Здесь мы встречаем трех главных героев сериала: лейтенанта Майк Торелло, главу Главного подразделения преступности в Чикаго (MCU); Рэйя Лука, молодой преступник, желающий оставить свой след в "скрытом" мире; и Дэвид Абрамс, идеалистический общественный защитник, пытающийся похоронить свои близкие связи. Поскольку история разворачивается, Торелло работает над тем, чтобы ликвидировать членов чикагского "скрытого" мира, а в это время Луку взял под крыло Мэнни Вайсборда - один из самых сильных преступных деятелей Чикаго. По мере того как события продолжаются, Торелло и Лука каждый осознают существование другого. Торелло понимает, что есть новый игрок, которого он должен ликвидировать.

Большая Чикагская преступная группировка, возглавляемая безнравственной личностью. И Торелло ликвидирует банду разбойников, но лидер убегает. Торелло подозревает Рэйя Лука, гангстера на подъеме. Он также имеет дело с идеалистическим общественным защитником Абрамсом, который противоречит его методу работы.

Псих убийца становится приоритетным в расследовании MCU. Лука использует кадровый сдвиг в свою пользу, путем совершения крупных грабежей.

MCU и лейтенант Торелло и розыскивают лицо, ответственное за убийство, совершенное во время вторжения в дом. Почувствуя жару от расследования, вторжения MCU, Фил Бартоли приказывает Рэю Луке лично позаботиться о проблеме.

Лука планирует взять на игорный бизнес и пустыню одного из своих людей Холмана в Сент-Луисе. Торелло планирует сначала задержать Холмана, но местный шериф, который хочет публичности попадает в MCU.

Переход Луки на азартные игры останавливает Торелло и он еще сильнее ударяется по своим другим операциям. Тем не менее, Торелло страдает от большой утере в своей личной жизни.

Довольная собой женщина репортер помогает общественному защитнику Абрамсу защищать человека, обвиняемого в нападении на него, и он нападает на нее. Торелло, с другой стороны, должен помочь своей жене пройти через трудные времена.

Абрамс заводит отношения с Сюзанной Терри, репортером, которая помогла ему, но он осужден большинством, потому что она афроамериканец. У Торелло с его женой плохие отношения. ФБР наконец находит Холмена.

Потрясенный Торелло обнаруживает, что его старый друг занимается грязными делами. Федеральный следователь, который собирается обвинить Лука, подозревает, что Торелло запачкан. Лука пытается остановить обвинительное заключение.

Разгневанный смертью своего друга, Торелло решает игнорировать ФБР и преследует Холмена. Лука идет в скрытый бизнес. На подругу Абрамса Сюзанну нападают во время расследования уличных наркоторговцев для ее новой статьи.

Когда его брак распадается, Торелло начинает отношения с прекрасной Ингерой Торсон, помощницей одного из убитых торговцев драгоценностями Луки. MCU задерживает новую команду разбойников. Лука совершает смертельный шаг вопреки независимых взглядов.

Серия показывает историю до сих пор. Все основные сюжетные события и скрытые моменты развития персонажа, а некоторые ранее вырезанные сцены показаны впервые.

Лука получает обвинение, и Торелло следующий, поэтому его начальник приказывает ему взять отпуск. Лука пытается найти кого-то, кто выведет Холмена из тюрьмы, прежде чем он станет свидетелем. Он также просит наивного Абрамса для юридических консультаций, не раскрывая детали.

Майк обвиняется и используется Лука для уничтожения свидетельств Холмана. Тем не менее, Абрамс, чувствуя себя виновным за то, что он глупо помогал Майку. Майк расстается с Ингер, чтобы защитить её от скандала. Появляется танцор, скрывающийся защитник и папа Абрамса.

Торолло свидетельствует в суде, чтобы доказать свою невиновность, но эмоции в зале суда быстро разогреваются. Местный босс Доминик Трантхита нарушает золотое правило мафии и начинает заниматься наркотиками. Он даже сталкивается с советом мафии по этому вопросу.

Мафия делает свой шаг, чтобы захватить казино в Лас-Вегасе. Абрамс и Торелло собирают команду и создают тайную операцию в стрип-клубе, которую часто посещают люди Лука.

Общая забастовка бьёт по казино Лас-Вегаса. Лука решает заставить лидеров забастовки выступать на его стороне так или иначе. Тем временем команда Торелло должна выследить банду, которая бомбардирует и разжигает пожар как в казино, так и в забастовках.

Торелло влюбляется в Лизу, бывшую жену помощника Абрамса, Стива Альтмана, но Альтман является психотическим и притяжательным, который пытается вернуть Лизу и ее дочь Трейси любыми средствами. Кроме того, ФБР под прикрытием агента проникает казино Лука.

Лука заставляет владельца Палладиума, крупнейшего казино Лас-Вегаса, еще не контролируемого мафией поддаться ему. Между тем Джек Клеймор, тайный агент ФБР, который проник в казино Луки, сдает Торелло и становится скомпрометированным.

Дело против Лука отбрасывается, поэтому Лука поддается своим внутренним демонам, чтобы отметить тот факт, что теперь он владеет Вегасом, и полицейские не могут его тронуть. Торелло использует эти личные недостатки Луки и жестокие тенденции против него.

Ближайший друг Луки и его соратница, Полли Таглия свидетельствует против него, после того, как он вышел из-под контроля, Лука изнасиловал свою девушку. Преступник из Лос-Анджелеса Нат Мартино пытается вытолкнуть Луку из Вегаса. Лука узнает большой секрет Мартино и борется с ним.

Команда Торелло должна защищать сенатора США, руководителя подкомитета Сената, который будет расследовать мафию и гламурную актрису, которая хочет разорвать свои связи с мафией и похотливый, неряшливый политикой и заняться серьезной азартной игрой.

Торелло побывавший в Вегасе со своим новым человеком. Когда они были на грабеже, то он борется с грабителями. Когда она видит, что местная полиция ничего не делает, то вызывают Торелло, который сталкивается с обязанностями полицейского.

Сентеррос - семья мексиканских скотоводов, контролирует торговлю марихуаной, поэтому подразделение Торелло создает операцию по задержанию, но детектив Джоуи Инделли уходит, чтобы попытаться спасти девушку по вызову от её сутенера садиста.

Торелло после того, как убийца, который может быть федеральный служащий. Следуя тропе убийцы Майк заканчивает в Мексике, где он является свидетелем операции по контрабанде наркотиков под руководством Луки.

Торелло докладывает правительству оставить Луку в покое, так как теперь он их агент. Абрамс уходит с работы с отвращением. Бывшие партнеры Луки начинают опасаться за свое будущее в преступном бизнесе.

У Торелло вечеринка по случаю дня рождения в ресторане. Его лучший друг и партнер сержант Дэнни Крычек застрелился в ванной комнате. Он дает слух ключ к разгадке кто стрелок и направляет к операции. Майк должен торопиться, чтобы поймать убийцу.

Человек нанимает частного детектива, чтобы найти свою подругу, которая оказывается дочерью гангстера. Все идет не так хорошо. Тем временем Абрамс стал наркоманом, поэтому сочувствующий Торелло предлагает ему место в своей команде.

Лука финансирует фильм и попадает на провокационную ведущую леди. Она оказывается больше, чем даже он может осмыслить.

Российский самолет, пролетев над США получил пилотские дефекты и приземлился в Неваде. Торелло и его людям поручено защитить его. Они становятся друзьями. Но Торелло узнает, что правительство рассматривает возможность его обмена на самолет U2, который находится в Советском Союзе. И они пытаются остановить это. Абрамс, который теперь работает на Лука, помогает ему кое-что получить от парня, чей бизнес он хочет купить.

В казино принадлежащему афроамериканцу, попадает всё, от угроз до бомб. Корреспондент Сюзанн Терри вернулась, чтобы расследовать атаки и сталкивается со своим старым возлюбленным Абрамсом.

Торелло пытается доказать Айрис, афроамериканскому владельцу казино Мулен Руж, что его партнер может использовать это место для отмывания денег.

Торелло с удовольствием помогает азиатской девушке найти ее пропавшего отца, который получил деньги для некоторых кредитных ростовщиков. Он не знает, что она на самом деле является секретным агентом коммунистического Китая по радиоактивной миссии.

Чикагский гангстер с контрактом в его голове становится мишенью Торелло, который хочет взять его живым и Лука, который хочет, чтобы он умер.

Один из бывших боссов Луки Мэнни Вайсборд страдает сердечным приступом. Лука пытается предоставить ему новое сердце, поэтому магнаты Макс Голдман и Стив Кордоа, бывшие сотрудники заключили контракт с Лука.

Во сне Полли рассказывает о выживании атомной бомбы и его жизни. После почти погибли в результате взрыва, Лука и Полли были взяты под стражу федеральным правительством. В отрыве от его оружия выстрелы раны и взрыв Лука полностью переходит к Полли для их побега. Получая помощь от федерального агента в Манни, Полли поднимается над своей обычной персоной, пытаясь вырвать себя и Лука из их нынешней ситуации.

Торелло отправляется в пустыню за беглым осужденным и его подругой. Однако коррумпированный местный полицейский хочет, чтобы они оба были мертвы, даже если он должен убить Торелло, чтобы получить их.

Девочка Полли, которая является проституткой, в конечном итоге становится последней жертвой жестокой войны между конкурирующими борделями.

Друг Торелло, репортер, обещает, что он выставит Лука в своей последней статье. Он едет в Лас-Вегас и балует себя в местных пороках в качестве прикрытия.

Связи Лука с правительством подвергаются сомнению в слушаниях в Сенате, и обвинения должны быть приведены против него, но война во Вьетнаме меняет все.

Торелло и его команда преследуют Лука, поэтому он прячется в Мексике. Они идут за ним, хотя правительство США отказывается помочь им отследить его там. Однако на этот раз у Торелло есть контакт, который может помочь.

Дэнни попадает в мексиканскую тюрьму. Торелло удается заплатить союзникам среди мафиози, которые ненавидят Луку, чтобы вытащить Дэнни, прежде чем он будет закован. Лука требует уважения от коррумпированного местного генерала, но ничего не получает.

Лука захватил Абрамса и заставил Торелло отдать его обратно в обмен на откуп героина. Тем не менее, Майк не собирается позволять ему убежать на этот раз и идет за ним в любом случае, с трагическими последствиями вокруг.