У зайца сегодня день рождения и ёжик собирает ему ромашки в подарок. В этот момент Медведь рассказывает Ежику о сказочной стране Тилимилитрамдиа, которую он изобрел в одночасье. Сорванные маргаритки уносят медведя и ёжика в небо. Внезапно ёжика и медвежонка на земле вызывает заяц, который весь день их искал.