Марья недавно потеряла мужа и в одиночку растит сына Илью, отбиваясь от надоедливого ухажера Степана. Она собирается навестить родителей в Уругвае, но все идет не по плану, когда Илья становится свидетелем убийства полицейского на вокзале.

Павел просит Илью опознать подозреваемого. Он оставляет Марью и Илью на ночь у своей сестры Ирины.

С раненым Павлом Марья и Илья возвращаются в родную деревню. Мужчине делают экстренную операцию, и Марья начинает ухаживать за ним.

В бреду Павла тревожат тяжелые сны. Иван пытается выслать мужчину из поселения в город и устраивает общий сбор жителей. Сильвана настаивает на возбуждении дела по поводу исчезновения Павла, но ее отстраняют от работы.

Матео начинает подозревать комиссара в сговоре с преступниками, а Павел и Степан соревнуются за сердце Марьи.

Марья вспоминает свой брак с Осипом и осознает, что ей всегда недоставало любви.

Поселение староверов готовится к свадьбе Марьи и Степана, но Илья решает вмешаться и помочь маме. Тем временем Сильвана подбирается все ближе к Павлу.