Простой и честный полицейский Филипп Панфилов не уживается ни с кем из коллег, кроме замужней начальницы Анны Романовской, с которой крутит роман. Ему предстоит расследовать дело о производстве нового наркотического препарата. Для него это личное дело: от передозировки этого препарата умерла дочь его погибшего друга, которую он опекал. Панфилов разворачивает собственную охоту на торговцев. Но главная опасность для полицейского - собственные демоны...

Панфилов получает известие о смерти матери в Таламе и едет туда. Он встречается с друзьями детства, со своей первой любовью Алей. Выясняется, что причастных к распространению наркотика убил один и тот же человек – левша, но подозреваемых пока нет. Панфилов готовится к похоронам матери, после которых собирается уезжать. Но планы меняются – Алю находят убитой…

Панфилов начинает собственное расследование гибели Али. В дело вмешивается его старый соперник, бандит Мазай, только что вышедший из тюрьмы. Выясняются подробности отношений внутри «стаи». Панфилов получает неожиданное предложение от местного авторитета Союза – устроиться на фармацевтический комбинат, откуда, предположительно, наркотики поставляют в Москву. Когда Панфилов готовится вернуться домой, ему приказывают остаться и выявить канал поставок препарата…

На столе у Панфилова – новое дело, но с тем же почерком преступника: убит водитель, который мог перевозить наркотики. Генерал Сергеев договаривается с партнерами о новых условиях их поставки. Панфилов сближается с Катей, женой Виталия Дунаева, директора колледжа, где работала Аля. Тем временем, у полицейских появляется версия, что Таламу терроризирует маньяк…

Панфилов продолжает поиски серийного убийцы. Таська, дочь Али, и ее приятель Дэнчик строят дальнейшие планы на жизнь, но Таська попадает в беду и помочь ей может только один человек. Панфилов получает информацию по наркотику, которая может помочь ему в расследовании. В истории с маньяком он предполагает, что две предыдущие жертвы нужны ему, чтобы скрыть готовящееся убийство. Панфилов выходит на Агапова. Бушлатов тоже пытается найти Агапова, чтобы скрыть, что отпустил его за вознаграждение. Агапова берут с поличным – он готовился убить Тасю. Но к убийству Али он не причастен…

Панфилов решает выяснить, чем на самом деле занималась Аля. Таську начинают искать соцработники. Панфилов выясняет множество интересных подробностей о жизни Али. Аниканов ведет собственную игру. Мазай слышит в новостях о найденной картине в местном музее, оказавшейся подделкой, и делает свой ход…

Романовская приезжает в Таламу и встречается с Филиппом. Мазай узнает новые детали о важной истории из своего прошлого, когда он получил срок за убийство. Панфилов вынужден действовать заодно с Союзом, человеком местного авторитета Скарбуна, чтобы добиться желаемого результата. Мазай выясняет, кто автор копии картины. В очередном расследовании Панфилов узнает важную информацию о Тасе…

Панфилов попадает в лапы Аниканова и оказывается на волосок от смерти. Выясняется, что Денчик украл партию наркотиков, которые прятал у Таси, и теперь должен большую сумму денег. Мазай оказывается в центре бандитских разборок. Панфилов продолжает отношения с Катей. Он хочет получить от Дунаева информацию о том, откуда в город попадает препарат, но тот упорно молчит…

Панфилов продолжает охоту за наркотиком. Пытаясь достать деньги, Денчик совершает налет на машину Скорбуна, в которой перевозились деньги мэру – доля за доход от наркопроизводства. Машина с деньгами сгорает, Денчика все ищут. Тася обращается за помощью к Панфилову. Ее похищает Антон, которому Денчик должен. Панфилов заключает союз против Арчи, но по‑прежнему непонятно, на кого тот работает и кто он на самом деле.

Панфилов и Романовская выясняют все об Антоне Давыдове. Скорбун привлекает к своим делам Мазая. Панфилов навещает Дунаева, и тот рассказывает, как сотрудничал с Арчи. Панфилов обнаруживает новые трупы…

Панфилов начинает расследование убийства Скорбуна. Он доказывает, что Алю убил Арчи. Эксперты подтверждают проведение женой Аниканова огромных платежей за спасение мужа. Выясняется, что телефон, на который были переведены деньги, принадлежит самому Аниканову, но кто убил его в лесу остаётся загадкой. Костик и Фил продолжают охоту за Арчи. Арчи наносит новый удар…

Панфилов продолжает расследование, и его противником неожиданно становится один из своих. Катя заключает новую сделку, занимая место отца. Становится понятно, откуда на самом деле появился наркотик. Сергеев вызывает подмогу и намерен решить все вопросы раз и навсегда…