Юра знакомится с отцом Лены, который обещает помочь Юре устроится на работу в прокуратуру.

Мать Саши узнает о его исключении из института, но Саша обещает, что его в ближайшее время восстановят. Лена рассказывает Юре, что беременна.

Сталину привозят кусок метеорита, и докладывают о том, что угроза нападения Гитлера реальна, что очень злит Сталина. Сашу Панкратова ведут на допрос.

Шарок сообщает Дьякову, что готов работать в НКВД. Родители очень рады за Юру. Панкратова с формулировкой «антисоветская деятельность» отправляют на три года в ссылку в Сибирь. Максим Костин, окончив пехотное училище, отправляется на Дальний Восток. Он предлагает Нине выйти за него замуж и ехать с ним. Нина не соглашается. В Канске Саша знакомится с ссыльным Борисом Соловейчиком, который объясняет ему, как здесь все устроено.

Окончившая школу Варя встречает на Арбате Вику Марасевич. Вика обещает свести её с влиятельными людьми, которые помогут устроиться на работу. А вскоре приглашает Варю в ресторан. Там Варя знакомится с архитектором Игорем Владимировичем и ребятами из проектной мастерской, Лёвочкой и Риной. Саша Панкратов с партией ссыльных отправлен в глубь Сибири. Сталин приглашает к себе Ежова, чтобы решить, как лучше разобраться с Рязановым. Ежов предлагает отдать его дело в Обком партии…

Хозяйский сын Тимофей упрекает Сашу в том, что он сидит на их шее. Подравшийся с Тимофеем Панкратов переезжает в другой дом к супругам‑старичкам. Председатель колхоза обвиняет Сашу в том, что он сознательно испортил народное имущество – сепаратор. Варя идет устраиваться на работу к Игорю Владимировичу. Вика предупреждает Шарока, что, если он попытается помешать ей, она отправит Ягоде письмо с компрометирующими Юру фактами.

Софья Александровна убеждает Варю переехать к Нине. Из вещей Варя забирает только чертежи и портрет Саши. Оперуполномоченный предупреждает Панкратова, что Соловейчик сбежал и может появиться у Саши. Если Саша не сообщит о появлении беглеца, он получит еще десять лет. Вика живет с архитектором, но подыскивает себе иностранного жениха. Варя днем работает, а вечером учится в строительном институте…

Иван Григорьевич поддерживает решение дочери оставить ребенка. Пришедший к нему Рязанов жалуется, что не понимает причины своего перевода в Кемерово. Кроме того, ему пришлось писать объяснительную по поводу прошлогодней истории на бюро Обкома. На совещании у Сталина решается, что ответственность за убийство Кирова должны нести Каменев, Зиновьев и их окружение. Звягуро предупреждает Панкратова, что скоро наступят черные времена. Вика Марасевич собирается ехать в Париж с официальным мужем Шарлем. Ее брат Вадим закатывает истерику: из‑за выходки Вики придет конец его карьере.

Вадим Марасевич собирает в театральных кругах информацию для НКВД и пишет разгромные статьи про неугодных властям театральных деятелей. Каменев и Зиновьев докладывают Сталину, что согласны идти на суд и пожертвовать своей честью ради интересов партии. Они хотят, чтобы больше никого не репрессировали. Сталин соглашается с их условиями. Шароку приказано арестовать Ивана Будягина. Он перепоручает это своему подчинённому Нефёдову, так как не желает сам появляться в квартире Будягина. Вскоре Юрия направляют в иностранный отдел и начинают готовить к деятельности разведчика…

Панкратов уезжает из Сибири. Личное дело Нины Ивановой находится у партследователя. Варя уговаривает сестру уехать на Дальний Восток и выйти замуж за Макса Костина. Нина уезжает. Марка Рязанова расстреливают. Софья Александровна, наконец, встречается с сыном. Варя ужасно переживает, что ей не удалось увидеться с Сашей. Она признается Софье Александровне, что любит ее сына. Панкратов уезжает в Калинин.

Михайлов вспоминает Сашу и даёт распоряжение принять его на работу. Саша звонит по телефону Варе. Она хочет приехать к нему, но Саша обещает вырваться в Москву сам. Но импульсивная Варя не желает ждать. Она приезжает в Калинин и находит Сашу. Происходит бурное объяснение в любви. Однако, Саша не хочет ломать Варе жизнь и провожает ее…

Панкратов получает военный билет. Сталин интересуется у Тухачевского, не обижается ли он на перевод в Куйбышев. Варя отказывается идти на митинг против Тухачевского, Якира и других «шпионов». Игорь Владимирович прикрывает ее от профсоюзных деятелей. Глеб предлагает Панкратову ехать с ним и Семеном Григорьевичем в Азию. Саша отказывается. Калинин объявляется режимным городом, и Панкратову надлежит покинуть его в 24 часа…

В Уфе начинаются репрессии. Глеб предлагает Лене выйти за него замуж и уехать в Калинин. Но слишком поздно: Будягину арестовывают. А вскоре арестовывают и Глеба.

Панкратов уезжает из города. Председатель месткома Ираида Тихоновна обещает преследовать Варю за то, что она отказывается ходить на занятия по изучению «Краткого курса ВКП». Игорь Владимирович делает Варе предложение и хочет, чтобы она перевелась на работу в другую мастерскую. Варя едет в Уфу к Саше, но не застает его там.

Саша приходит домой и встречается с мамой и Ниной. От них он узнает, что Варя — инженер по строительству оборонительных сооружений — уехала на фронт. Сашина колонна окружена немцами. Ротный хочет спасти людей и приказывает возвращаться, но сам подрывается на мине. Панкратов берет командование на себя и выводит колонну по дороге, необозначенной на карте, к своим.

Жуков приказывает составить аттестацию на присвоение Панкратову звания военного инженера третьего ранга. Сталин узнает, что его сын Яков сдался немцам и находится в лагере для военнопленных. Он приказывает ликвидировать лагерь…