Пытаясь не дать генералу Грегору завладеть Мечом Марса в 1847-ом году, библиотекарь Викрам замораживает его во времени и сам попадает в ту же ловушку. Через двести лет его освобождает Джейкоб Стоун, и Викрам озабочен возвращением в свое время, чтобы как можно скорее увидеть свою возлюбленную.

Когда балерину сбивает машина, герои отправляются в больницу, чтобы навестить ее. На репетиции происходит еще одно происшествие, но на этот раз библиотекари успевают прийти на помощь танцовщице. Подозревая, что события произошли из-за древесной смолы, группа отправляется в лес, где понимает, что все произошло по вине ведьмы.

Коннор и Викрам оказываются в призрачном поезде, путешествующем по временной петле. Там они узнают о том, что король Кавод вел дела с британской шпионкой, у которой был роман с его двойником Николаем. Выяснив, что на борту поезда спрятан мощный артефакт, герои выслеживают Беллу в реальном мире, чтобы его найти.

Когда в Париже девушка совершает ограбление с помощью арбалета, который поражает стрелами любви, команда отправляется туда на расследование. Они встречаются с Купидоном в баре, но он не помнит, где оставил волшебные стрелы. Во время поисков тайника одна из стрел поражает Викрама.

Чтобы достать артефакт, герои устраивают взрыв в лесу, и вскоре неожиданно разделяются. Поначалу Викраму кажется, что Коннор, Чарли и Лайза его разыгрывают, однако вскоре понимает, что это не так. Пока он пытается активировать магическую дверь, остальные разыскивают улики на странной вечеринке.

Когда маятник указывает на появление магии в конференц-центре, Лайза выясняет, что там проходит международная встреча сторонников теории заговора. Герои с удивлением обнаруживают, что одна из тем выступлений напрямую касается Коннора, и он вынужден рассказать о том, что этому предшествовало.

Викрам использовал артефакты, чтобы создать машину времени, однако, вместо того, чтобы переместиться в 1847-ой год и воссоединиться с возлюбленной, он, прихватив всю команду, оказывается в 847-ом году нашей эры. Герои оказываются в заточении, а Элейн узнает тайны о родственных связях Лайзы.

Из-за Гермионы оживают граффити и картины, и Викрам вместе с командой узнает ее историю. Однако за ней также охотится Уинслоу, чтобы получить ее дар. Грегор захватывает Гермиону и ведет во двор для жертвоприношения, но она использует свой дар во всю силу, чтобы защититься, а также для того, чтобы освободить Лайзу и Коннора.

Викрам мчится в гробницу, в которой когда-то помешал Грегору заполучить меч. Лайза и Коннор готовятся к возвращению домой, но Викрам сообщает, что у них осталось незаконченное дело. Герои отправляются в здание парламента, где Грегора объявляют новым лидером.