1970 год, США, Пентагон. Происходит арест и убийство агента Колсена. Параллельно, Кейтлин докладывает министру Лэйрду, что тот последние годы передавал секретную информацию в СССР и саботировал разработку лазерного оружия. Предлагает положиться на завербованных советских ученых.

Симагин ставит Никанорову задачу выйти на контакт со Шляйцем, который обеспечивает коммуникации в немецком посольстве и занимается валютой. Ким просит дать ему в помощь Свирскую. Наталья соглашается на аферу — помогает мужчинам познакомиться в ресторане. Шляйц оказывается посредником, дальнейшие переговоры по валюте Ким ведет с Граапом. Невзначай, Никаноров рассказывает, что завтра идет на похороны академика Костырина. Граап сообщает Леонардо, она требует навести на Никанорова справки в лаборатории.

Никаноров понимает, что за неисправностью испытательного оборудования стоит Семен, однако, для начальства он придумывает ложную версию произошедшего. Но не упускает возможности дать понять Семену, что ему известна правда. Бауму становится известно о встрече Костырина с бывшей возлюбленной Мадлен. Позже ему удается установить ее адрес проживания.

Ким объясняется Вере в любви, предлагает вернуть их отношения. Женщина отвечает взаимностью и признается, что, если бы встала перед выбором, с которым пришлось столкнуться ему – тоже выбрала бы его жизнь. Басов сообщает сотрудникам лаборатории о предстоящих повторных полевых испытаниях луча. Озвучивает список выездной группы, в которой не оказывается имени Никанорова. Вера находит слова, чтобы убедить Басова изменить решение. Параллельно, Баум первым добирается до Мадлен и Ульриха, чем спасает их от сотрудника ЦРУ, присланного на их устранение.

Симагин расспрашивает Кима подробности произошедшего, просит нарисовать портрет Леонардо и убеждает, что та использовала уловку со смертью Костырина, чтобы перевербовать его. Дает понять, что продолжить операцию по внедрению продолжить невозможно, но Никаноров находит аргументы, чтобы убедить полковника в обратном. Ким получает еще один шанс, а вот с Басова и Семена полковник берет расписки, что они обязуются не разглашать ход ведения секретной операции.

Симагин приходит в парикмахерскую, где Ольховская сообщает ему адрес встречи с Леонардо. После обмена репликами агент ЦРУ демонстрирует осведомлённость о его прошлом и говорит, что готова ему доверять. Симагин спокойно выдвигает свои условия сотрудничества. Выясняется, что он использовал Никанорова как приманку, чтобы привлечь внимание Леонардо. Теперь, когда Никаноров больше не нужен, он предлагает избавиться от него, инсценировав гибель как результат криминальных разборок.

Леонардо со своими людьми готовит похищенную Малышеву к вывозу из СССР. Вера предпринимает попытку сбежать, но она проваливается. Тем временем ее уже едут спасать.