Женька, узнав о болезни матери, приезжает в родное село. Когда-то ей завидовали, потому что сумела вырваться в большой город, но сейчас эта зависть сменилась насмешками: замуж девушка не вышла, но вот забеременеть успела. По дороге домой ей вручают загадочный сверток, строго-настрого запретив его разворачивать, но когда Женька случайно прикасается к его содержимому, оно вдруг вспыхивает и сгорает прямо у неё в руках. А в деревне накануне приезда Евгении таинственным образом исчезают три городских туриста-геолога, невесть зачем пожаловавшие в это забытое богом место...

Женька приходит к бабе Зое, мрачной и нелюдимой знахарке, за которой уже давно закрепилась слава колдуньи. Старушка рассказывает внучке, что на Нине, матери девушки, лежит тяжкий грех, но ей можно помочь. Для этого в день полнолуния они должны провести старинный обряд. Грех матери ляжет на дочь, и она будет месяц с ним жить. При этом в течение всех 30 дней Женька должна молчать, чтобы не случилось.

В деревне продолжают происходить странные события. Коровы начинают доиться черным молоком. Поговаривают, что это от того, что животные пили воду из Ведьминого озера… К Женьке приходит дядя Дима. Он предлагает ей продать дом матери городскому покупателю по выгодной цене. Девушка в гневе прогоняет его. Нина неожиданно приходит в себя и заклинает дочь уехать из деревни немедленно и не слушать бабку, после чего опять теряет сознание.

Федор и Венька находят в школьном музее старую выцветшую фотографию. Рядом с двумя военными стоит крепко связанная девушка в простом платье. Эта девушка – Женька. Главная героиня снова отправляется к бабе Зое. Ее вызывается проводить Витька. Хоть он и женат, а все равно неравнодушен к Жене. По дороге они встречают Федора.

Лизу мучает ревность. В отсутствие Женьки она приходит к ней в дом. Убедившись, что Нина по-прежнему без сознания, ревнивица берет несколько Жениных волосков из расчески. В деревне очередная беда: куры начали нестись странными змеиными яйцами. Баба Зоя гонит Витьку прочь из своего дома.

Жители деревни гадают: уж не ведьма ли Женька? Сама девушка, поправившись, возвращается от бабы Зои в деревню. Дима вновь приходит к ней. Он требует продать дом, так как ему нужны деньги. После очередного отказа мужчина бросается на Женю с кулаками. На помощь ей приходит Витька.

Дима пишет заявление в милицию, в котором пытается обвинить Витьку в покушении на убийство. В деревне продолжают происходить невероятные события. Над одной половиной села висит туча и идет дождь, а над другой - светит солнце… Лизка, пытаясь вернуть мужа, решает его приворожить.

Баба Зоя чертит на земле возле своего дома загадочный знак. Ее останавливает Медведь - он не хочет, чтобы женщина колдовала, даже для внучки. Этот же символ кто-то рисует и на дверях у Кати. Пришедший к ней в гости Вовка сразу же чувствует беду - он вламывается в дом девушки и находит ее на полу в полубессознательном состоянии. На лесопилке Федор и Игнат обсуждают найденные ими доказательства охоты на ведьм - серебряную дробь, незарегистрированное ружье и старинное фото, на котором изображена Женька.

Женька находит в комоде у бабы Зои нож - тот самый, который она видела во сне. Родственницы ждут полуночи, чтобы совершить обряд. В заброшенной школе Вовка обнаруживает спортивную сумку, а в ней…череп. Баба Зоя в очередной раз пытается отговорить Женьку от рискованного шага, но девушка твердо решила пойти на что угодно, лишь бы помочь маме. Во время таинства за ними наблюдает Медведь.

К Женькиному двору подъезжает машина с ментами. Девушка не отвечает на их вопросы - теперь она должна молчать. Витька пытается ее защитить, но милиционеры все равно забирают Евгению в участок. Нина приходит в себя, она смутно помнит о том, что с ней произошло. Баба Зоя рассказывает, кому она обязана своим выздоровлением.

Витька, Женька и менты оказываются пленниками леса. Они в восьми километрах от деревни, а их машину расплющило внезапно обрушившееся дерево. Мобильная связь не работает. Компании предстоит полуторачасовая прогулка по зачарованному лесу - все случилось так, как и пророчила баба Зоя: никто не может увезти Женьку из дома. Совершенный старой знахаркой обряд сделал ее одним целым с матерью. А тем временем в деревне продолжают происходить странные вещи - внезапно умирают все куры…

Пушкин боится, что до него доберется Григорий и продолжает рассказывать байки о загадочном упыре. Маша отвергает домогательства Семена, а Ирина, жена Игната и мать Вовы, по просьбе сына соглашается приютить у них дома Свету. В это время менты, Витька и беременная Женька скитаются по лесу. Их исчезновение уже обнаружили в деревне, но поисковая операция до сих пор не начата - слишком уж много там проблем с недовольными бабками, дохлыми курами и призраками в плащах.

Женька находится в землянке Медведя. Там она обнаруживает два свертка. В одном - старые фото хозяина и ее матери, в другом - нож, очень похожий на тот, что она видела у бабушки. Девушка замечает разницу: на ручке первого была изображена волчица, а здесь - волк! Евгения забирает одну из фотографий, с помощью ножа открывает дверь и убегает, бросив оружие. Тем временем Лизка, жена Виктора и бывшая подруга Женьки, решается рассказать влюбленному в нее Федору о колдунье и выпитом им приворотном зелье. Она думает, что знает, кто настоящая ведьма.

Продолжается история ведьмы и Сипатого. В деревне после разговора Федора и Вовки выясняется, что Григорий носит с собой человеческий череп. Федор решает расследовать это дело и пытается арестовать Григория. Света застает Вовку у Кати. Женька продолжает упорно молчать и начальник милиции снова хочет забрать ее в город. Правда, его сотрудники опасаются везти туда девушку после случившегося в лесу.

Граф одержим местью, но сможет ли ему помочь любящая ведьма? Жители деревни по-прежнему винят во всех бедах Женьку, которую так и не увезли милиционеры. Федор находит в кабинете директора загадочную книгу. Вовка больше не может скрывать своих чувств к Кате и готов пойти против отца. Конфликт во дворе Соколовых набирает обороты.

Граф и Сипатый сходятся в смертельном поединке. Вовка пытается разобраться в своих чувствах к Кате. Бабы устраивают ведьме засаду, но в ловушку попадает абсолютно другой человек. Зоя делится с дочерью своими подозрениями по поводу Женьки.

Семён застает Игната с Машей и стреляет в брата из ружья. Светка пытается добиться взаимности от Вовки. Бабки не смущены провалом операции по поимке ведьмы и готовы продолжить охоту на Женьку. Деревенские старожилы твёрдо уверены: от колдуньи надо избавиться как можно скорее. Дима пытается выяснить, кто совершил на него нападение. В доме Женьки продолжают происходить странные события.

Баба Зоя объясняет Женьке, что с ней происходит. Ира ругается с Вовкой из-за того, как он ведёт себя со Светкой. Венька оказывает первую помощь раненому Игнату. Витька продолжает ходить к Женьке. Молодой человек, которого нашёл Медведь, всё ещё не пришел в себя. Граф пытается отомстить Сипатому за смерть жены. В деревне погибают все коровы.

Фёдор выясняет обстоятельства гибели стада. Между Димой и Надей проскакивает искра подлинного чувства. Маша просит Лизку свести её со знакомой ведьмой. Женька с бабушкой хотят уехать из деревни, но у них не выходит. Бабки настроены ещё более решительно, но участковый Фёдор становится на сторону неугодной селянам девушки. Светка теряется в лесу. Пока она ищет дорогу, работники лесопилки находят отрубленный палец, а потом обнаруживают ещё более пугающий предмет.

Игнат с Фёдором обсуждают происходящее. Дима предъявляет как улику свою сгоревшую на чучеле рубашку. Пастух находит несколько выживших коров. Сипатый встречает партизан. Фёдор понимает, что любит Лизу. Ира требует, чтобы сын разыскал Светку. Тем временем сама пропавшая попадает в логово мишки.

Нина пытается рассказать Женьке правду о своем прошлом, но баба Зоя говорит, что еще не время для этих откровений. Деревенские бабки боятся спать дома и даже ночью остаются подремать на своей лавочке… Игнат приходит к Кате и видит у нее под кроватью Вовку…

В деревне вспыхивает пожар. Никто не сомневается, что это ведьминых рук дело. Толпа врывается во двор Женьки. Женька пытается убежать от них, но ей это не удается… Мишка рассказывает Свете, что он бежал с зоны и просит ее не говорить об этом никому.

Женька теряет ребенка. Баба Зоя говорит дочери, что это ее вина. К Жене приходит Витька. Федор решает устроить Лизе романтический сюрприз… Светка рассказывает Мишке о том, что Женя беременна и, что в деревне все считают ее ведьмой…

Федор застает в разгромленном доме Женьки беглого Мишку. Их разборкам мешает Витька с сообщением о том, что Жене нужна помощь. Все вместе они направляются в дом Матвеевых, где она временно спряталась…

Фёдор ночью проникает в школу и находит черную книгу Георгия. Мишка обещает вывести Светку из леса. Ночью Игнат приходит к Кате и застает там Вовку. Дима и Надя тайком встречаются в поле у сарая, но там за ними кто-то следит. Парень, которого нашел Медведь, на минуту приходит в сознание и говорит что-то о Ведьме…

Бабы приходят в дом к Женьке и накидываются на нее, хотят за все отомстить. Пушкин рассказывает Федору о том, что видел ночью в сарае Димку и Надю. Маша подливает Игнату в коньяк зелье, которое дала ей ведьма. Мишка рассказывает Светке о том, что он бежал с зоны. Витька спасает Женьку от гнева народа, но уже поздно...

Ночью Оля вместе с малышом выходит из дома Ани и на такси едет в Рябовку. Она открывает бабушке, что Сережа - сын ее и Саши. А Саше эту ночь приходится провести в хлеву, где его поутру едва не поймали сельчане. Он снова бежит, по пути угоняя грузовик. Тем временем Аня обнаружила, что Сережа пропал…

Мишка нападает на Фёдора, забирает у него пистолет. Случайно выясняется, что за сервантом у Димки спрятаны фотографии партизан Сипатого. Женю переносят в дом бабы Зои. Веня решает обратиться за помощью к Лизе, а точнее ее знакомой ведьме. Во время разговора Лиза ведет себя очень подозрительно. В селе пропадает человек...

Федор с Игнатом выясняют, что череп принадлежит родственнику Федора. Игнату продолжают сниться странные сны. Чтобы защитить Женьку, баба Зоя отдает ей женский вариант ножа. В это же время Степан идет на соглашение с Сипатым, и тоже отдает ему свой нож. Ко всем делам Федора добавляется еще дело о пропавшем продавце автолавки. Венька начинает действовать, чтобы извести Димку...

Венька забирает папку с фотографиями, которую забыл у него Димка. Семен уходит от Маши и уезжает в город, по дороге он чуть не сбивает человека. В лесу Медведь останавливает драку Мишки и Витьки. Федор и еще двое ментов приехали, чтоб арестовать Мишку, но он уходит в лес. Ведьма предлагает Сипатому второй нож за жизнь Степана и графа. Графу удается сделать фотографию Сипатого...

В усадьбе Граф и Сипатый ранены: Граф от пуль партизан, а Сипатый от ножа Графа. Фотограф соглашается помочь Графу осовбодить Ведьму в обмен на золото из его тайника. Пушкин и Пастух угнали автолавку и устроили распродажу. Игнат с Федором на старой фотографии Сипатого видят знакомое лицо. Семен и Вовка едут в город, но на их пути появляется новое препятствие...

Семен возвращается домой. Мост рухнул, и он не смог попасть в город. В своем доме он встречает Игната. Все бабки в селе отравились консервами, которые продал им Пушкин. Граф и Степан - мертвы. Ведьма вырезала куклу, которую потом нашла Женька. Единственный способ убить Сипатого - умереть самой, и Ведьма утопилась в озере. Умирая, Сипатый оставляет черную книгу фотографу и рассказывает ему свою тайну...

Наконец-то кончилось действие магического обряда, грех Нины искуплен, и Женька снова может говорить. Мама девушки решает, что настало время рассказать ей о ее отце.

Пушкин случайно ночью встретил на улице Георгия, о чем и пытается рассказать односельчанам. Однако содержания их разговора он не помнит. Вовка с продавцом и рабочими отправляется в Михайловку. По дороге, в лесу, они встречают Свету. Молодой человек отвлекается и не успевает заметить, как сотрудник магазина таинственно исчезает. Димка отправляет Верку в город с очень важным поручением, а сам раскрывает Федору тайну Георгия. Тем самым он указывает, где искать объяснение всему сверхъестественному, происходящему в деревне.

Георгий нападает на Федора в деревенском доме Женьки. Злодей пытается убить милиционера. Женька прогоняет Витьку и Мишку. Баба Зоя, пришедшая в логово к Медведю, замечает, как он отдает свой нож парню. Вера добралась до города и передала Димкино письмо начальнику милиции. Игнат и Федор находят еще один человеческий череп в сумке Георгия.

Витька в лесу находит труп, привязанный к дереву. На спине у мертвого знак, точь-в-точь как у Митьки. Рядом с телом Витька и Федор находят диктофон с записью предсмертных слов жертвы. Он просит пощады у ведьмы. Мишка признается Женьке в любви и защищает ее от нападок озлобленных баб. Но девушка просит его уйти - не любит она его больше. Баба Зоя, идя по лесной тропинке, неожиданно встречает подозрительного незнакомца.

Дима рассказывает начальнику милиции о "деле на миллион": в деревне спрятаны сокровища, награбленные Сипатым! Им обоим хватит с головой, но есть одна проблема... Выясняется, что Георгий - вылитая копия Сипатого. И он тоже ищет клад. Лизка умоляет Витьку не уходить от нее. Маша просит Лизу извести соперницу

Рабочие случайно находят в яме в часовне новую сережку. Вовка пытается узнать у Кати, кто отец ее ребенка, он или Игнат, но Катя ему не признается и не верит, что он может стать хорошим отцом. Лизка соглашается передать просьбу Маши ведьме за ее ответную помощь. Дима и Начальник решили, что пора наведаться в гости к Георгию…

Фёдор обнаруживает, что консервы, которые ела баба Дуся, были специально испорчены. Вовка с Катей обнаруживают, что у Игната сильно воспалились раны - он не приходит в сознание. Женька готовит для кота снадобье из трав по рецепту ведьмы. Ему сразу становится лучше.

Мишка и Витька выясняют отношения на лесной дороге, Мишка угрожает ножом и говорит, что он здесь единственный хозяин. Витьку спасает то, что вдруг они оба видят на земле одежду бабы Зои, причем она вся странно застегнута... Начальник, после обморока у Георгия, приходит в себя…

Женька исцеляет Игната. Витька и Мишка не решаются рассказать Женьке о том, что баба Зоя пропала. Начальник хочет стрелять в Георгия... Федор решил разузнать о Сипатом в местном музее и узнает, что он уже не первый сюда приходит с этим делом... Нина решается пойти в Михайловку искать бабу Зою…

Вера рассказывает Федору, что нет никакой ведьмы, а есть убийца – Георгий. Сейчас он скрывается где-то в деревне и в школу возвращаться не собирается. Она просит мужчину не говорить об этом никому. Но Федор ей не верит и требует доказательств. В деревне пропадает Пастух. В лесу находят его одежду и велосипед. Пушкин уверен, что его забрала ведьма.

Ира находится в крайне тяжелом состоянии. Вовка просит Женю спасти мать. Девушка делает все возможное, но даже она с ее колдовскими снадобьями не в силах помочь несчастной.

Светка хочет избавиться от ребенка и просит денег у Иры. Федор в лесу встречает незнакомую женщину. Ее зовут Эльза, представляется она врачом. С собой у нее подозрительно тяжелая сумка. Георгий последний раз предупреждает Димку и Начальника, чтобы те и думать забыли о кладе. Тем временем бесследно исчезает Женька, а в деревне появляются загадочные вороны.

Федор обнаруживает в сумке у Эльзы миноискатель. Теперь он ей не доверяет. Витька возвращается к Лизе и видит, как Федор признается ей в любви. Машка, чтобы навредить Кате, решает выполнить указания ведьмы. Продавец приходит в себя, но не помнит ничего из того, что с ним случилось за последнее время.

У Эльзы не получается ничего найти во дворе Женькиного дома, но там она наталкивается на Георгия. Витька просит прощения у Лизы - он хочет вновь жить вместе с ней. Вера уговаривает Веньку вернуться домой. Обстановка в их семьях кардинально меняется. Начальник приказывает Федору без санкции обыскать школу, чтобы найти улики против Георгия.

Медведь рассказывает Нине о том, что баба Зоя намеренно хотела сделать из Женьки ведьму. В разговоре Георгия с Веркой выясняется, что раньше жена Дмитрия помогала любовнику в его "черных" делах. Также становится известно, что в роду Федора была ведьма. Кот приходит в себя, он называет Женьку "хозяйкой озера" и рассказывает о том, что она убила его друзей. Он просит отпустить его в город к сестре.

Верка рассказывает Федору все, что знает про Георгия. Ире очень плохо, но она еще жива. Вовка скорее спешит к Женьке за помощью. Федор отправляется к месту, про которое рассказала ему Верка - там Георгий закопал какой-то прибор. Он берет с собой Эльзу с ее металлоискателем. В лесу, где якобы ведьма забрала Пастуха, Федор находит записку.

Вовка приводит Женьку, чтобы та помогла Ире. Эльза интересуется знаком на спине Продавца. Мишка оставляет Свету в лесу, а сам направляется в дом бабы Зои. Там он встречает Кота. Федор исследует содержимое мешка, который закопал Георгий. Игнат обещает, что если Ира выживет, он останется с ней.

Машка признается в том, что навела порчу. После этого Женьке удается помочь Ире, она приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Прибегает к ней в дом, а ее там нет, только записка на столе. Мишка возвращается в лес, Светка пропала, а на ветках у костра - кровь.

Ира приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Георгий просит Эльзу помочь ему, предлагает поделить клад 50 на 50. Федору и Игнату удается включить аппарат Георгия. Мишка сообщает Федору, что Светка пропала. Исследовав место у костра, Федор подозревает Мишку в убийстве Светы и задерживает его...

Бабы заметили Женьку в деревне, требуют от нее компенсацию за коров, дали ей срок неделю. Семен решил найти настоящую ведьму. Он отправляется к Машке, а затем к Лизе. Вера узнает, что Света беременна, она требует, чтоб Вова женился на ее дочери, иначе плохо будет не только ему. Вова показывает Ире записку Кати…

Витька попугал Мишку, а теперь отпускает и позволяет бежать. Нина и Медведь находят в лесу одежду бабы Зои. Эльза и Георгий договариваются о встрече в поле ночью, Эльза должна принести черную книгу, которая находится у Федора. Рабочие находят в лесу черный балахон в крови…

Семен бежит к Женьке в лес, просит помощи, к Маше порча возвращается. Света жива, она рассказывает Федору, что ночью в лесу видела фигуру в черном балахоне. Георгий в лесу тоже видит странный силуэт, который требует от него привести Женьку. Записка, которую находит Федор в старой одежде - это старый табель с лесопилки на имя мужа Кати, который утопился в Ведьмином озере. Кот начинает вспоминать...

Федор отправляется в город на экспертизу найденных в мешке Георгия вещей. По дороге он встречает продавца, который рассказывает о разговоре Эльзы и Георгия в доме Женьки. В разгаре ссоры с Верой Света случайно оговорилась, что любит не Вову, а другого. Женька рассказывает Семену, как спасти Машу. Только для этого необходимо отдать жизнь другого человека…

Семен пришел к Ире, признается ей в своих чувствах. В это время в дом заходит Игнат. Приревновал жену, ударил Семена, а у самого рана открылась. Мишка в лесу встретил Витьку и рассказал, что у Женьки есть жених. Витька решил проверить. Федор в городе случайно встречает Катю. Она отказывается ехать домой…

Начальник хочет задержать Георгия, выходит за ним из сарая и исчезает. Кот заметил, что в окно смотрит кто-то в капюшоне. Витька пьяный ночью пришел к Лизе, выгоняет Федора, который тоже зашел к ней. Семен освободился от веревок, которыми связал его Игнат, и решился помочь Маше. Лиза признается, что ей действительно нравится Федор и не прощает Витьку. Катя возвращается домой, где ее ждет Вовка…

Мишка находит привязанных в лесу Георгия и начальника. В доме у Маши собрались все: Ира, Семен, Игнат и сама Маша. Запутались все, никто не знает, что ему делать дальше. Мишка на лесной дороге видит, как Кот признается Женьке, что она ему нравится. Хотел зарезать его, но появилась Светка. Лиза приходит к Веньке. Пришло время платить ведьме за ее услуги...

Мишка в лесу со сломанной ногой, Светка пытается доказать ему, что он не любит Женьку - это в нем гордость говорит. Нина обвиняет Кота во всех бедах и прогоняет его из дома. Веньке не удается выполнить задание ведьмы. Лиза готовит зелье, чтобы Федор ее разлюбил, но вместе с Федором его выпивает и Витька. Нина и Медведь находят в лесу топор с кровью на лезвии…

Дима получает от Нади сковородкой по голове. Семен собирается уходить, чтобы Маша не видела, как он умрет. Но Маша не отпускает его. Она идет к Лизе и требует, чтобы та рассказала правду. Эльза и Георгий находят во дворе Женькиного дома сундук Сипатого. Федор пытается задержать Георгия. Во время драки учитель случайно натыкается на шило в кармане участкового…

Утром Нина застает Женьку и Кота вместе в постели. Она устраивает скандал. Катя признается Вовке, что ребенок не от него. Федор, Маша и Семен отправляются к настоящей ведьме, чтобы та помогла Семену. Мишке совсем плохо, у него жар. Светка бежит в деревню за лекарствами. Эльза приходит в землянку, где лежит умирающий Георгий. Рассказывает ему, что не тот клад он искал, настоящее сокровище - ножи…

Эльза уводит Кота из Женькиного дома, но при этом Женька отдает ей свой нож. Нина говорит начальнику, что это Медведь убил бабу Зою. Менты арестовывают Медведя и Мишку. Георгий из последних сил ползет к старому лесу…