У следователя Антона Карелина есть все, чтобы чувствовать себя счастливым, — интересная работа, любимая жена Тома и сын. Но однажды все меняется: Карелин задерживает опасного преступника Григория Архарова по кличке Зверь и его друга Щуплого. Однако Зверю удается сбежать из отделения полиции. Чтобы выручить своего подельника, бандит похищает сына Карелина…

Сын Карелина погибает в ДТП в машине Зверя, а сам преступник вновь скрывается. Антон Карелин винит себя в произошедшем и в отчаянии пытается свести счеты с жизнью, однако жена не дает ему это сделать. Тогда Карелин принимает решение во что бы то ни стало найти Зверя.

Антон Карелин идет по кровавому следу Зверя. Месть за смерть сына становится его единственной целью, но несмотря на его усилия, преступник остается неуловимым.

Со смерти сына Антона проходит больше года. Семья следователя разрушена, а Архаров по-прежнему не найден. Но судьба заставляет заклятых врагов встретиться лицом к лицу…