После победы над финальным боссом игры Син приходит в себя в мире всё той же MMORPG, но спустя пятьсот лет. Наш герой пытается вернуться в дом, который когда-то построил, но теперь на его месте находится магазин «Лунное святилище», где его встречает незнакомая эльфийка.

В лесу на севере, совсем недалеко от города, Син убивает Череполицего Джека, монстра крайне высокого уровня. Так близко к поселениям людей они обычно не появляются. Так откуда же он взялся?

Син берёт в гильдии авантюристов необычное задание: одна из монахинь ближайшей церкви хочет, чтобы авантюрист научил одну из её послушниц навыку Очищения.

Шни, персонаж-помощник Сина, наконец-то находит своего создателя и помогает тому одолеть сильного противника, после чего говорит с юношей по душам.

После схватки с Череполицым лордом Син и Шни отправляются обратно в магазин, где вместе с Тиерой обсуждают произошедшие события и отдыхают.

Син регистрирует Тиеру как авантюриста, после чего они вдвоём сразу же берут задание на сопровождение торговца до Бейруна.

Тиера и Син прибывают в Бейрун, где пытаются найти подходящую повозку для дальнейшего путешествия. Шни же отвечает за поиск монстра, которого можно будет в эту повозку запрячь.

Оказывается, всё, чего хотел Джират — это сразиться с Сином. Правда, для короля зверолюдей это будет последняя битва, ведь он уже стар...

Королевская семья Бейрелихта наконец-то узнаёт, откуда взялся огромный меч, влетевший в окно принцессы. Рионна приглашает Сина на аудиенцию, чтобы разобраться в произошедшем.

Пока Син любезничает с принцессой, некая тёмная сущность реализует свой план по покушению на Рионну. Казалось бы рядом с Сином ей ничего не грозит, вот только это не просто рядовой злодей, а самый настоящий демон.

Син и Рионна пытаются выбраться из города, ставшего Святой землёй. Задача для Сина несложная, вот только ему приходится скрывать свою истинную силу от принцессы.

Шни и Тиера добираются до Валмера, чтобы присоединиться к его обороне. Вместе с Сином и Рионной они готовятся отразить Волну.