Индевор Морс, старший инспектор Отдела криминальных расследований территориального отделения полиции Темз Вэлли в Оксфорде - ценитель классической музыки, является членом любительского академического хора. Там он влюбляется в участницу хора Энн Стейвли, преподавательницу музыки. Однако роман заканчивается очень быстро: в ответ на неуклюжее признание Морса, Энн отвечает, что у неё есть любимый мужчина. На следующий день её находят повешенной в своей квартире в оксфордском районе Иерихон. Старший инспектор Белл, кто по территориальной принадлежности должен расследовать дело о смерти Энн Стейвли, идет на повышение. Теперь это дело достаётся Морсу и его новому напарнику - сержанту Льюису. Морс не верит что Энн совершила самоубийство, особенно после того как узнаёт что она была на втором месяце беременности.

Кто-то в иностранных Экзаменационном Синдикате Оксфорда продает экзаменационные секреты. Николас Квинн, член совета, подслушивает что-то, он не должен знать об этом, и вскоре найден мертвым в своем доме, отравили цианидом - но Николас был глухим. И тогда кроссвордному компилятору Филиппу Оглеби пробивают его череп. В ходе своих исследований, Морс связывает все к Монике Хай. Она работает на Синдикат и может быть замешана в коррупции, которая привела к убийству Куинна, и, возможно, Оглеби.

В церкви Св. Освальда заколот церковный староста Гарри Джозефс. Льюису это дело на первых порах кажется довольно простым. Сперва всё указывало на то что убийство совершил местный бродяга, целью которого было ограбление. Когда же выясняется что Джозефс был отравлен морфием, а нож был воткнут в уже мёртвое тело, вся картина преступления меняется. При этом кто-то начинает методично убивать свидетелей по делу, причём все убийства происходят в той же церкви. По ходу расследования у Морса начинаются романтические отношения с Рут Роулинсон, женщиной работающей в церкви. Дело заканчивается для Морса довольно неприятным образом.

Лаура Пойндекстер, богатая американская туристка, умирает в отеле Рендольф, в Оксфорде, по-видимому, от сердечного приступа, но Морс подозревает нечестную игру. Лора должна была вернуть исторический драгоценный камень в музей Оксфорда, и он пропал без вести. Затем доктор Кемп, который является распутником, историк, умирает от падения. Люси Даунс умирает в телефонной будке, и вдова доктора Кемпа, как представляется, принять фатальной передозировки Парацетамола. Морс считает, что все случаи смерти связаны между собой.

Школьница, дочь богатых родителей пропала без вести в течение шести месяцев. Морс считает, что она была убита, и его исследования показывают любопытные эпизоды в школе пропавшей девочки. Но прежде, чем Морс сможет разгадать тайну, он находит другую.

Оксфорд потрясен, когда японский студент умирает, в том, что кажется жестоким ритуальным убийством. Тогда Морс выясняет, что он невольно стал всем его подозреваемым непроницаемым алиби.

Морс и Льюис расследуют жестокое убийство молодой девушки Сильвии Кей, работавшей в страховой компании. Её тело находят возле автостоянки местного паба. В её сумке находят зашифрованное письмо к некой Дженнифер Колби, но даже расшифровка на проливает свет на происшествие.

‎Морс расследует сообщения о краже эротических картин, принадлежащих сэру Джулиусу Ханбери, местному барону, который является одним из тех, кто стоял для избрания в качестве нового мастера Кортни колледжа в Оксфорде. А также фотографии сэра Джулиуса, который также исчез. Морс находит мертвое тело сэра Джулиуса, и на первый взгляд это выглядит, как убийство, но новый патологоанатом полиции, доктор Рассел хариуса, считает, что он убил себя. Но есть еще одна смерть, которая, несомненно, является убийством, но как это связано с покойным сэром Джулиусом Ханбери?‎

‎Труп в канале и единственный ключ к своей идентичности указывает на один из колледжей Университета. Это получилось, что в ходе интенсивного соперничества в университете на одно из самых престижных должностей, которое привело к убийству. Но какой из уважаемых претендентов является расчетливым убийцей?‎

‎Морс проводит расследование, на ежегодном матче Claret старых парней крикет одиннадцать, которое приводит к резкому концу и внезапной смерти члена команды. И кажется, что крикет была последняя вещь что приходит на ум.‎

‎Архитектор, плейбой Майкл Гиффорд найден задушенным в своей машине, и только ключи авто парковочный билет и его дневник. Морс и Льюис раскрывают любовный треугольник с участием убитого, и список подозреваемых растет. Между тем Морс считает виновным, Грайлинга Рассела просит дать показание.‎

Морс расследует запутанную паутину университетской интриги, которая окружает озадачивает убийство доктора Джулиан Дир, колледжа Дона и известного эколога, который был убит всего несколько минут, прежде чем он должен был дать спорную лекцию. Кажется, что самый респектабельный из академических семей могут иметь скелеты в шкафу, и Морс должен поставить свою работу на линии, чтобы добраться до истины.

‎Морс расследует убийство Тревора Рэдфорда, управляющего директора семейной Рэдфорд пивоваренным заводом, на которого напали и убили во время работы поздно. Морс начинает погружаться в последствия враждебного поглощения ставки другой компании. Затем Елена Рэдфорд идет на пивоваренный завод, чтобы найти своего пропавшего мужа Стивена и находит его также убитым.‎

‎Видимо беспричинное убийство двух молодых женщин указывает на психически больного убийцу. Морс спекулирует на том, что они могут иметь что-то общее и приводит его к местному владельцу гаража, Джереми Бойнтону, кто знал их обоих, и кто возбуждает его подозрения и неприязнь. Будучи убежденный в том, что Бойнтон держит ключ к преступлению, Морс начинает щипать его, несмотря на то что нет твердых доказательств. Морс также сталкивается с возможной oss его любимой красной машиной Mk II Ягуар.‎

‎Морс находит себя в верхней части списка подозреваемого, когда его подруга, Берилл Ньюсом, получила ножевое ранение на репетиции платья для производства местного любительского драматического общества Волшебная флейта. Затем Льюис начинает раскрывать больше улик, и Морс становится мишенью прямых нападений. Кто это хочет сделать Морсу так плохо?‎

Загадочная смерть бывшего заместителя комиссара полиции приводят Морса в нежеланный контакт со старым соперником, старшим инспектором Доусоном. Морс и Льюис, в непростом тандеме с Доусоном, обнаружить связь с нераскрытого убийства молодой девушки 18 лет назад. Чтобы найти последнего убийцу они должны разгадать первый случай снова.

Морс считает себя вовлеченным в женский монастырь, когда он призван расследовать подозрительную смерть женщины диакона. Колледж Святого Спасителя собирается назначить первого в истории женского капеллана в Оксфорде, и эмоции кипят среди более консервативных клерикалов, но Морс и Льюис не могут поверить, какие такие чувства могут привести к убийству.

Художник, веселый пьяница и рассказчик, Гарри Филд, кажется, как человек завоевал сердце Морса. Но когда Морс и Льюис расследуют его загадочную смерть, то обнаружат, что он не был таким милым изгоем.

Убит Никос - владелец местного греческого ресторана. Морс с Льюисом приступают к расследованию убийства. Поначалу сыщики узнают о нём немного: Никос находился в Англии в течение полугода, его все любили и что у него не было врагов. Между тем на похороны Никоса прибывает его сестра с ребёнком - однако её убивают, а ребёнка похищают. Морс должен выяснить, кому могла понадобиться смерть их обоих.

Дело банды из Абингдона попадает под пристальное внимание начальства. Морс с Льюисом вынуждены отправиться в Австралию, чтобы повторно допросить своего осведомителя Кенни Стоуна, которого переселили туда вместе со всей семьей в обмен за сведения, предоставленные им полиции. Теперь он живёт там под именем Майк Хардинг. Однако прибыв на место своего назначения, детективы обнаруживают, что Стоуна-«Хардинга» поймать весьма нелегко. Неожиданно то, что Морс узнает о первоначальном приговоре по делу абингдонской банды, переворачивает все расследование с ног на голову.

Генри Фаллон, окфордский дон, найден мертвым в своем инвалидном кресле. Тело обнаружил зять Фаллона, хозяин антикварного магазина Питер Роудс, жена покойного Сьюзен в этот момент была в Лондоне. Прикованный к инвалидному креслу и страдающий от неврологического расстройства, Фаллон, судя по всему, покончил жизнь самоубийством. Однако лечащий врач Фаллона сообщает Морсу, что Генри был физически неспособен поднести к своему виску пистолет, таким образом, полиция приходит к выводу, что они имеют дело с убийством. Когда же полиции сообщают о прекращении деловых отношений между Фаллоном и Роудсом, у них появляется и подозреваемый.

Сэра Джона Балкомба, богатого промышленника, обнаруживают мертвым, с пробитым черепом. Морс с Льюисом берутся за расследование очередного убийства. В жизни сэр Джон был грубым, невоспитанным, подчас жестоким человеком, так что, похоже, никто особо не опечален его смертью. Вдову и обоих сыновей покойного, кажется, беспокоят совсем другие вещи. К досаде Морса, это дело вызвало шквал откликов в средствах массовой информации, причём некоторые из них носят ярко выраженный характер личной неприязни к нему. К тому же, на инспектора давит его шеф, требуя поскорее предъявить результаты расследования.

В Виченце в психотерапевтической клинике убивают богатую английскую туристку Мэй Лоуренс, которая проходила там лечение. Расследовать её смерть поручено Морсу с Льюисомом, которые отправились в этом древний итальянский город. Тем более, что клиникой руководит Расселл Кларк, который отсидел срок за мошенничество, в силу этого прекрасно известный как Морсу, так и британским властям. Морс в восторге от этого путешествия, особенно когда узнает, что среди пациентов клиники находится знаменитая оперная певица Николь Берджесс.

В так называемой «открытой» тюрьме Фарнли после избиения умирает Лоуренс Крайер, осужденный за мошенничество с недвижимостью. Он был один из трёх партнёров по бизнесу. Морс с Льюисом должны расследовать дело о смерти заключённого, при этом стараясь не обидеть руководство тюрьмы в лице её начальницы Хиллари Стивенс.

У лекарства, разработанного для предотвращения старческого слабоумия, оказывается побочный возбуждающий эффект, и ловкие дельцы распространяют его среди подростков в ночных клубах. Однако жуткая депрессия, сменяющая возбуждение, толкает подростков к самоубийству… Так покончила с собой племянница Морса Мэрилин Гаррет, дочь его сводной сестры Джойс. Морс был очень привязан к Мэрилин, надеясь, что она преуспеет во всем том, что у него самого в жизни не сложилось. Морс берет отпуск по семейным обстоятельствам.

Доктор Мэтью Брюстер, который вместе с женой Клер, тоже врачом по образованию, содержит частную клинику, найден задохнувшимся в своем гараже. На первый взгляд, банальное самоубийство. Однако дело приобретает неожиданный поворот, когда патологоанатом выясняет, что покойного предварительно связали и заткнули ему рот кляпом. Подозрение в убийстве падает на Майкла Степпингса, чья дочь двумя годами ранее пострадала от побочного эффекта наркоза во время проведенной Брюстерами операции и с тех пор пребывает в коме. Степпингс угрожал и супругам Брюстерам, и их медсестре, ассистировавшей на операции, и даже сыну Брюстеров Джону, который проживает вместе с родителями, готовясь к защите докторской диссертации по философии. Эксперты выявляют, что одно из писем Степпингса с угрозами подверглось исправлениям, а Морс узнает, что у Брюстера был роман на стороне. Посему Морсу стоит поискать и иные мотивы для убийства.

Из специальной, особо строго охраняемой психиатрической клиники убегает Джон Питер Барри, социопат, опасный сексуальный маньяк, в то же время обладающий недюжинным умом. Барри верит в оккультные силы и известен под прозвищем «ученик дьявола». Полиция направляет на его поимку все имеющиеся у неё силы и средства. Морсу помогает лечащий психиатр Барри, доктор Эстер Мартин. Барри связывается с Морсом, и между ними начинается смертельная игра в кошки-мышки. Когда Морс отказывается играть по правилам Барри, тот похищает женщину и предлагает обменять заложницу на доктора Мартин. По ходу расследования Морс приходит к выводу, что где-то в Оксфорде у Барри есть сообщник. Однако после убийства местного сатаниста Морс понимает, что все это время он глядел не в том направлении.

Служба Морса в полиции и его любовь к классической музыке объединяются, когда он расследует дело, представленное в данной серии. На глазах у инспектора стреляют в обладающую мировой славой валлийскую оперную певицу Глэдис Проберт. Морс - один из горячих поклонников её таланта. Покушение произошло во внутреннем дворике одного из колледжей Оксфордского университета, во время ежегодной процессии, сопутствующей присуждению почетных учёных степеней. Морс связывает его с убийством журналиста-фрилансера Невилла Гримшоу, специализировавшегося на журналистских расследованиях. Убитый писал о местном предпринимателе Эндрю Байдоне, пожертвовавшем крупную сумму на постройку здания для одного из университетских колледжей. А певица в момент выстрела находилась рядом с Байдоном. Не ему ли предназначалась пуля, доставшаяся певице?