Следователь на пенсии Кречет во время пробежки вдоль моря спасает тонущего парня. Тот без сознания, документов нет. Участковый Степанчук предполагает несчастный случай, однако Кречет видит, что паренёк был сильно избит перед тем, как оказаться в море.

Степанчук допрашивает хулигана Федяева, и тот сознается, что избил и ограбил приезжего москвича. Но в море его не бросал! По старой фотографии Кречет находит мать парня, Ольгу, – она отдыхала в Чёрной Горе в то лето, когда исчез жених Наташи Дима. У Ольги был с ним мимолетный роман, Никита – его сын.

Кречет узнает, что много лет назад бухту у Чёрной Горы использовали контрабандисты. Он пытается понять, знала ли Наташа об измене Димы. Наташа рассказывает о ссоре Димы с его приятелем Пашинцевым, потом Дима уплыл в шторм на лодке – и больше никто его не видел… Ольга передает Кречету прощальную открытку от Димы с видом Чёрной горы, крестом отмечен грот под скалой.

Инна рассказывает Кречету, что после исчезновения Димы Пашинцев делал предложение Наташе и подарил ей золотой браслет. Степанчук находит в съёмной комнате Никиты записку, где Никита рассказывает, что избили его по приказу Пашинцева. Пашинцев сбегает от ареста, и той же ночью в больнице снова пытаются убить Никиту. За финальными ответами Кречет отправляется в грот под Чёрной Горой.