Пытаясь заглушить боль после своего расставания с Баффи, Энджел отправляется в Лос-Анджелес. Бессмертный вампир, обладающий душой, начинает помогать простым людям в надежде искупить грехи своего прошлого. После встречи с полудемоном по имени Дойл он узнаёт о том, что избран таинственными Высшими Силами для борьбы с несправедливостью на улицах огромного мегаполиса. В этом Энджелу должен помочь Дойл, который обладает даром предвидения грозящей опасности. Однако Энджелу не удаётся выполнить свою первую миссию - молодая девушка Тина, которую он должен был спасти, погибает от клыков влиятельного вампира Расселла Винтерса. Следующей потенциальной жертвой Рассела становится давняя знакомая Энджела - Корделия Чейз, приехавшая в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни. Теперь Энджел и Дойл не имеют права допустить ещё одну ошибку. Совместными усилиями им удаётся спасти Корди и уничтожить вампира-бизнесмена. После этого Энджел делает свой окончательный выбор - он остаётся в "Городе Ангелов", который теперь должен стать его новым домом.

Взяв за основу идею Корделии, Энджел решает создать детективное агентство для того, чтобы люди могли обращаться к нему за помощью. От внимания Дойла не ускользает замкнутость Энджела в себе и его нежелание общаться с людьми. Очередное видение приводит вампира и его друзей в ночной клуб, где в поисках подходящего клиента Энджел знакомится с очаровательной блондинкой по имени Кейт, а Дойл начинает понимать, что его привлекает Корделия. Вскоре Энджел узнаёт о серии нераскрытых убийств, произошедших в окрестностях ночного клуба. Демон-паразит использует человеческие тела, чтобы продолжать своё существование, и, придавая своему временному носителю сверхъестественную силу, демон становится практически неуязвимым. Энджел всеми силами пытается не допустить переселения паразита в другое тело, но неожиданно ему самому приходится стать объектом преследования со стороны красотки Кейт, которая на самом деле оказывается детективом полиции Лос-Анджелеса, расследующим совершённые демоном серийные убийства.

Корделия и Энджел приятно удивлены визитом Оза, приехавшего в Лос-Анджелес на концерт со своей группой. По поручению Баффи Оз передаёт Энджелу легендарное Кольцо Амара, наделяющее своего носителя-вампира абсолютной неуязвимостью. В отличии от Дойла и Корделии, Энджел озабочен подобным поворотом событий. Он понимает, что по следам Оза в Лос-Анджелес устремится его давний соперник - вампир Спайк, который твёрдо намерен возвратить себе свою находку. Именно Спайк обнаружил Камень Амара в Саннидэйле, однако, Баффи в ходе схватки удалось отобрать у вампира драгоценный артефакт. Теперь Спайк разрабатывает очередной коварный план вместе со своим новым помощником - вампиром-пыточником по имени Маркус. Вместе им удаётся захватить в плен Энджела, после чего Спайк предлагает Корди и Дойлу обменять их друга на Кольцо Амара. Используя свои демонические способности, Дойл находит спрятанное Энджелом кольцо и вместе с Корди и Озом составляет собственный рискованный план по спасению друга.

Очередное видение Дойла знакомит Энджела с молодой женщиной по имени Мелисса, которая подвергается незримому преследованию со стороны своего бывшего доктора. Расследование приводит Энджела и его друзей к одарённому нейрохирургу Рональду Мельтцеру, обладающему уникальной способностью управлять расчленёнными частями своего собственного тела. Зловещий преследователь одержим мыслями о Мелиссе и готов убить любого, кто встанет на пути между ним и объектом его вожделения. Энджел заручается поддержкой Кейт Локли, чтобы круглосуточно охранять свою клиентку от нападения Мельтцера, однако, вскоре становится ясно, что даже полицейская охрана не является преградой для одержимого доктора. В то время как Дойл и Корделия собираются тщательно охранять Мелиссу от посягательств со стороны её преследователя, Энджел находит способ противостоять своему необычному противнику. Вампир ещё не знает о том, что стал следующей мишенью для разъярённого Рональда Мельтцера, который постепенно начинает разочаровываться даже в своих собственных фантазиях относительно Мелиссы.

У Корделии кончается терпение, когда она обнаруживает очередного таракана в своём захолустном жилище. Решив, что с неё хватит, девушка без всяких предисловий перебирается в квартиру Энджела. Тем временем Дойл безуспешно пытается скрыться от одного из своих многочисленных кредиторов, требующего возврата долга. Теперь его поисками занимаются два демона-наёмника, готовые убить Дойла в назидание остальным должникам. Энджел узнаёт о проблемах своего друга и соглашается уладить их в обмен на то, чтобы Дойл как можно быстрее нашёл новое жильё для Корделии. После нескольких часов поисков Корди уже входит в небольшую уютную квартирку, сдаваемую по очень низкой цене. Однако в первую же ночь девушка понимает, что в её доме уже очень давно обитает злобный и смертоносный призрак, постепенно склоняющий жильцов квартиры к самоубийству. В то время как Дойл и Энджел пытаются найти способ изгнать могущественного духа, Корделия должна проявить свой характер, чтобы одержать победу над привидением и узнать страшную тайну, которую хранят стены её нового дома.

Кейт Локли решает воспользоваться помощью Энджела, чтобы выследить и задержать преступника Тони Папазиана по кличке Малыш, которого власти обвиняют в убийстве полицейского чиновника. Но после стандартного курса психологического тренинга Кейт вместе с остальными полицейскими начинает вести себя очень эмоционально, что заставляет Энджела всерьёз опасаться за жизнь своей новой знакомой. Проведя своё собственное расследование, вампир сталкивается с серьёзным противодействием со стороны адвоката Тони Папазиана - Ли Мерсера, работающего на юридическую контору "Вольфрам и Харт". Фирма нанимает хитроумного колдуна для того, чтобы при помощи магии повысить эмоциональную чувствительность у полицейских, тем самым, давая Тони возможность для побега. Помимо Кейт и её сослуживцев под волшебные чары попадает и сам Энджел, который неожиданно становится слишком сентиментальным. Дойл и Корделия догадываются, что во время своего планируемого побега из полицейского участка Малыш Тони собирается отомстить детективу, поймавшего его. Жестокий бандит планирует убийство Кейт Локли, которая под влиянием магии начинает сильно переживать из-за сложных отношений со своим отцом.

От внимания друзей не ускользают волнение и озабоченность Дойла, когда в офисе "Расследований Энджела" появляется его бывшая жена Хэрри. Она собирается вновь выйти замуж, и поэтому просит Дойла подписать официальные бумаги на развод. После знакомства с новым женихом Хэрри, добродушным весельчаком Ричардом Стрейли, Дойл просит Энджела некоторое время понаблюдать за ним, чтобы убедиться в правильности выбора своей бывшей жены. В то время как Корделия понимает, что она слишком мало знает о прошлом Дойла, который начинает вызывать у неё более сильную симпатию, Энджел выясняет, что Хэрри собирается выйти замуж за демона. Ричард Стрейли принадлежит к клану миролюбивых демонов, чья семья владеет сетью прибыльных ресторанов в Лос-Анджелесе. Получив приглашение Ричарда на его предстоящий мальчишник, Дойл решает пойти на него вместе с Энджелом. Друзья не догадываются о том, что жених и его сородичи собираются исполнить древнюю и обязательную традицию, состоящую в поедании мозгов первого мужа невесты. Лишь в самый последний момент Дойл понимает, что его смерть должна стать залогом благополучия будущего брака Ричарда и ничего не подозревающей Хэрри.

Энджел возвращается из Саннидэйла, где он незаметно оберегал Баффи от смертельной опасности, предсказанной в одном из видений Дойла. Но Истребительница узнаёт о том, что всё это время предчувствия не обманывали её, и она могла ощущать присутствие Энджела рядом с собой. Во время своей поездки к отцу в Лос-Анджелес Баффи наносит неожиданный визит своему спасителю. Разговор между двумя бывшими возлюбленными прерывает появление демона Мора - безжалостного наёмного убийцы, истребляющего воинов Света. Во время схватки на Энджела странным образом влияет кровь демона и вскоре вампир понимает, что эта кровь превратила его в простого смертного. Теперь у Баффи и Энджела появляется реальный шанс на светлое будущее, однако, вскоре Дойл и Корделия находят предсказание, согласно которому появление демонов Мора означает начало Апокалипсиса. Понимая, что он не сможет защитить Баффи от неминуемой гибели, оставаясь простым человеком, Энджел решает встретиться с Оракулами Высших Сил. После разговора с ними он понимает, что ему необходимо принять очень непростое решение - повернуть время вспять и предотвратить своё превращение в человека, взвалив на себя груз тяжких воспоминаний о счастливых минутах, проведённых вместе с Баффи в будущем, которое больше никогда не наступит.

Очередное видение Дойла помогает Энджелу обнаружить тайное убежище небольшой группы безвредных полудемонов, скрывающихся от зловещего Отряда Возмездия - военизированной группировки чистокровных демонов, стремящихся истребить всех своих нечистокровных сородичей. Дальнейшее развитие событий вынуждает Дойла раскрыть Энджелу нелицеприятные тайны своего прошлого, благодаря которым он стал получать видения от Высших Сил. В то время как демоны из Отряда Возмездия готовят к запуску своё новое смертоносное оружие, Дойл всё же решает признаться Корделии в своих чувствах. Но их взаимности не суждено продлиться долго - понимая, что жизням его друзей угрожает смертельная опасность, Дойл героически жертвует собой, чтобы обезвредить оружие Отряда Возмездия.

Энджел и Корделия тяжело переживают гибель Дойла, но, несмотря на это, они продолжают заниматься работой. Вскоре Корди совершает неожиданное для себя открытие. Оказывается, перед смертью Дойл успел передать ей свой дар предвидения во время поцелуя. Тем временем Энджел собирается защитить своего очередного клиента - демона-эмпата Барни, обладающего способностью ощущать человеческие эмоции. Барни преследует загадочный охотник-мотоциклист, преследующий свою жертву по пятам. Пока Корделия присматривает за Барни в офисе агентства, Энджел сталкивается с его таинственным преследователем. Им оказывается бывший неудачливый Наблюдатель Уэсли Уиндэм-Прайс, который, будучи уволенным из Совета, занялся самостоятельной охотой на демонов. Совместно расследуя серию убийств демонов, с которыми в прошлом был связан Барни, Энджел и Уэсли получают ясную картину происходящего, но оказывается слишком поздно - демон-эмпат похищает Корди из офиса с целью продать её на подпольном аукционе в качестве провидца Высших Сил.

В странных и туманных сновидениях Энджел переживает моменты злодеяний из своего прошлого. Тем временем Кейт Локли расследует серию убийств, на жертвах которых убийца оставляет свой знак - христианский крест, вырезанный на щеке. Эта новость накладывает отпечаток сильного беспокойства на Уэсли, начинающего подозревать в этих преступлениях Энджела - ведь именно он в прошлом оставлял на щеке своей жертвы подобный символ. Когда уже сам Энджел не может полностью доказать своё алиби, Корделия и Уэсли решают узнать наверняка, виновен ли их друг в убийствах. В это время, в ходе своего расследования Кейт сталкивается с фактом существования вампиров и узнаёт о прошлом Энджела, когда он был жестоким и кровожадным вампиром Анджеласом. Однако вскоре детектив понимает, что имеет дело с его учеником по имени Пенн. Столетие назад вампир Пенн обучался искусству убивать у самого Анджеласа и даже теперь он продолжает оттачивать своё мастерство. Несмотря на отчуждённость и подозрения Кейт, Энджел стремится оградить её от атак своего бывшего протеже, разочаровавшегося в собственном учителе.

Энджел и Уэсли отправляются на охоту за очередным демоном, а Корделия проводит замечательный вечер в кругу своих новых друзей. В их числе оказывается привлекательный фотограф Уилсон Кристофер, который проявляет знаки внимания к Корди. На следующее утро девушка с ужасом обнаруживает, что невероятным образом оказалась на девятом месяце беременности. Но друзья не бросают Корди в трудную минуту. В то время как Энджел отправляется на поиски Кристофера, Уэсли узнаёт о том, что Корделия вынашивает в себе потомство демона. Ситуация осложняется, когда девушка попадает под влияние своего ещё не родившегося "ребёнка" и сбегает. Уэсли и Энджел понимают, что у них осталось очень мало времени на предотвращение родов, которые могут стать смертельными для их подруги.

Расследуя убийство человека, сгоревшего заживо на холодильной фабрике, Энджел сталкивается с таинственной незнакомкой, обладающей невероятной силой. Вскоре Уэсли, Корделия и Энджел узнают о мире Оден Тол - ином измерении в котором установлены патриархальные порядки. Незнакомка оказывается Джейрой, принцессой этого мира. Она с неохотой рассказывает о том, что в её мире женщины используются в качестве рабынь, поэтому она тайно помогает своим подданным бежать из Оден Тола на Землю. Тем не менее, Джейре приходится принять помощь Энджела и его друзей для того, чтобы отбить атаку Вигорийцев - элитных воинов Оден Тола, присланных на Землю для поимки принцессы.

Видение Корделии сталкивает Энджела и Уэсли с маленьким мальчиком по имени Райан, который отличается от сверстников странным и пугающим поведением. Родители мальчика не знают, в чём заключается причина недуга их малыша, но Энджел приходит к выводу, что Райан одержим демоном, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Когда пленённый в теле мальчика злобный дух начинает оказывать психологическое давление на окружающих его людей, Уэсли решает провести свой первый ритуал по изгнанию демона. Но несмотря на успешное завершение ритуала Энджелу и Уэсли предстоит осознать, что настоящая причина всех бед заключается в самом Райане - ребёнке, полностью отчуждённого от всего человеческого.

Воспоминания о прошлой жизни с новой силой захватывают Энджела, когда он наблюдает за сложными взаимоотношениями между Кейт её отцом - бывшим полицейским Трэвором Локли. Проблемы между ними заставляют Энджела вспомнить своего собственного отца, никогда не одобрявшего весёлой и праздной жизни своего расточительного сына, и историю расправы над всеми своими родными после обращения в вампира. Вскоре Энджел попадает в трудное положение, когда понимает, что Трэвор Локли оказался неведомым образом замешан в опасном деле, не осознавая всех его последствий. Несмотря на все свои усилия, вампир не успевает помочь Трэвору, став лишь беспомощным свидетелем его убийства. Тем не менее, вместе с Кейт ему удаётся обнаружить логово демона и его прислужников, виновных в гибели бывшего полицейского, но дальнейшее развитие этой истории накладывает большую тень недоверия к Энджелу со стороны Кейт.

Энджел попадает в ловушку, расставленную своим же собственным клиентом. Дарин МакНамара обратился за помощью в "Расследования Энджела" для того, чтобы найти своего пропавшего брата Джека, но вся его история оказалась сплошным обманом. Оказавшись в плену, Энджел узнаёт о подпольном клубе, хозяевами которого являются братья МакНамара и в котором они проводят бои без правил среди пленённых демонов и вампиров. В то время как Уэсли и Корделия работают над ключом к магической тюрьме, в которой содержатся все бойцы, Энджел знакомится с очередным адвокатом из фирмы "Вольфрам и Харт". Очаровательная Лайла Морган предлагает вампиру покинуть соревнования, но не вмешиваться в работу заведения братьев МакНамара. Энджел отказывается от этого предложения, и теперь ему предстоит совершить 21 убийство на ринге, чтобы вновь обрести свободу.

Случайно защитив популярную актрису Ребекку Лоуэлл от нападения, Энджел временно становится её телохранителем. Он пытается выяснить, кто стоит за постоянными нападениями на Ребекку, но вскоре выясняет, что его встреча с ней не была случайностью. Понимая всю недолговечность своей популярности, Ребекка просит Энджела обратить её в вампира в надежде остаться вечно молодой. Энджел категорически отказывается выполнить желание актрисы, не подозревая, что он уже принял сильнодействующий наркотический препарат, который через несколько минут сделает его по-настоящему "счастливым". В то время как Уэсли и Корделия с замиранием сердца узнают о легкомысленном поступке Ребекки, сама актриса в ужасе наблюдает за тёмными сторонами вампиризма, которые ей демонстрирует Анджелас. Ведь актриса не знает о том, какие последствия для Энджела может представлять "истинное счастье".

В Лос-Анджелесе объявляется Истребительница-ренегат Фэйт, недавно совершившая свой побег из Саннидэйла, при этом хитроумно отомстив Баффи. Вскоре на беглую Истребительницу вампиров обращают внимание Линдси МакДональд, Лайла Морган и Ли Мерсер. Адвокаты из "Вольфрам и Харт" желают расправиться с Энджелом и Фэйт без долгих раздумий соглашается на их предложение. Однако никто из нанимателей даже не догадывается о мотивах, побудивших девушку взяться за этот заказ. В то время как Энджел пытается предугадать её следующий шаг, падшая Истребительница неожиданно для всех похищает своего бывшего Наблюдателя. Используя Уэсли Уиндэма-Прайса в качестве заложника, Фэйт вызывает Энджела на поединок, надеясь, что он станет для неё последним.

После нервного срыва Фэйт Энджел привозит девушку к себе домой в надежде помочь ей. Однако вампир попадает в сложное положение, когда на пороге его дома появляется Баффи Саммерс. Став невольной жертвой недавних злодеяний Фэйт в Саннидэйле, Баффи поспешила в Лос-Анджелес, чтобы предупредить Энджела о грозящей опасности. Но когда её заклятый враг обнаруживается в доме Энджела под его опекой, между Истребительницей и вампиром возникают серьёзные разногласия. Тем временем Уэсли сталкивается со своими старыми знакомыми из Англии. Коллинз, Смит и Уэзерби - оперативники Совета Наблюдателей - прибыли в Лос-Анджелес по следам Фэйт из Саннидэйла. Троица предлагает бывшему Наблюдателю восстановление в Совете в обмен на выдачу беглой Истребительницы. Дальнейшее развитие событий вынуждает Баффи и Энджела сразиться с Коллинзом и его командой, в то время как Фэйт приходится пересмотреть своё отношение к людям, которые так долго пытались стать её настоящими друзьями. Осознав свою вину перед ними, девушка добровольно отправляется в полицию.

Энджел, Уэсли и Корделия получают крупный заказ от миллионера Дэвида Нэббита, который просит их отыскать компрометирующие его материалы. Расследование приводит Энджела в складские районы Лос-Анджелеса, где уже долгое время идёт непримиримая война жестокой банды вампиров и молодых беспризорных ребят под руководством молодого тинейджера Чарльза Ганна. Собираясь предотвратить массовую резню, Энджел оказывается втянутым в уличные разборки, однако, ему не удаётся быстро завоевать доверие предводителя ребят. Недоверие молодого охотника имеет под собой все основания - совсем недавно в вампира была обращена его младшая сестра, и после её собственноручного убийства Ганн испытывает глубокую неприязнь по отношению ко всем их представителям.

Холланд Мэннерс, глава Отдела Спецпроектов фирмы "Вольфрам и Харт", посвящает Линдси МакДональда в план, согласно которому должны быть устранены трое детей. В будущем они должны стать провидцами и образовать триумвират, представляющий реальную угрозу для фирмы. Несмотря на своё хладнокровие, внутренне Линдси глубоко шокирован. Он начинает задумываться о своём выходе из юридической конторы и Энджел соглашается помочь адвокату похитить секретные материалы из "Вольфрам и Харт" в качестве страховки, а также спасти детей от наёмного убийцы. Вскоре в фирме проводится внутреннее расследование с целью выявления предателя. Видимой жертвой становится Ли Мерсер, однако, Линдси понимает, что его измена была раскрыта. Но Холланд Мэннерс замечает сильный потенциал в молодом юристе и предлагает ему хорошо подумать, прежде чем покидать фирму. Тем временем Энджел обнаруживает, что среди похищенных из хранилища "Вольфрам и Харт" материалов оказались древние Пророчества Айберии, сильно заинтересовавшие Уэсли.

Уэсли упорно продолжает работать над переводом Пророчеств Айберии - он уверен, что они не случайно оказались в руках Энджела. Сотрудники Отдела Спецпроектов призывают на Землю демона по имени Вока, который должен провести ритуал загадочного воскрешения. Но для этой церемонии необходимы Пророчества Айберии, находящиеся у Энджела и его друзей. Вока сам собирается вернуть древние свитки: после его прикосновения разум Корделии открывается одновременно для всех ужасающих видений будущего, и девушка в тяжёлом состоянии попадает в больницу. Уэсли чудом остаётся жив после мощного взрыва, в котором сгорает офис агентства. Вока убивает Оракулов Высших Сил, но Энджел успевает узнать от них о средстве исцеления Корди. Вампир находит место уже проведённого ритуала и в схватке убивает Воку. Пытаясь сжечь пророчества, Линдси МакДональд лишается кисти правой руки, которую отрубил ему Энджел. Уэсли завершает перевод свитков Айберии и Энджел узнаёт свою дальнейшую судьбу - вампиру, обладающему душой, предначертано сыграть ключевую роль в надвигающемся Апокалипсисе, после которого он снова сможет стать человеком. Тем временем в "Вольфрам и Харт" открывается таинственный ящик с человеком, воскрешённым Вокой.