Настя Порублёва приезжает в маленький городок работать парикмахером у своей хорошей подруги Зои и тут же впутывается в странную полукриминальную историю. Настю обвиняют в краже дорогих сережек у местной судьи. Настя - девушка весьма непосредственная, и поэтому в первые часы пребывания в городе успевает познакомиться с бывшим милиционером, а ныне искусным реставратором местного музея Николаем Самоваровым. К нему-то она и обращается за помощью. Но к Настиному удивлению Самоваров отказывается, так как сам находится не в лучших отношениях с судьей: она оправдала Эдика, сына известного бизнесмена Брызгалова, стрелявшего в Самоварова . Все понимают, что сынка "проплатил" папаша.

Ночью при невыясненных обстоятельствах убит Эдик Брызгалов. Первые подозрения милиции падают на Самоварова и отца Эдика, с которым у него были напряженные отношения и с которым он повздорил накануне. Стас - милиционер, расследующий это дело, приятель и бывший коллега Самоварова, - уверен, что Самоваров к преступлению не причастен. Для подтверждения невиновности Николая он делает распечатку звонков на его телефон в вечер убийства. Выясняется, что Эдик звонил Самоварову перед смертью.

В музее, где работает Самоваров, все готовятся к выставке, проходящей во Франции. Организацию поездки курирует член местного комитета культуры Оленьков. В квартире Анны, дочери известного художника Лукирича, произошло ограбление. Выкрадены письма знаменитого скульптора Пундырева. Стас приезжает на место преступления. Первым под подозрение попадает молодой художник Валерьян Елпидин, квартирант Лукирич. Настя снимает комнату у подруги Анны Капочки. Узнав о случившемся, Настя просит Самоварова помочь. Ночью в музее убит охранник. Ничего не пропало, но странным образом повреждена скульптура Ленина работы пресловутого Пундырева. Анна сообщает Самоварову, что в скульптуре хранились бриллианты.

Примечательно, что информация о бриллиантах в скульптуре Ленина хранилась как раз в письмах, которые пропали у Анны Лукирич. Единственный посторонний человек, который знал о письмах, - это Ася, экзальтированная сотрудница местного музея. Капочка звонит Самоварову и назначает ему встречу в городском парке с целью передачи ценной информации. Самоваров спешит по назначенному адресу, но вместо Капочки встречает перепуганную Настю. Девушка, пытаясь проследить за Николаем, обнаружила труп Капы. Прорабатывая кандидатуру Аси как соучастницы череды преступлений, связанных с Пундыревым, Самоваров выясняет, что недавно в музее появился новый сотрудник, порекомендовала которого именно Ася. Кроме того, совсем недавно молодые люди состояли в любовной связи.

Настя устраивается на работу в театр и попадает в мир страстей и интриг. Одна из ведущих актрис, Татьяна Пермякова, собирается уйти из театра и перебраться в Москву. Режиссер категорически против. Происходит грандиозный скандал. По стечению обстоятельств Самоварову предлагают работу художника в том же театре, и он снова пересекается с Настей. Но девушка на тот момент крутит роман с Бельским, одним из ведущих актеров театра. Вскоре после очередного скандала в актерском общежитии находят труп Татьяны.

В убийстве Пермяковой подозревается ее бывший муж, актер Карнаухов. Накануне он поругался с покойной и угрожал ей расправой на глазах у всего театра. Прямых доказательств его вины нет, и начальник местного РОВД Федор Шлыков по прозвищу Дятел вынужден обратиться по старой дружбе к Самоварову. Дело об убийстве приобретает новые обороты. Карнаухова освобождают из-под стражи из-за отсутствия достаточных улик. Еще одним подозреваемым становится его сын Глеб, у которого тоже был непродолжительный роман с Татьяной.

В загородном доме профессора Кузнецова собирается большая компания друзей, куда приглашен и Самоваров. Ненароком Валя, девушка, удочеренная профессором после смерти бабушки, подслушивает разговор Кузнецова с профессором Покатаевым. Выясняется, что ее бабушка умерла не случайно, а из-за врачебной ошибки профессора. В дом приезжает все больше гостей: студент профессора Евгений со своей девушкой Соней, банкир Семенов. Вечер в полном разгаре, но в доме начинают происходить странные вещи. Валентина напивается, Соня идет в комнату профессора, Лена, ревнуя мужа, уединяется с Семеновым. Утром Лена обнаруживает профессора мёртвым.

Женя признается Самоварову, что убил Кузнецова. Таким образом, он прикрывает свою подружку, которая накануне убийства была в комнате у профессора. Самоваров тут же уличает Евгения во лжи. Егор и Женя отправляются за Семеновым на станцию. Не пройдя и половины пути, они обнаруживают труп приятеля. Валентина сознается в убийстве профессора. Но Самоваров обнаруживает, что трупные пятна на теле профессора не бледнеют, а это значит , что убийство произошло более чем 12 часов назад.

Настя обеспокоена: ее любимый Бельский часто пропадает по ночам, списывая все на работу. Она боится, что молодой человек попал в какую-то нехорошую историю. Но, прогуливаясь вечером с Саморваровым, Настя случайно видит Бельского в компании какой-то блондинки. На следующий день она решает проследить за любимым и убеждается, что тот ей изменяет. Следя за Бельским, Настя становится случайным свидетелем убийства Брызгалова-старшего. Милиция начинает подозревать Настю. Та решает порвать с Бельским и все рассказывает Самоварову. Николай, дабы обезопасить подругу, увозит ее из города.

Приехав за город, Настя и Самоваров останавливаются у семьи Шуваловых. В этом же доме живет Стас. Он расследует дело о найденной в сарае взрывчатке. Самоваров выясняет, что взрывчатку принес мальчишка, а взял он ее неподалеку, в строящемся санатории. Директором санатория является подозрительный человек по фамилии Колотов. Настя, прогуливаясь вдоль реки, случайно встречает бандитов, которые убили Брызгалова. Они пытаются поймать Порублёву, но Самоварову при помощи Стаса удаётся задержать одного из преступников. Становится понятно, что Колотов причастен к убийству Брызгалова, но как это доказать?..

Известный местный бизнесмен Кучумов разыгрывает квартиру. Стас становится одним из четырех финалистов. Для выявления победителя участники и просто зеваки собираются в ресторане Кучумова. В соседнем зале Самоваров празднует юбилей с друзьями. После объявления победителя, которым стала некая Галина Мокрицына, Кучумову сообщают, что председатель счетной комиссии Мария Снежко найдена на обочине мертвой. Милиция сразу начинает подозревать Кучумова: на его машине обнаружена странная вмятина.

Стас обнаруживает на бампере машины Кучумова следы крови Марии Снежко. Самоваров понимает, что у Кучумова не было мотивов для убийства, но он не сомневается, что смерть председателя счетной комиссии напрямую связана с розыгрышем квартиры, тем более что Мария была любовницей Кучумова. Самоваров случайно узнаёт, что между ведущим церемонии награждения Германом Заречным и победительницей конкурса Галиной Мокрицыной есть родственная связь. Фальсификация результатов выигрыша становится очевидной.