Un mes después de la muerte de su madre, Cassie Blake, una adolescente normal, decide mudarse de California a casa de su abuela, que se encuentra en un lugar llamado Chance Harbor, Washington, ahí, Cassie pronto descubrirá que era esperada no sólo por su abuela, sino por los miembros de un círculo secreto de brujos, que, con su llegada, ha sido completado.

Cassie se niega a pertenecer al círculo de brujos de su nueva ciudad. Por otra parte, Dawn, la madre de Faye recibe la inesperada visita de su suegro cambiando inesperadamente sus planes. Faye se niega a cerrar el círculo, ya que disfruta sus mejorados poderes, entrando en una disputa con Diana, mientras que Adam se encuentra confundido por sus sentimientos hacia Cassie. Un hecho trágico hará que tanto Cassie como Faye acepten cerrar el círculo.

Cassie es invitada al baile de la escuela por un chico llamado Luke. Ella acepta, después de ver a Adam pasar tiempo con Diana. Mientras tanto, Melissa ve el baile como una oportunidad para estar más cerca de Nick. Faye no tiene planes de ir al baile, y se mantiene enfocada en encontrar una manera de controlar sus poderes. Dawn se entera de que alguien de su pasado está en la ciudad haciendo preguntas sobre el Círculo.

Cassie emprende la búsqueda de Heather Barnes, una vieja amiga de su madre que estuvo presente el día del incendio, con la esperanza de que le diera alguna información sobre aquel día. Pero surge una complicación: Heather está bajo un hechizo que la mantiene en un estado catatónico. Finalmente, Cassie descubre que este hechizo fue hecho para bien, ya que impedía que Heather sintiera el dolor que le provocaba el demonio que la habitaba. Heather muere en un accidente, pero el demonio ingresa en uno de los 6 integrantes del círculo.

Dawn y Charles intentan recuperar los cristales faltantes para obtener más magia y poder, ya que necesitan los seis para obtener el poder completo, mientras que Jane, la abuela de Cassie, tiene un cristal y ellos no lo saben. El demonio que salió de Heather al morir entró en Melissa y los demás miembros del círculo lo descubren e intentan sacarlo de ella, pero en el intento el demonio entra en Nick y él huye. Cassie le dice a su abuela que sabe que es bruja, y le pide que la ayude a sacar el demonio del cuerpo de Nick. Dawn junto a Charles ahogan a Nick para sacarle el demonio que iba tras los miembros del círculo, matando a Nick también. Jane y Cassie encuentran su cuerpo en el lago y avisan a Diana, Adam, Faye y Melissa de la muerte de Nick sin saber como ni quien lo mató.