Люк Эллис — подросток 14 лет с большими способностями в математике. Он обсуждает с родителями поступление в МТИ, но затем его похищает некая вооруженная группа. Люк оказывается в закрытом охраняемом здании с другими молодыми людьми, где его предупреждают о грядущих экспериментах.

Люк участвует в первом эксперименте и, несмотря на плохое самочувствие, успешно завершает его. После этого он отправляется на игру в баскетбол с Никки, чтобы обсудить варианты побега. Тем временем Тим и Венди обсуждают смерть Слоун, и Венди утверждает, что не стоит верить словам Энни об убийстве.

Доктор Хендрикс проводит эксперименты над Люком, но его состояние не позволяет довести их до конца. Эйвери открывает свою способность читать мысли. Узнав о том, как прошел эксперимент над Люком, Сигсби пересматривает его видеозапись, после чего предупреждает босса о том, что Стакхауз является предателем.

Гарри ведет себя агрессивно и нападает на других подростков, требуя отправить его домой. Тем временем Тим утверждает, что смерть Энни наступила не из-за передозировки, однако шеф отказывается проводить вскрытие. Доктор Хендрикс, Стакхауз и Тони забирают Люка на очередной тест, но он проваливает его.

Люк и Эйвери узнают о том, что происходит с детьми из дальней половины Института, и Люк дает обещание спасти их всех. Мисс Сигсби проводит тест, чтобы выяснить, может ли он читать ее мысли, в то время как Тим приближается к зданию и вскоре убеждается в том, что Институт причастен к смерти Энни.

Люк сбегает через дальнюю половину и перебирается через реку. Тем временем в Институте понимают, что кто-то намеренно испортил кондиционер и подозревают Морин в помощи Люку. Тем временем Эллис встречает Тима и, поняв, что ему можно доверять, просит подождать Морин.

В видео Морин успевает рассказать обо всем, что происходит в Институте, в том числе о Гуле. Когда Эшворт собирается отвезти Люка в ФБР, Дрю убивает его и заковывает Люка и Тима в наручники. Тим уговаривает подростка использовать способности, чтобы освободиться, и им удается сбежать до того, как в участке появляется Сигсби.

Венди арестовывает Сигсби, в то время как Эйвери связывается с Люком. Они пробуждают всех детей в дальней половине, и Эйвери начинает вести всех к выходу. Тем временем Стакхауз блокирует двери и приказывает своим людям приготовить газ, чтобы убить детей. Люк и Тим решают заключить с ним фиктивную сделку, чтобы спасти их.