Алексей и Татьяна Казарины приезжают в Одессу на отдых. Однако позагорать и искупаться в море им не удаётся: Алексей получает приказ участвовать в "зачистке" города от бандитов. Ситуация осложняется тем, что среди сотрудников МГБ, осуществляющих контроль над операцией, действует опасный преступник по кличке "Бухгалтер", которого никто не знает в лицо. Его цель - картотека оккупационной румынской полиции, в которой значится его фамилия. Накануне операции Алексей встречает своего давнего приятеля разведчика Влада Кольцова. Не желая оставлять друга в одиночестве, Казарин знакомит его с очаровательной девушкой Майей...

Узнав, что картотека находится у Миши-Виртуоза, "Бухгалтер" захватывает его подругу Лиду и ставит ей жесткое условие: бумаги в обмен на жизнь... На совещании в уголовном розыске Влад узнает, что Майка - родная племянница Виртуоза, которого предстоит ликвидировать вместе с его семьёй. Кольцов, перед которым стоит нелегкий выбор, решает обратиться за помощью к Казарину и уговаривает его проникнуть в дом Виртуоза...

Начинается штурм логова Виртуоза. Влад, Виртуоз, Алексей и Майка прячутся в катакомбах под домом. Там они находят Таню, которую бандиты держат заложницей. Взбешённая Лида, уверенная, что Виртуоз ее бросил, настигает беглецов. Майор Нефёдов, возглавляющий операцию, приказывает взорвать катакомбы. Все входы и выходы завалены, но Тане и Майке удается выбраться на поверхность. Они и сообщают Нефедову о том, что в катакомбах остались Влад и Алексей...

Корреспондент газеты "Комсомольская правда" Татьяна Казарина получает задание написать статью о действующей в блокадном Ленинграде шайке преступников, скупающей за бесценок частные коллекции картин и антиквариата. Следствие располагает данными, что в этом деле замешана известная московская певица Лидия Бодрова. Мужа певицы, генерала Коршунова, находят убитым при странных обстоятельствах в квартире его любовницы актрисы Веры Чугуновой. Накануне этого происшествия генералу Шапилину, отцу Татьяны Казариной, Коршунов и Бодрова подарили ценную картину, которую тот отдал на хранение Вере...

Любовник Бодровой футболист Коротков, опоздав на самолет, на котором он вместе с командой должен был лететь в Австрию, слышит в буфете аэродрома разговор начальника футбольной команды Якунина и некоего Ганина. Речь идет о посылке, которую Якунин по просьбе Ганина тайно передал с футболистами в Австрию. Вскоре приходит известие, что самолет, на котором летела команда, потерпел крушение. Коротков рассказывает об услышанном разговоре командующему Московским военным округом Василию Сталину. Василий вместе со своим давним другом и одноклассником Алексеем Казариным отправляется в Минск на место гибели футбольной команды МВО. Среди обломков самолета Алексей находит сильно обгоревший фрагмент картины...

Начальника футбольной команды Якунина находят убитым. Алексей относит фрагмент картины оценщику в надежде установить автора, название и возможного хозяина сгоревшего полотна. Таня читает в "Комсомольской правде" разоблачительную статью о своем отце, генерале Коршунове и Вере, подписанную своим именем. Кто-то явно пытается подставить и ее, и генерала Шапилина. Вести следствие по делу об убийстве Коршунова поручают Алексею Казарину...

Международный отдел Кремля просит Анну помочь им с приемом английской делегации. Трошин предъявляет Алексею заключение экспертизы: фрагмент, найденный на обломках самолета, является частью картины "Дама, играющая на теорбе двум кавалерам". И именно она была подарена Коршуновым Шапилину. Неизвестные люди передают Казарину запись разговора Коршунова с Верой, из которого следует, что генерал переправлял трофейные картины за границу. Таня получает письмо от отца Варлаама и решает поехать к нему в монастырь...

Таня обещает Варфоломееву помочь найти икону. У Бодровой на даче обнаруживают две картины, украденные в день убийства Коршунова из квартиры Веры Чугуновой. Объяснить их появление там она не может. На Бодрову падает подозрение в организации убийства собственного мужа. Алексею угрожают люди Трошина и требуют побыстрей закрыть дело Коршунова...

Во время допроса Бодрова отрицает все обвинения в свой адрес. На железнодорожной станции в Апрелевке под колесами поезда погибает Ганин. С помощью хитрости Таня и Вера попадают в квартиру Славинского. Цель Татьяны - найти икону... Незнакомый мужской голос сообщает Алексею по телефону, что картина Шапилина находится в квартире Трошина, проживающего над Верой...

Люди Славинского убивают Трошина и совершают нападение на Шапилина, пытающегося освободить Анну. Анне удается бежать... Таня приходит в квартиру родителей Алексея и передает мужу икону. В квартиру врываются головорезы Славинского. Угрожая оружием, они требуют, чтобы Казарин вернул икону...