Харви Спектер, один из адвокатов ведущей фирмы «Пирсон-Хардман» в Нью-Йорке, наконец, достигает своей цели и становится старшим партнером. Он обнаруживает, что должен нанять нового помощника из Гарвардской юридической школы. На интервью выпускников случайно попадает Майк Росс, убегая от полиции во время неудавшейся операции по передаче наркотиков. Харви восхищен способностями Майка и его феноменальной памятью, а также его стремлением стать адвокатом. Харви нанимает Майка, несмотря на то, что тот не заканчивал Гарвард. Начальница фирмы, Джессика Пирсон, заставляет Харви взять бесплатное дело (лат. pro bono) связанное с сексуальными домогательствами. Харви передает дело в руки Майка, хоть и неопытного, но полного энтузиазма. Майк просит помощи у Рэйчел, умной и способной девушки, работающей в фирме помощником юриста.

Судья Грехем настаивает на том, что у Харви был роман с его женой и отказывается слушать любой из случаев Харви. Луис Литт, младший партнер фирмы, шантажирует Майка, чтобы завоевать престижного клиента.

Харви и Майк пытаются найти лазейку для того, чтобы вытеснить нового генерального директора компании двигателей, одновременно пытаясь убедить одного из самых преданных сотрудников компании, Доминика Бэрона, взять на себя работу исполнительного директора. Между тем, Майк устраивает ужин для новичков, и пытается убедить своего друга Тревора покончить с продажей марихуаны.

Харви защищает бывшего мужа Джессики от выдвигаемых обвинений: лекарство, созданное им для удлинения жизни, на самом деле укорачивает её. Тем временем Майк работает над своим первым делом, а его секрет под угрозой раскрытия.

Харви становится на защиту своего шофера в суде. Тревор перестаёт заниматься торговлей наркотиков и просит Майка помочь начать ему новую жизнь.

Майк и Харви проводят расследование: их клиентка обвиняется в продаже информации на сторону. Майк помогает Рэйчел подготовиться к вступительному экзамену для юридических вузов, и пытается скрыть от неё тот факт, что он сдавал тесты за других.

Майк принимает участие в «тренировочном" судебном деле, ему противостоит один из протеже Луиса. Харви встречается с Даной Скотт ("Скотти") — своей бывшей подругой и однокурсницей.

Дочь бизнесмена угрожает Майку разоблачением его тайны, если он не заберёт её дело из суда. Харви пытается исправить созданные Луисом проблемы.

Харви вступает в схватку с наглым юристом, запугивающим свидетелей ради победы в суде. Тем временем кто-то из сотрудников "Пирсон & Хардман" сливает конкурентам список свидетелей. Подозрения падают на Рэйчел.

Майк и Харви должны уволить человека, который работал 9 лет с липовым дипломом. Майк проникается солидарностью к нему, и защищает его, ставя под угрозу свою тайну. Майк и Рэйчел пытаются бороться со своими чувствами друг к другу. Луис провоцирует раскол в отношениях Майка и Дженни, бывшей девушки Тревора.

Окружной прокурор Кэмерон Дэннис, бывший босс и ментор Харви, обращается к нему, когда в его офисе начинается расследование о сокрытии улик. Майк и Луис занимаются делом недвижимости магната и пытаются урегулировать семейную ссору. Дженни подозревает, что Майк что-то скрывает от неё.

Харви хочет исправить давнюю ошибку молодости, пытаясь освободить из тюрьмы невинно осуждённого. Но новый окружной прокурор больше заинтересован в сохранении имиджа судебной системы, нежели в поисках правды. Тревор узнаёт об отношениях Майка и Дженни, и стремясь отомстить, рассказывает Джессике всю правду о Майке.

Майк пытается выиграть крупный судебный процесс, а Харви должен решить – оставлять на работе Майка или нет, ведь теперь Джессика знает о «гарвардском секрете». Между тем, соучредитель фирмы, Дэниель Хардман, возвращается после своего пятилетнего отсутствия. Но за это время у него умерла жена, и теперь он стал абсолютно другим человеком.

Харви пытается убедить отдел Пола Портера вернуться обратно к Джессике и берется помочь им в деле о банкротстве. Но в конечном итоги Харви заходит так далеко, что начинает нарушать инструкции Джессики и начинает судействовать против Портера. У Майка же начинаются большие проблемы с Рейчел.

Харви и Дэниель начинают враждовать из-за дела о медсестре, а бедный Майк попадает в самый центр их вражды. Луис берет на работу нового ассистента-девушку, которая оказывается полной копией самого Луиса. В отношениях Майка и Рейчел продолжаются большие трудности. Ну а Харви рассказывает Майку историю о прошлом Дэниеля.

Трэвис Таннер появляется в фирме и заявляет, что они удерживают доказательства в одном непростом судебном иске. Донна в ужасе: оказывается, она расписалась на документе, изобличающем Харви. В то же время Луис и Майк находят общий язык, работая над одним делом. Но из-за паранойи Луиса может сорваться их едва зародившаяся дружба.

Харви начинает срываться из-за судебного процесса, который является судьбоносным для фирмы. Донна занимается последствиями провалившегося иска, уничтожает документ — и вследствие этого её увольняют. Майк представляет интересы одаренного теннисиста, который хочется избавиться от опеки своего отца-тренера.

Харви и Майк ведут дело клиента, проигравшего свою фирму, спустив все деньги в азартных играх. Луис и Рэйчел начинают работать вместе над защитой одного уважаемого учреждения. Джессике предстоит нелегкая работа чтобы защитить свою фирму.

На фирму «Пирсон-Хардман» подан иск, и Харви обращается за помощью к своей старой знакомой и бывшей коллеге — Зои Лоуфорд. Зоуи устраивает тренировочный суд, чтобы подготовить персонал к настоящему процессу. Донна признает, что уничтожила документ, но берет адвоката и решает не давать показаний по праву Пятой поправки.

Эпизод показывает события пятилетней давности: Харви продвигается из старших юристов в младшие партнеры вскоре после смерти его отца. Майк попадает в неприятную ситуацию из-за подделки чужого экзамена. Также открываются подробности ухода Хардмана из фирмы, и обнаруживается персона, которая может быть заинтересована в том, чтобы помочь Джессике перехватить контроль над фирмой в настоящем времени.

Луис продвинут на должность старшего партнера, и становится решающим голосом для будущего своей фирмы. Харви убеждает его поддержать Джессику. После того, как Луис обнаруживает, что 5 лет назад Хардман использовал и подставил его, тот сознается и пытается убедить Луиса что он уже не тот человек. Между тем, Харви защищает телеведущего, который обвиняет восходящую звезду бейсбола в использовании допинга. Донна возвращается в фирму. Рэйчел узнает, что успешно сдала экзамены. Майк покупает для своей бабушки квартиру на свои премиальные, но не успевает сообщить ей об этом: бабушка скоропостижно умирает.

Хардман побеждает в голосовании и заменяет Джессику на должности управляющего фирмой. Вместе с Луисом они делают жизнь Харви и Майка невыносимой. Харви курит марихуану вместе с Майком, и Луис, подозревая Харви, требует чтобы тот прошел тест на наркотики. Харви отказывается пройти тест, и на встрече партнеров должны решить вопрос о его увольнении. На этом совещании Майк и Харви предоставляют доказательства о прошлых предательствах Хардамана, в том числе — что он подставил Джессику и Донну. В результате Хардман уволен. На похоронах бабушки Майк встречает свою бывшую подругу Тэсс. Майк хочет развить романтические отношения с Рэйчел, но та просит его подождать. Передумав, она едет к Майку — и застает его в постели с Тэсс.

Майк занимается делом Лиама, молодого юноши, который стал жертвой дорожного происшествия, а виновник скрылся. Воспоминания Майка о своих родителях, погибших в похожих обстоятельствах, заставляют его терять хладнокровие по отношению к делу. Харви пытается сблизиться с Зоуи, но у той другие заботы: внезапно умирает её брат и Зоуи должна опекать его маленькую дочь. Луис просит у Шейлы помочь ему завербовать выпускницу, но Джессика внезапно объявляет о «заморозке» найма. Луис уверен, что цель Джессики — наказать его, но на самом деле Джессика хочет предотвратить наём человека, который возможно откроет тайну "гарвардского секрета" Майка.

Харви начинает подозревать плохое, когда его клиент выражает сомнения и опасения по поводу благополучия фирмы «Пирсон-Хардман». Эллисон Холт, которая работает на конкурирующую фирму, устраивает профессиональную атаку на Пирсон Хардман, и начинает переманивать лучших партнеров фирмы. Луис сталкивается с гневом Харви: тот все еще зол на то, что Луис голосовал за Хардмана. Луис вымещает свою злобу на Гарольда, младшего юриста, и когда фирма теряет клиента, дело которого вел Гарольд, Луис увольняет его на глазах у всех. Луис обдумывает возможность самому уволиться из фирмы, и встречается с Эллисон.

Урегулирование, которого с трудом добился Харви, под угрозой срыва. Адвокат Роберт Зейн, отец Рэйчел, выступает в качестве оппонента, и резко снижает шансы на соглашение со стороны клиента. Ситуация усложняется, когда Харви привлекает в дело Рэйчел в качестве ассистента. Луис воюет с Катриной, новой сотрудницей.

Дэниел Хармдан возвращается, принося с собой новый иск против фирмы от имени бывшего сотрудника. Харви и Джессика ограничены в действиях из-за соглашения о неразглашении, которое подписала Джессика перед уходом Хардмана. Майк пытается урегулировать ситуацию с бывшим сотрудником, чтобы фирма могла сосредоточиться на важном судебном процессе.

Сражаясь на нескольких фронтах, при очень истощенных ресурсах, Джессика задумывается о слиянии с британской фирмой Эдварда Дарби, в которой работает Скотти, бывшая любовница Харви. У Майка развиваются не очень хорошие рабочие отношения с Катриной. Рэйчел узнает, что её не приняли в Гарвард.

Фирма Дарби соглашается на слияние, тем самым разрушая планы Харви на будущее его карьеры. Луис пытается сработаться с Найджелом, старшим партнером из новой компании. Харви заключает пари с Эдвардом Дарби: если Майк выиграет новое дело, то слияния не будет. Джессика узнает об этом, и угрожает Майку разоблачением, если тот выиграет дело. Майк проигрывает, и Харви обвиняет его в нелояльности. Майк наконец рассказывает Рэйчел о том, что никогда не учился в Гарварде. Разговор заканчивается тем, что они занимаются сексом.

Слияние закончено. Дарби требует у Джессики, чтобы делом главы нефтяной компании, Эвы Хесингтон, занимался Харви. Ее обвиняют в подкупе госслужащих для постройки трубопровода. Ева не отрицает этого, но говорит, что такие вещи проворачивают абсолютно все нефтяные компании, но обвинения достались только ей. Она может потерять свободу если Харви не выиграет дело. Между тем оказывается, что между Дарби и Эвой имеются особые отношения. Майк пытается вернуть доверие Харви, а также пытается выяснить как относится к нему Рэйчел после его признания. Ему снятся кошмары о том, как Рейчел разоблачает его. Рейчел говорит, что никогда бы так не сделала, и предлагает ему уволиться. Однако, когда Майк идет к Джессике, чтобы обсудить свое увольнение, она предлагает ему занять отдельный кабинет. Рейчел продолжает настаивать на увольнении Майка.

После того, как Луис лишился должности наставника, Джессика разрешает ему взять ассистента. Он хочет в помощники Майка, и Харви говорит, что не против. Луис просит Майка помочь ему в деле об отчуждении собственности, которое кажется проигрышным. Луис предлагает Майку партнерство, в рамках которого они оба будут равными, тогда как Харви продолжает утверждать что между ним и Майком все кончено. В процессе совместной работы они находят лазейку, которая позволяет владельцу ресторана избежать отчуждения. Майку нравится работать с Луисом. Луис говорит ему, что Майк - наполовину Луис, наполовину Харви: любит закон и порядок, но любит и побеждать. Харви занят делом Эвы Хэсингтон, и пытается уберечь её от тюрьмы.

Эву Хэсингтон арестовывают: Кэмерон использует ее признание вины в даче взятки. Он хочет вменить Еве ответственность за убийство шести человек, которое совершил подкупленный ею полковник. Харви и Майк освобождают её, но при этом оба верят в то, что она виновата в убийствах. Харви просит Луиса представлять компанию Эвы и спасти её от поглощения. Катрина хочет работать с Луисом по этому делу, но он больше не хочет, чтобы помощники двигались наверх за его счет и забывали о нем, и отказывает ей в сотрудничестве.

Джессика хочет сместить Эву с места президента компании «Хесингтон Ойл», но Дарби и Харви против. Катрина и Майк работают вместе над поглощением фирмы Гианаполис Холдинг. Они обнаруживают, что поглощение «Хесингтон Ойл» поставит их фирму в неприятную ситуацию. Используя эту информацию, Луис предлагает Джессике убедить совет «Хесингтон Ойл» уволить Эву, заставив их поверить в причастности Эвы к убийствам, и заодно сохранить за «Пирсон-Дарби» место адвокатов фирмы. Однако, в процессе эксперимента с подставными, Майк и Харви убедились, что Эва невиновна.

Стивен убеждает Харви что несмотря на то, что Эва потеряла свою компанию, выигрыш в суде по обвинение Эвы в убийстве уже достаточен для возможности сместить Джессику. Кэмерон отказывается отклонять обвинения, и передает дело в суд. Харви и Стивен угрожают Тони Гианаполису завалить его судебными исками, если он не признается в том, что Кэмерон был в сговоре с ним, желая убрать Эву с должности президента компании. Гианаполис не напуган, и Стивен за спиной Харви угрожает дочери Гианаполоса. Тот, разгневавшись, начинает намеренно сбрасывать акции «Хесингтон Ойл», тем самым понижая ценность компании.

Флэшбек на 10 лет назад. Харви, по совету своего отца и Донны, увольняется из офиса окружного прокурора, по причине этического нарушения, спровоцированного Кэмероном. Забирая Донну с собой, он уходит работать на Джессику. Харви и Донна проводят вместе ночь, и решают что они не будут больше об этом вспоминать, так как им хочется работать вместе. В то же время Майк, тогда еще старшеклассник, получает письмо о поступлении в Гарвард.

План по защите Эвы дает сбой: она скрыла факт телефонного звонок от полковника, который теперь дает показания и утверждает, что Эва заплатила ему за убийства. Джессика забирает дело себе, и игнорируя советы Харви, продолжает стоять на том, что Ник дал приказ об убийстве. Майк приходит в офис Кэмерона, якобы обсудить сделку о признании вины, но на самом деле, чтобы запомнить документы, и выяснить, что связывает Кэмерона и Ника. Стивен продолжает вмешиваться в дело, и после того как Донна вычисляет по счетчику ксерокса, что Стивен скопировал текст показаний полковника, она обрывает роман.

Джессика и Харви сообщают Дарби тот факт, что Стивен заказал убийство. Дарби признается что знал об этом, но ничего не сделал, боясь что это повредит Эве. Дарби вынужден уволить Стивена, но его готовность честно свидетельствовать все еще не доказывает напрямую виновность Стивена. Харви призывает Стивена к ответу, но Кэмерон отказывается верить в его вину и шансы Эвы на оправдание малы. Харви, зная страсть Кэмерона не только к правосудию но и к победе, просит Майка найти Клиффорда (человека, ранее невинно осужденного Кэмероном за убийство).

Начинается расформирование фирмы. Луис убеждает Джессику дать ему управлять процессом, мотивируя тем, что она и Харви будут слишком эмоционально вовлечены. Но когда Дарби посылает Найджела на переговоры с Луисом, тот проваливает весь план Джессики по поражению Дарби. Майк просит Рэйчел переехать к нему (в квартиру, которую покупал для бабушки), но оба начинают ссориться по бытовым проблемам. Луис и Катрина разрабатывают план: расширить взаимодействие с Гианаполис Холдинг, что поможет увеличить долю фирмы после расформирования с Дарби. Харви посылает Майка к Роберту Зейну, отцу Рэйчел, чтобы потребовать у того заплатить за соглашение Фолсом Фудс. Зейн не соглашается, пока не узнает об отношениях Майка и Рэйчел; он восхищен наглостью Майка, но Рэйчел это приводит в ярость.

Новый адвокат Эвы, Трэвис Таннер, пытается уговорить Харви на сделку, между тем совершая нападки на Скотти. Он заставляет Стивена подписать документ, утверждающий что она была замешана в преступлениях Эвы, но Донна успевает нейтрализовать этот ход, навестив Стивена в тюрьме и выудив у него признание о лжи; Стивен не знал что весь разговор был записан на диктофон. Харви извиняется перед Эвой за его провалы, но стоит на том, что действовал только в защиту её интересов. Она соглашается отозвать иск. Харви просит Скотти работать с ним в «Пирсон-Спектер», а также войти в его жизнь в качестве его девушки. Джессика узнает об отношениях Майка и Рэйчел.

Майк и Рейчел решают жить вместе. Майк берется за дело где адвокатом другой стороны является Ник Реналди (заплативший компенсацию за смерть его родителей). Луис пытается докопаться до правды и по совету Донны запрашивает в Гарварде табель успеваемости. Майку мешают воспоминания о родителях и он почти проигрывает переговоры, но Харви вовремя подключается к делу. Скотти пытается заполучить клиента для "Пирсон-Спектер", которого не смог привести Харви.

Луис угрожает Майку разоблачением вызвав профессора Генри Джерарда, по предмету которому в табеле у него стоит А+ - а профессор никогда не ставил никому оценки выше А. Джессика рассказывает Харви что умер ее бывший муж и он назначил их соисполнителями его завещания. Лиза хочет продать компанию Квентина, но Джессика против такого решения и Харви предлагает ей самому заняться оценкой предложения. Майк и Рейчел придумывают план как переубедить Луиса, но план проваливается. Харви приходится лететь в Бостон.

Майк хочет сделать подарок Харви в знак благодарности и просит совета у Донны. Скотти берется за работу, отбирая при этом дело у Луиса. Майк преподносит Харви в подарок дело, адвокатом оппонента которого является его бывший соперник который 3 года подряд выигрывал у него на игровых судах в Гарварде. Луис преподносит Скотти подарок взамен на дело его клиента, но она отказывает и начинает действовать за его спиной.

Луису стало плохо во время процесса. Рейчел пришел счет за обучение, и ей трудно обратиться за деньгами в фирму. Тони Гианаполис обращается в «Пирсон-Спектер» по делу об уходе сотрудника. Помощник Тони Джонатан Сидвелл тоже решил уйти, и Майк подсказал ему, как можно обойти ограничения. Джессика отказывает Рейчел в оплате обучения. Луис делает Шейле предложение. Тони узнает о совете Майка и угрожает Харви увольнением фирмы. Майк находит способ, как удержать Джонатана в компании Тони против его воли.

Майкл обдумает предложение Джонатана и просит совета Харви. Харви советует принять предложение Джонатана. Харви и Скотти ссорятся. Донна уговаривает Харви дать понять Майклу, что он важен для него.

Майкла вызывают на допрос в прокуратуру. Допрос связан с подкупом свидетелей по делу Эвы. Прокурору нужен Харви, но Майкл отказывается дать показания против в него. Прокуратора также вызывает на допрос Гарольда. У Гарольда сдают нервы, он соглашается сотрудничать с прокуратурой. В дело вступает Луис и все улаживает. Майкл ещё раз обдумывает предложение Джонатана и принимает его. Харви рассказывает секрет Майкла Скотти, но она все равно уходит из фирмы.

Майк и Харви постепенно приспосабливаются к новым условиям, периодически затевая спор о стратегии развития. Сотрудникам фирмы становится известно о том, что опальный прокурор размышляет над планами мести.

Майку и Харви доведется оказаться по разные стороны баррикад. Тем временем Луис идет на сотрудничество с новым сотрудником Комиссии по ценным бумагам ради защиты фирмы.

Логан Сандерс все время говорит Харви, что его слишком близкие отношения с Майком вредят делу. Тем временем Луис пытается войти в доверительные отношения со своими новыми коллегами.

Потеряв своего партнера внутри, Майк переходит к враждебному поглощению Гиллис Индастриз. С другой стороны, Харви и Луис делают все возможное, чтобы убедиться, что они выиграют это дело и вещи приобретают личный характер. Тем временем, Джессика и Мелоун встречаются лицом к лицу с Шоном Кехиллом, жестким соперником позади которого стоит Комиссия по ценным бумагам, чтобы сравнять фирму с землей.

Майк и Харви договариваются о перемирии, Майк познает глубину жестокости своего партнера.

Логана Сандерса вызывают в комиссию по ценным бумагам для допроса, Харви пытается завершить поглощение.

Майк оправляется после битвы за поглощение, Джессика позволяет Луису выбрать свою награду.

Джессика и Харви пытаются перехитрить Шона, Луис хочет скрыть свою незаконную сделку, Майк наводит порядок в делах.

Шон начинает вызывать всех для показаний в процессе расследования Комиссии по ценным бумагам, подвергая опасности сотрудников.

Харви и Джессика принимают меры по защите фирмы, Луис пытается привести свои дела в порядок.

Луис познает свои рычаги, став именным партнером фирмы. А коллектив Пирсон Спектр имеют дело с последствиями того, что Луис узнал секрет Майка.

Джессика и Майк рассчитывают на помощь со стороны Харви, однако, совершенно неожиданно, из прошлого всплывают некоторые вещи, которые в итоге в корне меняют ситуацию.

Харви вместе с Луисом отправляются за город, чтобы оказать помощь клиенту, который для них очень важен. Харви решает использовать представившуюся возможность, чтобы разрушить дружбу между Луисом и Майком. Становится известно, почему между Харви и Луисом такие напряженные отношения. Тем временем Майк впервые понимает, насколько он подкован в своем деле.

Когда Майк берет гуманитарное дело с потенциалом, ставящим под угрозу дела фирмы, Харви должен решить каким контролем он обладает над своим коллегой. Тем временем, Джессика борется с дистанцией, которую она вынуждена была проложить между собой и Джеффом Мэлоуном. А Луис борется за уважение, которого заслуживает именной партнер фирмы.

Когда Эван Смит предъявляет новые доказательства, сводящие на нет победу фирмы над Либерти Рэйл, Майк и Харви должны бороться, чтобы спасти дело. Но потом на фирму нацеливается окружной прокурор Вольф и они сталкиваются с реальной возможностью того, что Донна может сесть в тюрьму. Тем временем, Джессика и Мэлоун пытаются привыкнуть к новым ролям в жизни друг друга.

Следователю комиссии по ценным бумагам никак не удается установить связь между корпоративным рейдером Чарльзом Форсманом и своим нечистым на руку боссом Эриком Вудалом. Харви вынужден вернуться к тому образу жизни, который вел много лет назад. Только так он сможет наконец-то покончить со своими недоброжелателями. Несмотря на то, что Рейчел является помощницей Харви, она понимает, что Майк его человек. Луису приходится столкнуться с непредвиденным кризисом, и на помощь к нему приходит Донна.

Донна покинула Харви после более чем десяти лет совместной работы. Сейчас она работает на своего давнего соперника Луиса. Майк и Рэйчел счастливы после его предложения выйти замуж.

Харви ищет замену Донне. Майк берет дело в качестве одолжения. Отец Рэйчел дает советы о помолвке с Майком. Джек встречает Джессику о Харви.

Джессика выступает посредником между Майком и Зейном, и дает Рэйчел необычное задание.

Харви сталкивается с старым соперником Трэвисом Таннером. Джессика поручает Луи исправить ситуацию с Харви, но этот план может привести к вражде с Джеком.

Когда соперник Харви Трэвис Таннер появляется на другой стороне дела, утверждая, что он изменился, Харви и Майк должны решить, верить ему или нет. Сеансы Харви с доктором Агаром продолжаются.

Майк и Луиc берут на себя ответственность за самого старого клиента Харви; и Донна пытается сделать свадьбу Рэйчел возможной.

Эстер Литт возвращается к P.S.L. в надежде осторожно решить проблему, и Донна и Харви пытаются вернуть свою дружбу.

Избитый Луис в гневе хочет подать на Харви в суд. По совету своего психотерапевта Харви пытается помириться с Луисом, рассказав ему о своих чувствах. Луис делает вид, что простил его, и приглашает на встречу, посвященную новому партнерству Майка в фирме - Джессика все-таки согласилась сделать Майка младшим партнером. Там Луис требует отстранить Харви на 3 месяца, на за Харви неожиданно вступается Джек Солаф. Первое дело Майка в качестве младшего партнера чуть было не оказывается последним: оказывается адвокат противников, знает Майка Росса. Это Клэр Болден, девушка, с которой Майк пытался строить отношения еще когда работал курьером в юридической фирме. Она знает что Майк не имеет юридического образования. Поэтому на встречи с ней вынуждена ходить Рейчел, но у них возникает конфликт. Дона обнаруживает, что признание Харви о визитах к психотерапевту и панических атаках Луис записал на свой диктофон и хочет обнародовать.

На собрании, посвященном отстранению Харви, 8 голосуют за и 8 против - таким образом Харви остается в офисе. Джек Солаф пытается вернуть в фирму Дэниэла Хардмана: тот готов, если его пустят на испытательный срок, дать фирме очень выгодного клиента. Когда Харви и Джессика выступают против этого, Джек преподносит этот как, словно Джессика готова угодить Харви даже ценой денег других партнеров. Рейчел готовится к свадьбе и постоянно сталкивается с тем, что секрет Майка может быть раскрыт. Сперва мать Рейчел хочет подать объявление в Таймс, где пишет об учебе Майка в Гарварде. Потом хочет пригласить на свадьбу окружного прокурора и ректора Гарварда. Рейчел говорит что не хочет пышную свадьбу, и они с матерью ссорятся.

Харви не знает, какое решение ему принять - уволиться и спасти фирму или пытаться бороться. Он берет экстренный сеанс психотерапии и пытается разобраться в себе. Показываются эпизоды прошлого Харви, как он раскрывает отцу правду на измену матери; и Майка - как он подростком продолжает переживать смерть родителей. Джессика и Луис пытаются обеспечить на предстоящем голосовании победу Джессики. Хардман обещает Луису, что если тот проголосует за нее - он уничтожит бизнес его сестры Эстер.

Худшие опасения Майка сбылись. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и находится под следствием у беспощадного государственного обвинителя, помощника прокурора США Аниты Гиббс. Между тем, Джессика и Харви должны выяснить, как построить защиту для Майка, хорошо зная, что он виновен в преступлении, за которое он обвиняется. Рейчел должна подготовить свою семью к новости, что ее жених не тот человек, что он утверждал, и что он скоро может оказаться в тюрьме.

Майк продолжает находиться под следствием. Харви сложно справляться с этой ситуацией: если Форстман узнает, что Харви не сдержал слово и не уволился, то преследование Пирсон-Спектер-Литт будет продолжено. А если об увольнении узнает Анита - Харви не сможет защищать Майка. Их отношение осложняет и то, что они не знают, кто именно написал изобличающее Майка письмо и они винят друг друга. Майк подозревает Скотти, Харви - Тревора. Но оказывается что ни тот, ни другой этого не делали.

Анита Гиббс говорит с Рейчел и угрожает ей тем, что если она использует защиту пятой поправки в суде, чтобы не свидетельствовать против Майка, ей будет закрыт доступ в коллегию адвокатов. Майк просит Скотти открыть дело против сестры Аниты. Скотти отказывает ему. Анита беседует с деканом Рейчел и он обвиняет ее в том, что она не сама писала тесты, а просила сделать это за нее Майка - ее последние результаты гораздо лучше. У Аниты Гиббс новый свидетель. Майк узнает его - это Дэвид Грин, за которого Майк сдавал экзамены в Гарварде.

Майк хочет защищать себя сам. Харви заключает с ним сделку - кто победит на тренировочном суде, тот и будет вести линию защиты. Но на этом суде Харви настолько жестко допрашивает Рейчел, что та убеждает Майка отдать роль защитника Харви - того, кто будет вести допрос, присяжные возненавидят, а Майку нужно их сочувствие. Идет суд над Майком. На перекрестном допросе Тревора он сперва с подачи Гиббс утверждает, что Майк жил у него и не мог учиться в Гарварде.

Присяжные возвращаются, но до объявления решения Майк решает принять одну из предложенных Анитой Гиббс сделок. Какую именно не озвучивается, но показывают Харви, бегущего к кабинету Гиббс, чтобы попытаться остановить Майка.

Майк выбирает тюремное заключение при условии, что Анита Гиббс более не преследует ни Харви, ни кого-либо из «Пирсон-Спектр-Литт». Харви выходит на старшину присяжных и выясняет, что решение было о невиновности Майка, но решает не говорить тому, чтобы уменьшить боль от неверно принятого решения. Майк с Рэйчел решают пожениться на следующий день, но Майк затем отказывается, говоря, что если она захочет, то могут сделать это, когда он выйдет на свободу. В то же время Харви ищет способ аннулировать дело, но терпит неудачу.

Майк проводит первую ночь в тюрьме. Его сокамерник, Фрэнк Галла, разговаривает с ним всю ночь, и даже одалживает телефон, чтобы позвонить Рейчел. Майк многое рассказывает о деталях дела. А утром оказывается, что у него давние счеты с Харви и он долго ждал момента, чтобы поквитаться с ним. Все что Фрэнк рассказал о себе - ложь, а информация о Майке и Харви у него есть настоящая. Плюс у него теперь есть телефон Рэйчел, которая думает что общается с Майком. Позвонить и предупредить ее Майк не может.

Майк знакомится со своим настоящим сокамерником - Кевином Миллером. Это он согласился поменяться с Фрэнком Галла на одну ночь, чего Майк ему простить не может - теперь телефон Рейчел есть у Фрэнка. Рейчел пытается увидеться с Майком, но из-за того что они неженаты, шанс у нее есть не раньше чем через месяц. Однако Дона дергает за ниточки, и Рейчел попадает в списки уже на следующий день. Френк говорит Майку, что выманил у Рейчел обнаженные фото и раздал их всем в тюрьме. Они дерутся. Из-за этого Рейчел не может увидеться с Майком.

Клиентом Пирсон-Спектер-Литт хочет стать Уильям Саттор. Харви категорически против - это преступник с проблемами с КЦББ. Джессика считает что его состояние - больше 2 миллиардов - позволяет закрыть на это глаза. Луис никак не может выбрать достойных арендаторов на освободившиеся части офиса. Он выбирает благообразного старичка, но оказывается что тот руководит группой молодых, наглых и безобразно себя ведущих трейдеров, которые тут же начинают изводить Луиса. Кевина Миллера избивают сообщники Фрэнка Галла.

Фрэнк согласился на то чтобы Майк посмотрел его документы о досрочном освобождении, но продолжает вести себя агрессивно. Шон Кэхилл предлагает сделку - Майк сдает Кевина Миллера и выходит на свободу. Как Харви ни пытается уговорить Майка, тот не соглашается. Рейчел участвует в дебатах, где оппонентка использует против нее то, что Майк сидит в тюрьме. В ответ Рейчел добывает компрометирующие сведения о ней самой, и заставляет признать поражение в дебатах. Рейчел берет у своего преподавателя по проекту Невиновность дело Леонарда Бейли - тот 12 лет пишет прошения о своей невиновности, но безуспешно.

Майк обсуждает с Шоном и Харви детали сделки. Шон хочет добыть показания о вине не Кевина, а о его тестя, Уильяма Саттера. Чтобы все выглядело правдоподобно, Харви нужно сменить свой отказ иметь с ним дело на согласие. Так он получает возможность видеться с Кевином как его адвокат. Профессор Банбор говорит Рейчел, что доказательств недостаточно и дело Леонарда надо прекратить. Чтобы его не обвинили в сговоре, Шон Кэхилл отзывает у фирмы Саттера лицензию на покупку ценных бумаг. Луис обращается к Доне за помощью - летнего домика, который он предложил Таре для перестройки, не существует. А просто пригласить ее на свидание он боится. Кевин на отрез отказывается говорить с Майком о деталях своего приговора - а это значит невозможность добыть сведения о вине Саттера.

Луис все больше запутывается в своей истории с «фамильным» домом. Он обещает Таре, что они смогут посетить дом через два дня - но до покупки осталось не менее 60. Он снова зовет на помощь Дону. Они успевают придать дому вид фамильного гнезда Литтов, но неожиданно появляются настоящие хозяева. Сперва Тара думает, что Луис просто хотел обманом вытянуть у нее бесплатный дизайн. Но тот признается, что ради свидания с ней был готов купить дом, и Тара соглашается с ним встречаться. Харви отбивает атаку Шона в суде - настолько успешно, что Саттер требует подать прошение о прекращении дела.

Луис весь в мечтах о предстоящем идеальном свидании с Тарой. Майк не рассказывает Харви о том, что сообщил ему Кевин. Уговорить Кевина на сделку, которая даст иммунитет для Джилл, не удается - тогда Саттер не заплатит ему денег за отсидку, а Кевин не хочет бедной жизни для своей семьи. Харви пытается выиграть время для Шона - но суд через 5 дней, а веских улик у него нет. Харви просит Луиса найти в сделках Сатттера следы инсайдерского трейдинга. Для этого Луису нужна помощь Стюарта Бозини, которого он не выносит. Донна помогает ему и в этом. Джессика и Рейчел работают вместе над делом Бейли. Они пытаются отсрочить дату казни, назначенную через 30 дней. Судья дает неделю на поиск свидетельницы, Марии Гомес.

Шон сообщает суду о своем новом свидетеле - Филиппе Алене. Поскольку он не уведомил Харви заранее об этом, суд дает отсрочку на 3 дня. Саттер признается Харви, что Аллен не действовал напрямую - всю информацию он передавал Саттеру через Джилл. Так что Уильям вне опасности, а вот Джилл может сесть. Джессика и Рейчел пытаются отложить смертную казнь Леонарда. Харви пытается уговорить Саттера на сделку - отсидеть 3 года, но прикрыть Джилл. Тот отказывается - говорит, что Джилл молодая, отсидит 5 лет и выйдет.

Луис переживает насчет Тары и Джошуа. Не получается освободить Майка сразу, и ему придется провести в тюрьме еще несколько дней - но все заключенные знают что он выходит потому что сдал Кевина. Кэхилл начинает арестовывать имущество Кевина и Джилл, но не только то что они получили за время инсайдерского трейдинга, а вообще все что у них есть. Майк предъявляет Кэхиллу иск за нарушение полномочий — он не имел права сажать Кевина. Кэхилл угрожает расторгнуть сделку. Поскольку освобождение Майка затягивается, Харви больше не может затягивать прошение об освобождении Фрэнка Галла.

Роберт Зейн предупреждает Джессику и Харви о том, что их крупный клиент, Джим Рейнольдс, собирается уходить. Джессика не может пойти удерживать его, потому что спешит на суд Леонарда. Убеждать Джима не уходить идет Харви, и выясняется что повод в том, что он потопил Саттера. А реальная причина - в том что член правления Дональд Мэнис хочет сместить Джима. Харви отправляется переговорить с Саттером и обещает ему отнять у него дом, если тот не опровергнет слухи о том, что Харви слил его дело. Тара говорит Луису что она беременна от другого. Стюарта Бозини вынужден сьехать - после банкротства Саттера он расплатился с начальством Бозини помещением.

Майк отклоняет предложение Харви о работе. Роберт предлагает слияние уже Харви и Луису. Луис в ответ пытается переманить к себе Катрину Беннет, пообещав ей место партнера, и десять лучших сотрудников Зейна. Майка нигде не берут на работу из-за судимости. Отец Уокер предлагает ему работу учителем при церкви. Роберт Зейн предлагает Рейчел перейти к нему - он считает, что, работая в старой фирме, она не сможет пройти репутационную коллегию адвокатов. Через два дня работы в школе кто-то из учеников доносит родителям, что их новый учитель имеет судимость, и Майка увольняют.

Владелец юридической консультации, Нейтан Мэйсон, дает Майку работу. Его не пугает судимость - они понимает, что Майку работу найти крайне сложно и можно платить ему деньги гораздо ниже его квалификации. Харви пытается наладить отношения с матерью. Все идет хорошо, пока та не говорит ему что тоже прощает его. Харви взрывается на это, так же как в день похорон отца, когда увидел там партнера матери Бобби. Потом он узнает, что Маркус перенес рецидив онкологии, и мать с Бобби ему помогали, а Харви был далеко. Майк рассказывает своим новым коллегам про заключение и свою карьеру в Пирсон-Спектер-Литт. Его первое дело - о выселении Софии Прайс, которую выселяет недобросовестный домовладелец.

Рейчел и Майк готовятся к свадьбе. Тара идет на первый УЗИ ребенка, и спрашивает разрешения Луиса на присутствие там Джошуа. София Прайс попала с сыном в больницу и не успела оплатить квартиру. Рейчел не дают пройти интервью в коллегии адвокатов. Когда Харви приходит туда чтобы выяснить причину, Крейг Сайдель, глава коллегии адвокатов, требует в качестве оплаты сфабриковать иск против фирмы Велосити - он утверждает, что они украли его наработки. Бенжамин делает проект Ай-Дона и предлагает Доне совместный бизнес.

Майк работает над коллективным иском, который поможет обрушить акции для Крейга Сайделя, что является условием для получения им лицензии адвоката. Нейтан Мэйсон понимает, что это новое дело - подозрительно, и высказывает свое возмущение Майку. Глава Велосити предлагает Майку 100 млн, но без признания вины. Майк отклоняет предложение. Переговоры продолжает Харви, сумма растет до 350 млн, но Харви требует 500. Глава Велосити догадывается, что главная цель - не деньги для рабочих, а падение акций, выгодное Крейгу Сайделю, и намекает Харви, что у того есть грехи и пострашнее измены жене.

Харви говорит Майку, что Сайдель сделает ему лицензию, но Велосити надо оставить в покое — его глава, Палмер, догадался о сговоре. Майк не хочет подводить рабочих и готов ради этого отказаться от лицензии адвоката. Харви решает продолжать, несмотря на это, заручившись поддержкой Рейчел. За Кутюр Аппарель начинают уходить и другие клиенты. Майк пишет письмо в коллегию адвокатов с отказом от лицензии и пытается с помощью этого выбить из Палмера 100 миллионов. Тот предлагает 10. Харви и Рейчел находят бывшую любовницу Сайделя, Холли Кромвел, оказывается что она работала для Палмера — она специально находит таких людей как Сайдель ради наживы. С ее помощью можно обвинить Палмера в промышленном шпионаже.

Майк готовится к слушанию в коллегии адвокатов. К ним с Харви приходит Анита Гиббс. Она вынудила одного из членов коллегии отдать место ей. Майку дадут лицензию только если голосование будет единогласным, а Анита обещает ни за что не отдавать свой голос за Майка. Майк просит выступить на комитете Джулиуса Роу. Тот свидетельствует, что тюрьма полностью изменила Майка и заверяет комитет в полной его добропорядочности. Но Харви не нашел способа убрать Гиббс из списка голосующих. Он безвозмездно отдает ей документы по Либерти Реял, чтобы показать, что заключение Майка изменило и его, и Майка.

Майк принимает предложение Харви о работе, но с условием, что 2 года юридическая консультация будет получать деньги на ведение дел и ему разрешат брать оттуда дела про боно. Нейтан принимает это предложение. Луис в расстроенных чувствах после разрыва с Тарой и безобразно общается со стажерами, грубит Рейчел и Доне. Донна требует сделать ее партнером и после долгих раздумий Харви соглашается. Также он занимает пост руководящего партнера. Старый клиент Джессики, производитель водки, продает свою фирму, но скрывает информацию о том, что его рецепт украден у другой фирмы. Харви начинает встречаться со своим психотерапевтом, Полой Эгард.

Джессика просит убрать ее имя из названия фирмы. Донна узнает что Харви встречается с Полой Эгард. Майк берет дело Гарри Кёрста про боно об отказе в страховой выплате. Жена Гарри погибла в аварии, а страховая отказывает в выплате на основании того, что в контракте было отмечено что она не курит, а в соцсетях нашлось ее фото с сигаретой. Старый друг Харви, Алекс Уильямс, хочет перейти к нему, и привести с собой крупного клиента, Пфайзер - но только с условием что его сделают именным партнером. Луис пытается увести Пфайзер за спиной у Харви и Алекса - он боится, что если Алекс придет в фирму, другом Харви ему уже не стать никогда. Адвокат по делу жены Гарри Кёрста обвиняет Майка во лжи и показывает на суде его фальшивый диплом из Гарварда. Судья теперь настроен против Майка. Все взвесив, Харви отказывает Алексу Уильямсу в партнерстве, но согласен взять его на обычных условиях.

Майк берет очередное бесплатное дело Криса Рейса - о смерти заключенного в тюрьме. Луис пытается по совету психотерапевта завязать отношения с Алексом. Пола Эгард стесняется своих отношений с Харви, потому что он ее бывший пациент. Рейчел занимается стажерами вместо Луиса, и у нее получается не слишком хорошо. Стефани Патель обещала не передавать нудные дела первогодкам - и продолжает делать это за спиной Рейчел. Донна предлагает уволить ее и вмешивается в разговор Рейчел и Стефании. Рейчел признает что не готова и не хочет заниматься персоналом и передает это Донне. Та увольняет Стефанию. Выясняется что клиент Алекса - крупный застройщик - имеет связь с тюрьмой, на которую подал иск Майк. Если он не отзовет иск, клиент уйдет от них. Харви ставит Майка перед выбором - или продолжать дело Рейса, или уходить из фирмы. Майк отдает дело Оливеру. Пола и Харви мирятся.

Харви предлагает свою квартиру для свадьбы Майка и Рейчел. Стефани уходит к Тому Браттону, от которого ушел Алекс, и одновременно там появляется информация о внутренних делах Пирсон-Спектер-Литт. Донна подозревает Стефани. Атаку Браттона в суде успешно отбили, но Браттон обещает продолжать. Он хочет вернуть клиентов, которых увел Алекс. Отцу Криса Рейса предлагают огромные деньги, чтобы закрыть дело. Отец в сомнениях - у него еще три ребенка, и деньги изменят их жизнь. Майк убеждает его не брать деньги, а узнать что все-таки произошло с сыном. Алекс приходит к Братnону и подписывает бумагу, которая снимает ответственность с Браттона, и делает виноватым Алекса - но Братnон должен оставить Пирсон-Спектер-Литт в покое. Выясняется, что данные Пирсон-Спектер-Литт Браттону отдала Джессика - чтобы объединить сотрудников перед лицом общего врага. Рейчел и Майк решают отодвинуть дату свадьбы.

Рик Дан из Гальвадайн разработал новые солнечные батареи - разработку у него украли конкуренты из Локвуд. Попытки поговорить с Локвуд приводят только к тому, что они анонсируют новинку еще раньше. Рик Дан в бешенстве и грозит ославить Харви. Холли Кромвелл просит Харви помочь найти ей работу. Сперва Харви отказывает, но потом просит помочь по делу Локвуд. Оливер и Майк продолжают работать над делом Криса Рейса. Майк скрывает это от Харви. Оказывается, что тюрьма специально устраивает драки для тех, кто вот-вот должен выйти по УДО - чтобы увеличить им срок. Но заключенные, устраивающие драки, отказываются быть свидетелями. Майк обращается к Фрэнку Галла - он в курсе этого заговора. Рейчел узнает о том, что Майк обманывает Харви. Майк не хочет прекращать это делать.

Харви получает сообщение от Фрэнка Галла. Майк врет Харви, что это по делу по Бруклинской недвижимости. Стефани подает в суд на Луиса за сексуальную агрессию, а у него уже есть такой иск ранее из-за Хардмана. У Алекса проблемы из-за тюремного дела Майка. Харви догадывается, что сообщение Фрэнка имело отношение именно к нему, а не к бруклинской недвижимости, а Майк ему врет. Оскар Рэйс подтверждает, что Майк работает с Оливером, и у Майка больше нет возможности врать. Катрина Беннет помогает Луису уладить вопрос со Стефани Пател, но Луис, встретившись со Стефани сам, настраивает ее против себя. Харви рассказывает Донне о том, что встречается с Полой. Донна и Рейчел получили повестки как свидетели против Луиса. Луис идет просить прощения. Стефани отказывается от иска. Алекс приходит на суд Рэйса и прекращает дело, потому что Майк им занимался, не имея на это право. Харви понимает, что тут замешаны личные мотивы Алекса.

Майк хочет вернуть дело Рэйса против Мастерсон Констракшен, но уже в уголовном суде - через Аниту Гиббс. Тюремное начальство в сговоре со строительной компанией - они предоставляют им заключенных как рабочую силу за 1/5 от ставки. Харви подписывает договор со вторым участником сделки, Реформ Корп, и теперь Анита не может принять дело от Майка - возникает конфликт интересов. Показывают моменты из прошлого: знакомство Луиса с его психотерапевтом, доктором Лившицем; эпизод с попыткой Харви уйти к Браттону - он решил остаться с Джессикой, чем крупно подставил Алекса. Алекс рассказывает Майку, что в сговоре участвовали не двое, а трое - Мастерсон Констракшен, Реформ Корп и фирма Тони Браттона. Браттон представил все таким образом, что это дело рук Алекса - платил премии тогда, когда убивали кого-то из заключенных или охраны.

Майк предлагает Харви доказать сговор и снять бремя шантажа с Алекса. Харви передает данные Роберту Зейну. Зейн требует от Реформ Корп огромную сумму - либо суд, где основным свидетелем будет Фрэнк Галла. А это значит срок для Алекса. Луис идет в Колумбийский, который не присылает им кандидатов, и встречает там Шейлу, которая бросила Гарвард ради жениха и выходит замуж через 2 недели. Донна встречается с Марком Медоузом в надежде возобновить отношения, но он женат. Чтобы спасти Алекса, Рейчел предлагает показать в суде ее фото, которые смонтировал Галла, и сказать что он шантажирует ее отца. Суд откладывает дело для разбирательства. На следующий день Фрэнка убивают. Но оказывается он успел дать показания на видео для Зейна. Роджер Шапиро из Реформ Корп подписывает признание о сговоре Мастерсон Констракшен - и что организовал это Браттон. Харви и Алекс увольняют Браттона.

Назначен новый помощник генпрокурора Эндрю Малек. Это бывший коллега Харви, работавший у Кэмерона Дэнниса, которого тот даже не помнит. Майк предлагает ради репутации выиграть у него дело Джанет Стэнгер. Роберт Зейн предлагает Рейчел общее дело про боно о несправедливо завышаемых ставках по кредитам для темнокожих. Затем Роберт признается Рейчел, что на самом деле у него старые счеты с главой этого банка Артуром Китриджем - он уволил его сестру Жасмин и этим разрушил ее жизнь, она через два года умерла. Эндрю Малек хочет использовать против Харви то, что Кэмерон Дэннис скрывал улики - а значит, Харви как его протеже должен был быть в курсе.

Илай Голд хочет увести Пфайзер у Алекса. Эндрю Малек использует статью, написанную Джорджем Кларком, в которой говорится, что существовала служебная записка - просто оригинал уничтожен Харви, как уничтожались улики во времена его работы с Дэннисом и как Донна уничтожила записку по Костел Моторс. Выясняется, что источник Кларка - не из Элмонд Инвестментс, где была написана записка, а человек, лично знающий Харви и когда-то работавший с ним и Майком. Донна считает что это Холли Кромвелл. Рейчел обратилась с предложением о сделке, потому что боится, что Роберт сорвется на человеке, виновном в уничтожении жизни его сестры. В итоге на допросе Роберт не может сдержать эмоции и говорит Китриджу в ответ на его провокацию, что отомстит ему за смерть сестры - а это значит невозможность вести дело как предвзятому лицу. Донна злится на Луиса, который не стал устраивать для нее тренировочный суд, чтобы поберечь ее чувства.

После поцелуя Донны Харви едет домой и просит Полу переехать к нему жить. Алекс в качестве жеста благодарности передает Майку клиента - Кволити Фудс. У них проблема - при перевозке портится 30% грузов, перевозчик утверждает что это форс-мажор - поломка холодильника в жару. Харви общается с Донной очень холодно и просит больше никогда не повторять вчерашнего. Харви хочет сделать реструктуризацию фирмы - дать возможность сотрудникам покупать акции.

Шейла просит Луиса о встрече снова. Оливер обращается к Майку за помощью - клиент Спектер-Литт повысил на 70% цену на свои продукты для клиента Оливера, и он хочет добиться старой цены через суд. Он просит Майка поговорить со своим клиентом и попросить его о снижении цены мирным путем, и уверяет что любое снижение его устроит. Майк договаривается о таком снижении, чем вызывает сильный гнев Харви. Но Оливер в итоге все равно идет в суд - снижения цены ему оказалось недостаточным, он хочет полностью старую цену. Джессика просит перевести 2 млн из причитающихся ей денег на неотслеживаемый счет. Харви просит сделать это своего старого клиента, хозяина звукозаписывающей студии, где хранятся пленки его отца. Луис решает бороться за Шейлу и нанимает частного детектива, который раскопает что-нибудь на ее жениха.

К Харви за помощью обращается его старый знакомый - новый владелец его компании хочет продать ее в Китай, и люди лишатся рабочих мест. Он готов выкупить ее обратно, но продавал он ее за 200 млн, а новый владелец хочет 500. Шейла и Луис продолжают встречаться ради секса, и свадьбу Шейла отменять не планирует. У Рейчел и Майкла происходит ссора из-за того что он не заполнил опросник для молодых супругов. Харви, его мать и Пола ужинают вместе, и из-за случайной фразы его матери Пола понимает, что Донна - особенный человек для Харви. Она просит Харви ее уволить. Харви просит Стю Бозини предложить Донне работу, но Донна догадывается об этом. Она идет к Поле и просит ее дать ей возможность остаться.

Луис обсуждает с доктором Липшицем свое знакомство с женихом Шейлы, Зандером Эпштейном. Доктор говорит что настало время отпустить Шейлу. К Майку приходит судья Роллс, которая вела дело Майка раньше. Теперь она просит об одолжении, взять ее дело, от которого отказалось уже много адвокатов. Донна встречает у входа молодого человека, который пытается с ней флиртовать. Потом выясняется что это владелец здания. Обманом он вытягивает у Донны бумагу, подтверждающую его право или поднять арендную плату в 2 раза, или выгнать их. Луис и Зандер сталкиваются в суде. Луис выигрывает, но на финишной прямой Шейла просит пожалеть Зандера. Донна просит помощи Рейчел и вместе они добиваются снижения цены аренды. Шейла приходит к Луису и говорит что рассталась с Зандером.

Стенли Гордон возвращается в фирму. На Спектер-Литт подают в суд бывшие партнеры за репутационные потери. Потом становится понятно, что основная цель - поглощение Спектер-Литт фирмой Зейна. Когда Харви идет обсудить это с Робертом Зейном, выясняется что Эрик Калдер и Элен Рент утаили это от Роберта и тот ничего не знал о готовящемся поглощении. Консультацию Оливера оставили инвесторы и дело детей, отравленных свинцом производителем Дисчардж Пауэр, проиграно. Оливер говорит что 500 тыс спасут его. Энди Форсайт предлагает Майку работу в Сиэтле, но Майк решает что это липа и Энди имеет отношение к лишению консультации денег. Луис дарит Майку 500 тыс. Джессика просит Харви оставить спасение фирмы и помочь ей в Чикаго - у нее отняли лицензию.

Харви едет в Чикаго. Уже в аэропорту его поджидают и требует не лезть в дело Джессики. Джессика говорит что первый свидетель по ее делу убит. Луис пытался поговорить с Зейном, но тот сказал - каждый сам за себя. Алекс идет к Илаю и требует принять бывших партнеров Харви к себе - так они не смогут утверждать в суде, что их репутации был нанесен урон. Но Стенли Гордон тоже имеет компромат на Илая Голда и это рушит его договоренность с Алексом. Против Джессики выступает прокурор Чикаго. Она говорит, что ее вопрос может решить только Патрик МакГан, а не она или мэр. Нужно чтобы истица, Лилиан Кук, пришла в суд для дачи показаний. Образцы почвы по делу Дисчардж Пауэр показали, что свинца в них нет - Дисчардж Пауэр анонимно оплатили ремонт школы и вывезли всю почву на 3 м в глубину. Рейчел проверяет Энди Форсайта и говорит Майку что работа была реальная. Выясняется что Лилиан Кук - тетя Джессики.

Зейн и Харви спорят, пытаясь разобраться в том, кто должен стать новым главой фирмы. Для юридической компании "Пирсон-Спектер-Литт" нелегкий период и приходится увольнять людей. Катрина Беннет помогает Луису составить списки наименее эффективных сотрудников, чтобы избавиться от балласта. Первый в списке - Брайен Олтмен. Луис против его увольнения. Новый сотрудник Саманта Уилер - правая рука Роберта Зейна, как раньше Майк, а теперь Алекс для Харви. Но ей становится тесна эта роль и она требует от Зейна должность именного партнера до конца года.

К Харви обращается старый клиент Майка, его партнер украл 50 млн. По просьбе Зейна помогать ему берется Саманта. У них с Харви не очень получается контакт. Донyа тоже не особо дружна с новенькой и пытается искать информацию о ней. Но информация обо всем, от диплома до места жительства, крайне противоречива. Алекс берется решить личное дело Гевина Эндрюса - у него конфликт с бывшей женой, та забрала картину его отца. Если он успешное решит дело, Эндрюс обещает нанять его как своего адвоката. Шейла уверена, что новым главой фирмы станет Луис. Зейн и Харви не особо принимают во внимание интересы Луиса, и ему приходится бороться за свое место в иерархии. Саманта предупреждает Алекса, что с Эндрюсом опасно иметь дело.

Алекс идет к Гевину Эндрюсу чтобы сообщить о договоренности с его женой насчет передачи картины, но выясняется, что Саманта готовит сделку с Дельтой - конкурентом Эндрюса. Катрина Бэннет и Брайен Олтмен должны вместе вести дело Бигелоу Текстайлз. Она не смогла присутствовать на встрече из-за приступа мигрени. Брайен прикрывает Катрину перед Луисом, за что ему крупно влетает. Харви просит о помощи Анна Рид - уборщица в здании где они снимают офис. Владелец здания, Дэвид Фокс, не оплатил ей сверхурочные, а ей нужны деньги на операцию матери. Харви обещает ей помочь. Но когда Харви вступается за нее, Дэвид оставляет фирму без лифтов и туалетов. Луис заставляет Саманту расторгнуть соглашение с Дельтой. Алекс передает картину Гевину Эндрюсу, а тот дает новое задание - продать ее за 50 млн и деньги положить на неотслеживаемый счет. Алекс подозревает что это отмывание денег - Гевин этого даже не отрицает.

Луис и Шейла пытаются зачать ребенка. Из-за этого Луис опаздывает в суд. Ему звонит Роберт Зейн, и сразу после этого на Луиса нападает грабитель. Луис не говорит об этом Роберту, чтобы не показаться слабым. Роберт, чтобы проучить Луиса, отдает его дело Саманте. Чтобы дать Алексу преимущество по сравнению с Самантой Харви зовет его на переговоры с Пакстонсон Групп по поводу выкупа Крайтенджен. Пакстонсон предлагают незаконные вещи, и они меняют стратегию и хотят использовать данные, полученные от Пакстонсон, в пользу Крайтенджен. Но Алекс хочет действовать один. Крайтенджен также предлагают ему незаконные приемы. Когда Зейн узнает обо всем этом, он требует держаться первоначального плана и привлекать Пакстонсон. Харви не хочет подчиняться Роберту. Роберт требует от Донны отчет о расходах "на квадратный фут" - по его мнению она, как исполнительный директор, должна заниматься отслеживанием эффективности.

Шейла просит Луиса проверить сперму. Марк звонит Харви, говорит что разводится и просит быть его адвокатом. Развод просит жена, Марк ей изменил. Алекс просит Саманту повлиять на его дочь, Джой. Доктор говорит Луису, что ему придется отказаться от грязевых ванн, если он хочет ребенка. Марк соврал Харви - дело не в интрижке, а в том что он начал играть, и просил детей врать, чтобы прикрыть его перед женой. Луис не хочет отказываться от ванн, но его как всегда начинают преследовать видения - ему везде слышится фраза "Добрых грязевых ванн". Алекс признается Саманте, что ему тоже обещали повышение.

Астон Мартин хочет купить Маккернон Моторс. Тогда фирма потеряет Доминика Бэрона как клиента. Джоан Уолш хочет засудить модель, плохо отозвавшуюся о ее креме. Но модели 16 лет, и Харви против судебной тяжбы с подростком. Поговорим с моделью и ее адвокатом, он понимает что девушка намеренно пытается шантажировать Джоанну и соглашается на суд. Кэтрин продолжает работать с Брайеном и они сильно сближаются. Дона и Саманта вместе идут на благотворительный обед, устроенный подругой Донны, Пэгги. Они хорошо ладят, но на следующее утро Саманта высказывает сомнение в добропорядочности Пэгги. Донна едет поговорить с подругой, а Саманта останавливает выплату по чеку, из-за чего Пэгги увольняют.

У Роберта проблемы и он просит помочь Алекса. Он купил виноградник как инвестицию, но его план не сработал, поставщик не доставил ему тару. Выясняется что поставщик злится на него за то, что он выдавил предыдущего владельца только потому что он богач с Уолл стрит, а в виноделии не разбирается. Но Роберт думает дело в том что он черный. Алекс отказывается его поддержать. Шейла сообщает Луису что беременна. Дэвид Фокс обращается к Харви за помощью по договору, заключенному с Донной. Он хочет купить здание Джона Беллоуза, но тот не хочет его продавать именно Фоксу.

Саманта представляет интересы ГрейСкейл Дефенс, клиента Эрика Калдера, который не отпускает их. Калдер просит отстранить ее, потому что 13 лет назад она как помощник имела дело с этим клиентом. Саманта обращается за помощью к Харви. Шейла обращается к лучшему репродуктологу страны. Это бывший одноклассник Луиса, который жестоко над ним издевался. Как Луис ни думает над этим, он ничего не говорит ему в лицо. Гретхен забыла отправить расписку к клиенту Алекса и этим сильно подставила его.

К Роберту Зейну с угрозами приходит Томи Браттон. У Алекса проблемы с Гевином Эндрюсом. Он испортил картину, чтобы получить денег с перевозчика. Проблема в том что перевозчик - клиент Саманты. Зейн не хочет терять ни одного из клиентов и требует чтобы они пошли на мировую. Мировая не получается и Алекс просит разрешения Харви идти в суд. Луис обращается к Илаю в надежде решить проблему с Браттоном, но Илай выгоняет его. Катрину сделали старшим партнером. В помощники она взяла Брайена. Они работают над делом о плагиате в области моды. У Браттона рак, жить ему осталось год и весь год он решил посвятить мести.

Харви и Роберт официально назначают награду за победу в борьбе Алекса и Саманты. Харви нарушает правило непомощи и помоагет Алексу назначить слушание на следующий день, чтобы у Саманты не было времени найти улики. А Роберт не помогает Саманте выиграть время. Шейле предлагают должность декана, о которой она мечтала, Луис же хочет чтобы она сидела дома с ребенком. Саманта использует информацию, полученную за время работы с Гэвином, чтобы перенести слушание - Гэвин общался с оценщиком, и гибель картины ему выгодна. Гэвин хочет использовать против нее то же оружие - у него есть список этических нарушений, допущенных за годы работы с ним. Алекс выигрывает, но выигрывает нечестно.

Харви хочет отомстить Малику и берет дело боксеров - аутсайдера Джима обвиняют в мошенничестве, потому что он неожиданно выиграл. К Саманте приходит Нина и рассказывает, что кто-то под видом Саманты брал документы, которые помогли выиграть Алексу. У Луиса проблемы с делегированием - он управляющий партнер, но со старыми клиентами расставаться ему сложно. Он передает Томаса Кесслера Алексу. Дона встречается с Кесслером. Саманта узнает что Катрина забирала у Нины документы. Она требует от Катрины отдать долг тем, что подставит своего клиента. Харви приходит к сопернику Джима, Рики, и тот подтверждает что слил бой ради ставок - у него проблемы с памятью и долго продолжать карьеру он не сможет.

Том Кесслер зовет Донну на свидание. Луис предлагает Харви "Поймать кита" - заняться Палмером, крупным клиентом, который находится в поиске юрисконсульта. Саманта обедает с Алексом и его женой Розали. Розали просит Саманту о помощи. Харви врет Луису что Палмер почти согласен. Луис радостно звонит Палмеру и понимает что Харви его обманул. Он договаривается встретиться с Палмером на благотворительном покере. Катрина понимает что они с Брайеном влюблены в друг друга и говорит ему что они больше не могут работать вместе. Томас и Донна идут на свидание.

Донна переспала с Томасом. Джули, приемная мать Саманты, обращается к ней за помощью. Сью Бозини шантажирует его сотрудник, Ник Паванотти, и он обращается за помощью к Харви. Харви просит Кевина Миллера предложить Нику Паванотти работу. Саманта узнает что Джули от нее отказалась раньше, и отказывает ей в помощи. Донна просит Харви обратиться за помощью к Шону Кэхилу.

У доктора Липшица юридические проблемы. Луис узнает детали дела. Скотти участвует в деле против Саманты. У Алекса дело производителя аппаратов для контроля инсулина против мужа, у которого умерла жена. Выясняется что Скотти замешана в махинациях своего клиента. Скотти просит о помощи Донну. Харви просит Саманту прикрыть Скотти. Саманта сперва отказывает, но потом соглашается.

Клиент Харви, Саймон Уолл, предлагает Томасу Кесслеру невероятно выгодное предложение - аренда в 2 раза дешевле за 10% прибыли. Но для этого Алекс должен расторгнуть почти заключенную сделку с тем арендатором, с которым он вел переговоры. Луиса вызывают в полицию для опознания напавшего на него грабителя. Луис в панике, Саманта его поддерживает. Но из-за нарушений в процедуре обыска грабителя освобождают в зале суда. Саймон и Томас с помощью Харви и Алекса договариваются о сделке, но утром Саймон отказывается выполнять обязательства. Ресторейшен вернулись за стол переговоров и предложили ему более выгодную сделку - Саймон все предложил Томасу только для того, чтобы выбить из Ресторейшен больше денег, он не собирался выполнять условия контракта изначально. Связанный адвокатской тайной Харви не может предупредить Томаса.

Донна говорит Томасу, что на них подали в суд из-за него. Луис просит его молчать на допросе, но Томас отказывается врать. Роберт Зейн идет к Хардману как друг, обсудить ситуацию с фирмой. Зейн предлагает Хардману место на стене Рент-Калдер. Договориться об этом не удается, и он договаривается с Алексом, чтобы тот обвинил его вместо Харви. Роберта лишают лицензии. Саманта горюет по потере Роберта. Харви едет к Донне.

Стивен Фолкнер из коллегии адвокатов обращается к Алексу, чтобы тот помог ему убрать имя Зейна из названия фирмы. Харви и Саманта изо всех сил стараются сохранить имя Роберта Зейна на стене. В коллегии Алексу предлагают стать управляющим партнером. Алекс предупреждает Луиса о последствиях, которые могут существенно повлиять на его карьеру и дальнейшую жизнь. Коллегия присылает Фей Ричардсон - своего представителя, которая по решению суда будет осуществлять контроль над фирмой.

Фэй хочет встретиться с Томасом. Донна и Харви понимают, что второй раз он уже врать не будет. Если Фэй узнает правду, лицензии и поста лишится уже Харви. Саманта занимается делом своего бывшего сослуживца Лукаса Ходжеса. Выясняется что он ударил коллегу и прогуливал работу. У Луиса ПТСР. Его уволили вместо родственника руководителя. Саманта создает корпорацию, которая будет платить Лукасу 100 тыс в год, но только если он обратится к врачу. Донна говорит с Фэй, признается ей в том что у нее были отношения с Томасом. Фэй передумывает встречаться с ним. Луис просит Бенджамина найти в уставе коллегии повод уволить Фэй. Фэй лишает Луиса должности руководящего партнера.

Харви берется за новое дело Дэна Фоули, где противник - старая фирма Фэй. По просьбе Шейлы Луису предлагают место судьи. Это его давняя мечта, но его смущает падение дохода и то что придется оставить друзей в сложной ситуации. Саманта и Алекс пытаются найти способ избавиться от Фэй. Но все что предлагает Саманта - кажется Алексу неэтичным, а Саманта упрекает его в отсутствии решительности. В результате иска против Фэй Дэна Фоули увольняют, и он грозит Харви, что если тот все не исправит, судиться он будет уже с ним. Фэй сперва требует чтобы ее секретаршей стала Донна, а потом, когда Донна попросила подменить ее Гретхен - забирает Гретхен у Луиса. Сьюзан, безуспешно пытавшаяся быть помощницей Кэтрин, пытается шантажировать ее, чтобы получить продвижение по службе. Кэтрин ведет ее к Фэй и говорит что Сьюзан сделал ошибку в работе, но признала это. Сьюзан оставляет идею о шантаже.

Фэй догадалась, что Кэтрин не просто так приводила к ней Саманту. Она соглашается не расспрашивать Кэтрин о деталях, но в ответ требует адаптировать свой кодекс этики для фирмы. Об этом узнает Луис и просит Кэтрин внести пункт, который позволит ему вернуть Гретхен. Крейг Кэмерон, бывший коллега и друг, шантажирует Алекса - в прошлом Браттон отдал Мастерсон Констракшен Алексу, обойдя Крейга. Теперь у Крейга есть данные, компрометирующие Алекса. Донна рассказывает отцу про Харви, и тот не в восторге. Фэй узнает об отношения Харви и Донны и требует чтобы Донна отказалась от права голоса. Харви делает все, чтобы впечатлить отца Донны - приглашает его на разговор по душам, а потом пытается влезть в его дела. Тем временем Катрина Беннетт, кажется, единственная, кто понимает, насколько велики проблемы фирмы, и способ решения, который она видит - доказать Фэй, что можно следовать этике в абсолютно любых случаях. Катрина отказывается помогать Луису втихую.

Майк приезжает по делу Джереми Уолла, который хочет разорвать контракт с Брикс Стрит. Майк будет выступать против Харви. Они договариваются биться честно. Луис и Шейла ссорятся из-за нового характера Шейлы во время беременности. Алекс советует Луису просто молчать и ничего не делать, но тот пытается угодить Шейле и все портит. Они идут к доктору Липшицу. Донна замечает, что у Кетрин Беннет остались чувства к Брайену. Катрина сперва отрицает это, но потом понимает что Донна права. Донна дает ей задание - каждый день делать что-то для себя. Харви добивается суда без присяжных, что означает проигрыш Майка. Майк использует слова Харви на допросе, чтобы вновь добиться суда присяжных. Харви смиряется с поражением, но Саманта - нет, и подкупает Чарльза Ху, чтобы тот доказал сговор Майка с клиентом.

Саманта обращается за помощью к Роберту - она не верит что Харви поможет ей вернуться и винит в своем увольнении его. Саманта, Луис, Алекс и Донна думают, как найти компромат на Фей и вернуть работу Саманте. Алекс предлагает Донне подать в суд на Фэй, чтобы убрать ее. Донна отказывается. Саманта обращается к своему старому знакомому, Тому, чтобы он накопал компромат на Фей Ричардсон. Но ему нужен компромат на Гэвина Эндрюса. Луис и Харви встречаются с бывшим мужем Фэй. Он рассказывает о неэтичных действиях Фей. Сьюзан предлагает Саманте помощь. У Катрины снова начинаются мигрени, Брайен замечает это и помогает выпросить отсрочку у судьи. Чтобы получить компромат на Гэвина, Саманта и Алекс делают так, что его начинает шантажировать племянница, а Саманта берется помочь все уладить.

Харви и Саманта улетают. Луис сидит в кабинете Харви, когда раздается звонок Теда Такера - очень крупного клиента. Луис выдает себя за Харви сперва в разговоре, а потом на встрече с Тедом. Тед нанимает Луиса-Харви. Но юрист со стороны Рид Комуникейшен - Гарольд Гендерсон - знает в лицо и Луиса. Оказывается, что в прошлом у Саманты были отношения с Калдером. Саманта встречается с биологическим отцом. Оказывается что он не бросал ее - он не знал о ее рождении. Гарольд соглашается прикрыть Луиса в обмен на возвращение в фирму. Донна делает копию картины, которую Элиот Стэмпл забрал у Харви, и подменяет картины. Название серии связано с эпизодом, когда Харви съезжает на живописный маршрут - живописную старую дорогу, где пробивает колесо. У Саманты много детских воспоминаний о поездке на такой же машине по такой же дороге.

Малик обвиняет Кэхила в сговоре по делу Майка. Харви становится адвокатом Шона. Луис анализирует предстоящее слияние фирмы Эстер. Она просит его не допустить слияния. Эстер признается Луису, что Пол Ричмод пытался ее изнасиловать. Выясняется, что Малек вышел на Кевина Миллера. Сперва Харви подозревает Саттера, но оказывается что тот умер 8 месяцев назад. Он идет к Форстману - они сидели вместе с Саттером. Малек арестовывает Харви и Шона и пытается заставить их сдать друг друга. Шон выбирает в качестве адвоката Фей и та убеждает его сдать Харви. Алекс находит доказательства того что Малек был в сговоре с Форстманом и Малека арестовывают за фальсификацию улик в уголовном деле. Форстману за ложь увеличивают срок. Донна сообщает Харви что его мать умерла. Название серии связано с эпизодом, когда Малек одновременно арестовывает Харви и Шона и убеждает сдать друг друга.

Майк обращается к Саманте с предложением помочь убрать Фей из фирмы. Они подают на нее иск о незаконном увольнении. Фей обращается к Харви и Луису - если они смогут защитить ее в суде, она обещает уйти. Катрина дает Майку информацию с тренировочного суда, которую он использует против Фей. Когда она признается в этом Фей та ее увольняет. Чтобы выиграть, Харви и Луису надо подставить Саманту. Харви не может продолжать борьбу, борясь против друзей после смерти матери. Донна просит Майка помочь Харви. Они идут вместе в бар. После дружеской беседы Харви вручает Майку повестку. Майк в гневе уходит.

Харви жестко допрашивает Майка и убеждает судью в том, что у Фей были основания уволить Саманту. Фей требует у Харви дать показания против Саманты. Харви рассказывает Майку о сделке. Майк вызывает в качестве свидетеля Катрину и хочет чтобы она обвинила Фей в незаконном увольнении. Алекс пытается уговорить Катрину. Луис просит о помощи Гретхен. Когда Майк и Саманта разыгрывают спектакль с нападением на Харви, Гретхен подменяет документ, и Фей подписывает документ о своем уходе. Луис просит доктора Липшица обвенчать его с Шейлой. Шейла рожает на свадьбе. Харви просит Донну выйти за него прямо на свадьбе Луиса. Харви и Донна уезжают в Сиэтл работать с Майком и Рейчел - это была цена того что Фей оставит фирму. Майк теперь будет начальником Харви. Катрину делают именным партнером. Название серии связано с эпизодом, когда Майк говорит Харви, что им надо убедить Фей в том, что поверят им, а не ей - и это будет их последняя афера.