. Он заявляет, что если Ло хотел, чтобы он умер, ему следовало бы стравить его против Кайдо, а не позволять своим эмоциям стать на пути. Ло говорит, что все, что он сделал и собирается сделать было для того, чтобы отомстить за Коразона. Дофламинго мчится в нижнюю часть здания, а потом отрезает правую руку Ло. Дофламинго говорит, что "простит" Ло так же, как он простил своего отца и брата, убивая их.

Зоро продолжает свой бой с Пикой, а бойцы Колизея с офицерами Семьи Донкихот. Хайрудин пылает желанием отблагодарить Пиратов Соломенной Шляпы, но Махвайс уже атакует Зоро, упавшего со статуи Пики. Хайрудин встаёт, чем удивляет Махвайса, который усиливает атаку до десяти тысяч тонн. Он говорит, что раздробит гиганту все кости, но тому удается вытерпеть боль ломающихся костей руки и ноги, и отправить Махвайса в полёт, прямо на "Птичью Клетку". Зоро говорит Хайрудину отдохнуть и заявляет, что когда тот проснётся, "Птичьей Клетки" уже не будет.

В то же время Лао Джи успешно атакует Цинцзяо, пока Бейби 5 продолжает свою романтическую беседу с Саем, уверенная, что Сай ее любит. Цинцзяо отвлекается от битвы и напоминает, что запланирован политический брак между Саем и дочерью главнокомандующего флота Нихо. Разозленный Сай в сердцах говорит Бейби 5 убить себя, ведь так она уж точно будет ему полезной. Она, ни секунды не колеблясь, подносит руку, изменившуюся в ружье, к своей голове, счастливая от того. что даже своей смертью может быть кому-то полезной. Шокированный Сай пытается ее остановить, но Цинцзяо кричит, чтобы тот не делал этого. Бейби 5 вспоминает свое прошлое, когда она была брошена матерью, из-за того, что была бесполезна. Взбешенный Цинцзяо атакует Сая головой, но тот пяткой отражает удар, попутно ломая голову деду. Лао Джи, пользуясь моментом усиливается, чтобы окончательно добить противника, но Сай выводит из строя и его.

На 3 уровне Сай обеспокоен состоянием своего деда, в то время как Бейби 5 больше думает о предстоящей церемонии. Зоро и Пика продолжают свое сражение, Элизабелло II приходит на помощь Охотнику на пиратов. Однако Зоро говорит подождать, возможно, сила короля пригодится в другом месте. На цветочном поле Кирос продолжает свое сражение с Диаманте. Он заявляет, что больше никогда не позволит своей дочери взять в руки оружие. Беллами использует свой "Spring Hopper". Он начинает носиться по комнате, несмотря на то что Луффи сказал ему, что он умрет, если он продолжит двигаться. Беллами говорит, что он не собирается нападать на Дофламинго, несмотря на тот факт, что он больше не восхищается им, и просит Луффи сразиться с ним, объявив, что это будет его последним боем.

Кавендиш и Бартоломео продолжают сражаться против Гладиуса и его солдат. Однако, похоже, они не очень хорошо ладят друг с другом. Гладиус взрывает землю, но эти двое остаются невредимы благодаря барьерам Бартоломео. Робин в это время спешит к Ребекке. Бартоломео также защищает ее от атаки, и она благодарит его подмигиванием. Пират невероятно воодушевляется и сносит своим барьером солдат противника (и Кавендиша, сражающегося там же), используя свою способность в качестве тарана или пресса. Деллинджер заканчивает сражение с Идео и устремляется на помощь Гладиусу. В этот же момент тот останавливает его предостережением. Через секунду полурыбочеловек оказывается повержен Хакубой. Бартоломео пытается выяснить, что случилось.

Кавендиш пробуждается и приходит в свое обычное состояние, но не надолго. Появляется Гладиус, собравшийся использовать свою самую мощную технику. Но Бартоломео дабы защитить Нико Робин использует свой шаровой барьер. Хакуба пригрозил ей, если она не уйдет, то он ее убьет. Робин прибывает на цветочное поле, где защищает Ребекку от Диаманте.

Робин обещает защитить Ребекку вместо Кироса, в то время, как бывший гладиатор готовится бороться с Диаманте. На третьем уровне, Бартоломео замечает несколько солдат, несущих бессознательное тело Гладиуса, но позволяет им идти дальше, зная, что он будет без сознания в течение нескольких дней. Лео и его товарищи с боем попадают во дворец, чтобы спасти принцессу Маншерри из плена, в то время, как она лечит побежденных офицеров Пиратов Донкихота под руководством Джоры. Лео, с помощью Виолы, удается их найти и вместе с другом Кабу, быстро побеждает бессознательных руководителей, прежде чем они пришли в себя. С помощью его силы, Лео победил Джору и спасает Маншерри.

Маншерри флиртует с Лео, сказав ему, чтобы он нес ее. Лео не обращает внимания на её достижения и поэтому злится. Джору победили, однако, она знает секрет Плода Тию Тию но Ми, который мог восстановить фабрику, если она будет разрушена и клянется рассказать Дофламинго об этом. Между тем, Фрэнки и Сеньор Пинк продолжают бой, принимая удары друг друга, как часть их чести. Затем Сеньор Пинк использует его финальный прием на Фрэнки, говоря, если Фрэнки сможет устоять после этого приема — он выиграет бой. Сеньор Пинк плывет на башню взяв Фрэнки на буксир и бросает его на землю после того как значительно поднялись. Тем не менее, Фрэнки удается встать и он побеждает Сеньора Пинка — используя особый прием. Затем Сеньор Пинк вспоминает свою любовь, Люсьену.

После того как Сеньор Пинк падает на землю, Фрэнки был тронут его историей и хочет услышать подробности об этом, но чуть позже. Гномы начинают разрушать фабрику Смайл, после боя Фрэнки. Между тем, Кирос борется с Диаманте, в то время как Нико Робин защищает Ребекку. Тем не менее, Диаманте использует технику "Hira Release", чтобы покрыть Цветочное Поле железными шарами с шипами.

Хотя Диаманте удается серьёзно ранить Кироса шарами с шипами, бывший гладиатор по прежнему стоит и борется с Диаманте и в конце концов побеждает егоХотя Диаманте удается серьёзно ранить Кироса шарами с шипами, бывший гладиатор по прежнему стоит и борется с Диаманте и в конце концов побеждает его.

Пика убегает от Зоро, чтобы начать охотиться на Кироса и других гладиаторов Колизея. Зоро удается отвлечь его, но затем Пика направляется к королю Рику. Не имея возможности защитить себя, Виола думает о четырех планах, о которых она ничего не знает и какой будет реализован, как вдруг Зоро активирует "План E" прыгнув на бандану на голове Пики.

Пика противостоит Рику Долдо III и за неспособность победить своих врагов, пытается его убить, но Зоро, с помощью Орлумбуса, уничтожает каменное тело Пики и побеждает его самого.

Граждане и Гладиаторы по всей стране реагируют на поражение Пики, Маншерри встречается с Киросом, который говорит ей использовать свои целебные силы на тех, кто нуждается в этом больше, чем он. Фабрика SMILE разрушена гномами, и Сабо готовится встретиться с Луффи во дворце. Луффи снова побеждает Беллами с одним ударом, а затем он в мучениях кричит имя Дофламинго. Дофламинго приготовил для него шикирующую вессть.

Ранее Дофламинго и Требол прижали Ло. Дофламинго сказал Ло что исполнит любое его желание если Ло проведёт на нём Операцию Вечной Юности. Ло глумиться над Дофламинго за что был расстрелян. В настоящее время Король Рику собирает больше людей что бы помочь горожанам, а Виола наблюдает за падением Ло. Луффи забирается обратно на крышу и неоднократно атакует Дофламинго. Луффи замечает Ло лежащего на земле, когда Птичья Клетка начинает сокращаться.