Наши дни. Нинель читает карты таро и понимает, что скоро случится трагедия. Вскоре происходят загадочные события. Она выглядывает в окно и видит, как мужчина с капюшоном на голове протягивает ей руку. Стакан тает от его пальцев. В ужасе Нинель прячется в самой дальней комнате своей квартиры. Но он хватает ее и…. На следующий день весь город обеспокоен исчезновением Нинель. Местный детектив Слава, племянник пропавшей девушки, начинает расследование. Власти вызывают деревенского сыщика Федора из Константиново. Тем временем в город из деревни приезжают Женя и ее жених Алексей, у которого странная работа. Им негде жить. Однажды Алексей внезапно заболевает…

Наши дни. К Николаю Николаевичу, начальнику местной милиции, приезжает его любовница Надя из села Константиново. Расследование приводит Славу и Федора в местный музей. Куратор Витаутас рассказывает историю о селе Константиново и Ведьмином озере — о том, как хозяин Лисицын искал там золото, вывезенное Наполеоном, но нашел только два странных ножа. После этого люди начинают исчезать из поместья. Следователи возвращаются в город и обнаруживают, что Алексей исчез.

Наши дни. Нашли криминалиста он в больнице, его отравили. Хирург Павел делает Женьке предложение выйти замуж за него. Поместье Лисицына. Приезжает сосед граф Арсеньев Кирилл Андреевич, сватается к дочери Лисицына, хочет увезти ее в свое поместье.

Поместье Лисицына. Лисицын, опасаясь стража, просит пристава увезти его дочь Наталью. Он не желает чтобы она связала судьбу с Арсеньевым. Наши дни. Любовница Николая хотела возвратиться в деревню, но он ее ссаживает с автобуса, жена Николая приходит в районное управление и устраивает там дебош.

Поместье Лисицына. В подвале усадьбы Лисицына пристав находит местного врача. Оказывается, он приставал к Глаше, а она в отместку его туда заманила и бросила. Наши дни. Николай пытается оставить любовницу Надю у себя, но она уезжает. Павел, не послушав Аню, пытается пробраться к Женьке, но падает с забора и сильно ранит спину. Поместье Лисицына. Поручик просит Глашу сделать ему кофе. Но вместо девушки заказ приносит Щекочиха, одевшая на себя оборотный кулон. Поручик, жутко испугавшись, поднимает шум на всю усадьбу. Ему никто не верит.

Наши дни. Надя приходит к жене Николая извиниться. Та дает ей понять, что чем скорее она уедет, тем лучше будет для всех. Но в ответ гостья сообщает ей, что беременна. Поместье Лисицына. Во время ужина появляются пристав и лекарь. Лисицына удивляет этот факт, ведь он думал, что доктор оставил поместье после недавних событий. Через некоторое время все слышат грохот в коридоре. Выясняется, что там был убит слуга помещика. Пристав замечает кого-то, бегущего по коридору, но догнать его не удается.

Наши дни. Витольд обманом приводит Женю на заброшенный завод, где она попадает в ловушку. Ее спасает врач, который проследил за парочкой. Жена и любовница не пускают домой Николая. Юля использует свой дар, чтобы заставить участкового ее поцеловать, но вскоре выясняется, что он любит другую. Поместье Лисицына. Гусар вместе с графом Арсеньевым подстрекают пристава к дуэли.

Наши дни. В отделение милиции прибегает женщина и говорит о пропаже сапожника. На месте преступления та же самое, что и на квартире Нинель. Вещи на месте, сапожника нет. Участковый Федор начинает подозревать Славу. Поместье Лисицына. Поручик провоцирует частного пристава, они договариваются о дуэли.

Наши дни. Участковый приходит к Витолю, пока его ждет случайно находит фотографии, карту и… Поместье Лисицына. Гусар и пристав стреляются. Этому пытается помешать повариха, она же предотвращает покушение на пристава. Граф посылает своих людей уничтожить дуэлянтов. При встрече повариха уговаривает пристава помочь дочери Лисицына. Граф уговаривает Лисицына отдать ему дочь под предлогом ее спасения — якобы ее следует увезти в безопасное место.

Наши дни. К Николаю приезжает армейский друг Дима и узнает, что Надя беременна от чужого мужа, но любит она его. Поместье Лисицына. Пристав после возвращения в поместье графа находит у него в багаже ножи судьбы, которые помещик украл у Лисицына. Федор отправляет помещика с дочерью подальше от дома, чтобы избежать новых жертв. Желая найти улики в подвале, он рушит стену и встречает там замурованного Лисицыным человека.

Поместье Лисицына. Граф посылает поручика доделать то, что ему некогда помешали сделать — убить пристава. Дочка Лисицына возвращается обратно — она любит пристава. Граф собирает верных ему людей и идет войной на пристава. По дороге они убивают врача. Повариха спасает пристава и дочку помещика, с помощью колдовских чар она побеждает приспешников графа. Наше время. Участковый Федор разгадывает тайну кулона, найденного в квартире Нинель. И открывает глаза Игорю: Ольга, которую он любит, управляет его чувствами. В участке у Николая прямо со стола пропадают вещественные доказательства.

Наши дни. За Славой приходит страж, забирающий всех в потусторонний мир. Но он узнает его и исчезает бесследно. Поместье Лисицына. Повариха признается, что мужиков она отравила в расплату за грехи. Она же рассказывает, что стража нельзя убить обычной пулей, только серебряной

Наши дни. Витольд снова приходит к Жене и уговаривает её родить ему наследника. Позже к Жене привозят Павла, которого отравил страж. Она пытается спасти его. Поместье Лисицына. Пристав пытается увезти Лисицына и его дочь Наталью, но им преграждает путь граф Арсеньев и его человек, требуя отдать ножи.

Наши дни. Надя, любовница Николая, не хочет отдавать ребенка его жене. Она сбегает со своим любимым в село Михайловка. Николай дает им уйти. Женя спасает Павла ворожбой, смешивая его кровь со своей. Случайно встреченный бродяга предостерегает участкового Федора: рано или поздно на него будет совершенно покушение, если он не оставит это дело.

Бродяга дает Федору серебряную пулю, а так же последнюю страницу дневника пристава и объясняет, что Витольд — отец стража и что ему надо зачать ребенка в новолуние. Участкового пытаются сжечь в старой церквушке.

Наши дни. Бродяга натыкается на Витольда, выходящего из подвала жилого дома и находит там всех похищенных людей. Сумасшедший Витольд пытался собрать всех людей, обладающих даром, чтобы стать могущественным колдуном. Для этого нужна была кровь всех его родственников. Бродяга возвращает ножи туда, где они и должны находиться — в Ведьмино озеро.