Скотт МакКолл и его лучший друг Стайлз идут в лес, чтобы найти отсутствующую половину трупа, однако отец Стайлза, шериф, ловит сына и забирает его. Скотт идет домой, но на него нападает волк и кусает его. На следующий день, во время игры в лакросс, Скотт открывает в себе новые возможности – усиленный слух и сила, ускоренные рефлексы и регенерация. В класс переводится новенькая – Эллисон Арджент, Скотт влюбляется в нее и приглашает пойти с ним на вечеринку. Стайлз догадывается, что Скотт стал оборотнем и предупреждает его о полнолунии, но Скотт не слушает его, и на вечеринке ему становится плохо. Позже Стайлз говорит ему, что Эллисон увез Дерек Хейл, оборотень, которого они считают виноватым во всем. Скотт трансформируется и убегает искать их. В лесу его почти ловят охотники, но Дерек спасает его. На следующий день Скотт узнает одного из охотников в отце Эллисон.

Во время тренировки Скотт сильно злится и начинает превращаться в волка. Стайлз отводит его в раздевалку, где Скотт нападает на него, но Стайлз приводит его в чувства. Дерек убеждает Скотта не играть в субботу, иначе он превратится в оборотня у всех на виду. Однако Скотт не может пропустить игру из-за того, что все на него надеются. Ночью Скотт и Стайлз приходят к дому Дерека и находят там половину трупа. Они обвиняют Дерека в убийстве и его забирает полиция. После игры Скотт обращается и сбегает. В раздевалке он почти нападет на Эллисон, но вовремя берет себя в руки. Дерека отпускают. Джексон начинает подозревать, что со Скоттом что-то не так.