В гости к Борису Андреевичу Богомолу, бывшему вору в законе, ставшему учителем в провинциальной школе, приезжает давний знакомый — бандит по прозвищу Корней. Нехотя Богомол принимает столичного гостя, не догадываясь об истинной цели его приезда. Под надуманным предлогом Корней одалживает у Богомола машину, а сам отправляется выполнять поручение босса – убрать неугодного предпринимателя Тарасова…

На подземной парковке супермаркета Корней расправляется с предпринимателем Тарасовым и его женой. Убийца знает, что находится вне подозрений, поскольку на место преступления он приехал на машине своего приятеля Богомола. Учителю становится об этом известно, и под дулом пистолета он заставляет Корнея сесть в машину, чтобы сдаться следователям. Но по дороге в полицию Корней намеренно съезжает в кювет на большой скорости и провоцирует аварию, после чего сбегает с места ДТП. Бандит уверен: сидевший рядом Богомол уже мертв.

Богомолу удается выжить после аварии, устроенной Корнеем. Несмотря на травмы, он выбирается из горящего авто, а один из проезжавших мимо водителей вызывает ему «скорую». В больницу, куда его привозят, направляется опергруппа. Корней тоже вскоре выясняет, что его знакомый не погиб, и ищет возможность, чтобы убрать опасного свидетеля. Богомол тем временем сбегает из медучреждения и использует старые криминальные связи, чтобы найти убежище и обезопасить сына Ивана. Из телерепортажа Юля Тарасова узнает, что Иван — сын Богомола, которого обвиняют в убийстве ее родителей.

Криминальный авторитет Чина прячет Богомола в деревне у своих родственников. Иван, понимая, что его в любой момент снова могут задержать, с радостью соглашается на предложение друга пожить в гараже. Корней тем временем везде ищет бывшего приятеля. От своего знакомого ему удается выяснить, что «блатные» по просьбе Богомола ищут его сына Ивана. Бандит понимает, что его неприятель где-то рядом, а значит, его устранение — вопрос ближайшего времени. В город для расследования убийства Тарасова приезжает амбициозная следователь из Москвы, которая сразу понимает, что расправу над предпринимателем устроил вовсе не Богомол…

На похоронах Юля видит на кладбище Богомола и Ваню, которых считает виновными в смерти своих родителей. Иван пока не может объясниться с девушкой.

Богомол приезжает в Москву к своему старому другу Филату, который держит антикварную лавку. Приятель обещает сделать Богомолу и Ивану новые паспорта и разрешает им остаться в своей квартире. Чина находит Луговского и требует выдать ему Корнея, который должен ответить за гибель брата.

Филат организует Богомолу встречу с авторитетными ворами, которые знали о прежней жизни Богомола. Бывший учитель просит их помочь найти Луговского — заказчика убийства Тарасова. Авторитеты соглашаются поддержать Богомола.

Корней узнает, что Богомол приехал в Москву и остановился у Филата. Корней убивает Филата и собирается расправиться с Богомолом, но в последний момент получает пулю от Чины — это его месть за брата. Богомол и Иван вынуждены вновь пуститься в бега.

Богомол вынужден обратиться к старому знакомому по прозвищу Чёрный, который предпочел бы не видеть бывшего вора в законе. Но встреча неизбежна, и учитель не скрывает: ему срочно нужна помощь — наводка на Луговского, единственного, кто может подтвердить невиновность Богомола в деле Тарасова. Чёрный, узнав, в чем проблема, готов сделать даже больше, чем его просят. Вскоре Богомол выходит на Луговского, который умело делает вид, что не в курсе проделок своего подручного. Тем не менее Борис Андреевич предупреждает: криминальные воротилы обязательно спросят за гибель Филата, и отвечать за все придется не Корнею, а Луговскому…

Майор Анциферова приезжает к мелкому наркодилеру Лёвчику. Парень ошивался в клубе, где накануне скончался от передозировки посетитель. Лёвчик признается, что в тот вечер на него вышли люди Максуда и предложили распространять в клубе их дурь, но, услышав отказ, избили дилера. Анциферова предлагает ему переиграть ситуацию: связаться с Максудом и согласиться на него работать. Луговской тем временем обсуждает с Максудом поставку новой партии товара. После встречи на бандита и его людей нападают вооруженные молодчики. Выживший Луговской понимает, что Богомол не блефовал, и смерть Филата ему не простят.

Богомол сообщает Луговскому, что он решил его проблему — у воров к нему вопросов больше нет, но за это он хочет войти в дело, и Луговской вынужден согласиться. Богомол становится директором автосервиса в городе Шахтинск, где, как и в Галушкине, перепродаются краденые машины. Богомол узнает детали преступного бизнеса Луговского и его «крыши» из Москвы.

Луговской просит Трубникова обеспечить сопровождение новой партии машин из Германии, в которых будут спрятаны наркотики, но генерал отвечает отказом. Заместитель Трубникова майор Парфёнов узнает, что шахтинским автосервисом руководит Богомол, бывший вор в законе, находящийся в федеральном розыске. Парфёнов начинает шантажировать Богомола, а тот, подпоив майора, узнает, кто стоит за бизнесом Луговского.

Филипп привозит Ксению на дачу и уговаривает попробовать качественный героин, та соглашается. Луговской узнает, что его груз задержан. Трубников не может понять, где его дочь, он волнуется и объявляет машину Ксении в розыск.

Богомол показывает Парфёнову запись, где тот болтает о связях Луговского и Трубникова. С этого момента Парфёнов работает на Богомола.

Богомол следит за Трубниковым, чтобы откровенно с ним поговорить. В итоге они договариваются встретиться у могилы жены Трубникова. Генерал рассказывает учителю, что Луговской, похитивший его дочь, фактически не оставил ему никакого выбора и свободно диктует любые свои условия. Бывший вор в законе предлагает генералу объединить усилия, чтобы разобраться с зарвавшимся бандитом.

По указанию Богомола майор Парфёнов привозит автопоезд с партией наркотиков к придорожному мотелю, и учителю с сыном удается угнать его. Богомол подкладывает сумку с наркотиками в дом к Луговскому, чем дает Анциферовой реальный повод задержать бандита. Трубников тем временем пишет явку с повинной. С Богомола снимают все обвинения, он с Иваном возвращается в Галушкин и устраивается на работу учителем русского языка и литературы в новую школу.