После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти.

Тёмный мир поручает вампирше-Илоне узнать, что от них скрывают люди. На пункте досмотра Серёга случайно разбивает зеркальце ведьмы...

Павел Никитич, Серёга и Людмила Николаевна отправляются спасать русалку, переборщившую с любовным приворотом...

Людмила Николаевна и Серёга занимаются выяснением обстоятельств пропажи бездомных, предполагая, что в этом замешана ведьма...

Сотрудники «Границы миров» обнаруживают часть артефакта, обладатель которого получает контроль над всей дикой и бессловесной нечистью, живущей в глухих лесах и болотах Тёмного мира.

Серёге предстоит сразиться с оборотнем, который отказывается покидать мир людей без боя на ринге.

В мир людей являются важные гости — Король и Королева вампиров, ожидающие пополнения семейства...

Андрон просит сотрудников «Границы миров» организовать доставку обломка артефакта в Тёмный мир

В городском парке обнаруживают лешего с просроченной визой. Из-за Илоны транспортировка осколка артефакта откладывается.

Тёмное царство даёт задание водяному достать сумку Илоны со дна водоёма.

Банда из Тёмного царства явилась в мир людей и занимается ограблениями банков, инкассаторов и банкоматов.

К Лёхе и Серёге приезжает мама. Оказывается, у мамы тоже есть сверхспособности...

Андрон пытается убедить Павла Никитича, что артефакт имеет отношение исключительно к внутренней политике Тёмного мира и для людей он безопасен.

Андрон определяет местонахождение предпоследнего осколка артефакта. Людмила Николаевна и Серёга отправляются на поиски осколка...

Лёха собирается сделать предложение Илоне, но её похищают...

На "Границу миров" привозят просветлённого спящего Лама, пробудить которого может только "Сердце Каина".

Выясняется, что восстановить недостающую часть Артефакта, может только погибший создатель Андрона, Владислав...