Все указывает на то, что немцы вот-вот начнут войну против СССР. Но руководство страны отрицает факты, предоставленные разведкой. Нарком ВМФ Николай Кузнецов понимает, что в случае нападения все корабли, собранные в портах, немецкая авиация уничтожит за считанные часы. Чтобы спасти флот, Кузнецову придется нарушить приказ Сталина. Но самоуправство может обернуться бедой не только для него, его подчиненных, но и для его семьи – жены Веры и маленького сына Коленьки.

Нарком Кузнецов пытается добиться эвакуации Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Но встречает яростное сопротивление Климента Ворошилова, командующего сухопутной обороной Таллина. Ворошилов отказывается признавать, что город вскоре окажется в руках врага, а запертый в порту Балтийский флот будет уничтожен. Тем временем немцы бомбят Москву и Ленинград. После череды отступлений и потерь советским людям для поднятия духа необходима хотя бы малая победа. И Кузнецов разрабатывает дерзкий план.

Немцы наступают на Таллин, и вскоре продавят оборону города. В то же время при помощи новых глубинных мин они заманивают в ловушку Балтийский флот. Цель немцев – нанести максимальный урон во время эвакуации на Балтике. Кузнецову предстоит обнаружить новые глубинные немецкие бомбы и узнать, на каком фарватере они расположены.

Немцам удалось полностью окружить Севастополь с суши, обстановка в городе тяжелая. Не хватает живой силы и боеприпасов. Срочно нужны контрмеры. Ставка предлагает высадить морской десант в районе Керченского полуострова. Это вынудит противника оттянуть часть своих сил от Севастополя, а городу позволит накопить силы и подготовиться к обороне. Однако операция вызывает у Кузнецова серьезные сомнения, и может оказаться провальной.

"Дорога жизни", по которой поступает снабжение в осажденный Ленинград, находится под угрозой. У немцев появились скоростные торпедные катера неизвестной ранее модификации, они топят баржи с хлебом. Кузнецову поручают обнаружить базу катеров и принять меры. Но сначала ему предстоит выдержать противостояние с заместителем наркома обороны Мехлисом.

Речные транспорты на Волге подвергаются атаке новых магнитно-акустических мин. Оборона Сталинграда под угрозой. Чтобы помочь нашим инженерам разобраться с новыми вражескими минами, Кузнецов и Берия объединяют свои разведки. Им предстоит сложная задача – перебросить из Германии советскую шпионку – инженера Зинаиду Штерн, которая займется разработкой новых противоминных тральщиков.

Красная армия перехватила инициативу и успешно бьет врага. Но на Балтике обстановка остается сложной. Флот заблокирован в Кронштадте и не имеет выхода на оперативный простор. Немцы плотно минируют выход из залива. У противника техническое превосходство, в том время как многие советские специалисты находятся в заключении. Кузнецов докладывает Сталину о необходимости создания в Кронштадте военно-морского центра по примеру ОКБ Туполева – так называемой "шарашки". Но идея Кузнецова вызывает возмущение Берии.

Николай Герасимович Кузнецов – самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником – главнокомандующим флотом Германии Эрихом Редером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.