Однажды Утена Хираги, восхищающаяся девушками-волшебницами, встречает загадочного компаньона Веналита. Сердце Утены танцует, когда она думает, что сможет превратиться в девочку-волшебницу с силой Веналиты. Однако её внешний вид после трансформации далек от внешности девушки-волшебницы, больше похож на Злодейку злой организации!?

Случайно Утена Хираги стала Злодейкой злой организации Энормит. Когда во время битвы с Тресмагией она пробуждает свое внутреннее садистское сердце, она пробует свою недавно выученную игру на Азуле и других. Затем, видя, как в этом спектакле корчатся девушки-волшебницы, Безе испытывает чувство удовольствия...!

Киви Арагава, Леопард, ждала Утену на оперативной базе Энормиты, базе Нахт. Судя по всему, она ненавидит девочек-волшебниц и враждебно относилась к Бэйсер, которая была расстроена после поражения от девочки-волшебницы. Однако слова Бэйсер захватили сердце Леопард.

Деятельность Тресмагия не ограничивается только победой над злой организацией Энормит, но также включает в себя деятельность в СМИ. Однажды Бэйсер и Леопард, как обычно, появились на фотосессии для журнала. Все Трес отправляются в бой, чтобы защитить мир в городе.

Утена и Киви встречают нового члена своей злой команды, Нейроалису. Веналита вскоре демонстрирует им, что молодая девушка может сделать со своими волшебными врагами...

Харука сталкивается с Корису в парке, и они великолепно проводят время, играя вместе в домик. Когда Корису грустно видеть, как она уходит, злодей использует ее силы, чтобы продолжать играть!

После недавних сражений с Энормит Азур удивляется, почему она не может держать голову прямо. Выкроив время для себя, она оказывается в скомпрометированной ситуации.

Бэйсер встречает верховный отряд Энормит, и они не слишком довольны выходками с девочками-волшебницами. Однако они готовы дать им второй шанс.

Локо Мьюзика пытается осуществить свою мечту стать поп-идолом, пока Бэйсер и его команда не срывают ее концерт! Сможет ли Локо переломить ход следующей битвы?