Бабушка Дани — учительница физики и фанат устаревших технологий. Эта любовь передалась и внуку, который всегда и везде ходит с vhs-камерой. Одноклассники считают его странным, да и сам Даня не стремится вливаться в коллектив, пока в их классе не появляется новенькая — Таисия. Тем временем в сказочной вселенной дела сердечные заботят и древнерусского богатыря Даньслава: вернувшись с битвы, он думает лишь о своей возлюбленной Марфе. Отправившись бороться за любовь, богатырь вдруг попадает совсем не туда, куда шел, — всему виной любопытство двух школьников. Какую тайну откроет Даня и как появление Таисии изменит его жизнь?

Пока Даня с бабушкой пытаются снова открыть портал, чтобы вернуть все, как было, богатырь Даньслав отправляется исследовать современную реальность. На пути ему встречаются страшный и свирепый зверь-автобус, подростки в диковинных нарядах, танцующие под непонятную музыку, и «родные» русские блины. А между тем из портала проникает в современность еще один небезызвестный персонаж — богатырский конь.

Бабушку Дани предстает в необычном образе, и ребятам какое-то время придется самим выпутываться из свалившихся на их головы неприятностей. Папа «спасает» Тасю от Дани и грозится перевести девочку в другую школу, а тем временем несчастный Даньслав начинает терять самообладание и очень просится домой.

Таисия шантажирует отца и уходит из дома, а Даня решает все-таки участвовать в конкурсе, но для полноты картины юным кинематографистам необходим знаток древнерусской истории. Парень мечтает выиграть конкурс, чтобы наконец познакомиться с отцом, и Таисия помогает другу добиться желаемого. Даньслав скучает по Марфе, а мама Дани — по своему бывшему жениху-изобретателю. Внезапно в чудо-квартире появляется незваная гостья из органов опеки, от которой надо срочно избавиться.

Превратившаяся в жабу Жанна Джабраиловна жаждет мести и собирается лишить маму Дани родительских прав. В отчаянии Настя пробует вернуться к Горынову и убедить его жениться на ней и стать Даниным приемным отцом. Тем временем друзья узнают, что из жабы в человека Жанну может превратить поцелуй — только вот желающих ее целовать найти непросто. Даня и Таисия продолжают снимать фильм, а отец девочки не оставляет попыток вернуть ее домой.

Где-то среди болот Кикимора, двенадцать лет назад заброшенная в двадцать первый век, узнает про «сквозняк» — временной портал, который открыли и сломали Таисия и Даня. Так в квартире Горшковых появляется еще одна гостья, из-за которой вскроется немало секретов. Тем временем Таисия объявляет в школе кастинг для съемок в Данином фильме «Бегущий по лезвию меча», и в команду к ребятам неожиданно просится задира Тарасов — для этого он даже пытается шантажировать Даню. Проблем добавляет и отец Таисии, не оставляющий попыток вернуть дочь домой.

Горынов испытывает прибор, найденный в квартире Горшковых, и обнаруживает, что с его помощью можно менять прошлое. Префект планирует постройку огромного отеля, но бизнесу мешают протестующие эко-активисты. Таисия уговаривает Даньслава вернуться в их с Даней проект, но теперь у юных кинематографистов другая проблема: бесталанный актер Тарасов. Кикимора тем временем варит приворотное зелье для Горынова, но выпивает его кое-кто другой...

Бальмонт, потеряв голову от Кикиморы, переходит на сторону «добра». Друзья отправляются спасать похищенного Даньслава, но богатырь и сам не промах. Между тем Тарасов понимает, что Таисия его обманула, и решает отомстить Дане, а Горынов, приглашенный эксперт для строительства эко-отеля, наконец понимает, во что он ввязался на самом деле. Тем временем открытый портал грозит и старому, и новому миру катастрофой, и Кикимора просит совета у Бабы Яги, как закрыть «сквозняк». Помочь все исправить мог бы звонок от дедушкиной машины времени, вот только он куда-то пропал.

Префект теряет дар речи после падения в пруд. Его любовница Леночка и Горынов объединяются, чтобы раскрыть правду об «экологически чистом» проекте. В квартире Горшковых празднуют день рождения Таисии — правда, праздник омрачает арест ее папы-префекта. Бальмонт по приказу Кикиморы отправляется за звонком, но встречает препятствие: дом свидетеля Горынова под защитой спецназа. В отчаянии Даньслав решает взять дело в свои руки.

Кикимора и Даньслав пытаются вернуться домой с помощью добытого звонка, однако у них ничего не выходит. Лариса Николаевна внезапно заболевает, и семья срочно отправляется к ветеринару. Даня переживает из-за бабушки, мамы и недоснятого фильма, но тут на помощь неожиданно приходит Тарасов. Между тем Горынов начинает предвыборную компанию на пост префекта и берет себе в ассистентки Леночку. Настя предпринимает новую попытку забрать у него звонок. Кажется, на этот раз все получилось, но изобретатель оказывается намного хитрее...

Даня с бабушкой, Даньслав и Кикимора попадают в десятый век — Лариса Николаевна возвращает себе человеческий облик, только вот в самом мире прошлого все не так, как было. Богатырь находит свою деревню пустой, и друзьям ничего не остается, кроме как навестить избушку Бабы Яги. Та советует им продолжать поиски, и гости из будущего отправляются в замок Кощея. Правда, там их снова ожидает сюрприз, но главное, чтобы правитель этого мрачного царства помог восстановить равновесие и найти новый портал — ведь Дане с бабушкой нужно домой.

Вернувшись домой, дедушка Дани собирает прибор, способный вывести из строя все поддельные звонки. Тем временем киноконкурс подходит к концу, на главной площади устраивают фестиваль в честь финала, и Даня вот-вот встретится лицом к лицу с отцом... Однако все снова портит Горынов, чьи игры с пространством и временем грозят уничтожить мир.