В Белогорье является колдун Северин и предрекает беду. Все встают на защиту родины, но в пылу битвы Иван исчезает.

Софья убегает от полиции, а Марья вместе с Финистом, Бабой-Ягой и Колобком пытаются отыскать Соловья-разбойника.

Околдованная Северином Василиса пытается убить Белогора, а Иван наконец-то встречается с Софьей в современном мире.

Софья, Иван и Денис арестованы за незаконное пересечение границы миров. Василиса пытается вернуть Белогора к жизни.

Баба-Яга, Финист и Марья разделяются на распутье, а Иван с Софьей и Денисом продолжают искать способ починить ключ.

Иван, Софья и Денис попадают в Белогорье и наконец встречают Марью с компанией. Между группами возникает жаркий спор.

Одурманенные жители Белогорья видят сны о счастливой жизни. Новый хозяин Венца Всесилия рассказывает свою историю

Марья идет на хитрость, а Денис с Софьей пытаются найти посох Белогора. Начинается жестокая битва за Венец Всесилия.