Unos rancheros de Oregón denuncian casos de mutilación animal vinculados a círculos en los campos. ¿Se trata de alienígenas? George y Doug, un exagente de la CIA, lo examinan.

George y la piloto Vee visitan una isla brasileña para investigar nuevos avistamientos y descubrir su posible relación con unos ataques alienígenas ocurridos en los años 70.

¿Es posible que los alienígenas se oculten en los océanos? George y Doug viajan a Tampico para investigar afirmaciones sobre una base alienígena magnética en la costa.

Decidido a cuestionar un informe del Pentágono sobre los ovnis, George ahonda en una afirmación explosiva y envía a Doug al lugar de un presunto accidente alienígena en Iowa.

George y Vee reciben nueva información sobre «las luces de Phoenix»: un avistamiento en masa observado por miles de personas. Unos expertos analizan restos del accidente de Iowa.

George, que intenta terminar su contrainforme, localiza al testigo de un avistamiento clave en Big Sur y explora una teoría sobre alienígenas viajeros en el tiempo.