El rey Grey vislumbra sus últimos momentos de vida para verse inmediatamente después en el cuerpo de Arthur, un bebé.

Los poderes de Arthur se manifiestan de forma prematura y escapan al control de Alice y Reynolds.

Tras caer por un precipicio para defenderse de los bandidos, Arthur despierta en una cueva con un monstruo.

Arthur se topa con unos bandidos que han secuestrado a una niña elfa y decide interceder para liberarla.

Arthur y Tessia llegan a Elianor, el reino de los elfos, pero la acogida de Art no es la más cálida.

A pesar de las reticencias y el rechazo de todo el mundo, Virion adopta a Arthur como su aprendiz.

Mientras Arthur y Tess siguen su entrenamiento, Virion despierta la Voluntad de la Bestia en Arthur.

Tras varios años después del incidente que separó a la familia, Arthur vuelve a casa de los Leywin.

Lilia está disgustada porque a su edad no consigue despertar su núcleo de maná, pero Arthur decide ayudarla.

Los Helstea van a celebrar una subasta a la que están invitados la familia real de Sapin y su conjurador.

Arthur se encuentra con la directora de la Academia de Xyrus, lo que le hace plantearse su futuro.

Arthur y Jasmine llegan al Gremio de Aventureros para que evalúen el rango de aventurero de Arthur.