Один из городских курьеров получает странный пакет. За ним начинается слежка. После его задержания, на место приезжает сотрудник Главка — Самарин. Он отправляет обнаруженный при курьере пакет на экспертизу.

Рукавишников приезжает к Самарину, чтобы обсудить дело. Тот оказывается его бывшим учеником. Виктор Петрович дает понять, что знает о его намерениях в отношении его учеников. Следствие заходит в тупик.

Жора хочет наладить отношения с Викой, но она не берет трубку. Он подкараулил ее у подъезда. Курьера оставляют под следствием еще на несколько дней.

Леша и Вика решают встретиться. Он рассказывает ей о том, что работает в КГБ. Девушка делает вид, что удивлена. Нинель ночует у Зинчука, а Жору отпускают из СИЗО.

Жора начинает понимать, что между Лешей и Викой и предполагает, что все из-за его должности. Самарин делится с Трибунцевым своими подозрениями.

Бывшая девушка Жоры - Катя узнает о своей беременности. Она думает о том, чтобы обратиться к врачу и сделать аборт. Тем временем, сотрудникам КГБ становится ясно, кто стоит за делом с пакетом.

Проходит 3 года. На похоронах Рукавишникова друзья собираются снова. Они начинают ссориться с Афанасьевым. Леше удается его урегулировать, Жора дает понять, что он чист в своих словах.

Лопатину становится известно, что Жора работает напрямую с Зинчуком. Он хочет узнать, что их связывает. Тем временем, Катя продолжает искать варианты, как собрать нужные деньги на аборт.

Вика попадает в аварию. Первым об этом узнает Жора. Прохожие рассказывают, что один из пассажиров москвича, в который врезалась Вика, умер. Сама же виновница ДТП доставлена в отделение милиции.

Зинчук добивается освобождения Вики, основываясь на том, что Леша, как исполнитель спецоперации, должен находиться в стабильном психологическом состоянии. На выходе из здания, Вика видит на...

Катя после выступления общается с Йоргеном, рассказывает ему о событиях своей жизни. Венцом рассказа становится новость о том, что она родила от него дочь. После они проводят время в отеле, после...

Советские спецслужбы задерживают Катю на выезде домой. После чего, выходят на разговор с Йоргеном. Дают ему понять, что ей грозит заключение за давнюю связь с иностранцем. Следовательно, их дочь...