В большом театральном зале Колобки, Карбофос и полосатый слон снимают клип на песню группы U-Free - Black Merce.

Пилоты решили провести время на рыбалке в окрестностях Бердичева. Шеф замечает, что ловля рыбы на озере интереснее, чем ловля в аквариуме. Коллега с этим не согласен. Тут приезжает Карбофос и решает показать двум детективам, что он лучше рыбачит, чем они, демонстрируя свой длинный спиннинг. Браконьер, натянув свои сапоги и, едва оказавшись в озере, тонет. Братья Пилоты, их кот и вышедший слон из озера, которое в результате превратилось в лужу, уходят. Карбофоса кусают рыбы. Шеф предлагает Коллеге отправиться на охоту.

Шеф и Коллега выбираются на охоту, решают одновременно и поохотиться, и позавтракать, придумав для этого оригинальный способ.

Действие происходит в пансионате Общества озеленения Красного креста. Шеф развлекает Коллегу фокусами, доставая кроликов из цилиндра. Коллега тоже решает развлечь своего брата и достаёт цилиндры из кролика. Увидев это, Шеф говорит, что Коллега превзошёл самого его. В дверь раздаётся стук, настолько сильный, что начинает сыпаться штукатурка. Это был Карбофос, который пришёл требовать вернуть слона. Пилоты быстро наводят порядок: Шеф собирает кроликов в цилиндр, в частности кролика Коллеги, предварительно затолкав в него маленькие цилиндры. Карбофос-таки выбивает дверь, и Шеф объясняет, что слон находится в шляпе. Браконьер берёт этот цилиндр, но кролик тащит его с собой. После этого Пилоты наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и отправляются в гости к слону.

Пилоты решают оригинальным способом приготовить себе завтрак.

Юго-западная Сахара. Отель "Север", где скрывается Карбофос. Он нетерпеливо ждёт телефонного звонка, приходит в бешенство от условий отеля (мухи, неработающий вентилятор) и сходит с ума от жары, вследствие чего он освежается в холодильнике, откуда из-за потных испарений выбегает ошалевший пингвин. Бердичев, то же время. Братья Пилоты, кот и слон собрались пить чай. Коллега разливает всем по чашке кипятка, которого не хватило для порции слона, на что ему намекает Шеф...