Sean y Christian son socios en una clínica de cirujía plastica. Sus vidas pasan a estar en peligro cuando Chirstian opera a un narcotraficante Colombiano que no es quien dice ser.

Las gemelas Mandi y Randi estan cansadas de ser como dos gotas de agua y deciden operarse para ser diferentes, Sean peleado con Julia se va a un hotel y experimenta la vida de soltero, por su parte Matt, molesto por la reacción de su novia al verle desnudo, decide hacerse la circuncisión el mismo teniendo que ir al hospital, mientras tanto, Christian sigue obsesionandose con Julia.

Sean y Julia descubren que Matt a tratado de autocircuncidarse. La clínica esta en problemas debido a que Sean, negligentemente, olvido un instrumento quirúrgico en el cuerpo de una paciente, debido a sus problemas personales, esta tratará de chantajearlos.

Dos importantes personajes entran en juego en este capítulo, que darán una lección moral a Sean y Christian. Patti D'Arbanville interpreta a Wallis Forsythe, una estrella del porno que conoce a Christian en una fiesta, podría provocar un cambio en la línea y filosofía de la clínica y el otro en discordia, Joey Slotnick interpretando a Merrill Bobolit, un cirujano no demasiado cualificado, que estudio en su facultad quedando en los últimos puestos de su promoción, amoral que aceptará cualquier caso, sea cual sea, y que comenzará a quitar clientes a McNamara/Troy.

Una de las ex-amantes de Christian le lleva a acudir a una reunión de adictos al sexo, mientras Sean y Julia tratan con un embarazo inesperado.

Un desconocido acosa a Christian destrozando su coche, etc. mientras el trata de descubrir su identidad. Una paciente de quimioterapia, que esta considerando realizarse unos implantes de pechos, pondrá a prueba el amor de Sean hacía Julia. Matt hará un trio con Vanessa y Riley.

Los problemas de Christian y Kristin aumentan cuando sus sentimientos por Julia salen a la luz. Jude es contratado como asistente, con desastrosos resultados. Julia pilla a Matt en la cama con Vanessa y Riley.

Matt y Henry atropellan accidentalmente a Cara con el coche de Henry, Matt, atormentado por la culpa, tratará de convencer a su padre para que la opere, sin este saber las verdaderas razones, ya que su madre, por motivos religiosos rechaza cualquier tipo de intervención quirúrjica. Christian descubre que un paciente ha usado la cirujia para ocultar su idententad, investigandolo traerá a su mente terribles recuerdos de su infancia.

Los secretos de Sean y Jude son revelados, Merril ofrece a Christian un interesante trato; Kimber por un Lamborghini, el cual, acepta sin dudarlo un segundo, pero Kimber lo descubre y se la devuelve con su misma moneda.

Sean y Christian han de someterse a examen para demostrar su valía como cirujanos, debido a los problemas de Sean que le impiden concentrarse, este suspenderá. Sean y Megan asumen que no hay solución para su enfermedad tras visitar a un especialista y esta decide suicidarse, finalmente Julia se enterará del engaño de Sean.

La relación de Sean y Julia pende de un hilo. Christian descubre que va a ser padre. Julia hará un test de ADN para conprobar quien es el verdadero padre de Matt. Cara sale del hospital y se hace amiga de Matt y Henry, este último se enamora de ella, pero ella elije a Matt para ir al baile, Henry, celoso, amenaza a Matt con confesar toda la verdad.

Sean y Christian se reunen con un viejo amigo, mientras, Julia y Sofia se conocen. Christian y Gina seguirán con sus diferencias sobre el embarazo.

Christian confirma la relación entre Kimber y Merril. Escobar sigue chantajeandoles con cirujias a chicas para esconder drogra, mientras Liz es enviada de vacaciones tras ser disparada. Sean trata de matar a Escobar, pero acaban haciendo un trato, una nueva cara para empezar una nueva vida. Christian descubre que no es padre del bebe. Julia se atreve por fin y recoge los resultados del test de ADN, finalmente Escobar se opera y descubre tras ser detenido que le han operado la cara como a un criminal muy buscado.

Sean se enfrenta a la crisis de los 40 y se da cuenta de que no siempre es posible retroceder en en tiempo. Entretanto, Christian intentará equilibrar su promiscuo estilo de vida con la paternidad. Además, la suegra de Sean quiere hacerse un liffting.

Cuando Christian se rompe la nariz en un desafortunado accidente en su dormitorio, él pone a prueba su propia vanidad. A medida que los temblores de mano de Sean continúan, él admite su condición a Christian y busca una solución antes de que su carrera como cirujano plástico termine. Matt es obligado a confesar el accidente de Cara Fitzgerald para ayudar a su amigo Henry.

Los médicos aplican cirugía experimental es una víctima de mutilación genital, y Christian está de acuerdo en ayudarles a descubrir si la operación ha sido un éxito. Julia sugiere a su madre Erica, que salga de su vida.

Cuando la hija de Julia y Sean, Annie, llega a la pubertad, ambos deben enfrentar la dura realidad de la madurez y ocuparse de sus propios problemas sobre el envejecimiento. Cuando Gina le dice a Christian que ya no podrá estar involucrado en la vida de Wilbur, Christian se ve obligado a localizar un antiguo amor para construir un caso para conseguir la custodia exclusiva de Wilbur.

Un accidente de tráfico y un paciente que ha intentado conquistar el Everest inspira a Sean a asumir riesgos. Christian y Gina compiten con los Sutherlands por la custodia del hijo de Gina y el Sr. Sutherland. Julia desvela el secreto acerca de la paternidad de Matt.

La "Mentora" Ava tiene un nuevo cliente y un nuevo amante: Matt. Una paciente enfurecida por las secuelas de su lipo acosa a Sean. Deseando quedarse embarazada Liz encuentra un donante de esperma: Christian.

La manipulación mediática es un juego en el que cualquiera puede participar: Bobbi intenta desacreditar a los médicos y ellos tratan de evitarlo invitando a los medios a observar una operación que realizan a la víctima de un violador en serie, apodado El Escultor. El romance entre Matt y Ava choca contra una pared llamada Julia.

Christian y Sean ayudan a una paciente que podría estar experimentando un fenómeno religioso. Christian ayuda a Matt con una difícil decisión con respecto a su recién descubierto amor. Julia finalmente revela una oscura verdad a un enojado y herido Sean.

Cuando la guerra entre McNamara y Troy parece haber llegado a su fin, una operación quirúrgica para separar a dos siamesas adultas, convence a los médicos de que se necessitan mutuamente de manera simbótica.

Con la disolución de su matrimonio en marcha, un solitario Sean se encuentra oportunamente en la compañía de Kimber, que pide su ayuda con su nuevo emprendimiento. Un periodista pide que le implanten senos para entender mejor la lucha de su esposa contra el cáncer de pecho.

Después de ver a Sean con la voluptosa Kimber, Julia se somete a un aumento de pecho. Entretanto, Christian se enamora de Nathasha Charles, una mujer de negocios inteligente, segura de sí misma y ciega, que solicita un implante de cosmético en los ojos.

Después de que un accidente inducido por drogas deja a Julia en un estado físico y mental horrendo, ella recurre a Sean para curar sus heridas. Mientras que bajo anestesia, Julia viaja al "mundo de la posibilidad" y aprende que sería de su vida si se hubiera casado con Christian en vez de Sean.

Cuando Sean y Christian descubren que Merrill Bobolit está llevando a cabo cirugías cosméticas destructivas en intervenciónes quirúrgicas ilegales en un sótano, Christian se ve motivado a ayudarlo a recuperar su dignidad. Ava convence a Christian que realice una cirugía en una envejecida directora de escuela secundaria como soborno para impedir que Adrian y Matt sean suspendidos de la escuela.

Es una temporada abierta para las relaciones: Sean pilla a Kimber in fraganti,Christian deja a Nathasha, Los McNamara intentan apagar la pasión que hay entre Matt y Ava, y una paciente quiere reconstruirse la nariz... Justo antes de encontrarse con el asesino de su hijo, que salió en libertad y se la rompió unos años antes.

Sean sigue realizando cirugías estéticas gratis en víctimas de un agresor serial, sólo para encontrarse a sí mismo blanco de la obsesión enferma del agresor. Gina visita a Christian y le da impactantes noticias que una vez más cambiarán su vida para siempre.

Termina la segunda temporada con un episodio en el que Sean está decidido a impedir que el agresor serial de Miami lastime a otra víctima a medida que sus propias heridas cicatrizan. Joan Rivers visita McNamara/Troy por una consulta sobre una cirugía cosmética sumamente inusual. Cuando Christian hace un último intento por terminar la relación de Ava y Matt, él y Sean localizan a su ex-marido.

Después del ataque del Cortador a Christian, Sean debe buscar un nuevo cirujano para seguir trabajando. Sean debe separar a una mujer obesa que paso los últimos tres años de su vida sentada en un sofa. Julia se da cuanta que tiene que tomar una decision sobre el futuro de su matrimonio.

Sean contrata a Quentin Costa por seis meses mientras Christian se recupera del ataque. Los dos remueven tatuajes de un ex-miembro de la banda MS-13 utilizando tecnologia laser. Cuando Matt va a la casa de Ava en busca de un pasaje a Paris, encuentra a Adrian muerto. La policía piensa que fue un suicidio. Julia llama a Erica para que ayuda a Matt a solucionar sus problemas en relación a su sexualidad.

Matt esta perdiendo el control, y Sean, Julia y Christian tratan de encontrar una solución. Quentin y Christian ayudan a dos estudiantes cuyas caras estan pegadas al trasero de un tercer estudiante. Christian empieza a perder el interes en la relación con Kimber y Kit. El le pide a Quentin que se relacione con Kit para sacarsela de encima.

Una mujer quiere realizarse una cirugia para parecerse a cuando era joven, para que su marido con Alzheimer la reconozca. Christian y Sean operan a otra victima del Cortador pero esta vez la victima no tiene los mismos atributos que las demas.

Rhea Reynolds es encontrada muerta. Christian es el principal sospechoso. Un hombre con la cara desformada a causa de las medicinas contra el HIV es el paciente de este episodio.

Sean y Christian visitan una morgue donde un empleado creo una mujer hecha de partes de otras mujeres. Los dos operan a una mujer alemana. Sean concuerre a un encuentro de personas de mas de 65 años para intentar venderles procedimientos quirurjicos. Gina y Julia emprenden un negocio juntas.

Sean comienza a trabajar de cirujano para el Programa de Protección de Testigos. Un hombre que sufre de BIID (deseo de tener un miembro amputado) amenaza a Cristian para que le ampute su pierna sana.

Sean se siente atraído por Nikki Moretti y Quientin se interesa por Julia. Mientras Christian se enfrenta a un paciente con síndrome de Down que quiere parecerse físicamente al resto de su familia.

Christian y Quentin discuten sobre ética frente a una operación extremadamente peligrosa que enriquecería su reputación. Sean se plantea dejarlo todo desaparecer con Nikki y con su hijo.

Christian aun tiene dudas con respecto a la boda y Gina intenta convencer a Kimber para que le deje. La nueva novia de Matt compara la cirugía estética con lo que hicieron los Nazis.

Sean quiere que Quentin se vaya de McNamara/Troy al enterarse que esta saliendo con Julia. Christian aprenta estar bien luego de que Kimber lo dejara, pero sus acciones indican lo contrario.

Un avion choca antes de despegar de Miami. Se sospecha que la madre de Julia podria estar entre los pasajeros. Christian, Sean, Julia y Liz intentan salvar las vidas de las personas que sobrevivieron al accidente.

Sean y Christian hacen una mico-liposuccion a Joy Kringle, una mujer que trabaja como la Sra. Klaus durante la epoca navideña. Durante el procedimiento descubren un feto de diecisiete años dentro de ella. Julia no se siente bien. Un examen de sangre hecho por Sean revela el por que.

Christian se entera que Kimber fue secuestrada por el Cortador. Se sospecha que Quentin sea el Cortador. Julia tiene pesadillas sobre su embarazo. Sean es amenazado para que haga una cirugia gratuita en el travesti que golpeo a Matt.

El Cortador ataca a una fratenidad y su identidad es revelada. El papa de Ariel secuestra a Matt y Cherry, forzando a Matt a tomar una decision que pone en peligro su vida. El Cortador busca desesperadamente su venganza final. Julia descubre que puede haber algo malo en su embarazo.

Sean y Christian quizás celebren una operación épica, pero parece que el futuro de McNamara / Troy está en peligro. Julia le dice a Sean algunos devastadores noticias sobre el bebé. Christian decide redecorar su apartamento después de una inquietante cita con su psiquiatra.

Sean y Julia van a tomar una gran decisión con respecto a su niño no nacido. Christian y Sean entran en conflicto con su nuevos jefe para, finalmente, darse cuenta de que ya no son propietarias de su negocio. La familia de Matt no entiende el nuevo curso que está tomando su vida.

Sean y Julia se vuelcan, en este episodio, en la búsqueda de una niñera. La cosa no será nada sencilla.

Shari Noble visita la clínica para que le reconstruyan el pezón que le mordió su perro. Debe operarse antes de que vuelva su marido de Iraq. Christian y Liz, por su parte, se pelean porque una chica lesbiana que Christian intentaba ligarse se fija en Liz. Sean y Christian, por otro lado, se reunen con un especialista de riñón de una de sus pacientes.

Un ganador de la lotería le ofrece a Christian una fortuna. Christian necesita el dinero ya que está siendo chantajeado por James.

Sean descubre que Monica Wilder no tiene la intención de dejarlo solo. El terapeuta de Christian tiene un obsesivo y tormentoso secreto que revelar. Y Burt Landau propone una curiosa solución al conocer que Christian y Michelle están teniendo una aventura.

Dawn Budge necesita un trasplante de oreja. Burt Landau sufre un fuerte golpe y les pide a Sean y Christian su opinión para arreglarse el rostro.

La señora Grubman vuelve para someterse a nuevas operaciones de cirugía plástica. Mientras, Sean y Julia tienen diferencia de opinión respecto al trabajo que realiza Conor.

La nueva novia de Liz, Poppy, quiere que ella se someta a una operación de cirugía estética. Por otro lado, Sean recibe en la consulta a Marlowe, que quiere alargarse las piernas.

El Dr. Merrill Bobolit, que acaba de salir de la cárcel, necesita los servicios profesionales de Sean y Christian. Escobar Gallardo quiere transformar su cara. Por otro lado, Matt le confiesa a su familia que se ha casado y que él y su esposa esperan un bebé.

Es el año 2026. Conor recibe a toda la familia. En la actualidad, el matrimonio de Julia y de Sean se encuentra en una encrucijada.

A pesar de las dudas de su capacidad para mantener una relación a largo plazo, Christian se decide a embarcarse en esa aventura con Michelle. Sean trata un caso que le recuerda demasiado a sí mismo. Por otro lado, James quiere utilizar la clínica para sus propias operaciones.

Un deprimido Sean comienza a beber en casa y en el trabajo al llegar las fiestas navideñas y encontrarse solo. Además, él y Christian recibirán un regalo muy especial de Escobar. Por otro lado, Christian recupera la custodia de su hijo de tres años, Wilbur.

Christian y Michelle inician los trámites legales para adoptar a Wilbur sin contar con Gina. Por su parte Matt y Kimber intentan darse otra oportunidad, mientras que la relación entre Poppy y Liz se desmorona.

Escobar pide a Sean y a Christian que intervengan a su mujer para realizarle una operación de cirugía estétitica tras recibir una paliza de sus enemigos. Michelle le cuenta a Christian su pasado con Escobar. Por otro lado, Sean vende su parte de la clínica a Christian y a Michelle y se traslada a Los Ángeles.

Sean y Christian inauguran un nuevo consultorio en Beverly Hills y luchan por alcanzar el éxito. La gran oportunidad se les presenta tras conocer a un ingenioso publicista de Hollywood. El hombre les ofrece aumentar su reputación utilizando los medios en lugar de sus habilidades quirúrgicas.

Sean y Christian descubren el lado glamuroso de la fama y el precio que la gente está dispuesta a pagar por obtenerla. Julia visita a Sean, Christian y Liz en Los Ángeles para anunciar una novedad que los deja perplejos.

Sean y Julia aprenden más sobre la dinámica familiar mientras Sean ofrece resistencia a los avances de Eden Lord. Kate confiesa una compulsión secreta. Matt llega a Los Ángeles para dar a sus padres una preocupante noticia.

La suerte no acompaña a Dawn Badge, quien sufre una serie de eventos desafortunados y solicita los servicios de Sean y Christian para una cirugía reparadora. Mientras tanto, Annie y Eden gestan un vínculo fraternal que altera a Sean.

Un paciente inspira a Sean a llevar su relación con Kate hacia una nueva dirección. Eden utiliza métodos extremos para convencer a Christian para que le practique cirugía a un amigo. Kimber y Matt pasan momentos difíciles. En consecuencia Kimber busca apoyo en un antiguo socio laboral.

Christian, celoso por la fama recientemente adquirida por Sean, lo convence para grabar un reality show basado en sus carreras como cirujanos plásticos. Pero nadie está preparado para el drama que se suscita cuando la cámara comienza a filmar.

Mientras Sean intenta recuperar la juventud a través de su relación con Eden, un evento violento y traumático obliga a Julia a cuestionarse su relación con Olivia. Kimber, en un esfuerzo por mejorar su vida, toma una decisión que deja a Matt devastado.

Sean sospecha de que no se trata del simple juego de Papa Noel y presiona a Christian y a Julia para que le cuenten el secreto que tan celosamente guardan. Mientras tanto, Matt se hace amigo del consejero en rehabilitación durante su internación. Eden quiere hacer las paces con Julia, que sospecha ante tanta necesidad. Kimber cuenta sus planes para el futuro y quién ?y quién no? participa de los mismos.

La salud de Julia empeora. Christian retoma viejos hábitos. Sean contrata a Gina como la nueva recepcionista de McNamara/Troy para vengarse de Christian. Dawn Budge regresa para someterse a una cirugía cosmética tras otro evento desafortunado.

Sean contrata a un agente y consigue un papel más importante en "Hearts'n Scalpels". Christian sospecha de Gina. ¿Por qué se mudó a Los Ángeles y le interesa trabajar en McNamara/Troy?

Christian intenta reponerse tras el duelo que sucede a una muerte. Colleen se siente amenazada cuando un agente de talentos se muestra interesado en la carrera artística de Sean.

Eden busca ayuda en Sean tras hacer negocios con Kimber y Ram. Un grupo de destacadas figuras de la alta sociedad contrata a Christian para satisfacer todas sus necesidades cosméticas. Sean descubre el lado oculto de Colleen.

Un crítico de televisión muestra a Sean la cara fea de Hollywood. Mientras tanto, Matt genera un vínculo especial con uno de los pacientes de Christian. Descubren el origen del mal que acosa a Julia.

La tragedia golpea a la familia McNamara/Troy tras descubrir Julia el origen de su enfermedad. La llegada de un viejo conocido de Christian trae reveladoras noticias. Sean aprende que el precio de la fama es más caro de lo que realmente vale la pena pagar.

Antes en esta temporada, Sean y Christian dejan Miami por Los Ángeles en busca un nuevo inicio para McNamara/Troy en una nueva ciudad. Convencidos que un estatus como celebridades pueden atraer más pacientes que sus reputaciones como médicos, los cirujanos se hacen consultores para un drama de televisión. Sean se topó con éxito temprano en el escenario de Hollywood, sólo para resultar víctima de una enloquecida fan. A pesar de sus propios intentos por ganar notoriedad, Christian se encuentra viviendo a la sombra de Sean por primera vez en su carrera.

Christian y Liz se empatan cada vez más cuando su quimioterapia le hace enfermar y ella se transforma en su cuidadora. Sean se reencuentra con su familia rota.

Sean intenta conciliarse con sus sentimientos por Julia. Christian conoce a alguien que entiende por lo que pasa. Además, Liz y Christian analizan su relación. La recurrente estrella invitada Porita de Rossi aparece como Olivia Lord, la estrella invitada recurrente Annalynne McCord aparece como Eden Lord y la estrella invitada recurrente Jennifer Coolidge aparece como Candy Richards.

Matt se pone celoso cuando Sean y Raj (estrella invitada recurrente Adhir Kalyan, Aliens en America), empiezan a desarrollar una relación padre-hijo. El padre de Raj (estrella invitada Iabal Theba, ER, Kitchen Confidential, Two and a Half Men), aparece sorpresivamente. Además, Christian y Liz intentan hacer que su relación funcione.

La contratación de Sean de un nuevo anestesiólogo resulta en problemas. Kimber asume medidas extramas para asegurarse que Jenna tenga una buena vida. La estrella invitada recurrente Bradley Cooper aparece como Aidan Stone, la estrella invitada recurente Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica," "The Education of Max Bickford"), aparece como Theodora “Teddy” Rowe. Morgan Farichild ("Fashion House," "Falcon Crest," "Friends") y Misha Collins ("Supernatural," "24") también son estrellas invitadas.

Sean y Teddy (estrella invitada recurrente Katee Sackhoff), exploran su relación y Christian siente empatía por un paciente con una condición única.

Christian hace arreglos para asegurara el futuro de su familia cuando él muera. Liz se prepara para la boda. La estrella invita recurrente Katee Sackhoff aparece como Teddy.

Christian busca la inmortalidad al prepararse para su casamiento. Kimber reacciona a la noticia del casamiento de Liz y Christian. Las estrellas invitadas recurrentes incluyen a Katee Sackhoff como Teddy, Annalynne McCord como Eden y John Schneider como Ram Peters.

Sean y Christian luchan por mantener la empresa durante la crisis. Matt y Kimber obtienen resultados mixtos en sus carreras.

Christian y Kimber montan un negocio juntos, mientras que Sean busca una solución para su insomnio.

Sean toma una decisión que cambiará su vida. Christian aconseja a mike sobre su relación.

Christian tiene problemas para comprender la ira de un paciente. El secreto de Matt sale a la luz. Teddy, Sean, Annie y Connor van de cámping.

Julia vuelve de Nueva York para ayudar en su recuperación de la cirugía. Sean descubre detalles escabrosos de su matrimonio con Teddy. Uno de los pacientes sufre una ansiedad extrema.

Sean intentó suicidarse, la madre de Julia quiere la custodia y Christian está celoso de Kimber al verla con otro. Alexis deja a Christian en shock.

Alexis vuelve a visitar Christian con la dudosa petición de Matt. Sean y Julia se vengan de Erica y se revela algo preocupante sobre su nuevo marido.

Christian conoce a una amiga de Liza y descubre su otro lado. Sean tiene dificultades para superar una difícil consulta con una pareja muy exigente.

Christian tiene que enfrentarse a una deuda creciente y Sean recibe una visita sorpresa...

Sean vacila cuando a McNamara/Troy les pide que operen a un preso. Kimber recibe una noticia que cambiará la vida de Christian.

Sean y Christian reciben un premio de su universidad. Un paciente que se auto mutila consulta a McNamara/Troy sobre la cirugía reconstructiva.

Christian se niega a operar a un paciente que quiere un cambio drástico. Mientras, otro paciente se recupera de un largo coma.

Tras un intento fallido de suicidio, un paciente nuevo busca la cirugía reconstructiva. Mientras Christian intenta aumentar su pasión con Kimber.

Christian tiene cargo de conciencia cuando la madre de Kimber viene de visita. Las complicaciones surgen cuando Sean se prepara para marchar a África.

La hija adolescente de Escobar Gallardo busca a Sean y Christian para obtener respuestas acerca de su difunto padre.

Sean y Christian empiezan a acudir a unas sesiones de terapia de grupo para tratar de resolver sus cada vez mayores problemas. Liz se une a la sesión, dando su propia opinión sobre la relación entre ambos y revelando un secreto sobre Christian. Por otro lado, Matt anuncia sus planes de futuro y les presenta a su prometida, Ramona.

El creciente mercado negro de inyectables tiene preocupados a Sean y Christian, que creen que podría llegar a acabar con la cirugía plástica. Mientras está anestesiado para una intervención facial, Christian sueña que se encuentra con pacientes del pasado, percibe la decepción de Sean, asume la muerte de Kim y se encuentra con su padre biológico.

Julia visita a Sean y Christian para darles una interesante noticia, mientras rechaza los avances de ambos. Por otro lado, Matt se reencuentra con su pasado cuando reaparece en su vida Ava Moore, quien causó un gran caos familiar años antes, y Liz anuncia que está embarazada.

Christian accede a operar a Raphael a cambio de que Ava salga de la vida de Matt. Julia se prepara para marcharse a Londres, pero no puede evitar preocuparse por Sean. Por otro lado, la estrella de porno asiática Hiro Yoshimura aparece en la consulta para que le quiten una cicatriz antes de su gran debut en una película norteamericana.