На дворе 1940 год. Влюбленная пара, Люба и Сережа, а также их подруга Аня оканчивают школу и едут из Двинска в Москву поступать в ВУЗы. Любе не удается поступить в театральное училище, а Сережа и Аня начинают учиться вместе на инженеров. В это время в Двинск приезжает журналист Андрей, который думает, что скоро начнется война с Гитлером

Уже в наступившем 1941 году, вернувшись домой из Москвы, Люба сжигает все письма от Сережи. Она не знает, как жить дальше, но ей помогает мимолетный разговор с Андреем. Тем временем Аня продолжает добиваться своего возлюбленного, который считает новогоднюю ночь ошибкой и всячески избегает девушку. На этот раз она говорит ему, что беременна от него

После начала войны Сергей сразу уходит на фронт добровольцем. Первый же налет на город немецкой авиации уносит жизни многих мирных жителей, в том числе и матери Любы. Командование армии в Двинске получает приказ отступать. Люди тоже собирают пожитки и эвакуируются. Люба пытается выбраться из города с Янеком. А Андрея арестовывают по подозрению в диверсионной деятельности

Семья Савельевых знакомится со своим новым соседом – майором инженерных войск Зигмундом. Он обходителен и добр к русским. Аня начинает жить в доме Любы. Обе переживают за судьбу Сергея. Тем временем Любу вызывают к коменданту города, чтобы сделать ее его секретарем, но должность в итоге получает Алина. Позже Любу уличают в связи с Янеком и хотят расстрелять, но ей на помощь приходит Андрей

Полицай Тимоша Морозов селится рядом с домом Савельевых, который еще до революции принадлежал его семье. Андрей забирает Любу к себе домой, чтобы не вызывать подозрений. Героиня по-прежнему считает его предателем родины. Она не подозревает, что Громов вместе с Алиной уже начали сотрудничать, чтобы выяснить время, когда пойдет эшелон с боеприпасами и передать эту информацию партизанам

Немцы пришли в дом Савельева по сигналу дочери Морозова, однако Сони там не оказалось. Вскоре выяснилось, что ее спас Зигмунд, который был далек от идеалов Третьего рейха. После обыска, у Ани начались схватки, но благодаря Любе ей удалось добраться до больницы и благополучно родить ребенка. Тем временем Ира вместе с другими молодыми людьми оказалось под угрозой попадания в немецкое рабство

С фронта начали приходить плохие новости для немцев. Началось отступление фашистов и здание комендатуры Двинска теперь должен занять танковый комплекс. Подпольщики решили воспользоваться этим, чтобы выкрасть важные для советского командования карты немецких укрепрайонов. Однако не все пошло по плану. Андрея ранили, а Виктора и Алину забрали в Гестапо

После освобождения Двинска Красной армией, Люба получила письмо от Сережи, который лежал в госпитале с незначительным ранением. А от Андрея вестей никаких не было. Соня ушла на фронт, ища себе пули, но вскоре обнаружила, что теперь ей есть ради кого жить. Тимофей Морозов попал под суд и его приговорили к расстрелу. Аня серьезно заболела, Люба нашла ей лекарство, но сама заразилась

Летом 1944 года Соня приехала в Смоленск и сразу столкнулась с враждебным отношением других женщин. Контуженый Сергей из-за того, что был в плену, не мог найти себе работу и начал потихоньку спиваться. Люба продолжала помогать всем вокруг и еще раз попробовала поступить в театральный институт. А Клава Морозова все хотела лучшей жизни и ради нее не гнушалась воровством

Новый год 1946 года чета Громовых встречала в Смоленске. Люба пожертвовала своей мечтой стать актрисой ради мужа, но она и не подозревала, что Андрей опять на задании и пытается раскрыть сеть коллаборационистов. В это время Соня встречает своего чудом выжившего отца, а Сергей предпринимает попытку опубликовать свои воспоминания о войне в журнале «Красный октябрь»

Секретная операция Громова подошла к своей завершающей стадии и ему часто приходилось отсутствовать дома. В это время Люба помогала Сереже с его повестью и просто проводила с ним время. Андрей начал подозревать жену в измене, а когда в журнале вышла повесть Павлова с признанием автора в любви к Любе, для него все стало очевидно

После того как Соня вернулась в Двинск и выселила из своего дома семью Морозовых, Клава донесла на нее Крайневу, сообщив, что в период оккупации она жила с немецким офицером. Однако благодаря Андрею, которого об услуге попросила Люба, правда о подлой натуре Клавы вскрылась. Тем временем психическое состояние Крайнева ухудшалось