Японская школьница Усаги Цукино узнаёт от говорящей кошки Луны, что ей предназначено стать воином любви и справедливости — Сейлор Мун. Она спасает мать своей лучшей подруги Нару от сил Тёмного королевства, а также знакомится с Мамору Джибой и загадочным Такседо Маском.

Злая королева Погибель посылает одного из своих слуг, Джедайта, собирать энергию людей. Он оставляет одного из своих демонов (йому) в доме предсказаний, где он гипнотизирует одноклассников Усаги.

Нару и учительница Усаги мисс Харуна отправили любовные письма в полночное радио-шоу, за что каждая из них получила брошь в виде цветка. Все, кто касается этой броши, падают без сил. Усаги отправляется обследовать радиостанцию и выясняет, кто ведёт передачу.

В городе открылся новый спортзал, в котором предлагается программа, благодаря которой можно похудеть за три дня. Усаги вместе с подругами начинает его посещать, но тут выясняется, что занятия использует для выкачивания энергии из людей Джедайт.

В городе открылся магазин животных, в котором продают новых зверьков - шанелл, пахнущих духами и околдовывающих владельцев. Под воздействием шанелл люди становятся агрессивными и злыми и теряют интерес ко всему другому. За их продажей скрывается Джедайт, с помощью животных забирающий энергию у людей, с чем и приходится разбираться Сейлор Мун.

Композитор Амадэ Юсукэ не может признаться в любви Акико. Случайно к нему попадает кассета с музыкой «Вальсы для Акико», которую Джедайт собирался использовать, чтобы забирать у людей энергию. Посланцы Тёмного королевства пытаются вернуть кассету, но Сейлор Мун мешает им в этом. После этого Юсукэ Амадэ женился на Акико.

Усаги и её друзья живут спокойно, ничего не помня, даже своей дружбы. Когда появляются новые злодеи в образе двух пришельцев — Эйла и Анны, Луна возвращает Усаги память, и она превращается в воина.

Ами, Рэй, Макото и Минако случайно встречаются в ходе прослушивания на роль в фильме, но вмешательство монстра, посланного Эйлом и Анной, вынуждает Луну пробудить их воспоминания, чтобы они смогли противостоять новой угрозе.

Посланец инопланетян нападает на Синодзаки, друга детства Макото, так что ей приходится защищать его. Усаги безнадёжно пытается заставить Мамору всё вспомнить, даже пробудить в нем Такседо Маска. Наконец-то появляется новый загадочный герой-союзник, его зовут Рыцарь Лунного Света.

Усаги вместе с отцом и братом отправляется в аркадный центр виртуальной реальности, который является новой атакой инопланетян. Но в самый важный момент боя, силы Усаги дают сбой, не давая победить врага.

Во время любования цветением вишни демон нападает на Усаги и её друзей. Королева Серенити соединяет Серебряный Кристалл с медальоном Усаги, что и даёт ей новую силу.

Минако знакомится с девочкой из детского сада, которая считает своим кумиром Сейлор Мун. В это время Эйл и Анна решают, что энергия детей наиболее подходящая для них.

После атаки на ясли, Усаги и Мамору вынуждены присматривать за малышом, мама которого пострадала, закрыв сына собой.

Рей пишет песню для предстоящего школьного праздника. Эйл и Анна решают набрать энергии именно на этом событии, но сами невольно становятся участниками конкурсов.

Макото пытается привлечь к себе внимание Эйла, предлагая ему коробку с едой, тем самым вызывая раздражение у Анны.

Университетские друзья Мамору решили поставить спектакль "Белоснежка и семь гномов", но в итоге все участники поссорились, так что только Усаги и её подруги могут спасти положение. Анна надеется, что если она получит роль Белоснежки, то Мамору в роли принца поцелует её. Эйл ревнует и атакует представление с помощью демона.

Усаги и Анна остаются после занятий из-за того, что Усаги ела во время урока, а Анна наговорила непонятных слов на своем языке учительнице. В наказание им нужно выполнить задание по английскому, и они решают его сделать наперегонки, а победительнице достанется Мамору. Анне не хватает сил, и она пытается забрать энергию у Усаги. А тем временем воины вновь сражаются с картой Эйла.

На фестивале «Сейлор Мун» демон Ямандака забирает у людей энергию. Сама Усаги отправляется в дом к Седжуро и Нацуми, а Эйл и Анна отправляют Усаги в комнату, где Дерево Тёмного Мира берёт у неё энергию.

Дерево Тёмного Мира берёт энергию у Усаги и Мамору. Туда же проникают остальные Воины в Матросках, но Эйл и Анна пытаются их убить. Эйл и Анна узнают, что Усаги Цукино это Сэйлор Мун. Тогда Анна пытается проучить Сэйлор Мун, но Мамору жертвует собой, чтобы спасти Усаги. Рыцарь Лунного света пытался заставить раскрыть сердца Эйла и Анны, а дерево разозлилось. Анна жертвует собой, закрыв Эйла от ветви разъяренного Дерева, и признается ему в Любви. Дерево Тёмного Мира рассказывает свою историю. По просьбе дерева, Сейлор Мун очищает его своей силой любви и оно возрождается. Рыцарь Лунного света поведал Усаги о том, что он двойник Мамору, и на прощание пробудил память Мамору. Эйл и Анна забирают росток дерева на другую планету.

Во время свидания на Усаги и Мамору с неба сваливается девочка,представившаяся как Усаги. Она намеревается заполучить Серебряный Кристалл.А в это же время в Токио появляется космический корабль: Рубеус и сёстры преследовательницы собираются убить Малышку и уничтожить Серебряный Кристалл.

Мамору рвёт отношения с Усаги. Бертерайт распространила по ветру рекламу косметики, и буклет нашла Усаги. Она пошла в магазин косметики и там встречает ещё одного врага.

Ами должна улететь учиться в Германию. Девочки готовят ей прощальную вечеринку. Луна и Артемис дают воинам новые талисманы. Усаги снится сон, где Ами уходит, а вместе с ней и Мамору. Малышка и Мамору приезжают в аэропорт, чтобы попрощаться с Ами, и отдают ей прощальный подарок. Ами получает новую силу и спасает всех от гибели.

Дедушка Рэй и Юичиро устраивают изящную самооборону для красоты и здоровья девушкам. На них нападают враги. После того, как Сейлор Мун убила Демона, Кермесайт решает убить её, но Рей получает новую силу.

Демон устраивает грозу, пытаясь выманить Малышку, которая боится грома. Выясняется, что Малышка прибыла из другого времени. Серебряный кристалл нужен ей, чтобы спасти родителей. Воины в матросках пытаются выяснить подробности, но Малышка ничего им не говорит.

Усаги и Малышка, а также Макото с Минако нашли время ссорятся. При этом Минако мечтает найти парня, похожего на Алана. Когда Петсайт и Калаверайт, не веря о любви, посылают своего демона на них. Макото и Минако помирились своими новыми силами. Петсайт и Калаверайт отступают, а Сэйлор Мун уничтожила Демона. В конце Рэй и Усаги поссорились.

Наступает праздник Карри, но Малышка не умеет его готовить, Мамору тоже, и Усаги начинает учиться его готовить.

Девочки отправляются отдыхать на дальний остров. Малышка, отплывает далеко и начинает тонуть, её спасает динозаврик. Тем временем Усаги и её подруги ищут Малышку по морю до самого острова с вулканом.

Малышка описалась в постель, а Усаги набросилась за это на неё. Малышка расстроена этим и хочет вернуться в будущее, но её находят враги.

Мамору снится страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. Враги с помощью демона усыпляют Сейлор Мун. Луна спешит на помощь к Мамору. Потому что никто кроме него не может разбудить Сейлор Мун.

Кермесайт отправляется в часовню Хикава за Малышкой. Рей предстала перед Кермесайтом Сэйлор Марсом, и они противостоят друг другу. От этого пострадали Юичиро и сама Марс. Воины в Матросках обезвреживают Кермесайт. В конце серии Сейлор Мун исцеляет Кермесайт, и та превращается в человека.

Бертерайт отправляется в шахматный клуб, и выходит в финал шахматного турнира с Ами, которая выигрывает. Помешательство Такседо Маска Бертерайту победить Воинов в Матросках заставило обеих сестёр предать её. Но Кермесайт перемирила свою сестру. Бертерайт становится человеком.

Калаверайт и Петсайт устраивают засаду воинам в матросках. Малышка узнает кто на самом деле Сейлор Мун и остальные воины Калаверайт и Петсайт становятся людьми.

Малышка Усаги украла брошь с серебряным кристаллом, и хотела вернуться в будущее. Но на неё напал Рубеус. Воины в Матросках пытались защитить её, и сами попали в руки Рубеуса.

Усаги и Малышка оказались на НЛО Рубеуса. Тот использовал Сэйлор Мун, как лягушку. Но Сейлор Мун не сдаётся, пыталась очистить Рубеуса от злых чар Чёрного Кристалла, нежели без серебряного кристалла. Зато Малышка обезвредила усилитель их врага. Девочки освободили воительниц. Но Рубеус создал пожар на своём корабле. Воины в Матросках вместе с Малышкой телепортировались обратно на Землю, а Рубеус был изгнан Изумрудом. Он погиб на этом корабле и его прах развеялся по космосу.

После гибели Рубеуса, этим делом начали заниматься Изумруд, Сапфир и Принц Алмаз: они выпускают чёрный кристалл так, чтобы демон вторгся в прошлое малышки. Воины в матросках уложили малышку в постель. В этой серии впервые появляется Сейлор Плутон. Воины в матросках в сознании малышки воспользовались ситуацией - Сейлор Мун уничтожает демона, потом они провожают малышку до её мамы.

Теперь Изумруд создаёт демонов. Она создала демона, который превращают людей в пирожные.

Усаги чуть не опоздала в школу. Юмино и Нару рассказывают ей про браслет желаний. Изумруд посылает Удеринг в магазин браслетов желания, та маскируется под учительницу для этого задания. Усаги снится сон, в котором они с Мамору поженились, но весь мир рушится, а чей-то угрожающий голос говорит Мамору, что Принцесса Серенити умрёт. Усаги идет к Мамору. Он говорит ей правду о вещих снах. Усаги выясняет, что Мамору притворялся равнодушным, чтобы защитить ее. В это время у друзей и одноклассников Усаги активируются браслеты желаний, зараженные тёмной силой. Сейлор Мун, Такседо Маск и воины в матросках останавливают врага, обезвреживают его вражеские кольца-обруча - «Браслет кошмара», «Кольцо одиночества», самые сильные Олимпийские кольца. Сейлор Мун побеждает врага. Воины решают защитить хрустальный Токио. А Усаги и Мамору снова вместе.

Изумруд насылает эпидемию гриппа на Токио. Заболели все, кроме Минако и Артемиса. Минако действует в роли медсестры, чтобы «вылечить» своих лучших подруг и их семьи. Она действует неумело и поэтому устраивает беспорядок в домах больных. Минако с Артемисом и Малышкой отправляются в больницу за лекарствами, где их ожидает демон «Гриппа». На помощь им приходит Такседо Маск и Воины в Матросках. После победы над демоном все выздоравливают, а Артемис и Минако заболевают. Усаги и Малышка навещают их.

Артемис убегает от погони повара и попадает в разные приключения. Изумруд направляет тёмную силу на кошек и собак, но Сейлор Мун обезвреживает тёмную силу.

Изумруд принимает ванну, и к ней вламывается Сапфир. Она подозвала демона-Сомнения в частную школу Ами, где все их студенты говорили, будто Ами «списывала на экзамене» и сомневались в ней. Ами в одиночестве предстала Сейлор Меркурием перед демоном-Сомнения, которая пытается применить на неё дух раздора, как обманщицу, чтобы та обманула Воинов в Матросках. Воины в Матросках заставили Сэйлора Меркурия доказывать обратное.

Новой целью Изумруд становится школа, в которой учится Малышка, в результате чего на девочку нападают её одноклассники и учительница. После того, как Сейлор Мун и остальные вызволили её из передряг, Малышка решает отправиться в будущее, чтобы встретиться с опасностью лицом к лицу.

Малышка, Воины в Матросках и Такседо Маск отправляются в будущее. Они встречают Сейлора Плутона, которая провожает их и маленькую Леди через врата пространства времени. Об этом узнают Братья, Изумруд и Мудрец. Изумруд препятствует Сэйлор Воинам на пути и они теряются в пространстве. Изумруд посылает демона Лаквесс за Малышкой, которая сначала принимет её за «свою маму». Воины выбираются из лабиринта, добираются до Малышки. Воины просто так не могут уничтожить врага - он управляет временем. Они решают уничтожить ее единой атакой всех пяти планет, им помогает малышка: она направляет луч в цель врага. Такседо Маск спасает малышку. Воины побеждают.

Воины обнаруживают Хрустальный Токио в будущем - в тридцатом веке. Появляется Король Эндимион. Вспомнив о Кошмаре с тем, что с Усаги или с Серенити произойдёт ужасное, Такседо Маск спросил «Кто ты такой!» и, проскочил сквозь Эндимиона - «Мамору» из будущего - по словам Сэйлор Мун. Настоящий Эндимион был в другом месте (он был ранен), «второй» Эндимион стал рассказывать сказки Воинам в Матросках - Историю Тёмной Луны и Менезисе - 11-й планете солнечной системы, о новой королеве Серенити, и о том, что 4 стража - это Воины в Матросках из будущего, Сейлор Мун - это королева Серенити, а Малышка - её будущая дочь. Принц Алмаз захватывает Сейлор Мун, та превращается в Принцессу Серенити, но Такседо Маск освобождает её.

Король Эндимион привёл всех Воинов в Матроскх к Королеве Серенити. Сэйлор Мун пыталась пробудить принцессу Серебряным Кристаллом, но никакой реакции. Неожиданно Малышка во дворе Хрустального дворца Папы и Мамы была захвачена Мудрецом, и тот раскрыл её тайну о том, как она взяла серебряный кристалл и спрятала в её тело, и вот почему на лбу появляется полумесяц. Тем временем, Изумруд хотела, чтобы Принц Алмаз любил её и отправилась за советом к Мудрецу даровать у него большую силу, и воспользовалась тёмным кристаллом, чтобы стать королевой. Но она ошибается!

Малышка была у мудреца, которого воины в матросках не знали, где она, а мудрец промывает мозги малышки до плаксы, как Усаги, что её никто не любит, а Мудрец словами «Возненавидь этот мир!» превращает её в тёмную Леди. Теперь Тёмная леди, вместо Изумруда, вместе с Принцем Алмазом отправляется в 1994 год, где они разводят тёмные врата. Когда Сейлор Мун берёт силу серебряного кристалла тёмной Леди, Мудрец приказывает ей «Возненавидь их ещё сильнее!».

Сапфир был прав, что этот негодяй Мудрец обманывает принца Алмаза и пытается остановить его: он вытащил процессор Тёмного кристалла. За это Мудрец пытается убить предателя, но раненый Сапфир бежал на Землю, где его подобрала Петсайт - его возлюбленная. Мудрец дал совет Принцу Алмазу (тот не верил в предательство своего брата) и Тёмной Леди найти Сапфира и вернуть процессор обратно, что последняя так и сделала.

Тёмные врата стал большим. Усаги с Нару договариваются встретится завтра в школе. Принц Алмаз не простил Мудреца за убийство своего брата Сапфира. Воины в матросках проникают в тёмные врата. Принц Алмаз заставляет Сейлор Мун поцеловать его. Но она открывает глаза Алмазу на обман Мудреца. Принц Алмаз пытается убить своего предателя - призрака смерти Мудреца. Защищая Сейлор Мун он получает смертельное ранение. Мудрец пытается отнять Серебряный кристалл у Сэйлор Мун и лгать ей, но она не поддается тёмной силе. Такседо Маск спасает Сэйлор Мун от смерти и вместе с Воинами в Матросках идут к тёмным вратам.

Тёмная Леди хотела открыть Тёмные врата, но Воины в Матросках помешали ей. А Сэйлор Мун превратилась в новую Принцессу Серенити, и она с помощью серебряного кристалла, вместе с Такседо Маском, отчистили тёмные чары Тёмной леди, и она стала малышкой. Мудрец открыл Тёмные врата, и пытался разрушить мир и погрузить его во тьму. Но Сэйлор Мун пыталась уничтожить призрака смерти. Малышка признала всем свою вину, и тогда у неё тоже появился серебряный кристалл и платье принцессы. Воины в матросках вместе уничтожили призрака смерти и тёмный кристалл. Земля и Немезис спасены. Малышка попрощалась с девочками и Мамору, и вернулась домой в хрустальный Токио к своим родителям.

Серия начинается с разъяснения, что это спешл. Происходит небольшое анонсирование предстоящего сезона в виде разговора Усаги, Ами, Рэй, Макото и Минако. Также извечная ссора между Рэй и Усаги за главную роль в аниме.

Подруги уже в последнем классе, совсем немного осталось до сдачи экзаменов. Рэй снится конец мира, и она в кошмаре видит так называемую "Мессию". На неё нападает демон из организации Пяти Ведьм, но её спасает внезапный взрыв странной энергии. Появляются неизвестные фигуры. Брошь Сейлор Мун ломается.

Организация Пять Ведьм посылает другого демона. Он нападает на девочку, которая заботится о котятах. Демон ранит двух неизвестных фигур, а Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Сила возвращается к ней через любовь к Мамору и она уничтожает демона.

Сейлор Войны встречают привлекательного парня по имени Харука. А вместе с ним была прекрасная спутница - Мичиру. Демон нападает на человека из магазина ремонта автомобилей, но его уничтожает Сейлор Мун. Сейлор Войны узнают, что Харука - девушка. Появляются Сейлор Уранус и Сейлор Нептун.

После решения стать более культурной ради Мамору, Усаги советуется с Мичиру, которая оказывается опытным скрипачом, и она приглашает её на выставку своих картин, а потом - на скрипичный концерт. Демон появляется на концерте и нападает на другого скрипача, но Сейлор Мун уничтожает его.

Уназуки, сестра Мотоки, раздумывает о своём преждевременном первом поцелуе. Её чистое сердце похищает демон-чистюля (созданный своим желанием поцеловать любого, даже Макото), и после того приводит Сейлор Мун, Урана и Нептуна преследовать демона, который забрал его.

Юмино, Нару, Харука и Мичиру участвуют в конкурсе влюблённых. Юмино и Нару побеждают, но на Юмино нападает демон, и отнимает у него чистое сердце. Демон нападает на воинов в матросках, но Уран останавливает его своей атакой. Перед ним и Нептуном появляется Каоринайт.

Макото пострадала, пытаясь спасти Усаги, а Харука завязала свой платок на её раненую руку. Кокон демона внедрялся в платок Харуки, и превращается в демона Скарб, которая и нападает Макото, но Сэйлор Мун останавливают её. Между тем, Макото прокатилась на гоночной машине вместе с Харукой и Мичиру. Вернувшийся вместе с Каоринайтом демон Скарб успела забрать кристалл чистого сердца Макото, но воины в матросках возвращают его. Сэйлор Юпитер и Сэйлор Мун уничтожили демона. Наконец, Макото возвращает платок Харуке.

Ами в быстро плавала в бассейне и стала первой в соревновании, но демон отнял чистое сердце у Ами. Каоринайт проверила его, но это опять не талисман. Такседо Маск остановил Каоринайт. А Сейлор Мун утопила Демона в воде.

Харука обогнала всех лидеров на мотогонках. За это, за ней начинает охотиться её оппоненты, а пришедший вторым Ямада Катсутоши клянется, что он выиграет следующие гонки. Усаги, зайдя на покупку куклы мотогонщика, опоздала на Автобус, а Харука подвозит её домой, как вдруг за ними преследуют грузовик, который подламывает её мотоцикл, но Харука помешала им. Каоринайт создала из мотоцикла «Ямада» демона Тоян, которая достала кристалл чистого сердца Ямады, но Нептун возвращает его. Каоринайт с помощью демона заманила в ловушку Сэйлор Нептун, а Сэйлор Уран и Сейлор Мун скованны одной цепью, но те спаслись в пещере, где они начали доверяться друг другу, пока демон их не засекли. Сейлор Мун и Сейлор Уран как с цепи сорвались, и вместе уничтожили демона, а Каоринайт отступила. Сэйлор Нептун была спасена.

Беспокоясь, что Рей слишком много времени проводит, медитируя, Юичиро решает, что она всерьёз влюбилась в кого-то другого. Приняв Харуку за мужчину, он убеждён, что Харука и есть его соперник.

Артемис доложил Минако о том, что в компьютере не было информации о врагах, хотя он вносил информацию о коконе демона внедряющиеся в предметы, которые потом превращаются в демонов. Кокон демона внедряется в мяч и превратился в демона, который отнял чистое сердце у друга Минако. Каоринайт проверила, «Это не талисман», а демон внёс кристалл в мяч, и бросила в воинов в матросках, а Минако сделала хороший удар.

У Усаги день рождения. Она хочет хрустальные туфли в подарок, и говорит об этом Мамору. Каоринайт прячет в туфли кокон демона. Когда Усаги примеряет туфлю, туфля превращается в демона Синишьенту. Демон отбирает у Усаги её чистое сердце. И Усаги оказывается в смертельной опасности. Нептун хочет помочь Усаги, но Уран сомневается, с одной стороны, им нужен талисман, с другой стороны, Усаги ей очень нравится. Кроме этого, Каоринайт забрала амулет Сэйлор Мун. Мамору пострадал, пытаясь спасти Усаги.

Каоринайт посылает Усаги и Воинов в Матросках на телебашню. Усаги села в кабриолет к Харуке и Мичиру и поехали на телебашню на помощь Мамору. Усаги поднялась на лифте автоматически (им управляет Каоринайт, нажимая на кнопку) на самый вверх, там она и увидела свою смерть. Выяснилось, что чистое сердце Усаги, это не талисман и Уран и Нептун спасли её. Среди Воинов в Матросках появилась замаскированная Венера в Сейлор Мун. Усаги перевоплотилась в Сейлор Мун и с помощью силы любви вернула назад хрустальную туфельку, но хрустальная туфелька попалась в чужие руки Каоринайта, и решила всех заморозить, что и Синешьента. Тогда Сейлор Уран отразительно заморозила Каоринайт своим «Твердь разверзнись!». Подарок Мамору на день рождения Усаги был окончательно испорчен, а Каоринайт погибла.

Юджил из компании Ведьмы заняло место замороженной Каоринайт и она нашла первую жертву - барабанщицу Мисс Майя Тону. Вечером она вызвала Мисс Майя Тону, и своим оружием стреляла из неё кристалл чистого сердца. Сейлор Мун и Сейлор Марс пытались её помешать, как Юджил раскрыла себя, и вызвала демона Сойер, которая заставила Сейлор Мун и Марс уж больно танцевать. Сэйлоры Уран и Нептун выяснили, что кристалл барабанщицы - это не талисман и вернули её в сердце, а Юджил отступает. Появилась Сейлор Малышка и заклинала Сойер Сердцем Розовой сластёны. В конце Харука и Мичиру узнали малышку.

Малышка отправилась на поиски верных друзей, но не с каждым встречным (одного мальчика наказывают за неприличное). Она нашла жертву Юджил - Тамаса Буру. Та становится жертвой Юджил, а малышка превратилась в воина - Сейлор Малышку. Она наказывает Юджил за её злодеяния, но демон наказывает Малышку. «Твердь Разверзнись!», «Глубокое погружение!» - снова Уран и Нептун и ещё один не талисман кристалл подруги малышки. Юджил, Уран и Нептун исчезли, и вместо них появляется Сейлор Мун и убила демона.

Мако отправилась тренироваться в монастырь, который находится высоко в горах. Друзья Макото отправились туда. Рядом располагалась гостиница, где работал Мамору. Какусаи - Человек, который не может жить в одиночку пожертвовал этим, когда Юджил отняла у него чистое сердце. Демон нападает на воинов, но у Сейлор Мун не получилось использовать жезл, но Сейлор Юпитер убила демона с силой молнии.

Уранус бегает быстро, как ветер. Появляется Эльза Грей - известная бегунья. Эльза Грей когда-то познакомила Харуку с Мичиру, ещё до того, как стали Ураном и Нептуном. Харука смотрит картину разрушения и поспорил с Мичиру. Подросток теряет дыхание, и из его тела появляется чудовище. У Харуки появляется жезл. Не успел к нему прикоснуться, как оттуда появляется Мичиру, сказав, что даже если к нему прикоснётся, он никогда не сможет вернуться к нормальной жизни, и Мичиру перевоплотилась в Нептуна и убило чудовище, сделав из него в подростка. В этой серии впервые появляется перевоплощения Урана и Нептуна, а кристалл чистого сердца Эльзы Грей не оказывается талисманом.

Усаги достала яблочный пирог из микроволновой печи, надеясь что её мама приготовила, и она вместе с подругами начали его есть, но выяснилось, что яблочный пирог приготовила Малышка для Мосонори. Малышка обиделась на Усаги за это, а Рей наказала Усаги во имя Марса. Малышка стала заниматься в художественном кружке вместе с мальчиком Мосонори, который хочет стать скульптором: тот помогал Малышке делать Святой Грааль из глины. Луна заставила Усаги присматривать за Малышкой. Юджил пыталась искать Талисман через Мосонори, но Уран и Нептун выясняют, что его кристалл - не талисман. Тогда Юджил заявила своего демона на этих воинов, но Нептун, Малышка и Сейлор Мун уничтожили демона. К вечеру Усаги, как заставили её подруги, извинилась перед Малышкой.

Усаги и друзья были в гостях у Мамору. Пришёл в гости англичанин Эдвард. Все, кроме Ами, плохо говорят по-английски. В лаборатории Доктор Томоэ поставил Вальс, а Юджил, которая нашла жертву - англичанина Эдварда, повесила трубку, и приняла доктора за сумасшедшего, и у неё голова раскалывается. Когда патефон с пластинкой с вальсом превратился в демона, Юджил вышла через озеро, увозя демона. Эдвард приглашает всех на английскую вечеринку. Юджил запустила газовую атаку на вечеринке и отняла у Эдварда кристалл чистого сердца, но воины его спасли.

Минако - единственная, у которой не отняли чистое сердце, но никто в этом не сомневается. В лаборатории, доктор Томоэ и Юджил по телефону обсуждали о святом Граале, и его заполучение кого-нибудь в руки - союзнику, или противнику. Минако много играла в волейбол, и достаёт все игрушки с игрового автомата. В лаборатории, Юджил у телефона с доктором Томоэ обнаружила следующую жертву - Минако Айно, только она боялась, что эти звёздные воины опять всё испортят, и Доктор Томоэ сделал демона из двери.

В организации 5 ведьм «Witches 5» Юджил поставила дискету и отправилась в лавку, открыла шкаф, и обнаружила улиток. Это дело рук Мимет. Юджил ненавидит Мимет, и нашла хранителей Талисманов - Харуку и Мичиру, и позвонила им по автоответчику и послала им карту. Они позвонили Усаги (её брат Шинго позвал Усаги к телефону). Мамору и Малышка узнали, что Усаги позвонили Харука и Мичиру, и узнали, что они Уран и Нептун. Усаги приехала на 50 этаж и увидела аквариум. Там ждали Харука и Мичиру. Харука подошла к Усаги и отняла у неё брошь, чтобы забрать её на время, и вместе с Мичиру превратились в Урана и Нептуна.

Юджил сделала себе новый усовершенствованный «огнемёт-2», и преградила огнём путь сейлор воинам, потом она забрала талисманы и побежала к выходу. Появляются Такседо Маск и Сейлор Малышка, и они потушили пожар. Усаги и Воины в матросках направились к выходу в погоню за Юджил. Юджил залила клейкую жидкость под ноги воинам в матросках. Сейлор Мун, успев догнать Юджил, решила избавиться от неё своим жезлом, но Юджил наслала огонь на силу Сейлор Мун. Появляется Сецуна Мейо. Она впервые в этой серии превратилась в Сейлор Плутона - хранительницу последнего талисмана - Гранатового шара, и отняла первые два у Юджил. Она перевела Урана и Нептуна сюда, и из их талисманов возвращаются их чистые сердца. Уран, Нептун и Плутон взяли все талисманы в руки и возродили Святой Грааль.

Теперь чистые сердца собирает Мимет. В парке начались съёмки фильма-вестерна Сьюсаки Эдо. Мимет уронила пирожное, а партнёрши Сьюкаки намекали на неё, одна из них наступила на пирожное туфлями и сказали, что он ненавидит сладкое. Сьюсаки Эдо влюбляется в девушку Юни, но Мимет в его придачу закричала «Негодяи! Демон, Восстань!», открыла чемодан и появилась старушка-демон Вестерн. Вестерн устроила стрельбу на всю съёмочную группу. Послышался голос «Ты помешал съёмкам фильма, который должен развлекать публику. Ты бегаешь за ничем неповинными людьми с пистолетами?! Мы не позволим тебе нарушать закон, ты мне за это ответишь!», а это появились воины в матросках, из них, Сейлор Мун пыталась убить демона, но Вестерн поразил её, затем Вестерн подошла к Сьюсаки и сделала глубокий вдох: отняла у него кристалл чистого сердца и проглотила её. «Твердь Разверзнись!», «Глубокая волна!» - это появились Уранус и Нептун.

Малышка и Усаги идут в гости к Хотару. Малышка несёт подарок для Хотару - мангу. Они были очень удивлены, когда им открыла дверь. . . Каоринайт! Но Усаги вспомнила, что Каоринайт мертва, а вместе с ней пришёл и отец Хотару, который представил Каоринайт ассистенткой Каори. Малышка и Усаги заметили, что Каори и Хотару не ладят между собой. Хотару предложила им перебраться в свою комнату. Когда они там оказались, Усаги случайно уронила свою брошь, а Хотару подняла её, при этом, она почувствовала энергию, а Усаги спохватилась и взяла свою брошь. Малышка вручила Хотару мангу, из неё вдруг выпал листок, где было написано, что известный писатель будет раздавать автографы в книжном магазине.

Минако и Мимет одновременно участвуют в конкурсе красоты. Ради победы Мимет готова на все. Но, не набрав несколько голосов для победы, она вновь возвращается к злым делам.

Мимет нападает на актера из сериала. В серии рассказывается о прошлом Хотару без друзей и причины этого. Демон, собирающийся напасть на Хотару, был остановлен ею и вскоре уничтожен Сейлор Мун.

Человек, выращивающий розы, приглашает воинов полюбоваться на цветы. Мимет пробивает стекло, вызывает полный хаос и атакует его. В конце серии, когда демон был побежден, садовник и Хотару устанавливают новое окно.

Хотару мечтает передать письмо Шуну, известному атлету. На него нападают, когда девочка передавала ему письмо. После битвы Хотару говорит, что из-за своей слабости не может заниматься спортом, и Шун благодарит её за встречу.

Мимет переполнила контейнер доктора Томоэ, так, чтобы Хотару и Малышка в доме застряли в параллельном измерении, и это разозлило доктора Томоэ на пороге домой, а Малышка и Хотару в параллельном измерении вызвали воинов в матросках на помощь, а испугавшись большущего льва, выходят из комнаты и попадают в иллюзию параллельного пространства. Воины в матросках телепортируются и переправились через параллельное измерение дома Томоэ, а там они находят Малышку и Хотару, провалившуюся в пропасть (овраг), которая их достаёт Венера, скованной одной цепью любви. Доктор Томоэ отправился к чаю. Воины в Матросках, малышка и Хотару вышли к выходу дома Томоэ, открыв выход, они обнаружили логово врага, где живёт демон-мошенница Икасаман - этот враг управляет измерением и просит воинам поиграть.

Сецуна Мейо показывает Усаги и их подружкам в гранитном шаре видение конца мира и владыку, которые видела Рей во сне. В зале ужас, крик из-за какого-то розового облачка дыма, и появляется демон, мечтающая стать звездой, и которая делает звёзды на крышах. Хотару теряет дыхание, но с ней начинается пробуждение Сейлор Сатурна - воина разрушения, шестого после Юпитера. Хотя малышка и не превратилась в воина, Сейлор Мун уничтожила демона, но не зная этого, Уран, Нептун, Плутон чуть не убили Хотару по ошибке: малышка её защитила, но Хотару перенаправилась в спальню у себя дома, где её отец и Каоринайт за неё волновались.

Хотару пропала. Иннеры и аутеры ищут её. Они все оказываются в школе Мюген, школе профессора Томо. Там Харука и Мичиру узнаю, что в лаборатории школы был взрыв и выжили лишь Соичи Томо и его дочь Хотару. Мимет решает убить Воинов: она использует изобретение Юджил, способное многократно увеличить силу ведьмы. Но она не рассчитала, что у этого прибора есть одно слабое место - если прибор отключить тогда, когда там находится человек, то этот человек исчезает. Этим воспользовалась новая ведьма и уничтожила Мимет.

Теперь чистые сердца собирает ведьма Телулу, уничтожившая соратницу Мимет. Телулу создаёт для этого растение-чудовище, но Супер Сейлор Мун, Сейлор Малышка и Такседо Маск уничтожили его и Ведьму Телулу Воинам в Матроскам достался официальный пропуск школы Мюген.

Зимой Ами отправилась на следующее занятие школы Мюген, а её подруги отправились туда же провести расследование. Ами, Харука и Мичиру нашли логово апостола смерти и вошли в него, но ведьма опередила их. Ами превратилась в Сейлор Меркурий. Появились воины в матросках и Сейлор Мун. Харука и Мичиру превратились в Сейлор Уран и Сейлор Нептун и одолели Демона, а Супер Сейлор Мун уничтожила ведьму. Владыка тьмы исчезла в параллельном измерении.

После того, как Усаги и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Усаги и её подруг на крышу здания. Малышке снится страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как захвачена Хотару, но она отправилась к неё на помощь. Воины в матросках раскрыли себя перед последними ведьмами-близнецами Сайприн и Питероу. Малышка превратилась в воина в матросках, несмотря на Каоринайт, которая хочет от неё чистое сердце, но сначала её останавливает Такседо Маск. Тогда Каоринайт разбила стёкла, а Плутон пытается её остановить и защитить малышку, но Каоринайт взяла её. Воины в матросках, кроме Сейлор Мун, которая не опробовала жезл, даже Святым граалем, пытаются уничтожить близнецов, но поражаются от них.

Воины в матросках обнаружили, что полуразрушенное здание Мюгена охвачена демонами. Сейлор Мун без Святого Грааля и воины не могут уничтожить их силами, а демоны захватили вертолёт и взорвался, но к счастью, не погибли Уран, Нептун и Плутон. Сейлор Мун оказалась в логове врага, а Воины в матросках пытаются остановить демонов барьерами. Уран и Нептун увидели, как из Доктора Томоэ выселился Герматоид, оставив его без сознания, и Уран уничтожил его, а его искусственные враги захватили их, но Нептун стёрла их всех зеркальным отражением, а Уран поломал его кокон мечом, и все они погибли.

Мистресс заманивает Урана и Нептуна в ловушку и, прося святой грааль, теряет дыхание. Вместо того, чтобы превратиться в Супер Воина и победить её, Сейлор Мун отдаёт Святой Грааль Мистресс. Но она погрузила Святой Грааль в купол, и он расколол его. Сейлор Мун теряет Волшебный Лунный жезл, не остановив тьму. Фараон Найнетти пробудилась и разрушила Мюген окончательно. Уран и Нептун выбрались из ловушки. Сила Сейлор Сатурна уничтожила Владыку тьмы Мистресс, позже Сейлор Сатурн своим духом вернула кристалл чистого сердца Малышке, затем приходит к Сейлор Мун и решила уничтожить Фараона Найнетти. Сейлор Мун без Святого Грааля превратилась в Мессию, она останавливает тьму, уничтожая Фараона Найнетти, и возрождает Хотару Томо.

Хотару возродилась и теперь она живёт в новой жизни. Об этом узнала Малышка. Тогда Соичи Томоэ оказался в больнице с амнезией. Ами со своими подругами провели расследование: параллельное измерение полностью исчезла, от школы Мюген ничего не осталось. Мичиру играла на скрипке, а Харука с ней жестоко обращаются с Усаги, а её подружки настроены против них. Усаги имеет дело с Ураном и Нептуном, и просит им стать друзьями. «Дружбу надо заслужить» - заявила Харука, а Мичиру - «Иначе мы останемся врагами навечно, Усаги». Вот и появилась героиня - Сейлор Мун, а Такседо Маск заявил «Они не смогут понять друг друга, пока не померятся силами», и Уран померялась силами против принцессы Сейлор Мун, рукопашной и Карате. Как только Сейлор Мун применила силу без Святого Грааля, Уран и Нептун поняли, что она была Мессией, которая спасла мир от разрушений. Их миссия была завершена. После этого, Харука и Мичиру уехали из города.

Последний демон появляется из каменной кладки Академии Мюген и начинает похищать чистые сердца. Чибиуса уезжает в будущее, и возвращается как раз вовремя, чтобы помочь уничтожить демона.

Во время солнечного затмения палатка цирка появляется в середине города. Внутри находится Злой Цирк Мертвой Луны и планирует захватить Пегаса. В тот же самый вечер Чибиусе снится Пегас в лесу. Позже Тигриный Глаз, член Цирка Мертвой Луны нападает на Уназуки Фурухату, Усаги и Чибиуса преобразуются в Сейлор Мун и Чиби Мун. Тигриный Глаз вызывает демона, чтобы их победить. Тогда, как будто из воздуха, появляется Пегас и даёт Сейлор Мун и Селор Чиби Мун новую силу, и Селор войны уничтожают демона.

Усаги и остальные возвращаются на то место, где появился Пегас. Усаги спрашивает Чибиусу, знает ли та что-нибудь о Пегасе, но, держа слово, Чибиуса ничего не рассказывает. Услышав ржание лошади, девочки бегут на звук, где видят Рейку, вернувшуюся из Африки. Усаги стало интересно то, что у Рейки и Мотоки появились проблемы в отношениях. Тем временем, Тигриный глаз выбирает Рейку в качестве жертвы. Во время битвы Пегас снова приходит на помощь.

Чибиусе снится другой сон про Пегаса, в котором тот говорит ей, что всякий раз, когда она и воины оказываются в опасности, ей всего лишь нужно позвать его. Тем не менее, он исчезает, когда Чибиуса задает больше вопросов. Тем временем, в Цирке Мертвой Луны замышляется план по поиску новых зеркал с прекрасными мечтами. Ястребиный Глаз выбирает Икуко Цукино, мать Усаги. Во время битвы, когда воины в опасности, Чибиуса зовет Пегаса, он появляется и превращает броши Сейлор Мун и Сейлор Чиби Мун в новые броши с силой Кризиса. Теперь у них новое двойное превращение. Также Пегас дает им новые волшебные предметы – Волшебный Лунный Калейдоскоп и Хрустальный Колокольчик.

Ястребиный Глаз разработал клетку, создающую внутрипространственный портал, для того, чтобы поймать Пегаса. Тигриный Глаз использует Нару как приманку, чтобы заставить Пегаса появиться. Но клетка не оправдала надежд, и Пегас просто прошел через неё, как будто её и не было.

Саори, университетская подруга Мамору - новая жертва. Атакованная демоном, Сейлор Мун чуть не умерла. Чибиуса боится, что она не появится на свет, если Усаги и Мамору расстанутся.

Луна ревнует Артемиса к монахине, тем не менее, Артемис говорит, что Луна все неправильно поняла. Некоторое время спустя появляется серый котёнок с полумесяцем на лбу. Она объявляет, что она – дочь Артемиса, что вызывает еще большее недовольство у Луны. Тем временем, монахиня, которая понравилась Артемису, стала новой целью Тигриного Глаза. После жестокой битвы, оказалось, что серый котёнок – Диана, дочь Луны и Артемиса в Лунном королевстве будущего и защитница Чибиусы.

Новая повесть «Пегас Лунного света» становится популярной. Это совершенно меняет автора повести, одноклассницу и подругу Макото. Циркония приказывает Амазонскому Трио проверить, есть ли Пегас в мечте автора повести.

Тигриный Глаз нападает на учительницу рисования Чибиусы, которая мечтала быть учителем рисования с детства, но не могла общаться с детьми так, как раньше.

Квартира Мамору «потерпела крушение», и тот на время переезжает в храм к Рей. Усаги ревнует и скрывается, одевшись в костюм ниндзя. На Рей нападает Тигриный глаз.

Чибиуса получает книгу с рисунками, изображающими красивых нимф. Она сталкивается с автором книги и заводит с ним дружбу. Рыбий Глаз видит рисунок автора и прикидывается нимфой, чтобы поближе подобраться к нему.

После подозрений, что Мамору встречается с двумя девушками, Ами узнает, что женщина, замеченная с ним, мечтает о ремонте старых машин в память о её покойном супруге. На женщину нападает Ястребиный Глаз, принявший вид её мужа.

Маленькая девочка стремится стать главной женщиной-самураем. Тем не менее, она получала побои от своей матери, лучшей женщины-самурая. На неё нападает Тигриный глаз. Воины объясняют девочке, что не нужно всё время зацикливаться на одном.

Рыбий Глаз нападает на модельера. После того, как его спасла Сейлор Мун, к модельеру приходит вдохновение, и он создаёт новую одежду в стиле сейлор фуку.

Девочки заметили, как Минако одновременно встречается с двумя парнями. На самом деле это были Тигриный Глаз и Ястребиный Глаз, которым было приказано взглянуть на её зеркало мечты. Минако случайно организует свидание с обоими парнями в одно и то же время. И во время этих свиданий обводит обоих вокруг пальца, после чего они нападают на неё, но уходят ни с чем.

Грубая, богатая женщина заботится о Диане и становится следующей жертвой Ястребиного Глаза. Чибиуса приходит к женщине, которая одинока, потому что любимый человек бросил её ради того, чтобы стать великим шеф-поваром.

Ложный Пегас уничтожает машины и грузовики – всё это дело рук демонов. Оказавшись запертой со всех сторон барьером, Сейлор Чиби Мун просит сейлор воинов поверить в Пегаса, и Пегас даёт им новые супер перевоплощения.

Ами, Усаги и Шинго отправляются на пляж. Шинго чуть было не утонул, и Ами делает ему искусственное дыхание. Шинго влюбляется в Ами, и вскоре после этого Тигриный Глаз нападает на Ами.

Усаги решает стать балериной. Рыбий Глаз присоединяется к новичкам и выбирает своей жертвой балетного инструктора. В конце серии Усаги достается роль луны на небе.

Почти как фильме «Римские каникулы» Чибиуса и Усаги знакомятся со сбежавшей принцессой. Вместе они отправляются на летний фестиваль, но принцессу разыскивает её приближённые, и вскоре на неё нападает Ястребиный Глаз.

Целью Тигриного Глаза становится Макото, которая верит, что встретит своего принца. Когда Супер Сейлор Мун и Чиби Мун оказались в западне, Сейлор Юпитер использует «Высший Гром» и останавливает демона.

Зная, что только Пегас сможет помочь Трио остаться людьми, Рыбий Глаз нападает на Мамору, но Усаги прощает его.

Рыбий Глаз узнает, что Усаги - это Сейлор Мун. Догадавшись, что Пегас скрывается в мечте Чибиусы, Рыбий Глаз замораживает её и перемещает в цирк. Когда Ястребиный Глаз собирается посмотреть зеркало мечты Усаги, Рыбий Глаз останавливает его. Вскоре после этого, демон ломает зеркало Усаги и убивает Ястребиного Глаза, который защищает Рыбий Глаз. Трио умирает, восстановив зеркало Усаги. Однако Пегас возрождает их, даёт им зеркала мечты и обещает, что трио будет в безопасности.

Амазонский Квартет появляются в зале игровых автоматов. Циркония послала их искать золотое зеркало. Усаги и её подруги, Чибиуса и Мамоко отправились в Цирк и увидели цирковое представление. Амазонский Квартет нападает на Мамоко, подругу Чибиусы, но оказалось, что это не золотое зеркало.

Ами пишет стихи на песню, а Вес-Вес нападает на автора песни. Вес-Вес заточает воинов в компьютере. У Сейлор Меркурий появляется новое превращение и атака, Аква Рапсодия Меркурия.

Как только статью про Рей помещают в журнале, у девушки появляется фанатка – девочка по имени Нанако. Услышав, как на самом деле Рей о ней отзывается, Нанако становится новой жертвой Квартета. У Сейлор Марс появляется новое превращение и атака, Огненная стрела Марса.

Пала-Пала напускает на детей города зубную боль и после этого создает стоматологическую поликлинику. У Усаги и Чибиусы тоже болят зубы. Тогда, победив демона, они отправились к самому опасному дантисту Дзюбану.

Минако и Макото влюбляются в директора детского сада и борются за него. На директора нападают, Сейлор Венера и Юпитер перевоплощаются и высвобождают свои силы. Их новые перевоплощения и атаки – Слепящая красота Венеры и Древо жизни Юпитера.

Друг Чибиусы боится прыгать через коня на предстоящем спортивном соревновании. К нему приходит Джун-Джун и учит его прыгать через коня. Иллюзией медведя она его научила прыгать через коня, но после напала на него.

Цере-Цере нападает на уличного художника, с которым познакомились Усаги и Чибиуса.

Чибиуса, верящая в дружбу с Пегасом, спрашивает его о том кто он такой. Пегас покидает её, так как ему нельзя рассказывать об этом. После объяснения с Усаги, Чибиуса понимает, что у каждого есть тайна, которую не стоит раскрывать, и Пегас возвращается к ней.

Мечты Чибиусы о взрослой жизни сбываются, когда она меняется возрастом с Усаги, которая хотела быть ребёнком и «не иметь проблем с математикой». Так как Чибиуса исполнила свою мечту, Пегас говорит, что он совершенно потерял её из виду. Понимая, что они не могут быть вместе, Пегас собирается покинуть её. Чибиуса выбирает любовь к Пегасу, и её целует Гелиос.

Девочки пытаются понять, в кого влюблена Чибиуса. Макото думает, что это старшеклассник, но Рей говорит, что дело не в этом. Когда Чибиуса сказала, что ей нравится блондин с длинным лицом, Ами и Минако думают, что прохожий, кормящий рыб, и есть парень Чибиусы. На прохожего нападают. И когда появляются сейлор воины, каждая из них говорит что-либо о романтических отношениях, заставляя Чиби Мун беспокоиться.

Минако заставляет девочек пойти работать добровольцами на Церемонию Совершеннолетия, потому что там работает много «симпатичных» парней. Квартет Амазонок тоже идут добровольцами, но они совершенно ничего не знают о Церемонии совершеннолетия. Амазонки и девочки становятся подругами.

Королева Нехеления готовится выйти из своего зеркала и насылает на город тьму. Амазонский Квартет и сейлор воины раскрывают себя.

Королева Нехеления дает новые силы Амазонскому Квартету. Сейлор воины сражаются с Амазонками, но силы неравны. Сейлор Мун использует Волшебный Лунный Калейдоскоп, но промахивается, когда появляется Циркония.

Сейлор воины потерялись в Зеркальном лабиринте. Циркония использует зеркала для того, чтобы заставить воинов прекратить сражаться, но девочки знают, что у них всё равно есть свои привычные мечты, но самая большая мечта – сражаться. Амазонки меняют Чибиусу на куклу и хотят покататься на Пегасе.

Амазонки решают разбить Амазонские шары, которые давали им силы, и освобождаются от контроля Нехелении. Та заставляет Гелиоса отдать ей Золотой Кристалл, и затем, разбив зеркало, выходит из него.

Амазонки меняют Золотой Кристалл на ананас. Нехеления говорит воинам, что они не могут использовать Золотой Кристалл как усилитель. С помощью кристалла Чиби Мун посылает всем людям планеты сообщение, говоря всем, что не нужно переставать верить в мечты. Происходит большой взрыв.

Чибиуса пытается использовать Золотой Кристалл чтобы уничтожить королеву Нехелению и цирк Мёртвой Луны, но была схвачена. Когда Сейлор Мун добирается до Нехелении, то замечает, что та превратилась в старуху. Королева Нехеления рассказывает, что давным-давно она была королевой астероида и верила в свою красоту. Она спросила зеркало о том, всегда ли она будет красивой, но оно показало ей старуху. Нехеления забрала зеркала мечты своих слуг для того, чтобы поддерживать свою красоту. Сейлор Мун жалеет её, и королева Нехеления запечатывается в зеркало. Но перед этим королева, желая отомстить, сбрасывает Чиби Мун с обломков цирка, поднявшегося высоко над Землей. Сейлор Мун прыгает вслед за ней. Вскоре их спасает Пегас. А потом Чибиуса прощается с Гелиосом и говорит, что встретит его в своих снах.

Сецуна возвращается для того, чтобы забрать Хотару у доктора Томо. Тем временем, когда Чибиуса собиралась отправиться в будущее, некто пробудил Нехелению. Узнав о том, что Сейлор Мун и Чиби Мун выжили, та послала осколки своего Зеркала мечты на Землю. Все приняли это за падающие звёзды, и один осколок попал в глаз Мамору. В этот момент портал в будущее закрылся. В это же время Харука и Мичиру сражаются против зеркальных монстров - копии Нехелении, которые сформировались из осколков зеркала. Появляется Сейлор Плутон с Хотару, и маленькая девочка в момент опасности, когда монстр хотел атаковать её, даёт новые силы Урану, Нептуну и Плутону. После битвы Хотару внезапно начинает расти и предупреждает о том, что принцесса в опасности.

С Мамору происходит что-то странное, и Усаги беспокоится о нем. Хотару продолжает расти. Но дух Сейлор Сатурн возвращает ей воспоминания о прошлых сражениях. Хотару становится воином и пытается предупредить Сейлор Мун о грозящей ей опасности. В этой серии Сейлор Мун впервые становится Вечной Сейлор Мун.

Все люди в Токио, включая Мамору, не могут насмотреться на себя в зеркало. Усаги припоминает, что видела странную тень в зеркале Мамору, и вместе с остальными бежит к нему. Тенью оказалась Нехеления, которая забирает Мамору с собой в зеркало.

Мамору похищен Нехеленией, и Усаги перевоплощается и следует за ним вопреки запрету друзей. Другие воины телепортируются в мир Нехелении, чтобы найти Усаги, но осколки, посланные Нехеленией, ранят их в руки, и воинов разбрасывает по разным местам. Меркурий и Уран объединяются и пытаются атаковать Нехелению, но их противник (на самом деле клон, зеркальный монстр) заточает их в два зеркала. Серия заканчивается кульминацией, когда Марс и Нептун попали в ловушку.

Марс и Нептун сражаются против зеркальной копии Нехелении, но после изнуряющей битвы они ослабевают, и их захватывает Нехеления. В то же время Плутон и Венера тоже попадают в ловушку, а Юпитер жертвует собой, чтобы спасти Сейлор Мун, загипнотизированную Нехеленией. Одна из сережек в виде розы падает с уха Юпитера, и Усаги вспоминает розу Такседо Маска. Гипноз исчез, и Усаги предстоит преодолеть последний путь к замку Нехелении - мост, обвитый колючими ветками.

Сейлор Сатурн и Сейлор Чиби Мун предстают перед Нехеленией. Сейлор Сатурн пытается использовать свою атаку "Стена Безмолвия", но в последний момент Чиби Мун останавливает её, и Нехеления заключает Сатурн в зеркало. Наконец появляется Усаги и видит Чиби Мун, исчезающую из-за проклятия Нехеления. Нехеления рассказывает, что в детстве она была совершенно одна, и только зеркало составляло ей компанию. После того, как Нехеления чуть было не задушила Усаги, Сейлор Мун жалеет её, и проклятие рушится. Мамору освобождается от осколка зеркала, Сейлор Чиби Мун возвращается, все воины освобождаются. Сила Вечной Сейлор Мун возвращает Нехелению в её детство, где она становится счастлива.

Мамору уезжает за границу, чтобы учиться в Нью-Йорке, но перед этим дарит Усаги кольцо. Во время полёта в самолёт попадает светящийся шар и самолёт пропадает. Тем временем появляется новая музыкальная группа "Три Звезды" (Сэйя/Звездный Сейлор Воин, Ятэн/Звездный Сейлор Целитель и Тайки/Звездный Сейлор Творец). Новый враг, Стальная Сейлор Мышь, атакует Элис Идзуки, которая вышла передохнуть после съёмок, и извлекает у неё Звёздное семя, но Сейлор Мун появляется, чтобы остановить её. Звездное семя оказалось недостаточно ярким и потемнело, и Элис превратилась в монстра. Группа таинственных сейлор воинов, именуемых себя Звёздными Сейлор воинами, заявляет, что уже невозможно вернуть человеку свой нормальный облик, если он стал монстром. Но только Сейлор Мун может превратить Элис обратно.

В школе Усаги новые ученики - сами "Три звезды"! Они хотят вступить в клуб. Сэйя начинает играть в американский футбол и знакомится с капитаном команды, Каямой. Стальная Сейлор Мышь превращает Каяму в демона. Вновь появляются Звездные воины, и остальные воины видят их впервые.

Первый шаг к исполнению мечты Минако - стать звездой - быть персональным ассистентом "Трёх звёзд". Тем временем Стальная Сейлор Мышь выбирает своей жертвой настойчивую девушку-фотографа.

"Три Звезды" пробуют свои силы в подготовке к предстоящему мюзиклу, но Сэйю всё время одергивает режиссёр, женщина, которая также работает монахиней в школе Рэй. Она становится новой целью Стальной Сейлор Мыши, и Сэйя перевоплощается в воина, чтобы убить демона. Сейлор Марс и Сейлор Мун убеждают его не делать это.

Профессор Аманогава, которые преподает в школе воинов, ожидает возвращение кометы, которую открыл. Но начинает идти дождь, и смотр кометы мог бы сорваться. Стальная Сейлор Мышь атакует Аманогаву, и Тайки перевоплощается для битвы с ним. Аманогава принимает свой прежний облик не без помощи Сейлор Мун. В это время дождь прекращается, небо очищается от туч, и все в тот вечер смогли наблюдать полёт кометы.

Сэйя собирается принять участие в телепередаче "Звезды и их питомцы", но в самый неподходящий момент его игуана сбегает. В этот момент мимо проходила Луна, и её берёт с собой Ятэн, не зная, что она принадлежит Усаги. Ятэн и Луна становятся друзьями, в то время, когда девочки искали её. Когда на актрису, партнершу Ятэна в фильме, нападают, Ятэн предстает перед всеми как Звёздный Сейлор Целитель.

Тайки просит Макото участвовать её вместе с ним в передаче "Готовим со звёздами". Усаги становится помощницей Макото и устраивает в студии настоящий погром. Шеф-повар с передачи превращается в демона. Впервые Тайки смеется за продолжительное время.

"Три звезды" и Мичиру организуют концерт, и девочки хотят приобрести на него билеты. После концерта Сэйя флиртует с Мичиру, но Харука открыто протестует. Стальная Сейлор Мышь атакует известного дирижера

Сэйя и Усаги идут на свидание. Они проводят весь день в парке развлечений и танцуют. Своей целью Стальная Сейлор Мышь выбирает Сэйю, заставив его превратиться в Звездного Сейлор Воина. Усаги, превратившись в Сейлор Мун, замечает пропажу Сейи и спрашивает Звездных Сейлор Воинов, куда он подевался. Увидев перевоплощение Сейи, Стальная Сейлор Мышь хочет доказать всем, кто он. Но до этого внезапно появляется Галаксия и наказывает Стальную Сейлор Мышь за все её неудачи - забирает её магические браслеты, и Стальная Сейлор Мышь погибает.

Новые прислужницы Галаксии - Алюминиевая Сейлор Сирена и Свинцовая Сейлор Ворона - берут на себя задание Стальной Сейлор Мыши. Усаги знакомится с маленькой девочкой. Но та говорит только слово "Чиби" и убегает. Позже она объявляется в доме Усаги, и мама говорит Усаги, что это её сестра. В поисках пропавшей Чиби-Чиби Алюминиевая Сейлор Сирена превращает полицейского в демона. Усаги и Сецуна сталкиваются с новыми врагами.

Алюминиевая Сейлор Сирена атакует неизвестного человека. Девочки отправляются на озеро, и Рэй припоминает, что недалеко живет её двоюродный брат, гончар. "Три звезды" снимаются в фильме ужасов на том же озере. Внезапно появляется монстр и разрушает палатки девочек. Усаги и Рэй перевоплощаются. По поведению монстра и по тому, как он пытался разбить нашейный кулон Рэй, Сейлор Марс поняла, что это на самом деле Кэнго, её брат, который когда-то давно разбивал свои неудачные глиняные работы и хотел также расправиться с кулоном в виде птицы, но маленькая Рей не разрешила, и он подарил ей подвеску.

Весь вечер Усаги остается одна дома, и Сэйя решает остаться с ней и защитить её. Все воины, кроме Хотару и Сэцуны, а также Тайки и Ятэн, "случайно" оказываются все вместе у Усаги. Появляется и настойчивый репортер, желающий проникнуть в дом к "Трем звёздам", но он превращается в демона. Начинается полный хаос.

Девочка по имени Миса, страдающая от опасной и почти неизлечимой болезни, лежит в больнице. Миса - большая фанатка "Трёх звёзд" и даже нарисовала принцессу, к которой были обращены все песни группы. Тайки, зашедший поприветствовать её, заметил, как же изображенная принцесса похожа на ту, которую они ищут. Из Америки приезжает врач на операцию Мисы, но его превращают в демона. Но воины возвращают ему первоначальный облик, и операция проходит успешно.

Чиби-Чиби приносит домой много конфет и фарфоровую куклу, и Усаги гадает, где она могла их взять. Она преследует малышку, надеясь, что та отправляется в "мир сладостей". Наконец они приходят в особняк богатого человека, которого позже превратили в демона.

Лидер клуба фанатов "Трёх звёзд" обвиняет Усаги в том, что она слишком фамильярна с их кумирами, и вызывает её на игру в софтбол. Усаги хочет победить, объединившись с Сэйей и, после долгих тренировок, вступает в игру. Незадолго до финального момента Алюминиевая Сирена атакует капитана команды противников. Усаги перевоплощается, и Сирена решила, что у неё настоящее звёздное семя. Она атакует Сейлор Мун, но Чиби Чиби, внезапно став воином, даёт Сейлор Мун новую силу. Демон превратился обратно в девушку, и команда Усаги выигрывает матч.

Ами, Рей, Макото и Минако приобрели билеты на авиарейс, на котором полетят "Три звезды". Позавидовав подругам, Усаги с тоской приходит домой и находит письмо с билетом на рейс от Алюминиевой Сейлор Сирены, адресованное Сейлор Мун. Догадавшись, что предстоящий полёт - это ловушка, Усаги отчаянно пытается спасти своих друзей. Во время перевоплощений сейлор-воины раскрывают себя, а за промахи Алюминиевую Сейлор Сирену убивают.

Усаги разрывается между своими друзьями и "Тремя звёздами". Ятен и Тайки уговаривают Сэйю держаться подальше от Усаги. Местный диджей превращается в демона. Новый враг, Жестяная Сейлор Мяу стреляет из базуки в Сейлор Мун, но Сэйя успевает закрыть её своим телом и принимает весь удар на себя. Появляются Звездный Сейлор Целитель и Звездный Сейлор Творец и холодно говорят воинам, чтобы те не имели с ними дело.

Внешние воины и Звездные воины раскрывают себя. Сэйя говорит им, что больше не хочет видеть Усаги. Усаги пытается встретиться с Сейей несмотря на запрет Внешних воинов и Звездных воинов. Сэйя тайно приглашает Усаги на предстоящий концерт, на котором Усаги узнает о прошлом Звездных воинов: Галаксия уничтожила множество планет, в том числе и их планету. Принцесса Звездных воинов отправилась на Землю, воины последовали за ней и до сих пор ищут её. Ещё не оправившийся от ран, Сэйя падает в обморок прямо на концерте. Менеджер концерта превращён в монстра.

Внутренние воины, кроме Усаги, приходят на состязание геймеров, чтобы подобраться поближе к Тайки и поговорить с ним о Сейе и Усаги. Девушка-игрок превращена в монстра, и до прибытия Усаги воины изо всех сил сражаются.

Минако пробует свои силы в конкурсе таланта, который проводит Ятэн, и выходит в финал. Среди жюри оказывается и Жестяная Сейлор Мяу. Один из жюри превращен в монстра. Ятэн начинает больше понимать Внутренних воинов и сближается с Минако. Минако проходит и финал, но решает, что быть с друзьями куда гораздо важнее, чем участвовать в конкурсе.

Свинцовая Сейлор Ворона узнала, что Усаги - это Сейлор Мун, и противостоит ей на школьном празднике. Свицовая Ворона угрожает загнать всех вокруг в черную дыру, если Усаги не отдаст звёздное семя. Усаги идет на рискованный шаг и высвобождает своё Звездное семя, но Жестяная Сейлор Мяу атакует Свинцовую Ворону, которая падает в черную дыру и погибает. Черная дыра поглощает и Усаги, но сила курительницы Чиби Чиби разрушает чёрную дыру. Семя возвращается к Усаги, и Усаги замечает, что её несёт на руках странная девушка, в которой Звёздные воины узнали свою принцессу.

Принцесса рассказывает всем, что она прибыла на Землю в поисках Света Надежды, который остановит Галаксию, жаждущую погрузить весь мир в хаос. Воины пытаются защитить Усаги от нападения. Тем временем Усаги пытается связаться с Мамору. Жестяная Сейлор Мяу нападает на Сейлор Мун на крыше школы. Сейлор Мун применяет свою атаку против врага и разбивает ей браслет. В результате Сейлор Мяу становится наполовину доброй, наполовину злой.

Так как Принцесса нашлась, "Три звезды" решают распустить группу и дают финальный концерт. Но во время концерта на них нападают Галаксия и Жестяная Сейлор Мяу, но последняя мечется между своей доброй и злой половиной. Галаксия забирает её браслет, тем самым убивая прислужницу. Принцесса Метеор жертвует собой ради спасения Звездных воинов, и Галаксия забирает её Звездное семя.

Галаксия начинает атаковать Землю и забирать звёздные семена у невинных людей. Звездные воины идут мстить за Принцессу, и Внутренние воины следуют за ними. Во время сражения Галаксия забирает у Внутренних воинов, кроме Сейлор Мун, их звёздные семена.

Наконец, все узнают, что случилось с Мамору: в начале сезона Галаксия забрала его звёздное семя. Воины отступают в студию "Галакси Нетворк", где встречают Уран, Нептун, Плутон и Сатурн. Внешние воины сражаются с Галаксией, но все попытки победить её оказываются бесполезными. Галаксия предлагает сделку: они останутся живы, если перейдут на её сторону. Плутон и Сатурн отказываются, но Уран и Нептун принимают браслеты. Чтобы доказать Галаксии свою преданность, они убивают Сатурн и Плутон и забирают их звёздные семена.

Битва продолжается. Галаксия приказывает Уран и Нептун забрать семена у оставшихся воинов, но те идут против неё и стреляют в неё из браслетов, чтобы забрать её звёздное семя и тем самым убить её. Но у Галаксии не оказывается звёздного семени, и она забирает браслеты у Уран и Нептун и оставляет их умирать.

Звездные сейлор воины объединяют свои силы, чтобы победить Галаксию, но терпят поражение, хотя им и удаётся поранить её. Сейлор Мун решает, что было бы лучше сделать Галаксию доброй и направляет на неё свой жезл, но в последний момент злодейка ломает её оружие и забирает её звёздное семя. Чиби Чиби представляет себя как Свет надежды.

Чиби Чиби возвращает Усаги звёздное семя, и та превращается в принцессу Серенити. А сама Чиби Чиби стала мечом, которым Серенити должна убить Галаксию. Серенити не хочет убивать Галаксию, веря, что в ней ещё осталась доброта. Она исцеляет Галаксию и изгоняет из неё Хаос. Вскоре все погибшие возвращаются к жизни. Звёздные Сейлор-воины и принцесса Метеор прощаются и покидают Землю. Сериал заканчивается поцелуем Усаги и Мамору под луной.