Османская империя (нынешняя Турция) в самом рассвете. На дворе 1520 год. После смерти отца, молодой, 24 летний Сулейман Кануни становится султаном великой страны. За несколько месяцев до коронации крымские татары нападают на небольшую украинскую деревушку на Львовщине, где берут в плен прекрасную молодую девушку, Анастасию Лисовскую (в фильме Александру), зверски убив на глазах всю её семью. Проходят месяцы...

Получив ценный совет, Махидевран приступает к осуществлению плана, который заключается в том, чтобы вернуть расположение супруга. Однако узнав о манипуляции, Сулейман на следующий вечер приглашает в свои покои славянскую рабыню. Добившись наконец этой ночи, Александра ведет себя наперекор всех правил. Между тем в Сирии местный губернатор поднял мятеж, а Ватикан готов поддержать это восстание, которое способно отвлечь взор нового Султана от земель на Западе. А Махидевран меняет тактику.

После того, как Сулейман успешно подавил восстание на Востоке и сменил мятежного губернатора, он устремил свое внимание на Венгрию, король которой отказывается выплачивать налоги Османской Империи. И когда посол провалил дипломатическую миссию, Султан в ярости разрабатывает план по покорению Белграда. Тем временем в гареме Махидевран узнает радостную новость, которая для Хюррем стала невыносимо горька. И когда девушки гарема перестали разговаривать с грубой и заносчивой славянкой, Хюррем просит помощи главного евнуха гарема. Между тем в противостоянии с новой наложницей, жена Султана теряет последнюю связь с мужем…

Сюмбюль-Ага и Нигяр Калфа стараются без лишнего шума уладить происшествие в гареме, но когда о нем становится известно Султану, его ярость не знает границ. Между тем война с королем Венгрии неизбежна, и, понимая это, Сулейман отдает приказы к тщательной и масштабной подготовке военного похода. Тем временем Валиде уговорила сына не отсылать Махидевран из дворца, и, заметив в последнее время грустную и задумчивую дочь, подумывает о том, чтобы снова подарить ей счастье замужества. Когда все военные приготовления закончены, Сулейман во главе своего войска покидает резиденции османской династии.

После отъезда Сулеймана, Хюррем с головой уходит в уроки, которые ей за моменту согласился преподавать главный евнух гарема. Между тем Валиде твердо намерена избавиться от дерзкой наложницы, пообещав выдать ее замуж за сына влиятельного советника. Узнав об этом Хюррем перебирает все варианты спасения и останавливается на единственном. Валиде не намерена глотать ложь и, когда наложницу-фаворитку осматривает врач, весь гарем замер в напряжении. Между тем Султан предпринимает тонкий военный ход, в результате чего он с легкостью захватывает крепость Земун. И его следующая цель – Белград.

Белград пал 29 августа 1521 года, и с того момента вошел в состав огромной Османской Империи. Король Лайош снова не воспринимает Сулеймана всерьез, даже несмотря на то, что пала одна из сильнейших и крупных крепостей Венгрии. Однако это сильно встревожило Ватикан. Между тем в гареме Хюррем снова задевает законную супругу Султана. И спустя пару месяцев, по возвращению Султана во дворец, Махидевран понимает, что даже разлука не помогла ее отношениям с мужем. Все это толкает Махидевран сделать решительный шаг и навсегда избавиться от ненавистной наложницы.

После случая с попыткой отравления Валиде приказывает выделить матери ее нерожденного внука отдельные покои, и приставить личную горничную. Махидевран осознает, что бессильно что-либо сделать. Между тем Сулейман готовиться к новому походу. И когда весь Запад ожидает, что Султан пойдет войной на крепость Буду, взор Османского Предводителя обратился на остров Родос, завоевав который он подчинит себе все Средиземное море. А когда Ибрагим приводит в действие план по устранению рабыни, возомнившей себя госпожой, у Хюррем отходят воды.

Хюррем вне себя от мысли, что ее Султана ублажает некая наложница и требует ее имя. Валиде мягче стала относиться к матери ее новорожденного внука, что сильно задевает Махидевран. Между тем в военные планы Сулеймана Ватикан не намерен вмешиваться, благодаря тому, что как прекрасный политик и дипломат, Султан открыл новые восточные торговые пути перед Его Святейшеством. Тем временем в гареме Хюррем узнает имя наложницы; Султан одобрил кандидатуру матери на роль мужа Хатидже; а сама Хатидже слегла с высокой температурой.

Сулейман продолжает активную подготовку к новому военному походу, который по плану должен состояться в начале лета. Хатидже все еще слаба, но уже идет на поправку. Хюррем узнает о женщине, которая пишет молитвенные талисманы, и приказывает привести ее. В диалоге с колдуньей, Хюррем узнает великолепную новость. Между тем, замаскировавшись под юношу, на берег Константинополя высаживается девушка по имени Виктория, чья цель – дворец Топканы и самые приближенные Султана. Хатидже не может покорно повиноваться судьбе и решается на отчаянный шаг.

Когда Виктория сама же и выносит из огня детей повелителя, Хюррем в порыве отчаяния обвиняет в поджоге Махидевран и ее сына. Сулейман не одобряет поведения наложницы и указывает ей на дверь. Между тем все готово к военному походу, и 18 июня 1522 года семьсот военных судов оказались перед стенами крепости Родос. Захватив расположенные рядом с Родосом острова Халки и Нисирос, Сулейман приказывает делать подкоп под родосскую крепость. А тем временем в гареме Виктория становится мусульманкой, и отныне зовется Садыка.

У Хюррем начались роды, а в это время, на острове Родос, Сулейман подвергается покушению. Узнав родовой кинжал, Сулейман приказывает обыскать весь остров и найти Мурат Султана, изменника и неверного. По возвращению во дворец Топканы, Сулейман тепло приветствует Хюррем и ее новорожденного ребенка. Хюррем ищет подход к девушкам из гарема. А в это время Сулейман заметил любовное послание Ибрагима.

Ссора Махидевран и Хюррем заставляют Хатидже напомнить им обеим свой долг. Султан назначает Ибрагима на высокую должность. О болезни жениха Хатидже узнает весь дворец, и Сулейман в том числе, который принимает новое решение относительно брака сестры. Семья Пери-паши отправляется в Эдирне. Тем временем Валиде настоятельно просит сына в эту священную ночь четверга не забыть о своей законной супруге. А Ибрагим подумывает навсегда проститься со дворцом Топканы.

Когда по настоянию матери Султан приглашает в свои покои на священный четверг свою супругу, он так и не смог ее простить. Между тем Сулейман находит письмо от Ибрагима, в котором его Визирь сообщает о своих намерениях и открывает свои запретные чувства к Хатидже. Когда Садыка убирает с дороги нежелательного свидетеля, подозрение падает на Хюррем. Махидевран не теряет надежды получить прощение мужа. А Валиде отнимает детей у Хюррем и приставляет к ней стражу до выяснения всех обстоятельств убийства.

После того, как Султан выслушивает все доводы, говорящие против Хюррем, он приказывает ей покинуть дворец Топканы. Ибрагим отплывает назад в Стумбул, где Сулейман выносит свое решение. Между тем в защиту мужа выступает Бейхан Султан, вторая сестра Сулеймана, которая просит мать о помиловании Ферхат-паши. На первом заседании Дивана Великий Визирь объявляет о повышениях и понижениях в должностях некоторых паши. Между тем одна из рабынь гарема решила рассказать все, что видела в ночь убийства Айше-хатун.

Когда Ибрагим объясняет изгнанной наложнице на что она должна пойти ради возвращения во дворец Топканы, Хюррем серьезно обдумывает эти условия. Между тем Валиде приказывает устроить пышный праздник, на котором официально объявят о свадьбе ее дочери с Ибрагимом. Хатидже в тайне от матери увозит маленького Мехмета к Хюррем. Когда Сулейман дарит будущим новобрачным дворец, Валиде приглашает Хюррем вместе с Хатидже отправится посмотреть на дворец. А тем временем по приказу Валиде Сулейману подготовили новую наложницу – Садыку.

Присланная наложница понравилась Падишаху, но Садыке не удается осуществить задуманное. Когда Хюррем узнала о наложнице, которую подослала к Султану Валиде, она решила устранить соперницу, предложив Хатидже забрать услужливую и трудолюбивую девушку с собой в новый дом. Получив новое назначение, Ахмед-паша также получил и нового помощника, который будет докладывать Ибрагиму обо всех передвижениях паша. Махидевран нездоровиться и по гарему поползли сплетни. Гюльшах уверила всех, что ее госпожа беременна. Между тем чрезмерный аппетит Хюррем навел Нигер Калфу на мысль о беременности фаворитки Султана.

Когда Хюррем сообщает своему повелителю потрясающие новости, крымский художник узнает свою возлюбленную Александру. Между тем в течении пятнадцати дней отмечали свадьбу Ибрагима и Хатидже, по окончании которого вся процессия двинулась в дом новобрачных. По дороге у Хюррем отходят воды. Во дворце Топканы рождается здоровый малыш. А когда венецианский посол передает новобрачным свадебный подарок, Ибрагим вводит в свой дом западные традиции. Садыка находит новый способ передавать свои сообщения. А Хюррем узнает в лице крымского художника бывшего возлюбленного Луку.

Хюррем узнает в крымском художнике своего бывшего возлюбленного. Между тем Султан приказывает нарисовать их с Хюррем портрет. Садыка узнает о переданном письме. Тем временем из Каира приходят тревожные новости: Ахмет-паша устроил государственный переворот, объявив себя правителем Египта. Махидевран, пытаясь хоть чем-то насолить Хюррем, просит Валиде отдать ей бывшие комнаты Хатидже. А Хюррем тайно встречается с Лукой.

Махидевран устала от бесконечных поражений в борьбе с Хюррем, и решила действовать по-другому. Ибрагим отправился в Каир, но уже на Родосе получает письмо, где говорится о Каире и свершившемся правосудии. Написав об этом повелителю, Великий Визирь направился в Египет внести порядок. Тем временем Сулейман вместе с Мустафой отправляется в Эдирне, на охоту, взяв с собой Мехмета и Хюррем. Через несколько дней Сулеман отправляет Хюррем с детьми в Топканы. А в это время в Константинополе восстает корпус янычар, которые готовы сжечь город ради выполнения их условий.

Слуги, наложницы и члены семьи Султана укрылись в подвалах дворца Топканы. А в это же время мятежники подожгли дворец Хатидже. Сулейман назначает янычарскому предводителю встречу и, выслушав все условия мятежников, лично вершит правосудие. По возвращению в Константинополь, Ибрагим пытается утешить и поддержать жену. Между тем, когда Хюррем видит в саду Луку, она отправляет ему мешочек золота с посланием. Тем временем Султан поддался уговорам сестры остаться на ночь и просит Садыку остаться в отведенной для него комнате.

Когда Садыка покидает комнаты, отведенные Сулейману, ее замечает Ибрагим и советует девушке держать язык за зубами. Крымского художника отправляют в дворцовую мастерскую. Во дворце Хатидже Хюррем находит в покоях Сулеймана женскую вещь. Тем временем до Султана доходят вести, что и на новом назначении Ферхат-паша устанавливает прежние незаконные порядки. На совете Ибрагим-паша высказывает волю повелителя. Тем временем в гареме пополнение, и одна из новых наложниц предназначена специально для Падишаха. Когда девушку готовят для Сулемана, Хюррем предпринимает попытку остановить это.

Когда Хюррем узнает о подготовки новой наложницы для Сулеймана, она нарушает все правила гарема и ставит Падишаху условия. Когда сплетни расползлись по всему дворцу, наложницы с наслаждением ожидали наказания для дерзкой наложницы. Через Валиде Султан приказывает исполнить его решение. Между тем во дворец прибывает сеньор Альвизе Гритти, сын венецианского правителя, и мощного союзника, с помощью которого Султан подумывает завоевать Европу. Тем временем после перенесенных оскорблений Гюльшах вопреки запрету своей госпожи задумала избавиться от Хюррем.

Когда Махидевран поняла что натворила ее рабыня, она выплескивает на нее весь гнев и обиду. Тем временем новость о нападении в покоях Хюррем облетела весь гарем. Пытаясь успокоить детей, Валиде как обычно с достоинством и невозмутимостью забирает детей в свои покои. Началось расследование. Между тем Сулейман укрепляет связь с сеньором Гритти, отобедав в его доме. Король Лайош просит защиты у Ватикана, который в свою очередь предлагает обратиться за помощью к Карлу V. Нигяр-калфа становится третьим по степени важности лицом в гареме. А Ибрагим-паша узнает о маленькой тайне Хюррем.

Ибрагим-паша перехватывает Нигяр-калфу и узнает интересные подробности о письме, которое предназначено Хюррем. Устроив засаду в назначенном месте, Ибрагим с нетерпением дожидается любимую наложницу Падишаха. Но когда его планы срываются, он приказывает схватить крымского художника, и при личном допросе добивается всей правды. Между тем во дворец Хатидже приезжает сеньор Гритти со своей сводной сестрой. Садыка получает послание, в котором ее король приказывает ей больше не медлить.

В то время когда Лука делает свой выбор, Садыке приходится рассказать Султану кто она такая на самом деле. Узнав, что в этом замешан хороший друг, Ибрагим назначает Матракчи самое тяжелое наказание. Взбешенный таким низким способом добраться до него, да к тому же узнав о действиях короля Карла, Сулейман объявляет о начале сбора войска. И в мае 1526 года начался поход на крепость Буду. Тем временем султанская семья находилась во дворце в Эдирне, где у Хюррем начались роды. После рождения здорового малыша и проводив Сулеймана в военный поход, члены семьи возвращаются в Константинополь.

Когда план засады Лайоша удался, Сулейман ранен, а группу наемников удалось схватить капитану Малкочоглу Бали-бейю, армия которого должна была присоединиться к войску Падишаха. В Тольне венгерский король узнает о провальной миссии его наемников. А в это время в гареме Хюррем и Хатидже маятся в неизвестности, и евнух гарема Гюль Ага предлагает госпожам обраться к услугам звездочета. А двадцать девятого августа 1526 года происходит решающее сражение.

Когда крепость Буду сдалась сразу, Сулейман производит подсчет всех ценных трофеев. Королем Венгрии, которая отныне вошла в состав Великой Османской Империи, назначен Янош Запольяи, венгерский деятель и князь Трансильвании. По возвращению в столицу, Султану докладывают о покупке ценного груза: турецкие корсары взяли в плен корабль с принцессой Костилии, Изабелой Фортуной, на борту. Тем временем Нигяр-калфа отправлена в замок Хатидже. А Хюррем задумала избавиться от врага.

Сулейман не намерен отпускать дерзкую пленницу, но с удовольствием выполняет все ее капризы. Но когда Сулейман присылает в охотничий домик наложницу, знающую испанский язык, и которая должна обучить принцессу Кастилии турецкому, Изабелла не намерена идти на поводу у варваров. Между тем Хюррем решила навсегда избавиться от врага номер один и для осуществления задуманного ей необходимо попасть во дворец Хатидже. Бали-бей сталкивается с красоткой по имени Армин. А у Хатидже начинаются схватки.

Когда письмо, написанное внебрачным сыном венецианского дожа, доходит до принца Фридриха, он требует немедленного вмешательства в данную ситуацию. Сулейман дает имя новорожденному Хатидже. Испанская пленница делает новую попытку избавиться от ненавистного плена. Между тем Сулейман приказывает Ибрагиму-паши разобраться с восстанием в Анатолии. А в Константинополь приезжает принц Фридрих, который намерен увидеться со своей невестой.

Хюррем узнает, что Падишах разместил в охотничьем домике иностранную гостью. Когда схвачен принц Фридрих, принцесса Изабелла умоляет пощадить ее жениха. Между тем восстание последователей Календер набирает мощь, и Сулейман приказывает Ибрагиму подавить восстание. Оценив силы противника, Великий Визирь начинает действовать другими методами. А тем временем принцесса Кастилии готова на все в обмен на жизнь ее возлюбленного.

Пытаясь все прояснить, Хюррем лично отправляется в охотничий домик, где и застает своего Повелителя в объятиях особой гостьи. Тем временем Изабелла, ничего не добившись от Падишаха, делает отчаянный шаг. Тем временем Армин под домашним арестом. Ибрагим-паша выступает в решающей битве в Эльбистане. А в Ватикан прибывает эрцгерцог Фердинанд, который просит поддержки Папы Римского.

Когда Бали-бей узнает, что Джошуа-эфенди в спешке отправляет Армин из города, он похищает возлюбленную. Изабелла узнает не только о судьбе жениха, но и о собственной. Постоянные издевки Махидевран, да личный визит к черноволосой красавице, заставляет Хюррем пересмотреть свои действия. Тем временем Бали-бей приводит похищенную девушку к Матракчи. У Ибрагима сильный жар. А падре сообщает сеньору Гритти о девушке, назвавшей себя Кастильской принцессой.

Хатидже в ярости, когда застает Нигяр-калфу в покоях мужа. Бали-бей умоляет возлюбленную подождать еще немного. Решив поставить Хюррем на место и напомнить ей правила гарема, Валиде устраивает праздник, почетной гостьей которого становится Изабелла. Хюррем отправляет принцессе смертельный подарок. В Константинополь приезжает иранский мулла, который начинает оспаривать значимость Мухаммеда, пророка Аллаха, и собирая вокруг себя единомышленников. Между тем Валиде приняла решение относительно фаворитки Сулеймана, а Ибрагиму становится только хуже.

Султан действует решительно, спасая жизнь кастильской принцессе. Тем временем Ибрагима-пашу осматривает лекарь, который узнал характер болезни. Валиде требует полной отчетности обо всех передвижениях Хюррем. Между тем во дворце Хатидже происходит несчастье. Мулла Кабыза обвинили в язычестве. Хатидже доходит до крайности. А когда Ибрагим-паша узнает о причастии к яду Хюррем, он принимает окончательное решение ее уничтожить.

Султан приказывает Хюррем перевести строки из дневника Луки. Когда вести о случившимся достигли дворец Топканы, все члены султанской семьи поспешили навестить Хатидже. Между тем Хюррем предлагает Изабелле помощь по возвращению в родные края. В городе становятся известны несколько случаев заболевания чумой. Во внешней политике беспокойства: Габсбурги не воспринимают Запольяи в качестве короля Венгрии. Сулейман отдает приказ Бали-бейю лично возложить корону на Яноша. Между тем Нигяр-калфа оказывается в объятиях человека, о котором мечтала не первый месяц.

Узнав о побеге, Ибрагим-паша лично перехватывает беглянку и отвозит назад. Когда Малкочоглу сообщает Арин о скором отъезде по приказу Повелителя, девушка прощается навсегда. Бали-бей принимает решение перед отъездом связать свою жизнь с возлюбленной. Между тем Хатидже молит Валиде вернуться в Стамбул. Хюррем устраивает в гареме праздник. Тем временем в Вене принцу Фридриху приказано выкрасть Корону Венгрии. А в гареме Сулейман принимает окончательное решение насчет принцессы.

Когда Хюррем узнает о судьбе Изабеллы, она требует объяснений. Заморская наложница же внимает всем правилам восточной жизни, а вечером отправляется в покои Падишаха. Когда на утро Повелитель отправился с черноволосой красавицей на конную прогулку, Хюррем всерьез задумалась о том, как избавиться от соперницы. Нигяр-калфа по указке Ибрагима, предлагает госпоже помощь и действенный метод навсегда и без подозрений устранить Изабеллу.

После того, как план срывается, Хюррем-султан в спешке пытается найти выход. Когда Сулейман не находит в покоях свою новую наложницу, он приказывает все обыскать. Тем временем Корона Венгрии в руках принца Фридриха, который с удовольствием коронует ею эрцгерцога Фердинандского. Между тем в гареме Валиде объявляет Хюррем настоящую травлю.

Пока Хюррем переживает из-за смерти любимого животного, Султан планирует отправиться в военный поход на Вену. В то время как Ибрагим-паша получает новое назначение, Бали-бей проводит в гареме расследование и находит убийцу. В мае одна тысяча пятьсот двадцать девятого года Падишах отправляется на Вену. Карл V заручается поддержкой союзников. А в это время в гареме Хюррем пытается превзойти соперницу. А Махидевран передает Валиде дневник крымского художника.

После разговора с Хюррем, у Валиде сердечный приступ. Тем временем, увидев у стен Вены османское войско, король Карл принимает решение любой ценой удержать город. Спустя нескольких холодных месяцев осады, Сулейман вынужден развернуть остатки войска и вернуться в Стамбул. По возвращению Падишаха, Хюррем получает очень хорошую новость. А Нигяр-калфа решает положить конец своим страданиям.

Разгневанный Сулейман дает Хюррем свой ответ. Ибрагим-паша пытается решить дела в своем дворце. Теперь уже бывшая наложница-фаворитка намерена до конца перенести все наказания от Повелителя. Тем временем Падишах приглашает в свои покои Махидевран. А Валиде отдает приказ Ибрагиму-паша навсегда избавиться от заносчивой Хюррем.

По окончании схватки, хранитель покоев Султана принялся разыскивать Хюррем. А когда известие о происшествии достигло дворца, Сулейман лично отправился на поиски любимой. Тем временем Бали-бей допрашивает наемника, и тот сообщает имя зачинщика. Падишах приказывает вести расследование в тайне, даже от Ибрагима. Между тем Валиде готовит новую наложницу.

Когда Валиде узнает о решении сына, она в открытую проявляет неодобрение. Узнав о ранении мужа, Хатидже приказывает прислать лучшего лекаря, а Сулейман немедленно отправляется во дворец Ибрагима. Матракчи предлагает народный метод исцеления Великого Визиря. Бали-бей лично допрашивает наемников. А Валиде приказывает привезти во дворец Топкапы свою племянницу, Айбиге, и уничтожить Хюррем, поведав Повелителю о Луке.

Хюррем удается избежать ловко расставленной ловушки. Пока Ибрагим-паша находится в целебных пещерах, Хатидже от дурного предчувствия не находит себе места. Между тем Сулейман, в поисках отравителя Великого Визиря, продолжает внимательно присматриваться к своему окружению. Для Нигяр-калфы наступил день свадьбы. А в столицу приезжает Айбиге, племянница Валиде.

Никях Нигяр завершается совершенно неожиданно. У Хатидже-султан начались роды. В гареме Махидевран высказывает накопившееся. Бехрам-паша разрабатывает новый план. Когда Мустафа вмешивается в отношения матери с отцом, Повелитель выносит свое решение. Айбиге отправляется на конную прогулку в сопровождении Малкочоглу. Между тем Карл V приказывает помешать Османской Империи установить полный контроль в Средиземном море, в то время как Падишах одобряет действия капитана Хызыра Барбаросса. Тем временем Валиде приглашает невестку на ужин.

Когда Бехрам-паша рассказывает Султану о своем новом назначении, Ибрагим-паша заверяет повелителя, что все под контролем. Так и не смирившись с никяхом сына, Валиде тщательно планирует заговор против его жены. И воспользовавшись отъездом Сулеймана, Валиде поклялась, что гарем станет для Хюррем могилой. Между тем дворец Топкапы наведывается провидица.

Устав от постоянных набегов людей Габсбургов на Венгрию, Султан Сулейман отправляется в поход с намерением навсегда избавиться от притязаний Карла. Проведя серию военных маневров, Падишах намерен выманить Карла на открытое сражение. Тем временем Валиде продолжает воплощать свой план. А Айбиге решает вмешаться.

После происшествия Хатидже перевозит супругу Султана в свой дворец. Оставив все худшее позади, Хюррем возвращается в резиденцию Османской Династии. Сулейман предпринимает все новые попытки выманить Карла на открытое сражение. Между тем в гареме Валиде делает новые назначения. А когда Падишах возвращается в столицу, Ибрагим устраивает примирительный ужин.

Мустафа в который раз вступается за мать. В гареме с каждым днем происходят новые происшествия, и Падишах решает разобраться лично. Матракчи жалуется Бали-бейю на свою семейную жизнь. Нора добивается своей цели и отныне она – Эфсун. Тем временем Махидевран всерьез обеспокоена появлением второй Хюррем и обращается за помощью к Валиде.

Когда Валиде сообщает шехзаде о решении устроить его брак, Мустафа обещает подумать. Статуи в саду Ибрагима требуют реставрации. И, пригласив опытного скульптора, Великий Визирь приказывает ему создать еще одну скульптуру. Валиде высылает Эфсун из дворца. До гарема доходят слухи о разводе Нигяр-калфы. Айбиге разрабатывает план побега. А Дайя-хатун узнает о маленьком секрете своей подруги.

Когда Повелитель напоминает Ибрагиму про его рабское положение, Великий Визирь снимает с себя все назначения. Хюррем узнает о намерениях Айбиге. По мере приближения ко дню помолвки, Хатидже обеспокоена отсутствием мужа и просит Мустафу вмешаться. Несмотря на просьбы шехзаде, Ибрагим-паша принимает решение.

Когда Сулейман приказывает янычарам схватить Ибрагима-пашу, Хатидже молит рассказать что с ее мужем и где он. Между тем Фатма под страхом расправы сообщает своей госпоже о предательстве Эфсун. Дайя-хатун намерена помешать планам Нигяр. Мустафа вновь защищает мать, противостоя Хюррем. А тем временем Махидевран приказывает убрать наложницу-фаворитку сына.

Когда ко дворцу Великого Визиря приходит разгневанная толпа представителей Теки, Ибрагим-паша в ярости приказывает бросить недовольных в темницу. Между тем Сулейман ищет зачинщика, который успел пробраться в Диван. Когда Эфсун рассказывает Махидевран о планах Хюррем, мать старшего шехзаде сделает все, чтобы помещать супруге Падишаха. Тем временем во дворец приезжает лучший лекарь. А Эфсун представился шанс проявить свою преданность.

Когда весь гарем узнал о болезни Мустафы, султанская семья молит Аллаха о выздоровлении шехзаде. Бали-бейю приказано сопроводить Айбиге на родину. Узнав о методах лечения Джихангира, Хюррем решает воспользоваться даром провидицы. Тем временем во дворец прибывают послы эрцгерцога Фердинандского, которые также как и Сулейман хотят мира, но на своих условиях. Когда Хюррем узнает о провале миссии Эфсун, он тут же приступает к выполнению новой. А между тем Мустафа узнает нежелательную весть.

В то время как Сулейман борется за жизнь в своих покоях, Махидевран уже планирует стать Валиде и взять управление гаремом в свои руки. Переживая за судьбу внуков, Валиде просит Хатидже укрыть в своей дворце детей Хюррем. Между тем корабль с Айбиге и Бали-бейем на борту взял курс обратно на столицу. Хюррем не отходит от постели Повелителя. А в столице ходят слухи о болезни Султана.

Махидевран снова обвиняет в своих несчастьях Хюррем. Делом Бали-бейя приказано заняться Мустафе. Когда во дворец доставлен Салим-эфендий, Сулейман с сожалением отмечает, что вражеская змея снова ускользнула. Между тем Хатидже намерена узнать где и с кем пропадает ее муж. О положении Эфсун узнает Махидевран. А Гюльшах планирует раз и навсегда избавиться от Дайе.

Умирая, Эфсун открывает Мустафе план Хюррем. Переговорив с сыном, Сулейман предлагает супруге доказать делом свою невиновность. Тем временем Валиде вмешивается в личные проблемы дочери. Нигяр-калфа узнает сразу две шокирующие новости. Мустафа, видя бесполезность одних методов борьбы с Хюррем, приступает к другим, более надежным. А Валиде узнает о двойной жизни своего зятя.

Новость об измене Ибрагима-паши подрывает здоровье Валиде. Гюльшах настроена помощь своей госпоже. Дайе, узнав о случившемся, пытается проникнуть во дворец, чтобы увидеть и поддержать Валиде. Хюррем ищет справедливости в покоях Султана. А Фатма решает воплотить свой замысел и навсегда избавиться от соперницы.

Сулейман пытается выяснить, что послужило причиной нынешнего состояния его матери. Между тем объявлена кандидатура, которая будет исполнять обязанности Валиде. Сулеймана посещает Эскендер с жалобой на Ибрагима-пашу. Когда Гюльшах с помощью золото пытается решить свои проблемы, Фатма находит выход из создавшегося положения. Тем временем Мустафа официально получает должность губернатора провинции Манисы.

Ища покровительство госпожи, Гюльшах намерена любой ценой рассказать ей важную новость. Мустафа огорчен, когда узнает что отбывает в провинцию без матери. Тем временем Хюррем дает добро на осуществление плана против Махидевран. И когда Хатидже становится свидетелем ужасного поступка, она требует немедленного правосудия. А на собрании Дивана Султан объявляет о намерениях выступить военным походом и раз и навсегда усмирить бунтующих.

Хюррем выслушивает условия неожиданного для нее человека. Великий Визирь недоволен помощником, которого назначит ему Падишах. Махидевран решает показать, кто хозяйка гарема и готовит для Сулеймана наложницу. Когда преданный Хюррем евнух покидает дворец, она осторожно выясняет, на чьей стороне Сюмьбюль-ага. А, несмотря на то, что в состоянии Валиде улучшения, Султан обеспокоен сном, поделиться которым он отправился к своему молочному брату. Гюльфем получает высокое назначение. А между тем Топкапы узнает трагическую весть.

Весь дворец погружен в траур. По праву наследования управление гаремом переходит к Махидевран. Дайя покидает дворец, но с каждым днем ее тоска и чувство вины лишь усиливается. Между тем за неуважение Великого Визиря и распространение неподобающих речей схвачен Фегани. Махидевран снова обращается за помощью к процентщице. А Хюррем приводит в действие задуманное.

Когда сомнения берут вверх, Хатидже направляется в дом, указанный в анонимном письме. Между тем, когда ремонт в бывших комнатах Валиде приостановлен, Махидевран в гневе требует объяснений у Гюльшах. По наводке Фегани, Великий Визирь едет в Эдирне. Тем временем процентщице приказано потребовать долги с Махидевран. Шехзаде Мустафа отбывает в Манис. Сулейман получает письмо о судьбе Альвизе Гритти. Хатидже выносит решение относительно супруга. А Хюррем купается в лучах абсолютной власти.

Возвращение Хюррем не приносит ей радости: Мехмед мёртв, младшие сыновья выросли, а сама Хюррем постарела. Хюррем расстроена. Однако Сулейман очень рад возвращению любимой. Сулейман созывает шехзаде в столицу, чтобы решить, кто станет управлять Манисой. Мустафа прибывает в столицу вместе с матерью, беременной Румейсой и дочерью Нергисшах. По дороге его встречают янычары и с султанскими почестями провожают во дворец. Рустем пользуется этим фактом и всё рассказывает. Джихангир проходит церемонию вручения меча. Махидевран говорит Хюррем, что Джихангир — это расплата за все её грехи. Рустем и Михримах делают всё, чтобы в Манису поехал Баязид. Хюррем наказывает Сюмбюлю подобрать девушек для шехзаде. В гарем попадает венецианка Сессилия. Михримах узнаёт, что Баязид влез в долги. Сессилия, тоскующая по прежней жизни, вскрывает вены. Селим спасает девушку. Между Селимом и Баязидом вновь происходит стычка. Рустем сообщает, что по воле Повелителя Манисой будет управлять Селим.

Баязид в гневе требует у матери объяснения, что в итоге приводит к ещё более напряжённым отношениям между братьями. Мустафа снова разочарован. Тем временем Сессилия, узнав о назначении Селима на высокий пост, приступает к осуществлению опасного плана. Она просит Сюмбюля ввести её в гарем шехзаде. Хюррем, чтобы отомстить своим врагам, готовит ловушку для Мустафы. Атмаджа и Явуз, тайные защитники Мустафы, пытаются спасти шехзаде. По воле судьбы план срывается, и убивают не Мустафу, а беременную Румейсу. Сулейман, узнав об этом, впадает в ярость. Валерия предаёт бывшую хозяйку и вместо неё оказывается в гареме Селима. Мустафа объявляет войну Хюррем. Сессилия решается на отчаянный шаг: девушка просит помощи у Хюррем. Хюррем принимает её просьбу и дарует ей новое имя — Нурбану. Селим и его гарем отправляются в Манису. Просыпаясь утром, Хюррем находит у себя на кровати шкатулку. Решив, что это подарок от повелителя, Хюррем открывает шкатулку и видит в ней скорпиона.

В Стамбул прибывает четвёртая сестра Сулеймана — Фатьма Султан. Вместе с ней приезжает повзрослевшая Хуриджихан. Селим терпит крупную неудачу в Манисе: защищая переодетого шехзаде, его стража убивает торговца. Хуриджихан влюбляется в Баязида. Фатьма посылает наложницу брату, однако та так и не попадает в покои Повелителя. Михрюнниса, дочь Барбароссы, прибывает к Мустафе в Амасью. Фатьма рассказывает Хуриджихан истинную причину их прибытия во дворец. Нурбану всеми силами пытается попасть в покои шехзаде Селима. Фатьма узнаёт настоящую причину недомоганий Хюррем и решает устроить ей ловушку, однако Хюррем делает то, чего никто от неё не ожидает — она посылает султану наложницу.

На приёме у Али-аги Рустема окружают янычары, преданные Мустафе. Опасаясь отравления, Рустем закатывает скандал. Хуриджихан и Фатьма приводят свой коварный план в действие. Селим, вновь вспомнив случай на рынке, прогоняет Нурбану. Фатьма ломает скрипку Хуриджихан. Баязид решает помочь ей и отправляется с ней на рынок за новой скрипкой, где почти сталкивается с Сюмбюлем. Хуриджихан целует Баязида, но потом, испугавшись, убегает. Нурбану переезжает в комнату для фавориток, однако, жить ей придётся с Дильшах. Фатьма обещает Валерии свою помощь и дарует ей новое имя — Назенин. Хюррем пытается образумить Баязида, но он не хочет ничего слышать. Сюмбюль на рынке знакомится с Джевхер — торговкой тканями. Михрюнниса признаётся Мустафе в своих чувствах. Баязид уезжает в Кютахью. Хюррем приходится столкнуться с самым страшным своим кошмаром.

Сулейман взволнован в ожидании ещё одного ребёнка, тогда как Хюррем весьма опечалена этим фактом. Селим снова попадает в неприятности. Нурбану пытается решить проблему, однако это портит её отношения с шехзаде. Баязид всеми силами пытается выдворить Селима из Манисы. Махидевран собирается разлучить Мустафу с Михрюннисой. Сулейман узнаёт о произошедшем в гарнизоне янычар и принимает жёсткое решение в отношении Рустема — он отправляет его в ссылку в Герцеговину. Михрюнниса оказывается в руках врагов. Чтобы задержать мужа в столице, Михримах делает вид, что больна.

Баязид собирается покинуть свой санджак вопреки правилам, чтобы узнать, что натворил в Манисе Селим. Угрожая жизни Михрюннисы, Хюррем вынуждает Барбароссу просить отставки. Хюррем решает избавиться от Назенин и приказывает подмешать в её лекарство яд. Соколлу обнаруживает весьма неприятный факт из прошлого шейх-уль-ислама, и тот покидает свой пост. Понимая, что возможность снова стать отцом через много лет для Сулеймана большая радость, Хюррем спешит спасти Назенин. Джихангир думает, что Хуриджихан влюблена в него. Мустафа, не сообщив никому, приезжает в столицу и у постели больного Барбароссы сталкивается с отцом. Селим узнаёт, что Нурбану беременна.

Гадалка предрекает Хюррем, что «будет новый шехзаде во дворце. И он сядет на трон». Сулейман требует ответа у Мустафы. Баязид решает сообщить отцу о делах Селима. Хюррем убеждена, что Мустафа замышляет переворот. Султан решает казнить Али-агу и сделать это должен Мустафа. Рустем возвращается в столицу. На утро после свадьбы Фатьмы Султан Мустафу-пашу находят мёртвым. Нурбану наживает врага в лице Дильшах. Сулейман назначает на должность нового главнокомандующего янычарским корпусом Ферхата-агу. Новый глава янычар предлагает Мустафе совершить переворот. Джихангир и Хуриджихан отправляются в Кютахью к Баязиду. У Назенин начинаются роды, которые рушат планы Хюррем. В Кютахье Джихангир понимает, что он ошибался по поводу чувств Хуриджихан. Мустафа делает Михрюннисе предложение.

У Назенин рождается дочь Разие. Сулейман отказывает Барбароссе в отставке. Однако скоро жизнь Капудан-паши оказывается под угрозой. Хюррем сжигает письмо Селима, в котором тот сообщает отцу о тайной поездке Баязида в Манису. Нурбану, заставшая Селима с другой наложницей, приходит в ярость. Она ставит шехзаде условие: пока есть она, других женщин у него не будет. Баязид в тайне ото всех прибывает в Стамбул, чтобы встретиться с Хуриджихан, но вместо этого попадает сначала в руки матери, а затем и отца. Фатьма собирается разрушить брак Рустема и Михримах. Матракчи докладывает султану о результатах своей миссии. Мустафа женится на Михрюннисе. Сулейман подозревает, что Матракчи рассказал ему не всё о делах Мустафы. Баязид мирится с отцом. Рустем сообщает Повелителю о смерти Барбароссы.

Все шехзаде приезжают в столицу на похороны Барбароссы. Хюррем советует Михримах наладить отношения с мужем. Между Нурбану и Назенин назревает конфликт. Баязид и Джихангир сближаются с Мустафой, чем вызывают гнев Селима. Михримах, чтобы помирить братьев, решает устроить в своем дворце ужин. Соколлу получает должность Капудан-паши. Сюмбюль, выпив много вина, разбалтывает Джевхер тайну Хюррем. На ужине у Михримах Баязид и Селим устраивают драку. Селим просит отца снять его с должности санджакбея Манисы. Хюррем винит Мустафу в произошедшем с её сыновьями. Фатьма узнаёт о тайной комнате Хюррем. Атмаджа, получивший приказ избавиться от Михрюниссы, узнаёт о её беременности.

Поддержав Селима, Сулейман делает пропасть между братьями ещё больше. Сюмбюль понимает, что Джевхер предала его. Сулейман узнаёт о делах Хюррем. Атмаджа принимает решение сохранить жизнь Михрюннисе. Сюмбюль по приказу Хюррем убивает Джевхер. Махидевран собирается скрыть положение невестки. Хуриджихан решает покинуть столицу. Нурбану застаёт Селима с другой наложницей и устраивает скандал, который оканчивается начавшимися родами. У Нурбану рождается сын. Фатьма сообщает Хюррем, что Повелитель уехал в Манису с Назенин.

Сулейман, приехав к Селиму, застаёт его пьяным. Фатьма говорит Соколлу, что скоро он займёт место Рустема. Получивший свободу Сюмбюль покидает гарем. В Амасье Баязид воссоединяется с Хуриджихан. Сулейман вспоминает годы, проведённые в Манисе. Поговорив с вдовой торговца, султан решает простить Селима. Баязид решает забрать Хуриджихан с собой и жениться на ней. Мустафа рассказывает ему о своём никяхе с Михрюннисой и её беременности. Во время ссоры с Нурбану Назенин падает с балкона. Узнав новости из Амасьи, Сулейман приходит в ярость. Мустафа получает от отца отравленный кафтан. Сулейман решает отправить Хюррем в ссылку в Кютахью.

Джихангир посылает Атмаджу на помощь брату Мустафе, но тот попадает в засаду. Рустем готовится к приезду персидского шехзаде Элькаса Мирзы. А в это время Мустафа с армией подходит к столице, где его встречают янычары. Неожиданный приезд в Кютахью Хюррем рушит планы Баязида. Повелитель приказывает остановить Мустафу любыми способами. Под влиянием Михримах Джихангир меняет показания. Нурбану пытается наставить Селима на истинный путь. Отношения между Хюррем и Баязидом портятся. Селим находит женщину на стороне. Баязид и Хуриджихан совершают никях.

Хюррем возвращается в Стамбул и просит прощения у султана. Нурбану узнаёт правду об Эфталии. Ташлыджалы больше не доверяет Атмадже. Мустафа узнаёт, что за его защитниками стоит Пири-реис. Хюррем приказывает Хуриджихан немедленно вернуться к Бейхан Султан в Скопье. Сулейман готовится идти в поход на Иран и принимает решение оставить Мустафу наместником в столице. У Михрюниссы рождается сын. Мустафа нарекает его Мехмедом. Хуриджихан заключает сделку с Хюррем. Ревность Рустема доводит Михримах до решения о разводе. Сулейман узнаёт о тайном браке Мустафы.

Хюррем просит Михримах отсрочить развод до окончания похода. Элькас признаётся Фатьме в любви. Разочарованный Повелитель посылает Мустафе письмо, в котором говорит, что знает его тайну и приказывает оставаться в своём санджаке. Махидевран подозревает, что Баязид выдал тайну Мустафы отцу. Мустафа разочаровывается в брате Баязиде. Хюррем угрожает Фатьме расправой, если та не отстанет от её детей. Лала Мустафа рассказывает Баязиду о причастности Хуриджихан к делу Мустафы. Рустем возвращает Сулейману печать великого визиря и говорит, что ему не нужна должность без Михримах. Под давлением Нурбану Селим принимает решение убить Эфталию и её мужа. Михримах узнаёт, что письма от Элькаса написала Фатьма Султан. Селим отправляется в Стамбул вместо Мустафы.

Сулейман пытается скрыть свою болезнь. Оскорблённый Селимом Джихангир просит отца взять его в поход. Помощник кадия застаёт Фатьму с Элькасом Мирзой; на помощь им приходит Рустем. Хюррем, надеясь, что Джихангир передумает идти в поход, посылает ему наложницу, но девушка выводит его из себя. Сулейман даёт согласие на брак Фатьмы и Элькаса Мирзы. Узнав об этом, Михримах приказывает Зал Махмуду-аге убить Элькаса в походе. Джихангир решает остаться в Стамбуле, но Сулейман соглашается взять его с собой. Баязид говорит Хуриджихан, что расскажет обо всём Повелителю. Сюмбюль собирается открыть кофейню. Селим в отсутствие отца проявляет свои амбиции. Рустем отговаривает Баязида от необдуманного поступка. Мустафа просит у отца прощения, но пропасть между ними становится всё больше. Повелитель прощает его, но предупреждает, что это было в последний раз. Нурбану говорит Селиму, что путь к власти лежит через его мать. Атмаджа сообщает Мустафе о готовящемся покушении на Повелителя.

Болезнь Сулеймана прогрессирует. Пири-реис решает убрать Хюррем с пути Мустафы. Рустем даёт Баязиду наставления. Покушение на султана срывается благодаря Мустафе. Однако Сулейман больше не верит сыну. Хюррем пытается отговорить Михримах от развода. Повелитель отчитывает Элькаса Мирзу за то, что он допустил предателей к себе. В столицу прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она просит помощи у Хюррем для своего народа. Её сближение с Селимом беспокоит Нурбану. Дервиш делает Сулейману мрачное предсказание. Хюррем узнаёт об обещаниях, данных Баязидом и Мустафой друг другу, и решает поддержать Селима. На Хюррем совершено покушение, однако жертвой его становится Афифе. Перед смертью она успевает сообщить Хюррем о болезни Повелителя.

Сулейман несмотря на состояние своего здоровья решает въехать в Стамбул верхом. Рустем говорит Хюррем, что в случае смерти султана на трон должен взойти Баязид. Хюррем сообщает Сулейману о смерти Афифе-хатун и обстоятельствах произошедшего. Михримах рассказывает Фатьме, какая участь ожидает Элькаса. Хюррем сообщает детям о состоянии отца. Сулейман в бреду зовёт Мустафу, и Хюррем решает вызвать шехзаде в столицу. Рустем делает Михримах заманчивое предложение. По дороге в столицу на Мустафу совершено покушение, жертвой которого становится Явуз, переодетый в шехзаде. Янычары при содействии Пири-реиса готовятся к бунту. Сулейману становится лучше, а в это время Тургут-реис выстраивает флот напротив дворца. Несмотря на запрет врача, Сулейман собирается отправится на пятничное приветствие в мечеть Шехзаде, но на выходе из покоев он теряет сознание. Янычары начинают подозревать, что от них скрыли смерть султана. Рустем решает избавится от Селима. Нурбану отговаривает Селима от участия в затее Рустема. Хюррем просит помощи у Мустафы. Гнев Селима толкает его к краю бездны.

Селим не может справится с ситуацией в гарнизоне янычар. Народ в столице прославляет Мустафу, а Сулейман тем временем идёт на поправку. Селим обвиняет Мустафу в организации произошедшего в корпусе янычар. У постели султана Хюррем благодарит Мустафу за спасение сына и признаётся ему, что если бы он был её сыном, то всё могло сложиться по-другому. Селим рассказывает Михримах, что для янычар Мустафа уже стал султаном. Хюррем обвиняет Рустема в нападении на Мустафу и на Селима. Рустем говорит ей, что их жизни отныне в руках Мустафы. Сюмбюль рассказывает Хюррем о разговорах в народе. Рустем показывает Михримах яд, который носит он и Хюррем Султан на случай, если на трон взойдёт Мустафа. В столицу прибывает Махидевран. Михримах обвиняет Мустафу, его мать и Фатьму Султан в том, что они хотят смерти Повелителя. Рустем спустя много лет встречается со своим братом Андро, носящим теперь имя Синан. Мустафа заверяет Михримах, что если он взойдёт на трон, то её братья не пострадают. Сулейман поднимается с постели, чем несказанно радует Хюррем. Хюррем советует Махидевран начать сборы и вместе с Мустафой возвращаться в Амасью. Сулейман навещает янычар в их корпусе, где собственноручно казнит их главу мечом Мустафы. 1553 год. Хюррем решает с помощью Рустема подставить Мустафу, обвинив его в дружбе с Тахмаспом. Рустем намекает Повелителю на новый поход против персов. Михримах предлагает матери помощь в борьбе против Мустафы. Сулейману докладывают о положении дел на персидских границах. Пока Атмаджа докладывает Мустафе о проделках Рустема в столице, Михримах крадёт печать Мустафы. Рустем в это время пишет письмо от имени Мустафы Тахмаспу.

Хюррем готовится праздновать победу над Мустафой. Янычары возмущены командованием Рустема в походе на Персию. Главный звездочёт рассказывает Сулейману и Хюррем о дурном предзнаменовании. Нурбану в Манисе также предсказывает затмение. Баязид говорит Лале, что если бы у него было всё то, что есть у Мустафы, он не был бы таким терпеливым. Хуриджихан всеми силами пытается забеременеть. Фатьму собираются выдать замуж за Кара Ахмеда-пашу. Джихангир навещает Михримах и интересуется у неё о происходящем. Он говорит, что если с Мустафой что-то случится, то виновными он будет считать сестру, мать и Рустема. Фахрие назначают на место Афифе. Селим обеспокоен перспективой стать регентом султаната на время похода. Кара Ахмед-паша примыкает к сторонникам Мустафы. Смерть Туфана-аги приводит янычар в ярость. Рустем докладывает Сулейману, что янычары готовят бунт. Кара Ахмед докладывает султану о визите на совет сторонников Мустафы. Сулейман назначает Пири-реиса капуданом Индийского океана. Между Кара Ахмедом и Фатьмой возникает взаимная симпатия. Джихангир требует у матери объяснений, но она прогоняет его. Люди Рустема перехватывают письмо Тахмаспа. Казааскер Румелии рассказывает Атмадже о предательстве Ахмеда-паши. Соколлу отдаёт Повелителю письмо, добытое Зал Махмудом-агой. Мустафа с сыном Мехмедом отправляется на охоту, где маленький шехзаде исчезает. Счастливо возвратившись во дворец, Мустафа узнаёт о письме. Сулейман получает ответ от Эбусууда, в котором говорится, что Мустафу «позволено умертвить».

Мустафа получает вызов в военный лагерь от отца. Туда же отправляется и Селим. В столице остаётся Баязид, который весьма удивлён таким решением отца. Махидевран пытается открыть сыну глаза на происходящее, но тот отказывается её слушать, поскольку верит, что отец не причинит ему вреда. Атмаджа и Ташлыджалы собираются возвести Мустафу на престол. Джихангир просит отца взять его с собой в поход. Махидевран напоминает сыну об участи Ибрагима-паши. Рустем-паша готовится к предстоящему столкновению с Мустафой. Атмаджа готовит бунт янычар в военном лагере. Фатьма просит мужа защитить Мустафу. Сулейман берёт с собой в лагерь палачей. Михримах начинает жалеть о содеянном. Хюррем говорит ей, что если Мустафу не казнят, то из военного лагеря вернутся тела её братьев и отца. Сулейман узнаёт о прибытии в лагерь Мустафы. Кара Ахмед передаёт Мустафе записку с предупреждением. Джихангир тайком пробирается к шатру Мустафы и сообщает ему о решении Повелителя. Мустафа оставляет Джихангиру прощальный подарок. Хюррем понимает, что сердце Повелителя ожесточилось. Сулейман отправляет Селима и Джихангира на охоту. Мустафа отправляется в лагерь, однако дорогу ему преграждают янычары, верные шехзаде. Хусейн Чавуш умоляет его вернуться назад, однако Мустафа приказывает им освободить путь. Верные своему шехзаде, янычары подчиняются. По приказу Хикмета-аги зачинщиков бунта убивают. Джихангир, предчувствуя неладное, собирается вернуться в лагерь, но Селим останавливает его. Янычары приветствуют Мустафу, чем ещё больше злят Повелителя. Атмаджа понимает, что их предали. Он отправляется к Ташлыджалы, но по пути его ранят стрелой. Джихангир на охоте не находит себе места. Он понимает, что его отец не выполнит обещание. На балкон Махидевран падает мёртвый голубь. Воины, верные султану, перекрывают вход в шатёр, когда безоружный Мустафа входит внутрь. Сулейман отказывается выслушать сына. Палачи нападают на шехзаде, однако тот не обирается сдаваться. В конце концов Мустафу убивает Зал Махмуд-ага. С мёртвым сыном на руках Сулейман осознаёт всю тяжесть своего поступка.

Тело Мустафы выносят из шатра Повелителя. Джихангир обвиняет отца во лжи и убийстве невиновного. Из-за волнений янычар снятый с должности Рустем вынужден бежать из лагеря в Стамбул. Кара Ахмеда-пашу назначают великим визирем. Ташлыджалы приносит во дворец Амасьи весть о казни шехзаде. Так же он доставляет Махидевран приказ султана отправится вместе с гаремом в Бурсу. Михримах разносит весть о смерти брата по дворцу. Фатьма, Баязид и Гюльфем обвиняют в смерти Мустафы Рустема и Хюррем. В столице назревают волнения: янычары планируют свергнуть султана и возвести на трон сына Мустафы Мехмеда. Михримах признаётся мужу, что не верила, что отец сможет казнить брата. По пути из Амасьи Махидевран с семьёй видит толпы людей, скандирующих: «Да здравствует шехзаде Мехмед!». Нурбану получает письмо от Селима, в котором он пишет, что стал на шаг ближе к трону, но не может понять, счастлив ли он. Нурбану признаётся, что ей жаль Мустафу. Хюррем сообщает Сулейману о готовящемся бунте. На похоронах Мустафы Махидевран обвиняет Баязида в смерти сына. Один из янычар в Сюмбюле узнаёт прислужника Хюррем; Сюмбюля избивают, а его кофейню разносят. Михрюнниса подозревает, что её сына хотят казнить. Селим рассказывает отцу о состоянии Джихангира. Хюррем тайком прибывает во дворец дочери с намерением забрать её с мужем и дочерью в Топкапы, но Синан-паша отговаривает её. Махидевран с гаремом сына по приказу повелителя переезжает в Гемлик. Джихангира находят в лесу в неадекватном состоянии. Он вновь обвиняет отца и говорит, что со смертью Мустафы умер и его отец. Под предлогом поломки карета Махидевран останавливается, в это время карета с Мехмедом продолжает путь. Михрюнниса понимает, что произошло на самом деле. Хадым Ибрагим-паша говорит Мехмеду, что он больше не сможет видится с матерью. Хюррем втайне оплакивает Мустафу.

Ни лекари, ни сам султан не могут справится с болезнью Джихангира. Селим просит отца написать матери о состоянии брата, но тот уверен, что Джихангир выздоровеет, и отказывается. В столицу прибывает Атмаджа, чтобы отомстить Рустему за смерть шехзаде. Рустем сближается с братом. Джихангиру становится хуже. Фахрие сообщает Хюррем о том, что на дворец в Ускюдаре движется толпа вооружённых людей. Рустем с женой и дочерью пытается спешно покинуть дворец. Один из слуг впускает бунтовщиков. Выбравшись из дворца, Рустем с семьёй оказывается в ловушке. На помощь им приходит Баязид. Михримах винит Рустема в происходящем. Атмаджа вспоминает просьбу Мустафы о присяге Баязиду. Бунтовщики собираются перед Топкапы. Джихангир просит Селима отвезти его в столицу. Баязид выходит к бунтовщикам и требует прекратить бунт. Бунтовщики безропотно покидают дворец. Селим упрашивает отца выполнить просьбу брата, но тот отказывает. Джихангиру становится лучше, и он отправляется к отцу. Между Хюррем и Фатьмой происходит стычка в гареме. Во время прогулки Сулейман понимает, что его сын не в себе. Он решает отправить его с Селимом домой. Хюррем приходит письмо от Селима и она решает ехать в лагерь. Баязид собирается ехать с ней. Джихангир отдаёт отцу прощальный подарок Мустафы и умирает. Рустему приносят ларец от брата, в котором оказывается отрубленная кисть Синана и записка. Михримах отговаривает мужа от встречи с врагами. Раненый Синан приходит к Рустему. По дороге Баязид с матерью встречает Селима, везущего гроб с телом брата в столицу.

Хюррем не может прийти в себя после смерти сына. Нурбану прибывает в столицу, чтобы поддержать мужа. Баязид считает, что кроме матери и Рустема в смерти Мустафы виновна и Хуриджихан. Рустем ухаживает за братом, но тот отказывается ему верить и отвергает помощь. Газанфер-ага перехватывает письмо Баязида к Хуриджихан и передаёт его Нурбану. Михримах пытается вернуть мать к жизни. Махидевран с Михрюннисой прибывают в Стамбул, чтобы переправить Михрюннису в Алжир к её брату. Михрюнниса на глазах у всего гарема перерезает себе горло. В Амасье Сулейман встречается с Ташлыджалы. Кара Ахмед рассказывает Баязиду о лже-Мустафе. Фатьма с мужем решают поддержать Селима в борьбе за трон. Хуриджихан приезжает в столицу, но Баязид не рад ей. Они узнают, что письмо с вызовом в Стамбул было подложным. Махидевран с кулаками и проклятиями бросается на Хюррем. По совету Фатьмы Махидевран спешно уезжает в Бурсу. Перед отъездом Фатьма даёт ей деньги для строительства тюрбе Мустафы. Во дворце быстро распространяются слухи о никяхе Баязида и Хуриджихан. Хуриджихан обвиняет во всём Нурбану. Баязид же во всём винит брата. Атмаджа убивает Синана-пашу.

Хюррем пытается примирить сыновей, но вражда становится всё сильней. В этом Хюррем винит Нурбану и говорит ей, что если она не остановится, то отправится покорять воды Босфора в мешке. Рустем требует, чтобы Хюррем выбрала одного из своих сыновей. Баязид собирается в Румелию, чтобы подавить восстание лже-Мустафы. Газанфер советует Нурбану помириться с Хуриджихан. Гюльфем советует Хуриджихан привлечь на свою сторону Хюррем и Михримах. Джанфеда подозревает Газанфера в запретных чувствах к Нурбану. Атмаджа рассказывает Баязиду о последней просьбе Мустафы и присягает ему на верность. Селим при поддержке великого визиря оказывают помощь лже-Мустафе от имени Баязида. Кара Ахмед и Соколлу настраивают Повелителя против Баязида. Хуриджихан отправляется Повелителю, чтобы рассказать о никяхе, но Сулейман прерывает её и говорит, что давно знает об этом. Баязид решает отправиться к лже-Мустафе вместе с Атмаджой. Ночью в покоях Джихангира Сулейман сталкивается с Хюррем. Михримах просит отца не лишать своего расположения Рустема. Соколлу захватывает лже-Мустафу и привозит его в Стамбул. Хюррем умоляет Рустема спасти Баязида. Сулейман навещает могилу Разие и сталкивается с неприязнью молочного брата Яхьи. Яхья просит Султана позаботиться о Махидевран. Баязид отказывается возвращаться в Стамбул из-за страха, что отец казнит и его. В Эдирне Рустем набрасывается на Атмаджу, но ему приходится объединиться со своим врагом ради будущего Баязида. Баязид отправляется к султану; туда же вызывают и Селима. Повелитель говорит, что уверен, что на трон после него должен взойти именно Селим. Баязид приходит в ярость и объявляет войну отцу и брату.

Хюррем, желая сохранить жизнь обоих сыновей, пишет письмо, в котором просит султана одуматься. Нурбану говорит Селиму, что пойдёт на всё, чтобы он взошёл на трон. Баязид уверен, что Селим стоит за обвинениями в восстании лже-Мустафы. Соколлу докладывает Сулейману, что именно Махидевран оказывала финансовую помощь восставшим, и султан, вопреки просьбе молочного брата, лишает Махидевран всех выплат. Кара Ахмед вступает в противостояние с Хюррем. Баязид пытается выяснить, кто подставил его, но гонца, отвозившего деньги лже-Мустафе, убивают. Война между Хюррем и Фатьмой набирает обороты. Михримах, настроенная против Селима, требует, чтобы мать выбрала Баязида. Кара Ахмеда обвиняют в присвоении золота из казны и отправки его восставшим. Сулейман в покоях общается с детьми Селима и Баязида. Идиллию нарушает Селим, пожелавший провести церемонию обрезания Мурада в столице. Сулейман снимает Кара Ахмеда-пашу с должности и отдаёт приказ о казни. Рустем снова становится великим визирем. Во время празднования обрезания Мурада Хуриджихан застаёт Нурбану с Газанфером-агой. Нурбану пытается объяснить ей, что произошло на самом деле, но та говорит, что ей никто не поверит. Между ними завязывается драка, из которой Нурбану выходит победителем.

Раненая Хуриджихан приходит в гарем и падает без чувств. Нурбану обнаруживает пропажу серёжки. Сулейман приказывает начать расследование и наказать виновного. В Бурсу прибывает Чавуш, чтобы передать Махидевран приказ о лишении её доходов и сообщить, что Нергисшах выдали замуж. Селим замечает следы драки на теле Нурбану. Хюррем вызывает к себе Нурбану и показывает пару серёжек, одна из которых была найдена в покоях Селима, а другая в коридоре, где ударили Хуриджихан. Хюррем приказывает бросить Нурбану вместе с Джанфедой в темницу, но Нурбану угрозами избегает наказание. Хуриджихан приходит в себя, но не сказав ни слова умирает. В убийстве Хуриджихан обвиняют наложницу Баязида Рану Султан. Баязид отправляется к ней, чтобы допросить, но находит её в комнате уже мёртвой. Хюррем по предложению Рустема и Михримах решает отправить с Селимом в Манису Лалу Мустафу. Кроме того, с разрешения повелителя в Манису также отправляется Фахрие, а с Баязидом едет Локман-ага. Баязид с Атмаджой посылает Махидевран деньги на строительство тюрбе Мустафы, но та отвергает их. В Манисе Фахрие собирается отправить на хальвет к Селиму Дильшах, но Нурбану перехватывает их и отправляет Дильшах назад в мастерскую. Во дворец Баязида привозят новых девушек из столицы, среди которых оказывает Дефне, подосланная Нурбану. Сулейман, услышавший речи людей на рынке, интересуется у жены приложила ли она руку к смерти Мустафы. По совету Фахрие Дильшах решает избавиться от надоедливой венецианки и топит её в ванной.

От смерти Нурбану спасает верная Джанфеда и Газанфер, который случайно убивает Дильшах. Между Дефне и Баязидом завязывается тайная переписка. Нурбану обвиняет в нападении Фахрие и Хюррем. Михримах обнаруживает на теле сыпь, которую не может вылечить ни один лекарь. Фатьма предлагает на должность хазнедар Мелек, но Хюррем выдвигает кандидатуру Гюльфем, которую и выбирает Повелитель. Нурбану объявляет войну Хюррем. Соколлу предлагает Рустему помощь испанского лекаря Педро, служащего ему. Нурбану упрашивает Селима оставить Газанфера во дворце или выслать Фахрие, но он отказывает ей. Нурбану предлагает Газанферу выход — кастрацию. Селим лично знакомится с Иосифом Наси. Баязид отвечает на чувства Дефне. Фатьма подстрекает людей к нападению на Хюррем. Хюррем отправляется к гадалке и та сообщает, что болезнь Михримах излечима, а саму Хюррем ждёт скорая смерть и смерть одного из её сыновей. Дом гадалки окружает разъярённая толпа, вооружённая палками и камнями. Сулейман отправляется на выручку к жене. Несмотря на увещевания Сюмбюля, Хюррем решает выйти к толпе, и толпа, присмирев, уступает ей дорогу. Однако, один из бунтовщиков решается на нападение, но его убивает подоспевший Сулейман. Фатьма, ожидавшая вестей о смерти Хюррем, встречает её во дворце. Нурбану рассказывает Селиму новости из Кютахьи. Сулейман объявляет кофе вне закона. Мелек выдаёт Фатьму Хюррем, и та рассказывает обо всём султану. Сулейман приказывает Фатьме покинуть дворец. Баязид находит людей Селима, похитивших золото, которое везли из Стамбула для уплаты долгов шехзаде. Фатьма покидает столицу. Сулейман отправляется в Эдирне, чтобы покончить с преследующими его воспоминаниями.

Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече странную рану. Селим получает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану советует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем вновь встречается с гадалкой, и та повторяет своё пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с еврейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под своё покровительство. Хюррем решает скрыть свою болезнь и отправится в Эдирне. Видя, что Селим не намерен воевать с братом, Нурбану решается на отчаянный шаг. По наущению Нурбану Селим отправляет Дефне приказ отравить Баязида. Прерванное лечение отрицательно сказывается на здоровье Михримах, и она решает обратиться к Педро без ведома супруга. Со слезами на глазах Дефне вливает яд в еду Баязида, но шехзаде спасает Атмаджа. Получив вести из Манисы, Хюррем отправляется к сыну. Дефне выдаёт Нурбану Атмадже и признаётся, что ждёт ребёнка от шехзаде. Михримах выясняет причину своей болезни, но решает во что бы то ни стало продолжать встречи с Педро. Баязид с армией подходит к Манисе. В дороге Хюррем становится плохо, и лекарша говорит, что болезнь султанши смертельна.

Решение Сулеймана выдать сестру замуж приводит Хатидже в бешенство. Мустафа хочет встретиться с отцом, чтобы обсудить произошедшее. Хюррем приказывает Михримах немедленно прекратить все отношения с Малкочоглу, однако Михримах напоминает матери о клятве, которую та дала ей, когда Михримах была ребёнком. К удивлению Шах Султан Хатидже всё же даёт согласие на брак с Хюсревом-пашой. Рустем сообщает султану, что Мустафа нарушил волю отца. В Манисе к Махидевран приходит Габриэла, но та прогоняет её и советует больше не появляться во дворце. Мустафа получает приказ немедленно прибыть в Стамбул. Он доказывает свою правоту. Михримах продолжает открыто насмехаться над Эсмехан. Эсмехан сообщает матери, что готова выйти замуж за Бали-бея. Узнав о готовящемся браке Эсмехан и Малкочоглу, Михримах бросается к отцу, чтобы упросить его запретить этот брак. У покоев Повелителя она сталкивается с матерью, которая сообщает, что Малкочоглу отказался от брака, заявив, что его сердце принадлежит другой. Михримах вызывает Бали-бея на откровенный разговор, в котором узнаёт, что он не испытывает к ней никаких чувств. Баязид, расстроенный тем, что его снова не берут в поход, решает отправиться с армией тайно. Габриэла проникает во дворец, чтобы встретиться с Румейсой, но её планы срывает Махидевран. Взаимные колкости между Михримах и Эсмехан перерастают в драку.

Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара спешит в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах просит помощи у Афифе. Вместе они решают рассказать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает рассказать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери замыслы брата. В одном из янычар Селим с удивлением узнаёт брата Баязида. Он выдаёт брата отца; тот приказывает сыну вернуться в столицу. Несмотря на заверения дочери, у Шах Султан не остаётся никаких сомнений в виновности Михримах. Габриэла открывает Мустафе истинную причину сближения с шехзаде. Она просит его даровать свободу Румейсе, но тот отказывает и приказывает женщине покинуть страну. В гареме зреет недовольство из-за задержки жалования. Шах предлагает свою помощь, но Хюррем отказывается. Она просит помощи у еврейки, дававшей в долг ещё Валиде Султан. Мустафа разрешает Румейсе покинуть гарем, но та, к всеобщему удивлению, отказывается. Месть Эсмехан настигает Михримах. На Сюмбюля, вёзшего деньги от Ракель-хатун, совершают нападение и отбирают всё золото. Наложницы близки к бунту. Шах Султан решает выплатит им жалование из своих средств.

Михримах говорит Эсмехан, что сделает всё, чтобы её опозорить. Хюррем требует от Шах Султан прекратить вмешиваться в дела гарема. Сулейман приказывает казнить провинившихся солдат. Во время казни все взгляды прикованы к Селиму. Хюррем рассказывает ростовщице о пропаже денег и вновь просит у неё взаймы, однако та отказывает ей, поскольку таких денег у неё больше нет. Ракель-хатун говорит Хюррем, что помочь ей могут только венецианцы. Мустафа собирается построить флот для борьбы с корсиканцами. Волнения в гареме не утихают. Рустем перехватывает письмо Мустафы к отцу. Хюррем настраивает Михримах против Мустафы и Махидевран. Впечатлённая Михримах даёт матери клятву во всём помогать ей. Хюррем берёт деньги взаймы у венецианской купчихи. Чтобы расплатиться с долгами Хюррем решает продать одну из своих усадеб. Об этом узнаёт Шах Султан. Расплатившись с долгами, Хюррем попадает в ловушку: расписка, данная Хюррем венецианке пропала. Шах обвиняет Хюррем в государственной измене и говорит, что обо всём расскажет брату. Она решает не медлить и отправляется навстречу султану. По дороге на неё нападают. Шах рассказывает брату о произошедшем и добавляет, что у неё есть доказательства предательства его жены.

После разговора с сестрой Сулейман отдаёт приказ Бали Бею привезти Хюррем в Эдирне. Хюррем пытается отыскать венецианку. Михримах пытается вызвать Малкочоглу на откровенный разговор. Хатидже пытается отыскать могилу мужа. Подозревая, что Нигяр что-то знает, она приказывает следить за ней. Мустафа, так и не дождавшись ответа от отца, продолжает заниматься флотом. Махидевран пытается предостеречь сына, однако тот просит не лезть её в мужские дела. Несмотря на красноречие жены Сулейман понимает, что Шах Султан сказала правду. Он решает оставить Хюррем в Эдирне. Шах Султан потешается на Хюррем. Хюррем говорит ей не радоваться раньше времени: она найдёт способ вернуться во дворец. Узнав о ссылке матери, Михримах просит у отца разрешения отправится к ней, но тот отказывает. Шах Султан предлагает Рустему перейти на её сторону. Шах Султан пытается убедить Хатидже, что замужество пойдёт ей на пользу. Рустем решает разыграть карту с флотом Мустафы. Рустем соглашается перейти на сторону Шах, если та организует ему брак с Михримах. Шах Султан с негодованием отвергает это предложение. Рустем с помощью хитрости собирается добиться согласия Хюррем на брак с Михримах.

Михримах с Джихангиром навещает мать в Эдирне. Шах Султан пытается переманить Айаса-пашу на свою сторону. Мустафа решает вывести в море флот под своим командованием. Хюррем испытывает сомнения в необходимости свадьбы Михримах и Рустема. Она решает выяснить, взаимно ли чувство Малкочоглу к её дочери. Получив ответ, Хюррем даёт согласие на брак с Рустемом. Михримах ищет поддержки у Бали Бея. Лютфи-паша убеждает жену, что именно он должен занять пост великого визиря. Айас-паша обнаруживает в своей постели чумную женщину. Сулейман, застав Хатидже в доме Шах Султан, приказывает ей немедленно переехать к мужу. Главный лекарь обнаруживает в Эдирне чуму. Хюррем, рассчитывавшая на возвращение в Стамбул, глубоко разочарована решением супруга перевести её в Бурсу. Она демонстративно решает остаться в Эдирне. Айас-паша умирает. Сулейман возвращает жену из ссылки. Лютфи-паша становится великим визирем.

Шах Султан настаивает на переезде Хатидже в дом Хюсрева. Хюррем уговаривает дочь дать согласие на брак с Рустемом. Мустафа вновь вызывает недовольство отца. Румейса не оставляет попыток соблазнить Мустафу. За её действиями пристально следит Махидевран. Сулейман решает лично встретится с Мустафой в Бурсе и обсудить ситуацию с кораблями. Во дворце венецианского посла Бали Бей встречается с Сильвией, покорившей его во время визита в Италию. Хюррем посылает во дворец Шах Султан Арсен-хатун, чтобы та соблазнила Лютфи-пашу. Хюсрев-паша пытается завоевать благосклонность Хатидже, но несмотря на все попытки, она остаётся холодна к нему. В Бурсе Сулейман предостерегает Мустафу от необдуманных действий. Он также дарит фамильный перстень Мехмеду, проявляя к нему большую благосклонность, нежели к Мустафе. Малкочоглу узнаёт, что Михримах организовала слежку за ним. В Манисе Мустафа рассказывает Махидевран о поездке в Бурсу. Хюррем вызывает Малкочоглу на откровенный разговор по поводу Михримах. Этот разговор слышит сама девушка. Вечером она даёт согласие на брак с Рустемом.

Узнав о предстоящем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, вопреки запрету, продолжает проповедовать в Стамбуле. Чтобы предотвратить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан планируют убить его. Михримах просит помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо изменить. В Манисе узнают о предстоящем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, а значит ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, когда тот пытается сблизиться с её детьми. Шах запугивает дворцового лекаря, чтобы тот вынес «верный» диагноз Рустему. Хюррем рассказывает Шах Султан об интрижке между Лютфи-пашой и Арсен-хатун. Её слова подтверждает Мерджан-ага. Малкочоглу расстаётся с Сильвией. Лекарь обнаруживает у Рустема вшей, а это значит, что он совершенно здоров. Нигяр узнает от Насуха-эфенди, где находится Эсманур и отправляется на её поиски. По пути в столицу карета Рустема взрывается.

Весть о смерти Рустема разносится по дворцу и доходит до Повелителя. Он отдаёт распоряжение начать расследование. В это время к разочарованию Шах Султан и Михримах Рустем появляется во дворце. Султан объявляет о грядущих торжествах по поводу свадьбы Михримах и Рустема и вводит последнего в совет дивана. Махидевран обвиняет Хюррем в том, что ради собственной выгода та готова пожертвовать счастьем единственной дочери. После свадьбы, когда молодожёны остаются в покоях одни, Рустем делает супруге предложение: если она не хочет быть с ним, то он сейчас же покончит с собой. Рустем собирается выпить яд, но Михримах останавливает его. Прошёл год. У Михримах с Рустемом рождается дочь — Айше Хюмашах Султан. Шах Султан, зная о проблемах Михримах, подсылает к ней кормилицу Эмине. Она также собирается избавится от Хюррем: с отъездом Мехмеда в санджак, Хюррем должна будет отправится с ним. Нигяр возвращается в Стамбул после бесполезных поисков Эсманур. Султан решает отправить в санджаки не только Мехмеда, но и Селима с Баязидом. Мехмеда назначают в Амасью, Селима в Конью, Баязида в Кютахью. Однако Хюррем не согласна с такой расстановкой дел. Она собирается отправится с Мехмедом в Манису. Шах Султан подсылает Нигяр убить Рустема и Хюррем, но та сходит с ума без своей дочери и крадет ребёнка у Михримах.

Среди ночи Рустем и Михримах узнают о пропаже Хюмашах. Хюррем обвиняет Шах Султан и Лютфи-пашу в пропаже ребёнка. Тем временем Рустем выясняет, что к похищению причастна Нигяр. С отрядом янычар он настигает беглянку на краю обрыва. Матракчи после долгих переговоров забирает девочку, а Нигяр прыгает вниз. Мустафа впадает в депрессию, думая, что отец охладел к нему. Между тем шехзаде Мехмед, шехзаде Селим и шехзаде Баязид должны отправиться в свои санджаки. Рустем готовит ловушку Мустафе. Сулейман узнаёт о встрече австрийских послов с Мустафой и приходит в ярость. Вести о расправе над мусульманкой, уличённой в проституции, доходят до Шах Султан. Она требует объяснения у мужа, после чего решает развестись с ним. Лютфи-паша набрасывается на жену с кулаками. Об этом узнаёт Сулейман. Лютфи-пашу снимают с должности и должны казнить, но Эсмехан попросила мать поговорить с Повелителем. Сулейман решает отправить Лютфи-пашу в ссылку в Диметоку. Новым великим визирем вопреки традициям назначен Сулейман-паша.

Сулейман отчитывает Мустафу за непозволительные беседы с послами. Он приказывает сыну покинуть Манису и переехать в Амасью. Вместо него Манисой править будет Мехмед. Мустафа недоволен таким решением отца. Понимая, что за этим назначением стоит Хюррем, Махидевран отправляется к ней. Хюррем отказывается говорить с ней, и Махидевран ничего не остаётся, кроме как передать свои угрозы через Сюмбюля. Сулейман отправляется в поход с Мехмедом, Мустафа остается в столице. От шехзаде Селима приходит письмо Хюррем Султан, в котором он пишет, что очень болен и хочет видеть её. Хюррем отправляется в Конью. Михримах узнаёт о том, что письмо было фальшивым. Хюррем оказывается в западне. Шах обвиняет Хатидже в произошедшем. Узнав о болезни Селима, Сулейман решает как можно скорее вернуться в столицу. Там его встречает Мустафа с вестью о пропаже Хюррем.

Сулейман в ярости ищет виновника. Михримах рассказывает о письме, сообщающем о болезни Селима. Мехмед обвиняет Мустафу в причастности к похищению Хюррем. Рустем пользуется этим, чтобы окончательно рассорить братьев. Бали Бей допрашивает сестёр султана, а также Мустафу и Махидевран. Рустем в это время в темнице допрашивает Мерджана. Мехмед извиняется перед Мустафой. Во дворце появляется слуга, сопровождавший Хюррем. Он рассказывает о нападении, и Сулейман решает немедленно отправиться на поиски жены. Но в лесу он находит только перстень. Проходит два года. Сулейман в апатии: ему безразлично всё, кроме судьбы его любимой Хюррем. Махидевран замышляет убийство Мехмеда, ставшего санджакбеем Манисы. Мустафа ни с кем не хочет общаться, боясь навредить им. Хатидже рассказывает Сулейману, что пропажу Хюррем устроила она. Дабы не выдать местонахождение Хюррем и навсегда избавиться от неё, Хатидже выпивает яд. Со словами, что у Хюррем не будет могилы, также как нет её и у Ибрагима, Хатидже умирает на руках у брата.

Барбаросса подбадривает Мустафу. По приказу Махидевран, близкий слуга Мехмеда Ильяс предпринимает попытку убить его, но она проваливается. Потеряв сестру и жену, Сулейман решает уйти в поход. Михримах, оставшаяся за главную в гареме, запрещает Шах появляться в столице. Ильяс заражает Мехмеда оспой. Мехмед умирает. Сулейман впадает в глубокую печаль. Спасает его лишь чудесное возвращение Хюррем. Выполнив желание Повелителя, Малкочоглу покидает Стамбул.

Возвращение Хюррем не приносит ей радости: Мехмед мёртв, младшие сыновья выросли, а сама Хюррем постарела. Хюррем расстроена. Однако Сулейман очень рад возвращению любимой. Сулейман созывает шехзаде в столицу, чтобы решить, кто станет управлять Манисой. Мустафа прибывает в столицу вместе с матерью, беременной Румейсой и дочерью Нергисшах. По дороге его встречают янычары и с султанскими почестями провожают во дворец. Рустем пользуется этим фактом и всё рассказывает. Джихангир проходит церемонию вручения меча. Махидевран говорит Хюррем, что Джихангир — это расплата за все её грехи. Рустем и Михримах делают всё, чтобы в Манису поехал Баязид. Хюррем наказывает Сюмбюлю подобрать девушек для шехзаде. В гарем попадает венецианка Сессилия. Михримах узнаёт, что Баязид влез в долги. Сессилия, тоскующая по прежней жизни, вскрывает вены. Селим спасает девушку. Между Селимом и Баязидом вновь происходит стычка. Рустем сообщает, что по воле Повелителя Манисой будет управлять Селим.

Баязид в гневе требует у матери объяснения, что в итоге приводит к ещё более напряжённым отношениям между братьями. Мустафа снова разочарован. Тем временем Сессилия, узнав о назначении Селима на высокий пост, приступает к осуществлению опасного плана. Она просит Сюмбюля ввести её в гарем шехзаде. Хюррем, чтобы отомстить своим врагам, готовит ловушку для Мустафы. Атмаджа и Явуз, тайные защитники Мустафы, пытаются спасти шехзаде. По воле судьбы план срывается, и убивают не Мустафу, а беременную Румейсу. Сулейман, узнав об этом, впадает в ярость. Валерия предаёт бывшую хозяйку и вместо неё оказывается в гареме Селима. Мустафа объявляет войну Хюррем. Сессилия решается на отчаянный шаг: девушка просит помощи у Хюррем. Хюррем принимает её просьбу и дарует ей новое имя — Нурбану. Селим и его гарем отправляются в Манису. Просыпаясь утром, Хюррем находит у себя на кровати шкатулку. Решив, что это подарок от повелителя, Хюррем открывает шкатулку и видит в ней скорпиона.

В Стамбул прибывает четвёртая сестра Сулеймана — Фатьма Султан. Вместе с ней приезжает повзрослевшая Хуриджихан. Селим терпит крупную неудачу в Манисе: защищая переодетого шехзаде, его стража убивает торговца. Хуриджихан влюбляется в Баязида. Фатьма посылает наложницу брату, однако та так и не попадает в покои Повелителя. Михрюнниса, дочь Барбароссы, прибывает к Мустафе в Амасью. Фатьма рассказывает Хуриджихан истинную причину их прибытия во дворец. Нурбану всеми силами пытается попасть в покои шехзаде Селима. Фатьма узнаёт настоящую причину недомоганий Хюррем и решает устроить ей ловушку, однако Хюррем делает то, чего никто от неё не ожидает — она посылает султану наложницу.

На приёме у Али-аги Рустема окружают янычары, преданные Мустафе. Опасаясь отравления, Рустем закатывает скандал. Хуриджихан и Фатьма приводят свой коварный план в действие. Селим, вновь вспомнив случай на рынке, прогоняет Нурбану. Фатьма ломает скрипку Хуриджихан. Баязид решает помочь ей и отправляется с ней на рынок за новой скрипкой, где почти сталкивается с Сюмбюлем. Хуриджихан целует Баязида, но потом, испугавшись, убегает. Нурбану переезжает в комнату для фавориток, однако, жить ей придётся с Дильшах. Фатьма обещает Валерии свою помощь и дарует ей новое имя — Назенин. Хюррем пытается образумить Баязида, но он не хочет ничего слышать. Сюмбюль на рынке знакомится с Джевхер — торговкой тканями. Михрюнниса признаётся Мустафе в своих чувствах. Баязид уезжает в Кютахью. Хюррем приходится столкнуться с самым страшным своим кошмаром.

Сулейман взволнован в ожидании ещё одного ребёнка, тогда как Хюррем весьма опечалена этим фактом. Селим снова попадает в неприятности. Нурбану пытается решить проблему, однако это портит её отношения с шехзаде. Баязид всеми силами пытается выдворить Селима из Манисы. Махидевран собирается разлучить Мустафу с Михрюннисой. Сулейман узнаёт о произошедшем в гарнизоне янычар и принимает жёсткое решение в отношении Рустема — он отправляет его в ссылку в Герцеговину. Михрюнниса оказывается в руках врагов. Чтобы задержать мужа в столице, Михримах делает вид, что больна.

Баязид собирается покинуть свой санджак вопреки правилам, чтобы узнать, что натворил в Манисе Селим. Угрожая жизни Михрюннисы, Хюррем вынуждает Барбароссу просить отставки. Хюррем решает избавиться от Назенин и приказывает подмешать в её лекарство яд. Соколлу обнаруживает весьма неприятный факт из прошлого шейх-уль-ислама, и тот покидает свой пост. Понимая, что возможность снова стать отцом через много лет для Сулеймана большая радость, Хюррем спешит спасти Назенин. Джихангир думает, что Хуриджихан влюблена в него. Мустафа, не сообщив никому, приезжает в столицу и у постели больного Барбароссы сталкивается с отцом. Селим узнаёт, что Нурбану беременна.

Гадалка предрекает Хюррем, что «будет новый шехзаде во дворце. И он сядет на трон». Сулейман требует ответа у Мустафы. Баязид решает сообщить отцу о делах Селима. Хюррем убеждена, что Мустафа замышляет переворот. Султан решает казнить Али-агу и сделать это должен Мустафа. Рустем возвращается в столицу. На утро после свадьбы Фатьмы Султан Мустафу-пашу находят мёртвым. Нурбану наживает врага в лице Дильшах. Сулейман назначает на должность нового главнокомандующего янычарским корпусом Ферхата-агу. Новый глава янычар предлагает Мустафе совершить переворот. Джихангир и Хуриджихан отправляются в Кютахью к Баязиду. У Назенин начинаются роды, которые рушат планы Хюррем. В Кютахье Джихангир понимает, что он ошибался по поводу чувств Хуриджихан. Мустафа делает Михрюннисе предложение.

У Назенин рождается дочь Разие. Сулейман отказывает Барбароссе в отставке. Однако скоро жизнь Капудан-паши оказывается под угрозой. Хюррем сжигает письмо Селима, в котором тот сообщает отцу о тайной поездке Баязида в Манису. Нурбану, заставшая Селима с другой наложницей, приходит в ярость. Она ставит шехзаде условие: пока есть она, других женщин у него не будет. Баязид в тайне ото всех прибывает в Стамбул, чтобы встретиться с Хуриджихан, но вместо этого попадает сначала в руки матери, а затем и отца. Фатьма собирается разрушить брак Рустема и Михримах. Матракчи докладывает султану о результатах своей миссии. Мустафа женится на Михрюннисе. Сулейман подозревает, что Матракчи рассказал ему не всё о делах Мустафы. Баязид мирится с отцом. Рустем сообщает Повелителю о смерти Барбароссы.

Все шехзаде приезжают в столицу на похороны Барбароссы. Хюррем советует Михримах наладить отношения с мужем. Между Нурбану и Назенин назревает конфликт. Баязид и Джихангир сближаются с Мустафой, чем вызывают гнев Селима. Михримах, чтобы помирить братьев, решает устроить в своем дворце ужин. Соколлу получает должность Капудан-паши. Сюмбюль, выпив много вина, разбалтывает Джевхер тайну Хюррем. На ужине у Михримах Баязид и Селим устраивают драку. Селим просит отца снять его с должности санджакбея Манисы. Хюррем винит Мустафу в произошедшем с её сыновьями. Фатьма узнаёт о тайной комнате Хюррем. Атмаджа, получивший приказ избавиться от Михрюниссы, узнаёт о её беременности.

Поддержав Селима, Сулейман делает пропасть между братьями ещё больше. Сюмбюль понимает, что Джевхер предала его. Сулейман узнаёт о делах Хюррем. Атмаджа принимает решение сохранить жизнь Михрюннисе. Сюмбюль по приказу Хюррем убивает Джевхер. Махидевран собирается скрыть положение невестки. Хуриджихан решает покинуть столицу. Нурбану застаёт Селима с другой наложницей и устраивает скандал, который оканчивается начавшимися родами. У Нурбану рождается сын. Фатьма сообщает Хюррем, что Повелитель уехал в Манису с Назенин.

Сулейман, приехав к Селиму, застаёт его пьяным. Фатьма говорит Соколлу, что скоро он займёт место Рустема. Получивший свободу Сюмбюль покидает гарем. В Амасье Баязид воссоединяется с Хуриджихан. Сулейман вспоминает годы, проведённые в Манисе. Поговорив с вдовой торговца, султан решает простить Селима. Баязид решает забрать Хуриджихан с собой и жениться на ней. Мустафа рассказывает ему о своём никяхе с Михрюннисой и её беременности. Во время ссоры с Нурбану Назенин падает с балкона. Узнав новости из Амасьи, Сулейман приходит в ярость. Мустафа получает от отца отравленный кафтан. Сулейман решает отправить Хюррем в ссылку в Кютахью.

Джихангир посылает Атмаджу на помощь брату Мустафе, но тот попадает в засаду. Рустем готовится к приезду персидского шехзаде Элькаса Мирзы. А в это время Мустафа с армией подходит к столице, где его встречают янычары. Неожиданный приезд в Кютахью Хюррем рушит планы Баязида. Повелитель приказывает остановить Мустафу любыми способами. Под влиянием Михримах Джихангир меняет показания. Нурбану пытается наставить Селима на истинный путь. Отношения между Хюррем и Баязидом портятся. Селим находит женщину на стороне. Баязид и Хуриджихан совершают никях.

Хюррем возвращается в Стамбул и просит прощения у султана. Нурбану узнаёт правду об Эфталии. Ташлыджалы больше не доверяет Атмадже. Мустафа узнаёт, что за его защитниками стоит Пири-реис. Хюррем приказывает Хуриджихан немедленно вернуться к Бейхан Султан в Скопье. Сулейман готовится идти в поход на Иран и принимает решение оставить Мустафу наместником в столице. У Михрюниссы рождается сын. Мустафа нарекает его Мехмедом. Хуриджихан заключает сделку с Хюррем. Ревность Рустема доводит Михримах до решения о разводе. Сулейман узнаёт о тайном браке Мустафы.

Хюррем просит Михримах отсрочить развод до окончания похода. Элькас признаётся Фатьме в любви. Разочарованный Повелитель посылает Мустафе письмо, в котором говорит, что знает его тайну и приказывает оставаться в своём санджаке. Махидевран подозревает, что Баязид выдал тайну Мустафы отцу. Мустафа разочаровывается в брате Баязиде. Хюррем угрожает Фатьме расправой, если та не отстанет от её детей. Лала Мустафа рассказывает Баязиду о причастности Хуриджихан к делу Мустафы. Рустем возвращает Сулейману печать великого визиря и говорит, что ему не нужна должность без Михримах. Под давлением Нурбану Селим принимает решение убить Эфталию и её мужа. Михримах узнаёт, что письма от Элькаса написала Фатьма Султан. Селим отправляется в Стамбул вместо Мустафы.

Сулейман пытается скрыть свою болезнь. Оскорблённый Селимом Джихангир просит отца взять его в поход. Помощник кадия застаёт Фатьму с Элькасом Мирзой; на помощь им приходит Рустем. Хюррем, надеясь, что Джихангир передумает идти в поход, посылает ему наложницу, но девушка выводит его из себя. Сулейман даёт согласие на брак Фатьмы и Элькаса Мирзы. Узнав об этом, Михримах приказывает Зал Махмуду-аге убить Элькаса в походе. Джихангир решает остаться в Стамбуле, но Сулейман соглашается взять его с собой. Баязид говорит Хуриджихан, что расскажет обо всём Повелителю. Сюмбюль собирается открыть кофейню. Селим в отсутствие отца проявляет свои амбиции. Рустем отговаривает Баязида от необдуманного поступка. Мустафа просит у отца прощения, но пропасть между ними становится всё больше. Повелитель прощает его, но предупреждает, что это было в последний раз. Нурбану говорит Селиму, что путь к власти лежит через его мать. Атмаджа сообщает Мустафе о готовящемся покушении на Повелителя.

Болезнь Сулеймана прогрессирует. Пири-реис решает убрать Хюррем с пути Мустафы. Рустем даёт Баязиду наставления. Покушение на султана срывается благодаря Мустафе. Однако Сулейман больше не верит сыну. Хюррем пытается отговорить Михримах от развода. Повелитель отчитывает Элькаса Мирзу за то, что он допустил предателей к себе. В столицу прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она просит помощи у Хюррем для своего народа. Её сближение с Селимом беспокоит Нурбану. Дервиш делает Сулейману мрачное предсказание. Хюррем узнаёт об обещаниях, данных Баязидом и Мустафой друг другу, и решает поддержать Селима. На Хюррем совершено покушение, однако жертвой его становится Афифе. Перед смертью она успевает сообщить Хюррем о болезни Повелителя.

Сулейман несмотря на состояние своего здоровья решает въехать в Стамбул верхом. Рустем говорит Хюррем, что в случае смерти султана на трон должен взойти Баязид. Хюррем сообщает Сулейману о смерти Афифе-хатун и обстоятельствах произошедшего. Михримах рассказывает Фатьме, какая участь ожидает Элькаса. Хюррем сообщает детям о состоянии отца. Сулейман в бреду зовёт Мустафу, и Хюррем решает вызвать шехзаде в столицу. Рустем делает Михримах заманчивое предложение. По дороге в столицу на Мустафу совершено покушение, жертвой которого становится Явуз, переодетый в шехзаде. Янычары при содействии Пири-реиса готовятся к бунту. Сулейману становится лучше, а в это время Тургут-реис выстраивает флот напротив дворца. Несмотря на запрет врача, Сулейман собирается отправится на пятничное приветствие в мечеть Шехзаде, но на выходе из покоев он теряет сознание. Янычары начинают подозревать, что от них скрыли смерть султана. Рустем решает избавится от Селима. Нурбану отговаривает Селима от участия в затее Рустема. Хюррем просит помощи у Мустафы. Гнев Селима толкает его к краю бездны.

Селим не может справится с ситуацией в гарнизоне янычар. Народ в столице прославляет Мустафу, а Сулейман тем временем идёт на поправку. Селим обвиняет Мустафу в организации произошедшего в корпусе янычар. У постели султана Хюррем благодарит Мустафу за спасение сына и признаётся ему, что если бы он был её сыном, то всё могло сложиться по-другому. Селим рассказывает Михримах, что для янычар Мустафа уже стал султаном. Хюррем обвиняет Рустема в нападении на Мустафу и на Селима. Рустем говорит ей, что их жизни отныне в руках Мустафы. Сюмбюль рассказывает Хюррем о разговорах в народе. Рустем показывает Михримах яд, который носит он и Хюррем Султан на случай, если на трон взойдёт Мустафа. В столицу прибывает Махидевран. Михримах обвиняет Мустафу, его мать и Фатьму Султан в том, что они хотят смерти Повелителя. Рустем спустя много лет встречается со своим братом Андро, носящим теперь имя Синан. Мустафа заверяет Михримах, что если он взойдёт на трон, то её братья не пострадают. Сулейман поднимается с постели, чем несказанно радует Хюррем. Хюррем советует Махидевран начать сборы и вместе с Мустафой возвращаться в Амасью. Сулейман навещает янычар в их корпусе, где собственноручно казнит их главу мечом Мустафы. 1553 год. Хюррем решает с помощью Рустема подставить Мустафу, обвинив его в дружбе с Тахмаспом. Рустем намекает Повелителю на новый поход против персов. Михримах предлагает матери помощь в борьбе против Мустафы. Сулейману докладывают о положении дел на персидских границах. Пока Атмаджа докладывает Мустафе о проделках Рустема в столице, Михримах крадёт печать Мустафы. Рустем в это время пишет письмо от имени Мустафы Тахмаспу.

Хюррем готовится праздновать победу над Мустафой. Янычары возмущены командованием Рустема в походе на Персию. Главный звездочёт рассказывает Сулейману и Хюррем о дурном предзнаменовании. Нурбану в Манисе также предсказывает затмение. Баязид говорит Лале, что если бы у него было всё то, что есть у Мустафы, он не был бы таким терпеливым. Хуриджихан всеми силами пытается забеременеть. Фатьму собираются выдать замуж за Кара Ахмеда-пашу. Джихангир навещает Михримах и интересуется у неё о происходящем. Он говорит, что если с Мустафой что-то случится, то виновными он будет считать сестру, мать и Рустема. Фахрие назначают на место Афифе. Селим обеспокоен перспективой стать регентом султаната на время похода. Кара Ахмед-паша примыкает к сторонникам Мустафы. Смерть Туфана-аги приводит янычар в ярость. Рустем докладывает Сулейману, что янычары готовят бунт. Кара Ахмед докладывает султану о визите на совет сторонников Мустафы. Сулейман назначает Пири-реиса капуданом Индийского океана. Между Кара Ахмедом и Фатьмой возникает взаимная симпатия. Джихангир требует у матери объяснений, но она прогоняет его. Люди Рустема перехватывают письмо Тахмаспа. Казааскер Румелии рассказывает Атмадже о предательстве Ахмеда-паши. Соколлу отдаёт Повелителю письмо, добытое Зал Махмудом-агой. Мустафа с сыном Мехмедом отправляется на охоту, где маленький шехзаде исчезает. Счастливо возвратившись во дворец, Мустафа узнаёт о письме. Сулейман получает ответ от Эбусууда, в котором говорится, что Мустафу «позволено умертвить».

Мустафа получает вызов в военный лагерь от отца. Туда же отправляется и Селим. В столице остаётся Баязид, который весьма удивлён таким решением отца. Махидевран пытается открыть сыну глаза на происходящее, но тот отказывается её слушать, поскольку верит, что отец не причинит ему вреда. Атмаджа и Ташлыджалы собираются возвести Мустафу на престол. Джихангир просит отца взять его с собой в поход. Махидевран напоминает сыну об участи Ибрагима-паши. Рустем-паша готовится к предстоящему столкновению с Мустафой. Атмаджа готовит бунт янычар в военном лагере. Фатьма просит мужа защитить Мустафу. Сулейман берёт с собой в лагерь палачей. Михримах начинает жалеть о содеянном. Хюррем говорит ей, что если Мустафу не казнят, то из военного лагеря вернутся тела её братьев и отца. Сулейман узнаёт о прибытии в лагерь Мустафы. Кара Ахмед передаёт Мустафе записку с предупреждением. Джихангир тайком пробирается к шатру Мустафы и сообщает ему о решении Повелителя. Мустафа оставляет Джихангиру прощальный подарок. Хюррем понимает, что сердце Повелителя ожесточилось. Сулейман отправляет Селима и Джихангира на охоту. Мустафа отправляется в лагерь, однако дорогу ему преграждают янычары, верные шехзаде. Хусейн Чавуш умоляет его вернуться назад, однако Мустафа приказывает им освободить путь. Верные своему шехзаде, янычары подчиняются. По приказу Хикмета-аги зачинщиков бунта убивают. Джихангир, предчувствуя неладное, собирается вернуться в лагерь, но Селим останавливает его. Янычары приветствуют Мустафу, чем ещё больше злят Повелителя. Атмаджа понимает, что их предали. Он отправляется к Ташлыджалы, но по пути его ранят стрелой. Джихангир на охоте не находит себе места. Он понимает, что его отец не выполнит обещание. На балкон Махидевран падает мёртвый голубь. Воины, верные султану, перекрывают вход в шатёр, когда безоружный Мустафа входит внутрь. Сулейман отказывается выслушать сына. Палачи нападают на шехзаде, однако тот не обирается сдаваться. В конце концов Мустафу убивает Зал Махмуд-ага. С мёртвым сыном на руках Сулейман осознаёт всю тяжесть своего поступка.

Тело Мустафы выносят из шатра Повелителя. Джихангир обвиняет отца во лжи и убийстве невиновного. Из-за волнений янычар снятый с должности Рустем вынужден бежать из лагеря в Стамбул. Кара Ахмеда-пашу назначают великим визирем. Ташлыджалы приносит во дворец Амасьи весть о казни шехзаде. Так же он доставляет Махидевран приказ султана отправится вместе с гаремом в Бурсу. Михримах разносит весть о смерти брата по дворцу. Фатьма, Баязид и Гюльфем обвиняют в смерти Мустафы Рустема и Хюррем. В столице назревают волнения: янычары планируют свергнуть султана и возвести на трон сына Мустафы Мехмеда. Михримах признаётся мужу, что не верила, что отец сможет казнить брата. По пути из Амасьи Махидевран с семьёй видит толпы людей, скандирующих: «Да здравствует шехзаде Мехмед!». Нурбану получает письмо от Селима, в котором он пишет, что стал на шаг ближе к трону, но не может понять, счастлив ли он. Нурбану признаётся, что ей жаль Мустафу. Хюррем сообщает Сулейману о готовящемся бунте. На похоронах Мустафы Махидевран обвиняет Баязида в смерти сына. Один из янычар в Сюмбюле узнаёт прислужника Хюррем; Сюмбюля избивают, а его кофейню разносят. Михрюнниса подозревает, что её сына хотят казнить. Селим рассказывает отцу о состоянии Джихангира. Хюррем тайком прибывает во дворец дочери с намерением забрать её с мужем и дочерью в Топкапы, но Синан-паша отговаривает её. Махидевран с гаремом сына по приказу повелителя переезжает в Гемлик. Джихангира находят в лесу в неадекватном состоянии. Он вновь обвиняет отца и говорит, что со смертью Мустафы умер и его отец. Под предлогом поломки карета Махидевран останавливается, в это время карета с Мехмедом продолжает путь. Михрюнниса понимает, что произошло на самом деле. Хадым Ибрагим-паша говорит Мехмеду, что он больше не сможет видится с матерью. Хюррем втайне оплакивает Мустафу.

Ни лекари, ни сам султан не могут справится с болезнью Джихангира. Селим просит отца написать матери о состоянии брата, но тот уверен, что Джихангир выздоровеет, и отказывается. В столицу прибывает Атмаджа, чтобы отомстить Рустему за смерть шехзаде. Рустем сближается с братом. Джихангиру становится хуже. Фахрие сообщает Хюррем о том, что на дворец в Ускюдаре движется толпа вооружённых людей. Рустем с женой и дочерью пытается спешно покинуть дворец. Один из слуг впускает бунтовщиков. Выбравшись из дворца, Рустем с семьёй оказывается в ловушке. На помощь им приходит Баязид. Михримах винит Рустема в происходящем. Атмаджа вспоминает просьбу Мустафы о присяге Баязиду. Бунтовщики собираются перед Топкапы. Джихангир просит Селима отвезти его в столицу. Баязид выходит к бунтовщикам и требует прекратить бунт. Бунтовщики безропотно покидают дворец. Селим упрашивает отца выполнить просьбу брата, но тот отказывает. Джихангиру становится лучше, и он отправляется к отцу. Между Хюррем и Фатьмой происходит стычка в гареме. Во время прогулки Сулейман понимает, что его сын не в себе. Он решает отправить его с Селимом домой. Хюррем приходит письмо от Селима и она решает ехать в лагерь. Баязид собирается ехать с ней. Джихангир отдаёт отцу прощальный подарок Мустафы и умирает. Рустему приносят ларец от брата, в котором оказывается отрубленная кисть Синана и записка. Михримах отговаривает мужа от встречи с врагами. Раненый Синан приходит к Рустему. По дороге Баязид с матерью встречает Селима, везущего гроб с телом брата в столицу.

Хюррем не может прийти в себя после смерти сына. Нурбану прибывает в столицу, чтобы поддержать мужа. Баязид считает, что кроме матери и Рустема в смерти Мустафы виновна и Хуриджихан. Рустем ухаживает за братом, но тот отказывается ему верить и отвергает помощь. Газанфер-ага перехватывает письмо Баязида к Хуриджихан и передаёт его Нурбану. Михримах пытается вернуть мать к жизни. Махидевран с Михрюннисой прибывают в Стамбул, чтобы переправить Михрюннису в Алжир к её брату. Михрюнниса на глазах у всего гарема перерезает себе горло. В Амасье Сулейман встречается с Ташлыджалы. Кара Ахмед рассказывает Баязиду о лже-Мустафе. Фатьма с мужем решают поддержать Селима в борьбе за трон. Хуриджихан приезжает в столицу, но Баязид не рад ей. Они узнают, что письмо с вызовом в Стамбул было подложным. Махидевран с кулаками и проклятиями бросается на Хюррем. По совету Фатьмы Махидевран спешно уезжает в Бурсу. Перед отъездом Фатьма даёт ей деньги для строительства тюрбе Мустафы. Во дворце быстро распространяются слухи о никяхе Баязида и Хуриджихан. Хуриджихан обвиняет во всём Нурбану. Баязид же во всём винит брата. Атмаджа убивает Синана-пашу.

Хюррем пытается примирить сыновей, но вражда становится всё сильней. В этом Хюррем винит Нурбану и говорит ей, что если она не остановится, то отправится покорять воды Босфора в мешке. Рустем требует, чтобы Хюррем выбрала одного из своих сыновей. Баязид собирается в Румелию, чтобы подавить восстание лже-Мустафы. Газанфер советует Нурбану помириться с Хуриджихан. Гюльфем советует Хуриджихан привлечь на свою сторону Хюррем и Михримах. Джанфеда подозревает Газанфера в запретных чувствах к Нурбану. Атмаджа рассказывает Баязиду о последней просьбе Мустафы и присягает ему на верность. Селим при поддержке великого визиря оказывают помощь лже-Мустафе от имени Баязида. Кара Ахмед и Соколлу настраивают Повелителя против Баязида. Хуриджихан отправляется Повелителю, чтобы рассказать о никяхе, но Сулейман прерывает её и говорит, что давно знает об этом. Баязид решает отправиться к лже-Мустафе вместе с Атмаджой. Ночью в покоях Джихангира Сулейман сталкивается с Хюррем. Михримах просит отца не лишать своего расположения Рустема. Соколлу захватывает лже-Мустафу и привозит его в Стамбул. Хюррем умоляет Рустема спасти Баязида. Сулейман навещает могилу Разие и сталкивается с неприязнью молочного брата Яхьи. Яхья просит Султана позаботиться о Махидевран. Баязид отказывается возвращаться в Стамбул из-за страха, что отец казнит и его. В Эдирне Рустем набрасывается на Атмаджу, но ему приходится объединиться со своим врагом ради будущего Баязида. Баязид отправляется к султану; туда же вызывают и Селима. Повелитель говорит, что уверен, что на трон после него должен взойти именно Селим. Баязид приходит в ярость и объявляет войну отцу и брату.

Хюррем, желая сохранить жизнь обоих сыновей, пишет письмо, в котором просит султана одуматься. Нурбану говорит Селиму, что пойдёт на всё, чтобы он взошёл на трон. Баязид уверен, что Селим стоит за обвинениями в восстании лже-Мустафы. Соколлу докладывает Сулейману, что именно Махидевран оказывала финансовую помощь восставшим, и султан, вопреки просьбе молочного брата, лишает Махидевран всех выплат. Кара Ахмед вступает в противостояние с Хюррем. Баязид пытается выяснить, кто подставил его, но гонца, отвозившего деньги лже-Мустафе, убивают. Война между Хюррем и Фатьмой набирает обороты. Михримах, настроенная против Селима, требует, чтобы мать выбрала Баязида. Кара Ахмеда обвиняют в присвоении золота из казны и отправки его восставшим. Сулейман в покоях общается с детьми Селима и Баязида. Идиллию нарушает Селим, пожелавший провести церемонию обрезания Мурада в столице. Сулейман снимает Кара Ахмеда-пашу с должности и отдаёт приказ о казни. Рустем снова становится великим визирем. Во время празднования обрезания Мурада Хуриджихан застаёт Нурбану с Газанфером-агой. Нурбану пытается объяснить ей, что произошло на самом деле, но та говорит, что ей никто не поверит. Между ними завязывается драка, из которой Нурбану выходит победителем.

Раненая Хуриджихан приходит в гарем и падает без чувств. Нурбану обнаруживает пропажу серёжки. Сулейман приказывает начать расследование и наказать виновного. В Бурсу прибывает Чавуш, чтобы передать Махидевран приказ о лишении её доходов и сообщить, что Нергисшах выдали замуж. Селим замечает следы драки на теле Нурбану. Хюррем вызывает к себе Нурбану и показывает пару серёжек, одна из которых была найдена в покоях Селима, а другая в коридоре, где ударили Хуриджихан. Хюррем приказывает бросить Нурбану вместе с Джанфедой в темницу, но Нурбану угрозами избегает наказание. Хуриджихан приходит в себя, но не сказав ни слова умирает. В убийстве Хуриджихан обвиняют наложницу Баязида Рану Султан. Баязид отправляется к ней, чтобы допросить, но находит её в комнате уже мёртвой. Хюррем по предложению Рустема и Михримах решает отправить с Селимом в Манису Лалу Мустафу. Кроме того, с разрешения повелителя в Манису также отправляется Фахрие, а с Баязидом едет Локман-ага. Баязид с Атмаджой посылает Махидевран деньги на строительство тюрбе Мустафы, но та отвергает их. В Манисе Фахрие собирается отправить на хальвет к Селиму Дильшах, но Нурбану перехватывает их и отправляет Дильшах назад в мастерскую. Во дворец Баязида привозят новых девушек из столицы, среди которых оказывает Дефне, подосланная Нурбану. Сулейман, услышавший речи людей на рынке, интересуется у жены приложила ли она руку к смерти Мустафы. По совету Фахрие Дильшах решает избавиться от надоедливой венецианки и топит её в ванной.

От смерти Нурбану спасает верная Джанфеда и Газанфер, который случайно убивает Дильшах. Между Дефне и Баязидом завязывается тайная переписка. Нурбану обвиняет в нападении Фахрие и Хюррем. Михримах обнаруживает на теле сыпь, которую не может вылечить ни один лекарь. Фатьма предлагает на должность хазнедар Мелек, но Хюррем выдвигает кандидатуру Гюльфем, которую и выбирает Повелитель. Нурбану объявляет войну Хюррем. Соколлу предлагает Рустему помощь испанского лекаря Педро, служащего ему. Нурбану упрашивает Селима оставить Газанфера во дворце или выслать Фахрие, но он отказывает ей. Нурбану предлагает Газанферу выход — кастрацию. Селим лично знакомится с Иосифом Наси. Баязид отвечает на чувства Дефне. Фатьма подстрекает людей к нападению на Хюррем. Хюррем отправляется к гадалке и та сообщает, что болезнь Михримах излечима, а саму Хюррем ждёт скорая смерть и смерть одного из её сыновей. Дом гадалки окружает разъярённая толпа, вооружённая палками и камнями. Сулейман отправляется на выручку к жене. Несмотря на увещевания Сюмбюля, Хюррем решает выйти к толпе, и толпа, присмирев, уступает ей дорогу. Однако, один из бунтовщиков решается на нападение, но его убивает подоспевший Сулейман. Фатьма, ожидавшая вестей о смерти Хюррем, встречает её во дворце. Нурбану рассказывает Селиму новости из Кютахьи. Сулейман объявляет кофе вне закона. Мелек выдаёт Фатьму Хюррем, и та рассказывает обо всём султану. Сулейман приказывает Фатьме покинуть дворец. Баязид находит людей Селима, похитивших золото, которое везли из Стамбула для уплаты долгов шехзаде. Фатьма покидает столицу. Сулейман отправляется в Эдирне, чтобы покончить с преследующими его воспоминаниями.

Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече странную рану. Селим получает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану советует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем вновь встречается с гадалкой, и та повторяет своё пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с еврейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под своё покровительство. Хюррем решает скрыть свою болезнь и отправится в Эдирне. Видя, что Селим не намерен воевать с братом, Нурбану решается на отчаянный шаг. По наущению Нурбану Селим отправляет Дефне приказ отравить Баязида. Прерванное лечение отрицательно сказывается на здоровье Михримах, и она решает обратиться к Педро без ведома супруга. Со слезами на глазах Дефне вливает яд в еду Баязида, но шехзаде спасает Атмаджа. Получив вести из Манисы, Хюррем отправляется к сыну. Дефне выдаёт Нурбану Атмадже и признаётся, что ждёт ребёнка от шехзаде. Михримах выясняет причину своей болезни, но решает во что бы то ни стало продолжать встречи с Педро. Баязид с армией подходит к Манисе. В дороге Хюррем становится плохо, и лекарша говорит, что болезнь султанши смертельна.

Хюррем успевает остановить братоубийство и падает без чувств. По совету Сюмбюля лекарша скрывает истинную причину обморока султанши, списывая всё на усталость. Селим узнаёт, что Нурбану вопреки его приказу пыталась отравить Баязида. Грация сближается с Соколлу, чем вызывает недовольство Рустема. Хюррем полна решимости казнить Нурбану, но Селим заступается за неё. Соколлу перехватывает письмо Баязида Повелителю. Михримах сближается с Педро, и Соколлу решает подарить лекаря султанше. Рустем приходит от этой новости в бешенство и собирается убить Педро, но Михримах дарует Педро свободу и спасает жизнь. Лала Мустафа узнает, что Хюррем смертельно больна, и переходит на сторону Селима. Хюррем примиряет сыновей. Баязид забирает с собой в санджак сестру Дефне Анну. Грация нелегально привозит евреев в Стамбул. Об этом узнаёт султан, но, выслушав доводы Грации, решает оставить людей в столице. Селим всё ещё не может простить Нурбану и решает отправить её вместе с сыном в санджак Айдын. Сюмбюль рассказывает султану о смертельной болезни Хюррем.

Хюррем успевает остановить братоубийство и падает без чувств. По совету Сюмбюля лекарша скрывает истинную причину обморока султанши, списывая всё на усталость. Селим узнаёт, что Нурбану вопреки его приказу пыталась отравить Баязида. Грация сближается с Соколлу, чем вызывает недовольство Рустема. Хюррем полна решимости казнить Нурбану, но Селим заступается за неё. Соколлу перехватывает письмо Баязида Повелителю. Михримах сближается с Педро, и Соколлу решает подарить лекаря султанше. Рустем приходит от этой новости в бешенство и собирается убить Педро, но Михримах дарует Педро свободу и спасает жизнь. Лала Мустафа узнает, что Хюррем смертельно больна, и переходит на сторону Селима. Хюррем примиряет сыновей. Баязид забирает с собой в санджак сестру Дефне Анну. Грация нелегально привозит евреев в Стамбул. Об этом узнаёт султан, но, выслушав доводы Грации, решает оставить людей в столице. Селим всё ещё не может простить Нурбану и решает отправить её вместе с сыном в санджак Айдын. Сюмбюль рассказывает султану о смертельной болезни Хюррем.

Сулейман и Хюррем возвращаются в Стамбул. В гареме Хюррем встречает Сюмбюль, который просит у неё прощения, но Хюррем сама извиняется перед ним. Сулейман рассказывает дочери о болезни Хюррем и просит её порадовать мать перед смертью. Вести о болезни матери доходят и до Селима. Нурбану самовольно возвращается в Манису. У Дефне рождается сын, но он очень слаб. Хюррем просит Сюмбюля найти могилу Ибрагима. Хатидже-калфа говорит Михримах о своих подозрениях по поводу Рустема и Грации. Сулейман торопит Синана со строительством мечети Сулейманийе. Вопреки уговорам Фахрие Селим решает оставить Нурбану в Манисе. Михримах узнаёт о беременности. Дефне готовится к казни, но Баязид прощает её. Сулейман по просьбе Хюррем решает построить мечеть Джихангира. Хюррем отдаёт Фахрие приказ избавиться от Нурбану. Сулейман с семьёй отправляется на открытие мечети. Хюррем просит мужа похоронить её здесь. Смерть Хюррем близка. В саду накрывают столы, за которыми собирается вся семья султана. Хюррем даёт последние наставления своим детям и прощается с семьёй. Ей становится хуже, и в гареме султанша падает в объятья султана, как в первую их встречу. Сулейман остаётся с Хюррем до последнего её вздоха. Хюррем Султан умирает.

Дворец погружается в скорбь. Хюррем хоронят в Сулеймание. После погребения Сюмбюль вспоминает, что на Хюррем не было кольца. Узнав, что последней, кто был у султанши, была Джанфеда, Сюмбюль вызывает её на допрос, но их прерывает Нурбану. Селим и Баязид получают от матери прощальный подарок. Султан приказывает убрать из его комнаты драгоценности и шелка, а также велит Гюльфем нанять немых слуг. Веселье и праздники теперь в гареме тоже под запретом. Между Михримах и Рустемом встаёт стена в лице Грации, и Михримах решает переехать в султанский дворец. Противостояние между братьями набирает силу. От гадалки Нурбану узнаёт, что следующим султаном станет сын венецианки. Её радость омрачается тем фактом, что Дефне тоже родом из венецианских земель. Дефне просит Баязида быть осторожнее и помнить о детях. У Михримах рождается сын, которого султан нарекает Османом. Весть о рождении сына застаёт Рустема в доме Грации. По совету Сюмбюля Михримах оставляет в комнате Грации предупреждение. Селим показывает отцу послание Баязида и сундук. Сулейман требует объяснений. Баязид рассказывает свою версию произошедшего и призывает в свидетели Лалу Мустафу, но тот уже на стороне Селима. Михримах пытается защитить брата, но всё тщетно. Рустем попадает в ловушку, устроенную Селимом и Соколлу. Чтобы избежать наказания за измену, Рустем переходит на сторону Селима. Сулейман решает отправить Селима в Конью, а Баязида в Амасью.

Из письма Селима Сулейман узнаёт о бунте Баязида. Фахрие в покоях Нурбану находит кольцо Хюррем. Она рассказывает всё Селиму, но тот, защищая Нурбану, приказывает бросить Фахрие в темницу. Сулейман посылает письма своим шехзаде, в которых предупреждает их в последний раз. Баязид собирает для войны с братом бейлербеев, которые некогда были преданы Мустафе. Михримах отправляется в Кютахью чтобы отговорить Баязида от необдуманных действий. Фахрие удаётся выбраться из темницы. Она нападает на Нурбану, но та в последний момент убивает Фахрие ножом. Рустем-паша узнает о предательстве Грации Мендес. Баязид отправляется в Амасью и продолжает собирать войско. Сулейман просит совета у Эбусууда Эфенди касательно Баязида и получает ответ, что Баязид должен быть казнён. Сулейман отправляет своё войско для подавления восстания. Селим узнает о наступлении и выдвигается со своим войском. Братья встречаются на поле боя лицом к лицу.

Во время боя шехзаде Мурад выпускает стрелу в Баязида. Атмаджа вытаскивает шехзаде из боя и отвозит в Амасью. Соколлу докладывает о произошедшем Сулейману. Узнав о предательстве Рустема, Михримах решает развестись с ним, но Повелитель запрещает ей это делать. Баязид встаёт на ноги и пишет Повелителю письма, но их перехватывают. Через Михримах письмо всё же доходит до султана, и тот обещает простить сына, если тот принесёт покаяние. Селим требует Соколлу и Лалу Мустафу доставить ему брата живым или мёртвым. Баязид решает бежать из Амасьи вместе с четырьмя сыновьями; дочерей, младшего сына и Дефне он оставляет под присмотром Локмана-аги. Болезнь Сулеймана обостряется. Преследуемый Селимом Баязид покидает Эрзурум и добирается до персидской границы, где его встречает гонец Тахмаспа. Тахмасп берёт Баязида под защиту и предлагает свергнуть Сулеймана, но шехзаде отказывается. Баязид решает выполнить давнюю просьбу Атмаджи и отправляет его в Стамбул. Михримах с помощью Атмаджи находит решение своей проблемы. Дефне узнаёт, что Тахмасп ведёт переговоры с Сулейманом о выдаче Баязида, и решает отправиться в Казвин на помощь любимому. Атмаджа ранит Зал Махмуда и, добравшись до покоев Рустема, Атмаджа убивает великого визиря, но погибает сам. Михримах отдаёт распоряжение очистить дворец, выкинув мёртвую стражу в море, Атмаджу похоронить со всеми почестями, а смерть Рустема выдать за смерть от водянки. В Казвине Лала Мустафа предлагает Тахмаспу выдать ему Баязида в обмен на благосклонность будущего султана Селима.

Михримах снова пытается уговорить отца сохранить жизнь Баязиду. Чтобы выкупить брата у Тахмаспа, Селим берёт деньги у Грации Мендес. Баязид, понимая, что Тахмасп продаст его, собирается бежать. Али-пашу назначают великим визирем. Хюсрев-паша привозит Баязиду приказ султана вернуться домой, но Баязид отказывается и отправляет отцу письмо. Михримах жалеет, что власть ушла из её рук, и пытается завязать отношения с новым великим визирем. Нурбану готовится выдать дочерей замуж и шлёт послание Соколлу, в котором приказывает убить сына Дефне. Баязид собирается убить Тахмаспа, но его войско оказывается мёртвым. Он решает бежать, но стража шаха возвращает его назад. Ухаживающая за султаном Гюльфем пытается поговорить с ним о Баязиде. На ужине Баязид нападает на Тахмаспа. Всю его свиту убивают, а самого шехзаде и его сыновей бросают в темницу. Тахмасп требует от султана двойной выкуп за Баязида. В Амасье Дефне обнаруживает, что шехзаде Мехмеда увезли к султану. Султан разгневан наглостью Тахмаспа. Селим выкупает брата и племянников и приказывает везти их в столицу. По дороге в лесу Селим встречает карету брата и говорит, что действительно отвезёт его к отцу, если тот попросит пощады. В ответ Баязид оскорбляет Селима. Селим отдаёт приказ о казни брата и его сыновей. Мёртвый Баязид падает на землю.

На пороге смерти Сулейман вспоминает день вступления на престол. Михримах говорит Сюмбюлю, что нужно избавиться от Нурбану. Нурбану вспоминает тот день, когда отдала приказ об убийстве маленького Мехмеда — сына Дефне; но Дефне предпочла умереть вместе с сыном с помощью яда. Дочери Нурбану, уже вышедшие замуж, прибывают в столицу. Нурбану как никогда близка к безграничной власти. Сулейман отказывается от лечения, отдавая всего себя воспоминаниям о сыновьях в детстве. Махидевран снится сон о султане и она понимает, что он скоро умрёт. Сюмбюль интересуется у хранителя покоев как погибла Гюльфем, но тому неприятно вспоминать произошедшее. Селим навещает сестру, но слышит от неё только обвинение в убийстве брата. Он не остаётся в долгу и напоминает ей о её участии в деле Мустафы. В столицу прибывает Мурад вместе со своей наложницей Сафие. Михримах настраивает Мурада против отца, говоря, что запойный Селим не лучшее будущее страны. Мурад отправляется на совет Дивана, где преподносит Повелителю подарок и завоёвывает расположение деда. Сулейман тайком отправляется на рынок и слышит о себе нелестные отзывы. Нурбану намерена отдалить Сафие от сына, но оказывается, что та уже беременна. В дворцовом саду Михримах сталкивается с Махидевран, слышит от неё нелицеприятные вещи об отце и брате и прогоняет её. Сулейман решает отправиться в поход, уже зная, что не вернётся обратно. Идя по дворцу он вспоминает прошлое. В пути Сулейману становится плохо и он вынужден принимать опиум, от которого умер Джихангир. Михримах, признав победу Селима и Нурбану, уезжает в Эдирне. Нурбану пребывает в ожидании «благой вести». Сюмбюль берёт дневник Хюррем и покидает дворец. Сулейман даёт указание взять крепость Сигетвар до рассвета. Крепость взята и Сулейман умирает. Селим становится новым падишахом.