Последний день Сары Линден в качестве детектива омрачается пропажей девочки-подростка, расследовать которую поручают ей и приехавшему на замену Саре Стивену Холдеру, раньше работавшему в наркоотделе. Используя информацию с места преступления, напарники навещают Стэна и Митч Ларсенов, по ходу дела узнавая, что их дочь, Рози, исчезла пару дней назад. Тем временем баллотирующийся в мэры города Дэррен Ричмонд, по совету полицейских, решает отменить свое выступление в школе, а также поднимает вопрос об утечке информации из избирательного штаба. Стэн в это же время начинает собственные поиски дочери, а Линден проверяет свое предположение, которое дает неутешительный результат и переквалифицирует дело о пропаже в дело об убийстве.

Оукс просит Сару остаться на еще один день для проверки Дэррена, о чем та сообщает жениху. Сам Ричмонд, тем временем, заявляет об угоне того самого автомобиля, и отвергает предложение подчиненных использовать трагедию в предвыборных целях. Холдер начинает восстанавливать последовательность перемещений Рози с момента ухода со школьных танцев в пятничный вечер, а также выдвигает кандидатуру Джаспера, которого допрашивала Сара, в главные подозреваемые. Митч, тем временем, сообщает сыновьям страшную новость, в то время как Стивен обнаруживает место проведения частной вечеринки школьников, которое выглядит как место преступления.

По просьбе лейтенанта Линден остается работать еще несколько дней, что не находит понимания у Рэя. Обследовав найденное помещение, напарники выходят на школьного уборщика, который, хоть и ведет себя подозрительно, на ночь убийства имеет железное алиби. Однако, благодаря его показаниям у детективов появляется новый подозреваемый, чья связь с происходящим на вечеринке подтверждается после обнаружения пикантного любительского видео. Тем временем Дэррен находит подтверждения своим подозрениям, в то время как новости о произошедшем попадают в прессу, что ударяет по его избирательной кампании.

Прижав подростков, детективы вскоре обнаруживают, что запись не имеет никакого отношения к расследованию, и следствие заходит в тупик, однако упомянутая Стерлинг деталь вскоре дает напарникам новую подсказку к происходившему в тот злосчастный вечер. Между тем, чтобы спасти положение Ричмонда, люди Дэррена предлагают устроить рекламную кампанию, но для ее проведения необходимо вливание денежных средств. В это же время родители Рози готовятся к похоронам, Стэн одалживает крупную сумму у старого знакомого, а у Линден с Холдером появляется новый подозреваемый.

В ответ на расспросы Беннет отдает детективам фильм, снятый Рози, однако это не отводит от него подозрений, особенно когда выясняется, что у мужчины нет подтвержденного алиби на ночь убийства. Несмотря на успех рекламной кампании, рейтинги Дэррена все равно оказываются невысокими, на что Гвен предлагает боссу способ улучшить ситуацию, используя произошедшую трагедию, а тот тем временем продолжает поиск шпиона в своем штабе. В это же время Ларсоны ощущают на себе отчуждение со стороны друзей и клиентов, что вынуждает Стэна искать помощи в расследовании смерти дочери у лучшего друга, Белко Ройса.

Получив результаты экспертизы, Линден уверяется в своих подозрениях по поводу факта встречи Рози со своим учителем в ночь убийства, а показания соседей развеивают все оставшиеся сомнения. У Дэррена назревают крупные проблемы, когда оказывается, что в его рекламной компании фигурирует возможный преступник, что лишь усугубляется на дебатах в прямом эфире, где Ричмонд решает заступиться за Беннета. Между тем Стэн получает информацию о личности убийцы своей дочери, и вскоре детективам становится известно об его ответной реакции на эту новость.

Опоздав на самолет Сара вновь остается в городе и возвращается к расследованию, в то время как Ричмонд возвращается к делу о произошедшей с его женой давнишней трагедии, а также расплачивается за свое желание несмотря ни на что поддержать Ахмеда. Благодаря новым показаниям супруги последнего, а также происшествию в мечети, детективы ставят под сомнение виновность Беннета, и вскоре оказываются в центре весьма необычной переделки. Митч, тем временем, узнает о попавшем под подозрение полиции учителе и решает лично за ним проследить.

Оказавшись в самой гуще антитеррористической операции ФБР, Линден ищет параллели с расследуемым ею преступлением, незаконно сфотографировав некоторые улики на месте захвата. Параллельно Сара начинает подозревать напарника в организации утечки информации по текущему делу, благодаря которой у газетчиков появляются все новые темы для репортажей. Тем временем халатность Митч едва не приводит к трагедии, что провоцирует ссору между супругами. Новая улика, продемонстрированная Линден, только укрепляет мнение миссис Ларсен в виновности Ахмеда, а в это время люди Ричмонда добывают компромат на его оппонента, и Дэррен решает его обнародовать.

Получив доказательства причастности Беннета к событиям на рынке, Линден пытается получить официальное разрешение на обыск его квартиры и готовится арестовать подозреваемого. Однако ее планам не суждено сбыться, и учитель возвращается в школу, где его не особо жалуют. Получив от Сары информацию об аресте Ахмеда, Митч вскоре узнает, что тот все еще на свободе, и сообщает об этом мужу, который принимает решение самостоятельно свершить правосудие. Тем временем Адамс пытается опровергнуть грязные слухи, Ричмонд старается понять, на верном ли он пути, а Линден получает новые сведения, благодаря которым у Ахмеда на ночь убийства появляется железное алиби.

Не зная, как расшифровать единственную оставшуюся у них улику, которая могла бы указать на дальнейшие перемещения Рози, Линден вскоре получает подсказку, дающую наводку на нового подозреваемого, тесно связанного с семьей Ларсенов. Между тем, из-за последствий своего выбора Саре приходится переехать в мотель, Стэн сдается полиции и оказывается за решеткой, в то время как Митч узнает о финансовых проблемах, о которых супруг умалчивал. Дэррен, тем временем, делает заявление, касающееся произошедшего с Ахмедом, в то время как его подчиненные обнаруживают любопытные сведения о своем боссе.

Обследовав казино и получив отказ менеджеров сотрудничать с полицией, Сара запрашивает видеозаписи ближайшего банкомата. В это же время женщине сообщают, что Джека давно не было в школе, что вынуждает Линден приостановить расследование ради поиска собственного сына. Отменив семейные дела, Холдер вызывается помочь напарнице, параллельно рассказав ей о неприглядных деталях своего прошлого, на что Сара в свою очередь делится с коллегой историей своей жизни. А тем временем запрос Линден дает свои результаты.

На стройке Адамса рабочие обнаруживают страшную находку, которая ставит крест на проекте развития побережья и на предвыборной компании мэра. Детективы тем временем узнают о депозите, который Рози регулярно пополняла крупными суммами, а также о службе эскорта, с которой девушка могла быть связана. Пытаясь вычислить одного из клиентов элитного борделя, Линден делает поразительные выводы, в то время как Гвен получает интригующую информацию на босса от «доброжелателя». Митч, между тем, начинает подозревать супруга в возвращении к азартному прошлому и возобновлении связи с мафией.

Все больше косвенных доказательств указывают на причастность Дэррена к произошедшему, однако для официального обвинения детективам нужны прямые улики, связывающие советника с убийством. Обнаружив, что в ночь преступления Ричмонд куда-то уезжал, напарники начинают проверять заправки и ведущие к казино дорожные камеры, в то время как уличившая босса в интрижках на стороне Гвен решается на сотрудничество с полицией. Тем временем хрупкий семейный союз Ларсенов дает трещину, Холдер идет ва-банк, а объявление нового подозреваемого в убийстве Рози провоцирует неравнодушного к этому делу человека на решительные действия.

Узнав про поддельные фотографии, Сара возвращается к службе, стремясь разобраться в причине поступка напарника, а также вычислить, кому именно было выгодно подставить Ричмонда. Вскоре полиция задерживает Белко, но тот, узнав, что совершенный им акт возмездия не вызвал одобрения Ларсена, решается на отчаянный шаг. Холдер, тем временем, получает любопытные фото из снятого Рози фильма, Стэн узнает о проблемах Терри, а Гвен рассказывает Джейми о злополучной ночи. Между тем из госпиталя поступают новости об оставляющем желать лучшего состоянии Ричмонда, а провокация Линден с целью обнаружения заказчика компрометирующей улики дает результат.

Неизвестный подбрасывает к дому Ларсенов новые улики, которые заставляют Стэна просить у полиции защиты для своей семьи, однако не дождавшись от стражей порядка ответной реакции мужчина решает обратиться за помощью к старому знакомому. Приехавший на вызов Ларсена Холдер начинает подозревать неладное, когда начальство пытается не учитывать найденные улики и стремится побыстрей закрыть дело. Тем временем Сара находит подтверждение непричастности Дэррена к убийству девушки и вновь официально назначается на расследование, получив в напарники Холдера.

Линден продолжает выстраивать маршрут перемещений Рози, параллельно стараясь отыскать владельца татуировки, а также обнаруживает пропажу недавно появившихся улик, поиски которых вскоре приводит женщину к Холдеру. Последний, тем временем, решает ненадолго вернуться в прошлое, в то время как Стэн узнает о вмешательстве старого знакомого в его семейную жизнь. Митч, между тем, пытается отвлечься, путешествуя по стране, а Ричмонд лелеет надежду о возможном восстановлении и готовится вернуться к предвыборной гонке.

Детективы проверяют все зацепки, способные раскрыть инкогнито владельца татуировки, у которого оказывается довольно веский мотив для убийства дочки Ларсенов. Стэну, между тем, становится известна шокирующая правда о недавнем поджоге и о школьных проблемах сына, в то время как Терри сталкивается с неприятными последствиями исчезновения сестры. В это время Дэррен старается приспособиться к своему нынешнему положению и сообщает Джейми о непростом решении, а Линден ждет неприятная новость, связанная с отцом ее ребенка.

Ностальгируя по дочери, Митч пытается заполнить образовавшуюся пустоту, помогая незнакомой девушке, в то время как Стэна навещают родители супруги, а также его адвокат, сообщающий мужчине неприятные новости. Детективы тем временем задерживают Алекси, тщетно пытаясь выведать у юноши подробности того рокового вечера, однако позже получают не только новую зацепку, но и узнают о семейной тайне Ларсенов. Джейми, между тем, получает информацию об улике, на основании которой Дэррена обвинили в убийстве, и благодаря ей находит способ вдохнуть в босса стремление к продолжению борьбы.

После проверки полученной от Алекси зацепки у детективов появляется новый подозреваемый – Майкл Эймс. Разговор со Стэном дает Линден предположение о предполагаемом мотиве Эймса, в то время как Холдеру становится известно о возможном шантаже Майкла со стороны погибшей. Однако лейтенант запрещает напарникам проверять свои догадки, ссылаясь на высокое положение Эймса, в то время как адвокат последнего помогает мужчине снять с себя подозрения. Тем временем Стэн начинает следить за Алекси, Гвен предпринимает попытку вернуться к работе в предвыборном штабе Дэррена, а Митч продолжает выстраивать отношения со своей новой знакомой. Сара же, обнаружив в их номере мотеля следы чужого присутствия, пытается найти себе и сыну более безопасное жилище.

Получив расшифровку звуков с последнего голосового сообщения Рози, а также найдя связь Эймса с казино, детективы отправляются на территорию резервации проверить свои предположения. В то время как Линден обходит местность недалеко от заведения, Холдер пытается попасть на стройку внутри здания, однако чрезмерное любопытство полицейских не остается без внимания Джексон и ее людей. Между тем Гвен предлагает использовать Ларсена для привлечения голосов избирателей, но Стэн, пользуясь подвернувшейся возможностью, реализует собственный план, идущий вразрез с намерениями советника. Параллельно, мужчина узнает о любовных похождениях Терри, в то время как Сару ждет неприятная встреча с социальными работниками.

Узнав о произошедшем с Холдером, Сара пытается организовать поисковую операцию, однако ее рвение не находит одобрения у не желающего связываться с индейцами лейтенанта, что вынуждает Линден пойти на крайние меры. Вскоре она обнаруживает новую зацепку, благодаря которой не только узнает о тайной деятельности Рози, но и получает информацию о ее нахождении в здании в ночь убийства. Между тем Стэн пожинает плоды своего публичного обращения, Сара принимает нелегкое решение по поводу Джека, а Дэррен дает Адамсу повод для волнений.

Стараясь найти переданные в управление округа материалы по делу Рози, Холдер узнает, что те так и не были доставлены, что заставляет мужчину начать слежку за причастным к этой пропаже человеком. Также детективы просят Ричмонда о содействии по поводу обыска в казино, однако, когда Джексон отказывает советнику, тот прекращает с ней сотрудничать. Тем временем Стэн обнаруживает, что проблемы Тома серьезней, чем он мог предположить, а Митч навещает давнего любовника, который рассказывает неизвестные ей ранее сведения о дочери. Гвен же пытается повлиять на Адамса, используя, как она думает, весомый козырь, а Линден, в стремлении докопаться до правды, сама оказывается в шатком положении.

Придя в себя Сара обнаруживает, что ее держат в психиатрическом отделении местного госпиталя по сфабрикованному обвинению Джексон в нападении на одного из ее подчиненных. Линден приходится общаться с психиатром, намеренным узнать о всех ее переживаниях, в том числе и по предыдущему делу. Холтер, между тем, пытается освободить напарницу, параллельно выискивая новые зацепки по делу Рози, и вскоре его поиски дают результат. В это же время Джейми указывает Дэррену на подозрительную деятельность Гвен, в то время как последняя находит способ повысить популярность босса. Стен же решает раскаяться в своем неблаговидном поступке и хотя бы частично исправить содеянное.

Для того, чтобы получить нужный им ордер, Линден просит Гвен об услуге, и вскоре детективы получают желаемое, однако, узнав об их успехе, вышестоящие чины делают все, чтобы не допустить рассекречивания компрометирующей их тайны. Тем временем, узнав о желании Адамса обнародовать произошедшее на мосту, Дэррен принимает решение лично рассказать о своем поступке, тем самым подписывая приговор своей политической карьере. В это же время Коварски дает Стэну новое задание, Алекси находит настоящего убийцу своего отца, а Митч возвращается домой.

Чтобы вычислить убийцу, детективы заручаются поддержкой Адамса, обещая в ответ замять дело с поддельной фотографией. Вскоре круг подозреваемых сужается до двух человек, один из которых имеет ненадежное алиби, а второй – поддельное, но указать на кого-то одного возможно лишь добыв недостающую часть головоломки, с которой напарникам может помочь только один человек. Тем временем возвращение Митч вызывает у членов ее семьи самые разнообразные эмоции, а Ричмонду становится известно о лжи одного из его помощников.

Джейми признается в мошенничестве с костями, но Дэррена интересует только то, что именно произошло в тот вечер, на что Райт рассказывает о череде случайностей, вследствие которых в багажнике его машины оказался нежелательный свидетель. Однако его рассказ прерывается появлением Гвен и детективов, и итогом этой встречи становится потеря подозреваемого. Не имея больше зацепок к случившемуся на озере, напарники отправляются к Ларсенам, чтобы сообщить об обнаружении убийцы, и именно там их ждет последний ключ к разгадке произошедшего. Ричмонд же, в качестве нового мэра, идет в разрез со своими прошлыми принципами и оправдывает ожидания Джейми.

Холдеру и его новому напарнику Карлу Реддику достается дело об убитой с особой жестокостью малолетней проститутке. Несмотря на то, что Реддик предлагает напарнику скинуть расследование на другого детектива, а самого Стивена ждет экзамен на сержантское звание, Холдер решает проверить возможную связь этого дела с другим делом об убийстве женщины, чей признанный виновным муж Рэй Сюард вскоре должен быть казнен. Сара в это время налаживает личную жизнь, работая в транспортной службе, однако встреча со старым напарником заставляет ее пересмотреть материалы по когда-то закрытому делу. Тем временем еще одна беспризорная девушка-подросток отправляется в поисках ночлега на улицы, где ее подбирает незнакомец на машине.

Навестив Холдера в участке и обсудив возможные параллели между нынешней жертвой и жертвой закрытого ею дела, Линден отправляется к бывшему напарнику Джеймсу Скиннеру, чтобы озвучить ему свои сомнения, а после решает нанести визит Стюарду и его семье. Последнее оказывается неожиданно результативным, когда новый рисунок подросшего сына Рэя указывает бывшему детективу на страшную находку. Тем временем Холдер с напарником опрашивают владельца приюта для бездомных, а Пуля безуспешно пытается найти свою пропавшую подругу, в процессе чего попадает в неприятности.

Находка Линден мобилизует полицию и возвращает Сару к работе в отделе убийств вместе со Скиннером, Реддиком и Холдером. Последний упоминает о недавно пропавшей девушке по имени Келли, полагая, что та может быть очередной жертвой убийцы, и вскоре поиски беглянки выводят детективов на Пулю, которая указывает им на возможного подозреваемого. Между тем Стюард пытается претворить в жизнь свой кровавый замысел, Холдер узнает о когда-то связывающих Линден и ее бывшего напарника личных отношениях, а детективы тем временем обнаруживают возможную зацепку по делу о серийном маньяке.

Благодаря Пуле получив еще одну зацепку детективы запрашивают ордер на обыск мотеля Мамы-Дипс, в котором обнаруживают подпольную порностудию, а также любительские видеозаписи, на которых удается опознать одну из жертв. Еще на одну девушку Линден выводит коллега из отдела нравов, однако Саре не удается вытянуть у нее информацию с первого раза. Тем временем Пуля пытается оградить от неприятностей любовника Лирик, Стюард устраивает охранникам бойкот, а Голди совершает публичное выступление с целью взбудоражить общественность и увести расследование в сторону.

Несмотря на оставшийся без ответа звонок дочери, Данетт вскоре вновь начинает волноваться за Келли, особенно когда детективы связывают съемку порноролика с участием девочки с ее новым дружком Джо Миллсом. Тем временем полицейские получают информацию о дорожном происшествии с участием незнакомой девушки, возможно спасавшейся от разыскиваемого ими убийцы. Пытаясь найти незнакомку, напарники используют помощь пастора и Пули, однако выжившая оказывается не той, кого они надеялись найти. Тем временем Стюарта навещает опекун его сына, а Линден знакомится с подругой Холдера.

Показания спасшейся девушки ничем не помогают расследованию, что вызывает у Холдера предположение в непричастности Миллса к серийным убийствам. Линден тем временем находит подтверждение тому, что сын Роя видел убийцу, однако Скиннер подвергает сомнению ее догадки по поводу наличия связи между этими преступлениями. Между тем Данетт пытается разыскать дочь, обратившись в полицию насчет Джо, в то время как Стюард встречается с отцом, а позже с Линден, разговор с которой выводят мужчину из себя. Детективы же решают еще раз навестить приют и проверить пастора Майка на причастность к произошедшим событиям.

Несмотря на уверения Майка, что выжившая девушка не появлялась до этого в приюте, детективы вскоре получают информацию об обратном, а через какое-то время выясняют любопытные сведения о прошлом пастора, который, тем временем, решается на непредсказуемый шаг. В это же время Пуля, пообещавшая Лирик найти им ночлег, обращается к Майку за помощью, Стюард осознает весь ужас приближающейся кончины, а детективы начинают поиски подозреваемого, которые приводят сразу к двум противоположным результатам.

Линден удается наладить одностороннюю связь с полицией, благодаря чему Холдер и остальные узнают о произошедшем и успевают оперативно среагировать. Тем временем Скиннер получает информацию о наличии у пастора алиби на время совершения убийств, что вкупе с обнаружением живой и здоровой Лирик заставляет Холдера разорвать деловые отношения с Пулей. Тем временем Стюард пытается связаться с Сарой, и, надеясь спастись, предлагает ей сделку. Пуля же раскрывает личность убийцы, но Холдер так и не выходит с ней на контакт.

По наводке Данетт, сообщившей о побоях и краже ее вещей, детективы вскоре находят убежище Джо, а также доказательства его виновности, одно из которых становится шоком для Холдера. Тем временем полиция получает разрешение на разговор со сыном Стюарда, который опознает в Миллсе убийцу матери, что вызывает у Линден противоречивые чувства, когда она узнает от Данетт об алиби ее любовника на момент убийства миссис Стюард. Между тем Бекеру становится известно о том, что его семье грозят серьезные проблемы с законом, а Холдер погрязает в чувстве вины за произошедшее.

Остается лишь несколько часов до казни Стюарда, и Сара всеми силами пытается приостановить вынесение приговора, упирая на обнаруженную недавно улику – кольцо его супруги, которое было среди найденных у Миллса вещей. Однако вскоре детектив получает отказ, одновременно узнав от Эдриана о его лжи при опознании личности преступника. Тем не менее Линден старается устроить Стюарду последнюю встречу с сыном, но ей удается лишь частично воплотить свой замысел.

Между Линден и Скиннером вновь завязываются личные отношения после того как жена последнего выгоняет его из дома, в то время как Холдер восстанавливает отношения со своей подругой. Тем временем появление нового тела, а также характер его повреждений, указывают напарникам не только на то, что убийца до сих пор на свободе, но и тот факт, что он работает в полиции. Вскоре находится и подозреваемый, который был знаком с самой первой жертвой. Между тем Бекер увольняется с работы, предупреждая своего помощника о губительном влиянии этого вида деятельности на психику и отношения в семье. Сара же вычисляет истинные намерения маньяка, убившего миссис Стюард.

Обнаружив пропажу Эдриана напарники связываются со Скиннером, сообщая ему о своих подозрениях насчет коллеги, но тот обещает сам разобраться с возможной причастностью полицейского к делу, отправляя их вновь искать мальчика. Тем временем Стивена задерживают люди из ОВР, но попытка Сары заставить лейтенанта отменить арест оборачивается совсем не тем, на что рассчитывала женщина. Вскоре Холдер находит радикальный способ избежать долгих допросов и начинает поиски Линден, в то время как его бывший напарник приступает к проверке всех зацепок, которые могут помочь найти последнюю жертву убийцы.

Утопив в озере машину с телом лейтенанта Скиннера, который оказался серийным убийцей по прозвищу «Заклинатель», детективы Сара Линден и Стивен Холдер тщательно заметают следы, прячут улики и договариваются о совместной «легенде». Сара сильно нервничает, и ей с трудом удается совладать с собой. Сосредоточиться помогает расследование нового дела: в доме со стеклянными стенами расстреляна богатая и респектабельная семья Стэнсбери: отец Филип, мать Линда, дочери Фиби и Надин и сын Кайл. Выживший после ранения в голову Кайл оказывается главным подозреваемым. Он приходит в себя в реанимации, но не помнит, что именно произошло. Детективы отправляются в военную академию, где учится подросток, чтобы навести о нем справки.

Баллистическая экспертиза показывает, что выстрелы были произведены из двух пистолетов, один из которых не найден. По завещанию Кайл лишен наследства, и это становится еще одним доводом в пользу его предполагаемой невиновности, на которой настаивает полковник Маргарет Рейн — суперинтендант академии Сэйнт-Джордж. Сокурсники недолюбливают Кайла, считая его слабаком. Особенно его старается унизить кадет Линкольн Нопф. Неожиданно один из лидеров академии, Эй Джей Филдинг, берет Стэнсбери-младшего под свою защиту. Новым подозреваемым становится сосед убитой семьи, который наблюдал за ними и фотографировал через окно. Между тем дочь Скиннера бьет тревогу и обращается за помощью к Карлу Реддику.

Линден обеспокоена пропажей второй гильзы от пистолета, из которого она выстрелила в Скиннера. Эта улика может стать решающей против нее при возможном осмотре ее дома. Линден и Холдер приходят в Академию к Кайлу с целью выяснить все о девушке, которая пряталась в пляжном домике Стэнсбери в ночь убийства.  Вскоре детективам удается задержать подозреваемую. Кэт рассказывает новые нелицеприятные факты о жизни семейства Стэнсбери. Карл Реддик узнает от жены Скиннера о том, что Холдер спрашивал ее об их доме на озере. Несколько мелких деталей и нестыковок наводят Реддика на определенные подозрения. Холдер волнуется по поводу предстоящего отцовства и ссорится с сестрой.

Полковник Рэйн старается морально поддержать Кайла Стэнсбери. Линден и Холдер расспрашивают мать Нопфа и его самого о связи с миссис Стэнсбери. Информатор Лоджик докладывает Реддику о признании Холдера на собрании бывших наркоманов. К Линден приезжает на каникулы сын Джек, и она переживает, что не может уделять ему достаточно внимания. Джек устраивает Саре встречу с ее матерью. Линден не может простить ее за то, что та ее бросила. Детективы находят новые улики и получают информацию о машине, которая часто стояла возле дома убитой семьи. Нопф продолжает пугать и провоцировать Кайла, а Филдинг начинает вести себя гораздо менее дружелюбно.

Из-за роковой оплошности Сары Карл Реддик находит в озере труп Скиннера и убитых девочек.  Дело «Заклинателя» получает серьезный общественный резонанс. Карл вызывает Холдера на откровенный разговор и предлагает ему сделку со следствием. Линден становится известно о том, кому принадлежит таинственная машина, но улик в ней обнаружить не удается, так как салон подвергся тщательной обработке. Детективы изучают прошлое полковника Рэйн и находят интересные факты. Круг подозреваемых расширяется. В академии Кайл становится свидетелем жестокого ритуала, которому старшие кадеты подвергают новичков. От полученного стресса к нему начинает возвращаться память. Теперь жизнь кадета Стэнсбери в опасности.

Раненый Кайл находит убежище в доме Сары Линден. Нопф и Филдинг пробираются в кабинет Рэйн, угрожают ей оружием и требуют объяснений. Детективы получают ордер на обыск в академии Сэнт-Джордж. Линден, видевшая издалека беседу Карла с Холдером, начинает подозревать, что напарник припрятал гильзу из ее пистолета для подстраховки, и обвиняет его в предательстве. Сара находит Кайла в доме его семьи. Память подростка полностью восстановилась, и он рассказывает ей все, что произошло в ночь убийства. Дело Стэнсбери раскрыто. Вымотанная событиями последних дней Линден идет к Реддику и признается в убийстве Скиннера, полностью взяв вину на себя. Однако в дело вмешивается еще один персонаж...