Доктор Илай Адлер — детский психиатр, переживающий смерть своей жены Линн. Однажды к нему приходит восьмилетний Ноа, обладающий необъяснимыми знаниями о жизни Илая.

После того, как у Ноа в школе случился приступ, Илай начинает уделять лечению Ноа еще больше внимания и находит зловещие рисунки и жуткие параллели со своей собственной травмой.

Борясь со своими демонами и непроработанным горем после смерти жены, Илай старается понять причину своей связи с Ноа и достигает прорыва.

Связь между секретным проектом Линн и рисунками Ноа вызывает тревогу. Илай вынужден усомниться в своем скептицизме.

Состояние Ноа в больнице ухудшается, Дениз отчаянно желает получить ответы. Илай находит записи бывшего парня Линн, Бенджамина.

Во время напряженной встречи Илай объясняет свой нестандартный метод лечения Ноа.

Чтобы Ноа никуда не перевели, Илай проводит рискованный сеанс психотерапии и совершает тревожное открытие.

Обнаружив фотографии таинственной фермы, Илай отправляется на ее поиски.

Дениз умоляет Илая оценить состояние Ноа. Илай намерен разгадать загадку своей связи с Ноа.

Илай старается спасти Ноа, пока не поздно.