Pete roba las historietas de dibujos para arruinar el espectáculo.

El Lobo Feroz va a actuar en el club, por lo que todos procuran que no sople y lo derribe.

Los Tres Caballeros van a actuar en el club, y Donald intenta presumir al ser parte del grupo.

Minnie y Daisy intentan organizar a Goofy una cita a ciegas por San Valentín.

Timón y Pumba van a actuar en el club, y discuten porque Timón quiere hacer magia y Pumba contar chistes.

Pinocho hace más caso a Pena y Pánico que a Pepito Grillo, por lo que Pepito intenta ser la conciencia de Mickey.

Pete roba la batería que da luz al club para detener el espectáculo, pero la luz se mantiene gracias al rayo de Zeus.

Donald intenta despedir a Goofy a causa del presupuesto del club.

Mickey debe pagar el alquiler del club, pero se gastó el dinero de en queso.

Jafar hipnotiza a Donald para que consiga la lámpara. Mientras, Goofy investiga a un ladrón de comida.

Tras que Mickey le gasta una broma a Donald, éste se alía con Pete para gastarle una broma a Mickey gracias a los gases de Pumba.

Minnie piensa que no se le aprecia en el trabajo a causa de un rumor de Clarabelle, por lo que lo deja.

Pluto debe salvar el club tras que Pete durmiera a todos con manzanas envenenadas de La Reina Malvada.