В первой серии зритель знакомится с главным героем, Ушастиком, и его лесными друзьями — Медвежонком, Волчонком и Лисичкой. В серии рассказывается о том, как друзья играли в жмурки.

Ушастик, Лисичка и Волчонок решают разбудить Медвежонка после зимней спячки. Однако сделать это не так-то просто — у Медвежонка очень строгая мама, которая требует, чтобы тот спал.

В серии две истории — «Как Ушастик хотел вырасти» и «Как гусёнок потерялся». Первая — о том, как Ушастик и Медвежонок хотели вырасти, стоя под дождём, как грибы. Вторая — о том, как Гусёнок вылупился из яйца и никак не мог его найти. Ушастик пытался ему в этом помочь, однако объяснения Гусёнка оказывались настолько невразумительными, что вскоре Гусёнок сам нашёл свой, так называемый, «дом».

В серии рассказывается о том, как маленький Гусёнок пытался охотиться на рыжую Лису.

В этой серии Ушастик и Гусёнок пытаются помочь Вороне, которая потеряла своё гнездо. После долгих поисков друзья находят гнездо: его приносит на себе Медвежонок. Оказалось, что он нечаянно сбил его с дерева прямо себе на голову. Медвежонок просит прощения у Вороны и говорит, что сделает ей вместо старого гнезда скворечник.