По мере взросления друзья детства учатся принимать себя и свою сексуальность.

Доусон волнуется из-за первого поцелуя с Джен, особенно когда она приходит на школьные танцы с другим.

Доусон вынужден работать над фильмом своего соперника и планирует записать свой первый поцелуй с Джен. В это время Джоуи обманывает богатого ухажера.

Доусон снимает на видео сексуальный контакт Тамары с неизвестным партнером и узнает о романе своей матери. Джен рассказывает ему правду о своем прошлом.

Во время подготовки к разрушительному урагану открывается правда о любовной связи миссис Лири.

Всем становится известно о романе Пэйси и Тамары. В это время у Бесси начинаются роды, и ей приходится обратиться за помощью к Грэмс.

Назревавший между Доусоном и его друзьями конфликт достигает кульминации, когда ребята в наказание остаются после уроков.

В город неожиданно приезжает бывший парень Джен. Родители Доусона сталкиваются со сложностями в отношениях.

Бывший парень Джен приводит Доусона и Пэйси в ночной клуб. Узнав, что она стала объектом гадких сплетен, Джоуи решает действовать.

Доусон устраивает двойное свидание с Джен и ее новым парнем. Джоуи и Пэйси вместе работают над школьным заданием.

Доусон готовится отпраздновать пятницу, 13. Ходят слухи, что к Кейпсайду приближается серийный убийца.

Джоуи и Пэйси участвуют в конкурсе красоты.

Возможность уехать учиться за границу заставляет Джоуи и Доусона пересмотреть свои чувства друг к другу. Дедушка Джен внезапно выходит из комы.

Доусон и Джоуи начинают встречаться. Джен пытается смириться со смертью дедушки.

Доусон так занят Джоуи, что забывает о шестнадцатилетии Пэйси.

Благодаря школьному заданию у Джен появляется шанс вернуть Доусона. Пэйси узнает правду о богатстве Энди.

Возвращение Тамары будоражит чувства Пэйси. Джоуи борется за независимость от Доусона.

Доусон вызывает родителей на откровенный разговор об их браке. Пэйси узнает неприятную правду об Энди.

На школьных танцах Пэйси и Энди становятся ближе, а Доусон и Джоуи отдаляются друг от друга.

Во время подготовки к тесту между друзьями нарастает напряжение и выясняются неожиданные подробности.

После победы на кинофестивале Доусон безуспешно пытается наладить отношения с Джоуи. Энди хочет помочь Пэйси привести свою жизнь в порядок.

Во время выборов в школьный совет против Энди и Джоуи используют грязные методы. Джен пытается убедить Доусона наслаждаться тем, что он подросток.

Новый фильм Доусона раскрывает его неуверенность в отношениях с Джоуи. Пэйси и Энди размышляют насчет начала интимных отношений.

Из анонимной записки Эбби узнает, что одна из пар школы занималась сексом, и решает раскрыть чужие секреты.

Соревнование по рыбной ловле дает отцам шанс сблизиться с сыновьями. Доклад Гейл о девушках-подростках обнажает натянутые отношения Джен и Джоуи.

Новый фильм Доусона посвящен его неудавшимся отношениям с Джоуи. Пэйси ошарашен правдой о лекарствах Энди.

Строгий учитель заставляет Джека прочитать стих, который порождает слухи о его гомосексуальности. Пэйси встает на его защиту и оказывается под угрозой отстранения.

Слухи о сексуальной ориентации Джека не утихают. Пэйси пытается остановить жестокие нападки учителя.

Вечеринка-сюрприз по случаю 16-летия Доусона идет не по плану, когда Доусон и Энди приходят пьяными.

Доусону не терпится узнать мнение учителя о своем новом фильме. Джоуи нравится парень, которого привлекает Джек.

Во время свадьбы в Кейпсайде Джоуи тревожится из-за репутации своей семьи.

Гибель Эбби заставляет Джоуи задуматься о своем отношении к смерти матери, а Джен в результате теряет веру во что-либо.

Романтический ужин Доусона и Джоуи портит присутствие его родителей. Пэйси подозревает, что Энди с кем-то встречается.

Доусон выбирает тему фильма для своей итоговой работы в режиссерском классе. Отец Энди и Джека настаивает на их отъезде из Кейпсайда.

Доусон узнает, что мистер Поттер торгует наркотиками, и вынужден сделать непростой выбор. Пэйси бросает вызов отцу.

Вернувшемуся домой с летних каникул Доусону предстоит определиться насчет Джоуи. Джен решает проучить кое-кого во время отбора чирлидеров.

Первый сексуальный контакт Доусона и Евы приводит к неожиданным результатам. Пэйси узнаёт, что Энди завела роман.

Доусон сталкивается с моральной дилеммой, получив от Евы копию заданий со вступительного экзамена в колледж.

Доусон создает документалку о Джеке, знаменитом гее-футболисте из Кейпсайда.

Доусон пытается разгадать тайны, окружающие Еву. Начальник Джоуи обращает внимание на Энди.

Джен устраивает чаепитие для бывших школьных королев Кейпсайда. Энди пытается вернуть Пэйси.

Доусон просит друзей помочь ему снять документалку о легендарной местной ведьме.

Мама Джен неожиданно приезжает в город на День благодарения.

Доусон подозревает, что у Пэйси и Джоуи начался роман. Энди помогает Джеку организовать свидание вслепую с другим подростком гомосексуальной ориентации.

Ребята отправляются в Бостон: Доусон участвует в кинофестивале, Энди и Джоуи посещают колледж, а Джек изучает местную гей-сцену.

Джек готов приобрести свой первый гомосексуальный опыт. Конкурент Доусона сопереживает ему в связи с разводом родителей.

Все стремятся произвести хорошее впечатление на влиятельного туристического критика, приглашенного Пэйси в новую гостиницу сестер Поттер.

Сценический страх Пэйси ставит под угрозу премьеру школьной пьесы. Джоуи соглашается встречаться со студентом колледжа.

Пэйси убеждает Доусона и их друзей посетить безумную вечеринку в честь Дня святого Валентина.

Пэйси пытается отомстить вандалам, испортившим рисунок Джоуи. Энди чувствует себя виноватой из-за результатов вступительного экзамена в колледж.

Джоуи собирает родных и близких, чтобы поддержать оказавшегося в сложной ситуации директора старшей школы Кейпсайда.

Джоуи узнаёт, что она — не единственная девушка в жизни ЭйДжея. Доусон пытается помочь матери открыть новый ресторан.

Пэйси намерен рассказать Доусону о своих чувствах к Джоуи, которая старается избежать еще одного поцелуя.

Пэйси и Джоуи сближаются во время весенней поездки к тете Доусона. Джен ревнует Генри, к которому испытывает интерес другая женщина.

Джоуи и Пэйси сообщают Доусону важную новость.

Доусон и Пэйси сражаются за расположение Джоуи во время регаты.

Доусон организовывает альтернативный выпускной вечер.

Доусон понимает, что мешает Джоуи быть счастливой. Грэмс рекомендует Джен и Джеку исправить свои романтические отношения, пока не поздно.

Джоуи и Пэйси возвращаются в Кейпсайд после своего летнего путешествия. В воздухе витает неопределенность.

Начинается новый учебный год. Пэйси рискует вылететь со школы, а Джоуи устраивается на работу в яхт-клуб.

Во время урагана Доусон и Джоуи вынуждены попытаться спасти оказавшихся в опасности Пэйси и Джен.

Все подают документы в колледжи. Гретчен устраивается работать барменом в ресторане Гейл.

Доусон узнает, что его мать беременна. Джоуи не может определиться, когда ей стоит сблизиться с Пэйси.

В честь зачисления в Гарвард Энди отправляется на рейв, где ее жизнь оказывается под угрозой.

Получив возможность отдохнуть до начала учебы, Энди принимает решение собрать всех перед своим отъездом.

Доусон, Пэйси и Джек становятся подозреваемыми в деле о школьном розыгрыше.

Доусон обращается к мистеру Бруксу за советом по поводу режиссерской карьеры. Джоуи приводит Пэйси на вечеринку в элитном колледже.

Информация о прошлом мистера Брукса вдохновляет Доусона. Пэйси принимает решение надавить на Джоуи.

Пэйси пытается помешать Доусону впечатлить Гретчен. Проделки Дрю приводят к тому, что они с Джоуи оказываются запертыми в кладовке.

Джоуи устраивает вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Пэйси. Из-за праздника и без того непростая обстановка в семье Уиттеров накаляется еще сильнее.

Доусону некомфортно знакомиться с друзьями Гретчен. Джоуи и Пэйси помогают Дрю с важным свиданием.

Друзья Доусона отправляются кататься на лыжах, а сам он узнает, что от него зависит жизнь мистера Брукса.

Пэйси и Джоуи обсуждают свой первый сексуальный опыт, а из-за смерти мистера Брукса отношения Доусона и Гретчен выходят на передний план.

Джоуи и Пэйси пытаются провести вместе ночь. Благодаря ним такая возможность предоставляется и Доусону с Гретчен. Джек помогает Джен шпионить за ее психотерапевтом.

Джоуи счастлива, что поступила в колледж, но ее радость омрачена новостью о стоимости обучения.

В День прогульщика Доусон и Гретчен отправляются в Мэн. Джен приезжает в Нью-Йорк, чтобы выяснить отношения с отцом.

Гейл ждет рождения ребенка, который уже должен был появиться на свет. Джоуи переживает, что могла забеременеть.

Во время выпускного в Кейпсайде одни романтические отношения завязываются, а другие оказываются под угрозой.

Гретчен возвращается в колледж, и Доусону необходимо принять важное решение. Грэмс хочет продать дом, чтобы оплатить обучение Джен, выступающей против этого плана.

Родные и близкие собираются вместе, чтобы отпраздновать выпускной. Впереди маячит неизбежное расставание.

Доусон готовится отправиться в колледж. Они с Джоуи встречаются, чтобы попрощаться.

Джоуи, Доусон, Джен, Джек и Пэйси покинули Кейпсайд ради учебы и других начинаний, но их отношения по-прежнему остаются неопределенными.

Приезд Доусона в Бостон омрачен сообщением Джоуи. Джен решает дать любви шанс.

Отец Доусона недоволен решением сына бросить киношколу. Джоуи узнаёт, что Пэйси находится в Бостоне.

После смерти отца Доусон пытается поддержать родных, а его друзья стараются помочь ему пережить утрату.

Джоуи с нетерпением ждет Доусона и готовится к его приезду. Джеку приходится выбирать между ребятами из братства и Тоби.

В Бостоне Доусон обращается к психиатру из-за своих панических атак, а позже узнаёт, что в жизни его друзей тоже не всё гладко.

Доусон начинает терапию. Джоуи стремится обрести уверенность в себе, чтобы свободно озвучивать свои взгляды. Пэйси узнаёт правду о романе Дэнни.

Джоуи и Одри вместе с Джеком и его друзьями отправляются на мероприятие братства. Доусон приглашает Джен провести с ним выходные в Нью-Гэмпшире.

На Хеллоуин Джен собирает страшные истории, заменяя диджея на университетской радиостанции.

Доусон и Джен возвращаются домой и неожиданно оказываются на ужине, где их отношения становятся достоянием общественности.

Джен пытается убедить Доусона переехать в Бостон. Джоуи, Пэйси и Одри собираются вместе, чтобы отпраздновать свои достижения.

Пэйси приходится выбирать между старым и новым увлечениями. Доусон и Джен пытаются достичь баланса в отношениях.

Доусон начинает учебу в киношколе. Радиошоу Джен оказывается под угрозой из-за ее личной жизни. Джоуи ждут два свидания и непростой выбор.

Доусон работает со сценарием одногруппника в качестве режиссера. Джоуи разбирается со своими чувствами к профессору Уайлдеру.

Джоуи помогает попавшему под машину грабителю.

Джен и Пэйси получают неожиданный романтический совет от пары музыкантов.

Одри и Пэйси вместе с Джоуи отправляются на выступление группы Чарли. Доусон возвращается в Кейпсайд и узнает кое-что о жизни своей матери.

Доусон случайно оскорбляет влиятельного критика, которая должна написать отзыв на его новый фильм.

Весенние каникулы вынуждают Пэйси и Одри признать, что они на самом деле чувствуют друг к другу. Джоуи необходимо решить, что делать с настойчивым Чарли.

Группа Чарли отправляется в тур, и Джоуи нужно принять важное решение. Пэйси и Одри узнают, что смена владельцев ресторана приведет к серьезным переменам.

Пэйси пытается устоять перед соблазнительной Алекс. Доусон оказывается в постели с кинокритиком.

В конце школьного года Доусон и его друзья пытаются найти свой собственный путь.

Ребята обзавелись тщательно продуманными планами на лето, но заминка в аэропорту ставит их под угрозу.

Когда в конце лета Доусон и Джоуи встречаются в Бостоне, их роман закручивается с новой силой.

Известие о летнем романе Доусона в Лос-Анджелесе ставит крест на его усилиях заполучить Джоуи.

Джоуи пишет Доусону проникновенное письмо и по ошибке рассылает всему кампусу Вортингтона.

Прибытие звезды кино создает Доусону немало проблем. Одри замечает Пэйси в городе, в то время как он должен быть на учебе.

Доусон лезет из кожи вон, чтобы не упустить Наташу. Тем временем Одри выпадает шанс стать вокалисткой в группе Эммы.

Обеспокоенный Доусон подозревает, что на съемочной площадке поселился призрак и что Тодд с Наташей решили возобновить отношения.

Одри напивается, и Джоуи понимает, что ее соседка больше не контролирует собственную жизнь.

Джен пытается помирить Пэйси с его девушкой на концерте группы No Doubt и неожиданно узнаёт правду о Си Джее и Одри.

Оставшись на ночь у Эдди, Джоуи рискует лишиться стипендии. Эмма соглашается пойти с Пэйси на офисную вечеринку.

Напившаяся в стельку Одри портит рождественский ужин в доме семейства Лири.

Завершение съемок подбрасывает Доусону неожиданную возможность. Джоуи сталкивается с несдержанной дочкой профессора Хетсона.

Одри получает еще один шанс, Пэйси неожиданно предлагают повышение на работе, а Джоуи вновь встречается с Эдди.

Джоуи просит Эдди ехать через всю страну, чтобы уговорить Одри лечь в реабилитационный центр. Доусон обнаруживает, что быть режиссером в Голливуде сложнее, чем он думал.

Пэйси и Джек устраивают полную сюрпризов вечеринку. Доусон встречает легенду киноиндустрии в реабилитационном центре, где лечится Одри.

Пэйси спешно пытается организовать свидание с прекрасной незнакомкой, но в итоге вместе с Джоуи проводит ночь в закрытом магазине.

Доусон возвращается в старшую школу Кейпсайд, чтобы обсудить свою будущую карьеру. У отца Пэйси случается инфаркт, и тот вынужден приехать домой.

Джоуи устраивается на должность помощницы Пэйси. Доусон получает заманчивое предложение снять фильм, в успех которого он не верит.

Неожиданное возвращение Эдди приводит Джоуи в замешательство. Доусон возвращается домой, чтобы закончить работу над сценарием.

Во время благотворительного мероприятия ведущие передачи «Линия любви» акцентируют внимание на проблемах Джоуи и Эдди, Джен и Си Джея, а также Джека и Дэвида.

В честь окончания учебного года Эдди готовит для Джоуи неожиданный замысловатый подарок. Мечты Пэйси рушатся одновременно с падением курса акций.

Пэйси пытается рассказать Доусону о своем фиаско с дорогостоящими инвестициями, а Джен просит маму помочь Грэмс, которая борется с раком.

Джоуи собирает друзей, чтобы помочь Доусону осознать его мечту и разобраться с производством фильма.

Прошло пять лет. Доусон с друзьями встречаются на свадьбе его матери в Кейпсайде.

Осознав всю серьезность состояния Джен, Доусон и его друзья пытаются разобраться со своими давними разногласиями.