Ученица выпускного класса Маша Аверина неожиданно вызывает особый интерес у сил добра и зла. Демоны Агнесса, Марго, Феликс и Кира искушают Машу совершить страшное злодеяние. В трудную минуту девушке является ангел Ян. Он рассказывает о её особом предназначении, ради которого Маша должна забыть о нормальной жизни, а ведь ей так хочется просто влюбиться. И Маша даже не подозревает, что у симпатичного ей одноклассника Дэна тоже есть тайна…

Маша получает первое задание — спасти от демонов семью друга своего младшего брата. Ян просит Машу держать в секрете от всех новые способности, однако ей не удается контролировать свои силы. Маша отправляется на вечеринку и выясняет, что у Дэна есть девушка. Тем временем Кира решает убить Машу самостоятельно…

Таинственный знак из книги приводит Машу и ее друзей в дельфинарий. Именно там работает девушка Ксения, за душу которой начинается битва между силами добра и зла. Катя решает помочь Маше сблизиться с Дэном и приглашает его в дельфинарий, но Дэн приходит туда не один. Марго и Ян выясняют отношения.

Маша спешит на помощь Ксении, но попадает в ловушку Феликса. Ее жизнь оказывается под угрозой. Кира появляется дома у Маши и пытается похитить волшебную книгу. Чтобы помочь отцу получить работу и избежать переезда в другой город, Дэн идет на преступление. Маша отказывается быть Ангелом и выбрасывает книгу...

Дэн всеми способами старается сблизиться с Машей, но при этом не перестает изменять ей с Лизой. К тому же он начинает флиртовать с Кирой и Марго. Ян предрекает Маше, что без Книги демоны уничтожат всё, что ей дорого. В семье Маши начинается серьёзный разлад. Демоны жестко берутся за семью Авериных.Агнесса берет на себя ее младшего брата. Феликс взял на себя ее маму, ну а Кира притворившись директором "детского творчества - комиксов", взяла к себе Машиного отца на работу. Пытаясь вернуть Книгу, Маша встречает своего пропавшего старшего брата.

Демоны вот-вот разрушат семью Маши и карьеру Елены. Саша пытается найти в себе силы противостоять Агнессе. Несмотря на сложную ситуацию, Маше удается вернуть Книгу. В тяжелый момент она обретает нового помощника в борьбе с демонами. Ян просит Дэна отказаться от Маши.

Машу преследует видение скорой гибели Дэна. Она отчаянно пытается предотвратить катастрофу. Ей никак не удается разгадать подсказку Книги. Демоны закатывают грандиозную вечеринку и успешно приближают трагическую развязку. Маша обещает Лизе отказаться от Дэна в обмен на одну услугу.

Маша ищет способ изменить ход событий и спасти Дэна. Ян объясняет Маше, что влюбленность мешает её ангельской миссии. Маша берёт с Дэна слово, что в роковой день он не выйдет из дома. Но, несмотря на все усилия, видение Маши начинает сбываться и в гимназии раздается выстрел.Маше удается спасти Дэна, но при этом погибает Лиза.

В школе траур. Маша чувствует себя виноватой в случившейся трагедии. Ян помогает Маше сконцентрироваться на новом задании. На этот раз демоны склоняют неудачливого сотрудника бизнес-центра Алексея жестоко отомстить за свое увольнение начальнице Марьяне. Тем временем Гоша подозревает, что Маша что-то скрывает…

Дэн решает уехать из города и приходит к Маше попрощаться. Маше является призрак Лизы. Гоша расследует подробности школьной трагедии и оказывается близок к тому, чтобы раскрыть Машину тайну. Маша предвидит, что Алексей снова готов совершить ужасное преступление, и спешит на помощь. Там она неожиданно сталкивается с Дэном…

Маше предстоит разобраться в семейной драме предпринимателя Петра. Не без участия демонов противоречия между его детьми, Софьей и Павлом, могут перерасти в настоящую трагедию. Марго устала служить Агнессе и просит Яна об услуге. Между тем отношения Маши и Дэна стремительно развиваются.

Дэну грозит исключение из гимназии. Маша пытается ему помочь, несмотря на то, что это может разрушить её отношения с лучшей подругой. Машина помощь требуется и Софье с Павлом, которые в борьбе за наследство готовы убить друг друга. А в это время, демонический клан может потерять Марго навсегда.

Дэн разрывается между своими чувствами к Маше и необходимостью служить демонам. Машу удивляет странное поведение Дэна. Вместе с тем Маше предстоит помешать демонам расправиться с семьёй соседей. Родители Маши получают страшное известие о старшем сыне Романе.

Дэн обещает Марго погубить Машу. Агнесса внушает соседской девочке Верочке мысль избавиться от родителей. Вадим и Елена едут в морг на опознание. Кира ссорит Катю и Гошу, а Маше на этот раз приходится спасать не только семью Верочки, но и Сашу, случайно попавшего в руки демонов.

Маша узнаёт, что отцу Стаса, Виктору, грозит опасность. Несмотря на предупреждение Маши, Виктор проигрывает демонам огромную сумму. Феликс угрожает Виктору расправой, если он не выплатит долг. Сестра Дэна, Настя, возвращается домой из заграницы без гроша в кармане. Маша отчаивается помочь Виктору и ссорится с Дэном, уличив его во лжи.

Чтобы отдать долг, Виктор совершает подлость и разрушает свою семью. Дэн подбивает Стаса рискнуть жизнью на мотогонках, финал которых предрешён демонами. Маша отчаянно борется за души и жизни близких ей людей. Дэн сообщает Маше, что между ними всё кончено.

Демоны решают наказать Дэна за любовь к Маше, уничтожив его семью. Кира знакомится с Настей и предлагает ей лёгкий способ заработать деньги на вечеринке с известными футболистами. А Марго тем временем плетёт интригу вокруг отца Дэна. Маша с Дэном вместе пытаются спасти его родных.

Маша снова сближается с Дэном. Демоны продолжают манипулировать семьёй Яковлевых. Дружба с Кирой оборачивается для Насти крупными неприятностями. Попытка Олега защитить честь семьи заканчивается трагически. Дэн может потерять не только сестру, но и отца.

Маша должна предотвратить несчастье в семье управляющего музыкальным магазином Ивана и его пасынка Тимура. Подруга Ивана, Ада, предлагает избавиться от Тимура с помощью колдуна Вуду. Но сначала Маше придётся спасать от колдунов свою подругу Катю.

Маша выясняет, куда пропал Тимур. Чтобы вызволить парня из смертельной ловушки, Маше придётся сразиться с сильной колдуньей Адой. Маша с Дэном планируют провести ночь вместе. Марго и Агнесса убеждаются, что пророчество сбывается.

После ночи с Дэном в Маше пробуждается демоническая сущность. Она игнорирует предупреждения, которые появляются в Книге. Чтобы заставить Машу совершить непоправимое зло, демоны готовят для неё ловушку на конюшне, где занимается Саша. Хозяйка конюшни Полина готова заключить с Кирой сделку, чтобы спасти своего мужа.

Маша ссорится с родными и друзьями и всё больше превращается в демона. Кира вынуждает Полину заключить новую сделку и подстроить несчастный случай Саше. Маша готова мстить за Сашу и убить мужа Полины, чтобы спасти брата. Из-за Маши Ян оказывается на грани гибели.

У директора гимназии Аллы давние проблемы с алкоголем, чем и решают воспользоваться демоны. Маша получает знак, что Алле требуется её помощь. Кира жаждет убить Дэна. Дэн узнаёт историю любви Яна и Марго. Ян вступает с Марго в смертельную схватку.

Дэн уверяет Машу в своей любви. Призрак Лизы пытается предупредить Машу, что Дэн опасен. Феликс доводит потерявшую семью и работу Аллу до самоубийства. Маша рискует жизнью, пытаясь спасти Аллу. А демоны тем временем хоронят Дэна.

Рома возвращается домой, но скрывает от семьи своё прошлое. Кира толкает Рому на преступления. Дэн обретает бессмертие и возвращается к демонам. Дэн признаётся Маше, что он её враг. Между тем помощь Маши требуется Антону, который больше не в силах противостоять наваждению.

Маша больше не хочет видеть Дэна. Дэн в отчаянии просит демонов покончить с ним. Кира манипулирует Ромой, стремясь к тому, чтобы он убил своих родителей. Антон, заманив Катю в ловушку, берет её в заложницы. Дэн ради Маши идёт на жертву, а Маша окончательно отрекается от своей любви.

Леру похищает дядя, которому помогают Дэн и Феликс. Они требуют выкуп у отца Леры. Маша пытается уговорить Илью отпустить племянницу. Никита ухаживает за Машей.

Илья спасает жизнь Лере, а Маша узнаёт, что Никита играет в театре.

Маша просит Дэна оставить Никиту в покое; Никиту собираются уволить из труппы театра.

Родители Маши объявляют, что они решили разъехаться; Дэн соблазняет Никиту будущей славой; Никита ссорится с Машей.

Во время операции по захвату наркоторговцев погибает Кристина. Дэн и Феликс пытаются заставить Глеба отомстить убийце дочери, Маша старается помешать этому. Гоша сообщает Кате, что уезжает учиться в Америку. Маша рассказывает Алисе, сестре Лизы, как погибла её сестра.

Прилетает сын Распутина, Дэн подталкивает Глеба его убить, но Маше удаётся остановить Глеба.

Кира, Феликс и Дэн подталкивают Алису отомстить Егору за смерть сестры. Маша пытается остановить её. Саша уходит из дома, т. к. понимает, что родителям он не нужен, он знакомится с Феликсом и идёт к нему ночевать.

Алиса отказывается от идеи убить Егора, но Кира поселяет в ней мысль о том, что в смерти Лизы виновата Зоя, бывшая девушка Егора. Алиса сбивает Зою, Маша не успевает её остановить. Зоя находится в больнице в тяжёлом состоянии, чтобы спасти подругу Маша заключает договор с Дэном.

Агнесса заставляет судью Потапенко вынести оправдательный приговор маньяку Климову. Маша пытается спасти душу Потапенко, но договор с демонами уже заключён.

Климов похищает секретаршу Потапенко. Николай делает предложение Марго. Антон увидел Николая и Марго вместе и предупреждает сестру Николая о том, что Марго — зло. Зою выписывают из больницы.

Марго побеждает и заточает Яна. Николай, действуя под чарами Марго, выносит из лаборатории смертельный вирус и подмешивает его своей дочери.

Дэн срывает планы Марго по уничтожению человечества. Потерпев неудачу, Марго становится обычным человеком. Дэн вновь становится ангелом, но теряет вечность. Маша и Дэн снова вместе. Родители Маши также воссоединяются. Марго похищает ребёнка Елены.