Судьба Кая кардинально меняется, когда он воспроизводит способность, увиденную им во сне.

Кай отправляется в деревню Эда вместе с леди Джозе, которая обучает его обязанностям носителя стража.

Кай возвращается в долину, где началось его путешествие, и узнаёт больше о боге этой долины.

Достижения Кая привлекают внимание Везина, и у Кая всплывает воспоминание из детства.

Инспектор из Центральных Равнин прибывает в деревню Раг, и Кай сопровождает жреца, преследующего отряд оргов.

Кай сражается с Адураканом — могущественным носителем стража-орга, — чтобы защитить долину.

Разведывательный отряд возвращается в деревню Раг, только чтобы обнаружить, что за время их отсутствия деревня была разорена нападением.

Кай и Нада борются за свою жизнь, пока деревня Лаг отбивается от очередного нападения макак.

Макаки хлынули через врата, открытые инспектором. Успеет ли Кай вовремя спасти деревню Лаг?

Макаки просят Кая спасти их от злого Великого бога Канаэ.

Кай и его союзники вступают в бой с дьябо, но тот оказывается не так-то просто победить.

Жизненные силы Кая постепенно истощаются после того, как дьябо проглатывает его целиком, — и в этот момент он слышит голос…