Доставляя пакет для Jam Pony Express, Макс планирует проникнуть в пентхаус, чтобы украсть вещи и добыть денег на поиск своих «сестёр и братьев». Проникнув в пентхаус, Макс сталкивается с Логаном Кейлом, кибержурналистом.

За то, что Макс помогла Логану поймать контрабандиста, он находит женщину, которая содействовала побегу Макс 10 лет назад. Но и Лайдекер узнает о ней.

Думая, что Макс подсела на наркотики, её подруги Кендра и Синди уничтожают её таблетки триптофана, не зная, что это может убить её. Макс врывается в больницу, чтобы получить лечение, в котором она нуждается, но там её арестовывают.

Макс спасает друга, когда он теряет пакет с деньгами мафии, а к Логану обращается женщина, которая хочет найти своего отца.

Макс нанимает частного детектива, чтобы выследить Зака, её собрата по серии Х-5. Но детектива убивают, и Макс приходится начать все с начала.

Макс, Логана и Лайдекера берут в заложники на конференции по генной инженерии. Ситуация накаляется, и Логана чуть не убивают, когда Макс неожиданно спасает Лайдекеру жизнь.

Брин, одна из Х-5, захвачена группой, надеющейся продать технологии «Мантикоры» иностранному правительству. Макс думает, что за её похищением стоит Лайдекер, но убеждается в его невиновности. Макс и Зак объединяются с Лайдекером для поисков Брин.

Лайдекер понял, с кем имеет дело. Плакаты с фотороботом Макс расклеены по всему городу, её обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Макс решает, что было бы лучше для всех, если бы она уехала из Сиэтла - но тогда она узнает, что состояние Логана ухудшилось.

Макс приглашает Логана поужинать у неё дома, но работа интересует его больше, чем романтика. Неохотно она помогает ему задержать преступника.

Логан просит Макс присмотреть за важным свидетелем, который оказывается её старым врагом. На него уже охотятся убийцы.

Логан приглашает Макс сопровождать его на свадьбе его кузена, там они встречают бывшую невесту Логана. Банда воров захватывает Нормала.

Южноафриканские наемники охотятся за ДНК Макс, чтобы усовершенствовать своих солдат. Они берут Синди в заложники, чтобы поймать Макс. Макс рискует жизнью, чтобы спасти жизнь её друга - даже при том, что это вынудит её показать своё скрытое прошлое. Макс внедряется к ним, потому что не может убить их. Макс почти умирает, её спасает Логан. Тем временем Логан обнаруживает, что переливание крови Макс излечивает его.

Заку удаётся сбежать из «Мантикоры», он обращается к Макс за помощью. Но его побег спланирован Лайдекером с целью добраться до беглецов модели Х-5.

Когда ноги Логана отказывают, он втайне от Макс просит о помощи ученого из «Мантикоры» . На неё нападают, когда она следит за ним.

Исследование приводит Макс и Логана в небольшой город. Логану не даёт покоя старое дело, которое он снова хочет расследовать. Макс подружилась с мальчиком, у которого есть тайна.

Синди встречает старую возлюбленную, которая только что вышла из тюрьмы. Макс ей не доверяет, это приводит к ссоре с Синди.

Когда в морг прибывает тело со штрихкодом Х-5 на шее. Макс подозревает, что это Бен - один из её собратьев.

Незнакомец фотографирует Макс без спроса, что настораживает её, и она следит за ним. Оказывается, что он имеет те же способности, что и она. Макс и Логан исследуют таинственные смертельные случаи нескольких условно освобожденных.

Макс обнаруживает, что Лайдекер - меньшая её забота, когда она и Зак пытаются спасти Тингу, одну из X-5, организация генетического материала которой позволяет ей передавать черты X5 своим потомкам, сбежавшую в Канаду и вернувшуюся, чтобы найти мужа и сына. Макс и Зак предлагают ей свою помощь.

Макс нужен мужчина, и немедленно! Её устроит даже Нормал, если остальные будут недоступны. Она ненавидит своё состояние, но это сильнее её.

Лайдекер потерял контроль над проектом, Мадам Икс стала главной в «Мантикоре». Он просит Макс ещё раз объединиться с ним. Макс разрушает лабораторию ДНК в «Мантикоре». Во время побега из «Мантикоры» Макс застрелена, а Зак захвачен. Зак стреляет себе в голову, чтобы обеспечить донорское сердце для Макс.

Макс снова в «Мантикоре», и в ее груди бьётся сердце Зака. Так, как лаборатория, где хранились ДНК, была уничтожена, то по приказу руководства все трансгенники разделены на пары для размножения. К Макс направляют Х5-494, который оказывается точной копией ее брата Бена, но девушка не собирается следовать приказам. С помощью Джошуа, полусобаки-получеловека, она сбегает из «Мантикоры» во второй раз. Снаружи, в Сиэтле, Логан, спустя 3 месяца, все еще верит в то, что Макс жива…

Правительство посылает Эймса Уайта, чтобы убрать беспорядок, который произошел в «Мантикоре». Его миссия состоит в том, чтобы устранить все свидетельства существования программы. Макс возвращается на объект, чтобы помочь группе беглецов избежать смерти.

Чтобы спасти свою Алек соглашается убить трех беглецов из «Мантикоры», и в качестве доказательства смерти он должен принести их штрихкоды. Логан готов заплатить любые деньги человеку, создавшему направленный на него вирус, в обмен на антитела для Макс…

Макс и Логан, разделенные вирусом, находят себе новых партнеров для встреч. Вирус распространяется по Китайскому кварталу, и люди начинают распространять слухи, что источник вируса — трансгенный монстр…

Наступает Хэллоуин. Джошуа, видя людей, наряженных как монстры, полагает, что это прекрасная ночь, чтобы исследовать внешний мир, но Макс не считает его идею хорошей. Джошуа неохотно соглашается остаться взаперти, в то время как Макс готовится идти на праздник…

Похожее на собаку существо напало на полицейского и убило его. Все улики указывают на Джошуа, но Макс отказывается верить в то, что ее друг способен на убийство. Тем временем Алек влипает в очередные неприятности, пытаясь продавать стероиды, используя свое положение курьера «Джем Пони» как прикрытие.

Макс поражена, обнаружив, что Зак все еще жив. Он потерял память, и по мере того, как воспоминания начинают возвращаться к нему, вместе с ними приходит желание отомстить Логану. Зак уверен, что Логан виновен в том, что Макс была схвачена «Мантикорой». Макс должна выбрать: жизнь Логана или потеря памяти Зака…

Русалка, случайно попавшая в сети рыбаков, оказывается немедленно продана ночному клубу в Сиэтле. Макс и Алек полны решимости возвратить девушку-мутантку в море, прежде, чем Уайт и его команда доберутся до нее…

Зоркий обещает женщине найти ее похищенного сына, но принявшись за расследование Логан и Макс обнаруживают, что эта женщина — жена Эймса Уайта. В это время Алекс пытается использовать в своих целях неожиданно открывшийся талант Джошуа к рисованию.

Ячейка S1W разорена. В поисках предателя, сдавшего Ашу и ее друзей полиции, Макс натыкается на человека, который способен предсказывать будущее. В «Мантикоре» его готовили на роль идеального военного стратега...

Алека начинают мучить воспоминания о первом задании в «Мантикоре». По его вине погибла девушка, в которую он был влюблен, и теперь ее призрак следует за ним.

Макс и Логан нашли лекарство против вируса, но действовать оно будет лишь 12 часов... Казалось бы у них куча времени, чтобы провести его наедине. Но все их романтические планы рассыпаются в прах, когда в Сиэтле объявляется очередное чудовищное создание «Мантикоры», которое нужно срочно обезвредить.

Макс, раненная в перестрелке с полицией, попадает в больницу. Теперь Логану нужно срочно придумать, как успокоить врача, шокированного странными анализами пациентки, и избавиться от Уайта, идущего по следу Макс.

Столкнувшись с группой людей, поклоняющихся древнему вампиру, Макс обнаруживает, что в его главе стоит очередное создание «Мантикоры», чья кровь должна была восстанавливать силы армии X-5. Тем временем, Алеку удается уговорить Джошуа поработать вместо него курьером, несмотря на то, что Макс строго запретила своему другу даже выходить из дома.

Макс, Логан и Алек становятся пешками в смертельно опасном плане девушки по имени Миа, обладающей генномодифицированными способностями к гипнозу.

Идя по следу Рэя, похищенного сына Эймса Уайта, Логан и Макс попадают в маленький городок, жители которого поклоняются какому-то странному кровавому культу.

Едва не убив Логана случайным прикосновением, Макс решает навсегда прекратить с ним отношения. Тем временем Алек оказывается в тюрьме по подозрению в убийстве, и вновь попадает в поле зрения Эймса Уайта. Теперь всем трансгенникам грозит опасность, и в первую очередь Джошуа...

Макс вынуждена нарушить собственное обещание не общаться с Логаном, когда Уайт объявляет на трансгенников настоящую охоту, официально подтвердив в теленовостях существование X-5 и других «монстров».

Макс еще не встречала врага опаснее. На этот раз ей предстоит сразиться с тем, кто знает ее лучше всех на свете, — со своим собственным клоном.

Макс начинает замечать странные знаки, проявляющиеся у нее на теле. Новая информация об «отце» трансгенников ставит по сомнение все, что они считали правдой.

Джошуа, Алек и другие трансгенники вынуждены взять в «заложники» всех работников курьерской службы «Джем Пони». чтобы избежать кровопролития, Макс нужно придумать как помирить людей и мутантов.