В родной Излучинск возвращается семья Титовых — Надя, Лёва и их пятилетний сын Костя. Позади годы учёбы в Москве, впереди интересная для молодых специалистов работа в родном городе. Надя готовится стать заместителем своего отца, директора заповедника, а Лёва собирается работать в мэрии. Всё складывается как нельзя лучше, но встреча с местным паромщиком Харитонычем трагически перечёркивает все их планы.

Надя оказывается на скамье подсудимых. Адвокат убеждает женщину в том, что все улики против неё и ей необходимо сознаться в убийстве Харитоныча. Экспертиза подтверждает, что Надя на момент преступления находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, и в результате ей дают девять лет. Лёва находит утешение у своей давней подруги Аллы. Спустя шесть лет Надя выходит из тюрьмы и возвращается в родной Излучинск.

Надя выясняет, что Алла и Лёва уже четыре года живут как муж и жена. Сын Костя считает мать убийцей, стыдится её и не желает с ней общаться. Алла вызывает Надю на задушевную беседу. Женщина раскаивается перед ней и просит оставить всё как есть, чтобы не травмировать ребёнка. Наде с трудом удаётся найти работу. Теперь она паромщица.

Надя делает всё возможное, чтобы разыскать улики, на которые намекал в письме её отец. Поиски приводят её в гостевой домик в заповеднике. Там Надю застаёт Егор, её бывший одноклассник. Вместе они приходят к выводу, что таблетки, о которых писал отец в своей записке, могли быть у Надиной подруги Гали, которая работала в то время в заповеднике. Надя не оставляет попытки пообщаться с сыном. Она вновь приходит к школе и с ужасом слышит, как Костю называют сыном убийцы.

Надя принимает условия соглашения — развод в обмен на встречи с сыном три раза в неделю. Макс, новый хозяин заповедника, предлагает ей работу. Придя к нему обсудить детали, Надя понимает, что Макс собирается предложить ей не только работу... Адвокат Зоя договаривается о возможности просмотреть уголовное дело Нади. И Надя находит в бумагах новую зацепку: жених Гали Эдуард в вечер убийства отменил мальчишник, а значит, был свободен. Следовательно, он мог быть сообщником своей невесты. Надя спешит за подтверждением своей догадки к судмедэксперту.

Надя пытается вспомнить голос человека, который в день убийства вызвал её по телефону из гостевого домика. По всем уликам получается, что это сделала Галя, а Эдуард ей помогал. В школе снова избивают Костю. Встретившись с матерью на пароме, он просит Надю уехать из города. Надя и Егор пытаются вычислить, кому была выгодна смерть Харитоныча.

Надя звонит Гале, чем очень пугает последнюю. Костя приходит к маме, чтобы убедиться в том, что она не забывала его. Женщина рассказывает сыну, что, находясь в тюрьме, она писала ему письма. Надя показывает ему все свои сообщения. Поняв, что письма не доходили до него из-за отца, Костя собирает свои вещи и отправляется жить к Наде. Надя, Макс и Егор понимают, что события вокруг Нади были кем-то хорошо организованы и в этом были задействованы несколько человек.

Лёва и Алла готовятся к свадьбе. В город приезжает Игуменья, верная подруга Нади по тюрьме. Она знакомится с Максом и Егором, подключается к поиску настоящего убийцы Харитоныча. Макс берёт её на работу второй паромщицей.

Неожиданные действия Аллы приводят к тому, что Надю вновь увозят в полицию. Алла утверждает, что Надя из зависти хотела её убить. Костя не понимает, как это могло произойти. Он только поверил, что его мама не убийца, как её обвиняют в новом покушении.

Соня просит Аллу добиться, чтобы Надю отправили обратно в тюрьму. Алла в ответ даёт Соне совет, как оставить себе Егора. Макс знакомится с Жанной, выводит её на откровенный разговор и понимает, что Жанна подделала результаты экспертизы.

Приехавшая в гости мама Сони понимает, что дочь врёт по поводу беременности. Этот разговор слышит Егор. Разозлившись, он встречается с Надей и делает ей предложение. Максим пытается отговорить инвесторов строить мост на месте паромной переправы.

Узнав, что Костя сбежал из лагеря, все устремляются на его поиски. Надя пропускает заседание комиссии по УДО, Лёва и Алла не едут на юг, а Макс прерывает совещание. Егор находится в больнице рядом с Соней. Он узнаёт, что Соня на самом деле беременна.

Костя заявляет, что хочет жить с мамой. Максим увозит Костю и Надю домой. Алла навещает в больнице Соню и понимает, что та выходит из-под её влияния. Алла запугивает Жанну, требует от неё пробраться в больницу к Соне и сделать ей «укольчик».

Йорик приходит к дому Аллы и требует от неё гарантий безопасности. Алла и Лёва решают расправиться с ним немедленно. Это видит Костя. Соня рассказывает следователю о том, как Алла пыталась её довести до самоубийства.

Надя волнуется за сына. А Алла продолжает делать мальчику уколы, из-за чего он находится почти в бессознательном состоянии. Ольшанский настаивает на допросе Аллы. Егор сбегает от полиции, чтобы попытаться добыть доказательства преступлений Аллы.

Косте удаётся сбежать от Аллы и спрятаться под мостом. Там его находят Надя и Макс. У мальчика есть доказательство преступления Аллы. Справедливость обязана восторжествовать, но Алла пускается в бега, чтобы вновь появиться в самый неожиданный момент.

Строительство коттеджного посёлка «Долина мечты» почти закончено. Максим Милорадович приводит Надю в новый, только что построенный дом и предлагает выйти за него замуж. Бывший муж Нади Лев выходит по УДО, но не может найти работу в городе. Он думает уехать в Москву, попытать счастье там. Сын Льва и Нади — Костя — ждал возвращения отца из тюрьмы два года и теперь расстроен, что он снова уезжает. Бывшая жена Макса Елена привозит в Излучинск дочку Полину. Но вскоре мэр Поляков сообщает, что «Долина мечты» подлежит сносу.

В «Долине мечты» начинается пожар. Надя видит велосипед сына рядом с одним из горящих домов. Макс бросается в огонь... «Долина мечты» сгорает полностью. Во время пожара погибает прораб Денис Митрофанов. Соня Хлынова с сильными ожогами находится между жизнью и смертью. Следователь Новиков подозревает, что посёлок мог поджечь Макс, у него был мотив — получить деньги от страховой компании.

Соня в критическом состоянии, её муж Егор всё время проводит рядом с ней. Макс арестован по обвинению в поджоге. В Излучинск приезжает адвокат Ольшанский, он будет защищать Макса. Надя намеревается оплатить залог за Макса, взяв деньги из сейфа офиса продаж «Долины мечты», но её останавливает Елена. Оказывается, что эти деньги Елена когда-то дала Максу, и теперь не готова их терять. Надя решает сама найти нужную сумму...

В больнице Наде и Егору сообщают шокирующую новость — Соня умерла. Лечащий врач считает, что она покончила с собой. Надя не верит в самоубийство Сони. Костя готовится к дню рождения Полины и просит отца помочь ему. Братья погибшего прораба — Виктор и Павел — приходят к Егору и предлагают объединить усилия и посадить Макса, чтобы он не сумел избежать правосудия.

На поминках появляется Макс и неожиданно признаётся в поджоге. Егор направляет на него ружьё. Надя не верит в виновность мужа. После признания Милорадовича Ольшанский больше не будет его защищать: Макс отказался от адвоката. Макс просит Елену увезти Полину из Излучинска и отправить её за границу.

Наде кажется, что она нашла настоящего поджигателя посёлка. Но ни Новиков, ни Ольшанский, ни Макс ей не верят и не собираются ничего предпринимать. У Нади есть пять дней, чтобы найти преступника, пока мужа не посадили. Тем временем Виктор и Павел запирают Полину и Костю в гараже.

Лев беспокоится о Наде, она была у Макса в СИЗО и всё ещё не вернулась домой. Неизвестный едва не сбивает Надю на машине. Она думает, что за покушением на неё стоит тот самый поджигатель. Новиков просит Надю не заниматься работой полиции. Между тем Надя в отчаянии, её отношения с Максом рушатся.

Надя и Лев оказываются запертыми в гараже. Неизвестный поджигает гараж. Надя успевает сообщить по телефону об этом Максу в СИЗО. Макс просит Ольшанского не ждать пожарных и полицию, а ехать их спасать. Виктор уверен, что Надя придумала историю с поджигателем, чтобы её муж не сел в тюрьму.

Надя в депрессии после произошедшего. Макс пытается наладить с ней отношения, но Надя не хочет его видеть и решает развестись ним. В заповедник приезжает комиссия с проверкой, они изучают вопрос разграничения заповедника и «Долины мечты». Комиссия уверяет, что разграничения составлены по неверной карте, поэтому посёлок подлежит сносу. Надя узнаёт, что Лев долгое время её обманывал.

Надя передумала уезжать и остаётся в Излучинске. У посёлка «Долина мечты» появляется новый владелец — Юрий Цымбаларь, выкупивший фирму Макса. Однако его планы на эту землю местным жителям не нравятся. Надя узнаёт о целях Цымбаларя, и, как директор заповедника, отправляется к нему на встречу, чтобы потребовать изменить планы.

У Цымбаларя появляются основания шантажировать Надю. Она должна подписать разрешение на строительство, а значит таким образом предать дело своего отца. Полиция проводит у Нади обыск. Егор пытается ей помочь, подключается к расследованию. Макс узнаёт, что Елена в больнице.

Цымбаларь устраивает пресс-конференцию в Москве. Надя делает доклад, но не всё идёт по плану. Егор догадывается, кто стоит за всеми проблемами, обрушившимися на Надю и её близких в последнее время. Надя с Максом отправляются в министерство, чтобы узнать с чего начались проверки «Долины мечты». Выясняются неожиданные подробности.

Надя, Егор и Костя узнают, что жалобу о нарушениях в «Долине мечты» написала некая Романова. Теперь им необходимо понять, кто эта женщина и каковы её мотивы. Надя пытается также выяснить, кто та блондинка, которую она видела на пожаре. Подруга Нади — игуменья Катерина — собирает народ, чтобы не пустить в «Долину мечты» строительную технику.

Надя получает серьёзные угрозы в свой адрес. Её вынуждают срочно бежать из Излучинска вместе с бывшим мужем Львом и сыном. Если она откажется, жизнь Кости окажется в опасности. Цымбаларь узнаёт, что Надя уволилась. Беглецам удаётся получить новые паспорта...

Макс вычислил настоящего врага, виновного во всех их бедах. Надя предлагает обратиться в полицию, но Макс против — у них нет доказательств. Он решает найти слабое место преступника. Но сделать это не так просто...

Один из преступников сбегает во время проведения следственного эксперимента. Тем временем Надю заманивают в ловушку. Ей придётся одной ехать ночью в охотничий домик. На кону жизнь её сына. Лев и Макс отправляются спасать Надю. Счёт идёт на минуты...