Импульсивное желание барменши Бо защитить девушку в леопардовом костюме приводит к неожиданным последствиям: она сталкивается с тайным миром фейри.

Бо знакомится с необычным фейри по имени Уилл. Он владел целым складом драгоценностей, которые кто-то похитил! И этот похититель — человек. Бо должна найти и вернуть драгоценности.

Бо и Кензи открывают сыскное агентство и первое их расследование касается пропавшей студентки колледжа. Несмотря на протесты, Кензи вынуждена отправиться на место преступления под прикрытием.

Фурия пытается нанять Бо для убийства любовницы ее неверного мужа. Но Бо становиться на сторону ничего не подозревающей девушки, и пытается защитить ее.

Бо вынуждена расследовать дело о жульничестве. Темный фейри Мейер нанял ее выяснить, как простому человеку удалось его обмануть. В награду он разрешит Бо поговорить с оракулом.

Кензи отравилась супом из человечины, приготовленным асвангами. Ее жизнь под угрозой.

Торговец недвижимости приглашает «шаманку» Кензи очистить от темных флюидов дом, где недавно произошло самоубийство. Кензи, незаметно для себя, приносит домой паука, чей яд способен свести человека с ума.

Работа Бо сталкивает ее с человеком, имеющем сведения о ее матери. Но Лу-Энн в камере смертников и не желает говорить. Задача Бо — вытащить ее из тюрьмы…

Вся страна отмечает праздник примирения темных и светлых фейри, но истошный вопль баньши возвещает о приближении смерти. Предсказание гласит, что светлому фейри Шону осталось жить только 12 часов. Он обращается к Бо с просьбой: перед смертью Шон хочет найти своего брата и помириться с ним.

Расследуя загадочное сексуальное убийство, Бо сталкивается с беззаботным суккубом Саскией, у которой ей есть чему поучиться. Они вместе принимаются за расследование, но Бо вскоре начинает понимать, что Саския не совсем та, за кого себя выдает.

Дайсон просыпается весь в крови, совершенно не помня, что произошло с ним за последние 8 часов. В поисках безопасного места он отправляется в бар к Трику.

Под видом молодоженов Бо и Дайсон тайно проникают в загородный клуб, чтобы помочь старому другу Кензи. Сначала пара развлекается, играя в семью и наслаждаясь привилегиями, но количество трупов растет, и им приходится взяться за дело всерьез.

Бо наконец-то узнает правду о своей матери. Не зная кому доверять, она решает выследить мать и узнать у нее правду о своем происхождении. Пока Бо занята поисками, Дайсон отправляется к древней Норне: ради женщины, которую любит, он готов на жертвоприношение.

У Светлых забот выше головы после взрыва в Совете. Эш находится на аппарате жизнеобеспечения, между жизнью и смертью, и его делами приходится в меру сил заниматься Трюку. У Бо тоже не все гладко — Дайсон до сих пор не вернулся, и вестей о нем нет уже четвертую неделю, а тут еще в окрестностях города освежеванный найден труп фейри...

Во время перевозки в другую тюрьму, из-под стражи сбегает заключенная. Старейшины уже не уверены, что Эш сможет оправиться после взрыва, и решают провести выборы. И в качестве финального испытания, кандидаты должны принести достойную жертву. Но Бо не по душе жертвоприношения...

В одном из домов на территории Светлых творится что-то странное — все жильцы-люди начинают в сходить с ума. Смотритель дома просит Бо помочь и разобраться с причиной странных событий, но Бо так устала в последние дни, что буквально засыпает на ходу. А Кензи удалось убедить своего нового знакомого домового прибрать в квартире, но хитрый план как всегда грозит обернуться против неё.

В порыве солидарности с Бо, которую теперь уже окончательно бросил Дайсон, Кензи обращается к Бабе Яге. На Дайсона теперь наложено весьма дурацкое проклятие, и снимать его Баба Яга не собирается.

В городе появляется старый приятель Дайсона по волчьей стае и просит помочь найти крайне опасное волшебное оружие.

Морриган нанимает Бо, чтобы та нашла юного художника. Парень убил Тёмного, а на его «фресках» по всему городу разоблачаются фейри. В обмен на помощь Бо надеется узнать, как ей освободить Лорен.