Талантливый маг Аллен к своему удивлению проваливает экзамен на придворного мага, а в довесок к этому он финансово на мели. Поэтому профессор академии рекомендует его герцогу, чья дочь хочет поступить в академию и нуждается в частном репетиторе. Аллен соглашается на это, однако по приезде на место герцог просит его не совсем о том, что ему сказал профессор...

Аллен начинает занятия по магии с дочерью герцога Тиной и её служанкой Элли. И если последняя показывает хороший прогресс, то Тина так и не смогла сделать ни одного заклинания. Аллен, наблюдая за процессом, понимает, что ей что-то мешает довести дело до конца. Поскольку современные магические наработки пользы не принесли, то он пытается отыскать ответ на эту проблему ещё и в прошлом...