Beryl Gardenant, dueño de un dojo rural, lleva una vida tranquila hasta que Allucia, una antigua alumna, aparece ante él para ofrecerle un nuevo trabajo: ser el instructor especial de la orden que ella lidera. Beryl acepta, pero el subcomandante no cree que valga para el puesto y le desafía a un duelo.

Allucia rememora su entrenamiento con Beryl y su determinación para que instruya a la orden se vuelve más firme. Mientras admira la ciudad con Cucuni, Beryl se encuentra con Ficelle, otra antigua alumna suya que le sorprende con su magia, pero se ve aún más sorprendido cuando aparece otro mago.

La aventurera Surena, antigua alumna de Beryl, cuenta con él para instruir a nuevos aventureros. En el gremio de aventureros, Beryl se bate en duelo con ella para demostrarle que es apto para el puesto. No está muy contento con el resultado, pero Surena opina lo contrario.

Para proteger a los nuevos aventureros, Beryl se enfrenta a un peligroso monstruo. A diferencia de otros enemigos, este actúa por instinto y Beryl se ve envuelto en una cruenta batalla en la que no es capaz de prever sus movimientos. Después, cierto encuentro pondrá su futuro patas arriba.

Beryl se topa con una carterista. En su mirada ve la desesperación y se enfrenta a ella con la esperanza de que se abra a él, pero no se lo pone fácil. Con la ayuda de Allucia y Lucy, intenta liberarla de las fuerzas oscuras y del mal que la atan.

Hay alguien que controla a los miserables que se aprovechan de Mewi. La religión y las relaciones internacionales pasan a un primer plano y, sin que repercuta en un incidente internacional, le piden a Beryl que acabe con el cabecilla. Con una nueva espada en mano, Beryl lucha por el futuro de Mewi.

Beryl y Mewi empiezan a vivir en la casa que Lucy le dio a Beryl. Se siente inseguro, pero intenta ser una figura paterna para Mewi. Cuando descubren que el instituto de magia de Mewi tiene una residencia de estudiantes, Beryl se plantea que quizá sea mejor que viva en el campus.

Cuando llega la delegación de un país vecino, Allucia le pide a Beryl que ayude a proteger a las personas importantes, y no se puede negar. Beryl necesita un atuendo adecuado, así que va de compras con Allucia. ¡Parece una cita! Al día siguiente, Allucia le propone algo a Beryl.

Mewi necesita una mochila nueva para ir a clase, así que Beryl sale de compras. Pero ve lo caras que son. Una oferta de trabajo de Surena le da la oportunidad de ganar más dinero y aprovecha para aceptarla. Pero pronto se percata de que es una misión que ningún aventurero de alto rango ha completado.

La segunda al mando de la Sacra Orden de la Iglesia de Sphene es Rose, una antigua alumna de Beryl, y recuperan el contacto. Cuando llega la delegación, a Beryl se le encomienda ser el guardaespaldas de dos familias reales en su visita a la capital. Pero una sombra se cierne sobre lo que debería ser un feliz acontecimiento.

Beryl protege a la familia real de los asesinos, pero estos se quitan la vida, lo que imposibilita hallar pistas sobre su cabecilla. Lucy cree que es un conflicto entre la realeza y los religiosos. Pese a que Beryl quiere cancelar la visita de la capital para proteger al príncipe, el plan sigue adelante.

Rose era la líder de los asesinos. Beryl se enfrenta a ella para descubrir sus auténticas intenciones. Rose se lo revela todo y ambos combaten con la espada. ¿Cuál será el resultado de esta batalla entre maestro y alumna?