Пока Давид спорит с отцом и не хочет выбрасывать свою арфу, на другой стороне царства Ионафан вместе с отцом сражается с амаликитянами. Несмотря на наказ Самуила, царь Саул делится завоеванным со старейшинами. Ионафан находит маленького мальчика в разрушенной деревне и пытается предостеречь своего отца.

Давид возвращается домой с зубами убитого льва, в то время как Саулу становится хуже. Он приказывает Авениру найти того, кто последует за Самуилом. На празднике, посвященном свадьбе, Мелхола очаровывается талантом Давида и пытается заговорить с ним.

Под впечатлением от ночного кошмара Саул убивает одного из слуг. Тем временем Давид приводит Елиава к врачу. Самуил готовится к следующему заданию от Бога и отправляется со своим учеником в Иудею. Тем временем супруга Саула готова на все, чтобы снять его проклятие.

Семья Давида всеми силами пытается сохранить в тайне то, что Самуил его помазал. Царица Ахиноамь вызывает его, чтобы он успокаивал царя Саула игрой на арфе, и он сближается с Мелхолой. Обнаружив сожженные останки своего ученика, Самуил решает сбежать со своей женой.

Саул начинает переговоры о браке с Адриэлем, однако Ахиноамь и Иоав возражают против него. Несмотря на это, Давид и Мелхола продолжают встречаться. Иоав угрожает выбросить арфиста с балкона, и Давид бросает ему вызов. Тем временем Адриэл понимает, что Саул не в своем уме.

Царь Анхус предлагает союз Орфе с Голиафом, вручая Голиафу доспехи и оружие. Принцесса Мелхола признается Давиду в любви, а Доик обвиняет дом Саула в убийстве. Понимая, что его музыка не исцелит Саула, Давид уезжает, рассказав Мерове о любви к Мелхоле.

Иессей отправляет младших сыновей на войну на помощь старшим. Голиаф в доспехах и с оружием бросает вызов Израилю и Богу, и Саул в панике ищет того, кто мог бы с ним сразиться. После того как Саул впал в кому и Голиаф несколько недель запугивал израильтян, принц Ионафан решает сразиться с ним.

Голиаф продолжает бросать вызов Израилю, и услышав о нем, Давид прибывает в лагерь. Узнав о том, что он хочет сразиться с Голиафом, царь Саул выбирает Давида защитником. Признавшись в любви Мелхоле, Давид отправляется на битву с Гигантом.