Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя. Князь отстраняет от службы предводителя отряда Белогора и его верных друзей. Оказавшись в изгнании, Белогор становится обычным древоделом. Из острога похищают девушку Миру.

Белогор призывает на помощь своих боевых друзей, и они вместе отправляются по следам Миры и ее похитителей. Витязи еще не знают, с каким опасным врагом им предстоит сразиться и сколько золота готовы заплатить за их головы.

По приказу посадника Клима Даниловича от каждого острога в Новгород должны отправиться юноши и мужчины обучаться ратному делу. На маленькие отряды ополченцев нападают лесные люди в звериных шкурах. Они убивают всех, кроме одного.

Мира в своем «видении» узнает, что Первуша в беде. Она просит витязей спасти ее брата.

В Русу должен приехать посадник из Новгорода Клим Данилович. К его приезду из монастыря возвращается дочка наместника Феофана Дарина. Посадник собирается к ней посвататься. На обоз Дарины нападают разбойники.

Белогор с Агафоном отправляются в Русу к наместнику Феофану и попадают в беду. А в это время на посадника готовится покушение.

Посадник Клим Данилович спасен витязями, но он потерял зрение и слух. Чтобы его излечить, витязи отправляются в далекий и опасный путь к шаману Харуму.

В Новгороде достают подложную грамоту с печатью Клима Даниловича и готовят на его место удобного для ливонцев человека. Витязям нужно успеть вернуться и защитить землю Русскую.

В Новгороде люди уверовали в пророчество о явлении Миракула. Тот войдет в ворота города и станет справедливым правителем. Бедным людям раздаст серебро. Исцелит больных. Этой сказке не шибко доверяют Витязи. Они отправляются в опасное путешествие в дальний острог, где живет юный Святослав.

Мудрый не по годам и справедливый, он будет достойным посадником. Его нужно как можно быстрее доставить в Новгород. Дороги кишат паломниками и бандитами. Времени остается все меньше. Пророчество должно сбыться в полдень, в день летнего солнцестояния.

Рыцарь ливонского ордена Зигфрид узнает о тайне китайского путешественника. У того есть «гремучие шары». Или попросту бомбы.

Зигфрид уверен, что с таким оружием он одолеет Новгород. Он нанимает банду головорезов, чтоб они нашли китайца Цзиньмуня и его дочь Сяомин. Задача витязей — защитить Цзиньмуня и тайну «гремучих шаров».

На Чертовом мосту шведы устраивают засаду и похищают тысяцкого Ратибора. Он оказывается в подвалах крепости среди других узников. Пыточные инструменты готовы.

Сам герцог Фридрик Свирепый хочет «разговорить» тысяцкого. Витязям нужно пройти все кордоны и вытащить Ратибора до того, как он выдаст военные планы Новгорода.

Возле озера Ильмень стали пропадать люди. А те, кто спаслись, не могут ничего рассказать, потому что сошли с ума.

Витязи отправляются сразиться с чудищем, а помогает им в поисках логова этой твари мелкий беспризорник Прошка.